食品検査における分析機器市場は、予測期間中にCAGR 6.6%を記録すると予測されている。食品業界では、賞味期限の確認、真正性の確認、食品の安全性の維持、規制遵守など、さまざまな理由で分析計装ソリューションが必要とされている。食品製造企業は、食品安全に関する新たな課題や問題を抱えながら、世界中で分析計装ソリューションを導入している。
主なハイライト
食品・飲料業界で最も一般的に使用される分析手法は、食品の安全性、栄養、品質のモニタリングと検査である。これらの検査には、化学的、微生物学的、物理的汚染物質が含まれ、地域、国、国際的な規制への適合を達成する。食品汚染は消費者とブランドの評判に深刻なダメージを与える。食品加工産業への投資の増加は、分析機器ソリューション採用の主要な推進力として作用すると予想される。
同市場では、複数の企業が既存の技術を進化させ、食品検査の効率化を可能にする新技術の統合に努めている。例えば、2022年2月、Agilent Technologiesは、ラボ検査における革新的で効率的な分析ソリューションを開発するAIおよびMLソフトウェア開発企業であるVirtual Controlが開発した高度なAI技術を買収した。アジレントは、ACIESとして知られるこのソフトウェアを同社のガスクロマトグラフィーおよび質量分析（GS/MS）プラットフォームに統合し、同社がグローバルにサービスを提供するハイスループット・ラボの生産性と精度を向上させる可能性がある。食品検査、農業、環境、応用材料など、いくつかの業界がアジレントによる技術買収の恩恵を受けるとしている。
また、進化し複雑化する顧客のニーズに対応するため、数多くの企業が新製品を発表している。例えば、パーキンエルマーは2022年6月、新しいGC 2400プラットフォームの発売を発表した。このプラットフォームは、自動ガスクロマトグラフ（GC）ヘッドスペースサンプラーと食品安全分析用GC/質量分析（GC/MS）ソリューションで、技術者がラボ業務を簡素化し、正確な結果を得て、柔軟なモニタリングを実行できるようにすることを目的としている。このプラットフォームは、ハイスループットのラボ環境や複雑なアプリケーションに対応するシステム、ソフトウェア、各種カラム、消耗品を統合している。
分析機器の範囲は、食品アプリケーション向けにさらに拡大している。臨床診断検査は、COVID-19パンデミックの際にかなりのボトルネックとなったことから、重要なアプリケーションとして台頭してきている。ベンダー各社はCOVID-19検出のためのさまざまなソリューションを提供している。例えば最近、PerkinElmer Inc.は2種類のCOVID-19環境検査キットを発売し、食品加工業者や委託研究所が食品工場などの表面にSARS-CoV-2が存在することを検出できるようにした。同社はまた、SARS-CoV-2検査用のエクスプローラーワークステーションシリーズを発売し、分析機器を用いて1日当たり最大10,000件のCOVID-19検査を準備、実行できるようにした。
しかし、メンテナンス費用やその他の間接的な費用がこれらの分析機器の総所有コストを増加させた。LabCEによると、メンテナンス、試薬、消耗品、コントロール、校正、減価償却費を合わせると、1検査あたり3.61米ドルになる。このように、分析機器のコストが高いことは、市場の成長を抑制する重要な要因となっている。しかし、質量分析分野では、質量分析計のコストとサイズが下がる可能性がある一方、装置の機能は向上する可能性がある。高感度・高分解能の質量分析計は、液体クロマトグラフやガスクロマトグラフに適したサイズで提供されている。
食品検査分析機器市場の動向クロマトグラフィセグメントが大幅な市場成長を遂げる見込み
ガスクロマトグラフィと液体クロマトグラフィは、環境サンプルの定量的スクリーニング、食品安全性試験、複雑な分子分析への応用が拡大している。ガスクロマトグラフィは、混合物が超高純度のキャリアガスとともにカラムを通過する際の保持時間に基づいて混合物を分離する方法を提供します。ガスクロマトグラフィの特殊な検出器は、他の技術よりもはるかに低い限界値でターゲット化合物を検出でき、ガスクロマトグラフィが高感度であることを示しています。
ガスクロマトグラフィは、危険な化合物の同定や許容物質の濃度の追跡に使用されます。また、食品メーカーは原材料をクロマトグラフィーカラムに通すことで、採用予定の物質の正確な分解を調べることができる。例えば、StatCanによると、2021年12月現在、オンタリオ州には2,180の食品製造事業所がある。このような膨大な数の食品製造事業所が、予測期間中の市場を牽引する可能性がある。
液体クロマトグラフィーは、複雑なプロテオミクス分析からルーチンの工業的品質管理・品質保証（QC/QA）まで幅広い用途がある。イオンクロマトグラフィ（IC）アプリケーションは、環境試験、科学研究、食品・飲料などの産業における品質管理に使用される。複数のクロマトグラフィ分離モードを提供するカラムの商品化が増加している。例えば、イオン交換と逆相のような保持モードの組み合わせは、通常、単一モードのカラムでは不可能な複雑な混合分析物の分離を可能にする。
この市場の各社は、より自動化し、より優れたワークフローをサポートするソフトウェア・ソリューションに注力している。例えば、Thermo Scientific社のChromeleon 7.3 CDSソフトウェアは、より高度な自動化とワークフローサポートを提供する。Chromeleon 7.3 CDSは、会社のシステムに簡単に統合でき、ワークステーションからグローバルな企業展開まで拡張でき、ビジネス全体の継続性を保証する。クラウドベースの技術を使用することにより、このソフトウェアは、グローバルなラボラトリーネットワークを通じて遠隔地からの操作を可能にし、管理コストを削減し、専門家でないユーザーにも正確な結果を提供しながら、柔軟な人員配置を可能にする。
市場のプレーヤーは、この地域の革新的なテクノロジーと統合することで、新しいソリューションを導入している。例えば、ウォーターズコーポレーションは2021年2月、同社のMaxPeak高性能表面（HPS）テクノロジーを搭載した次世代液体クロマトグラフ、ウォーターズACQUITY PREMIERソリューションを発表した。このソリューションは、HPSを活用して分析データの品質を向上させ、時間とコストのかかる不動態化を排除する。
アジア太平洋地域は大幅な市場成長が期待される
アジア太平洋地域の分析ラボ機器は、サンプルの定量分析、定性分析、化学組成分析、サンプル内の各成分の量分析を目的とした幅広い機器を包含している。利用可能な機器の幅広い範囲は、様々な検査方法とそれぞれのアプリケーションを可能にする。各社は、この地域の顧客のニーズを満たし、製品ポートフォリオを増やすために、新たな契約を結んでいる。
例えば、2022年1月、Agilent Technologies Inc.は、Singapore Institute of Food and Biotechnology Innovation（SIFBI）とResearch Collaboration Agreement（RCA）を締結したと発表した。この共同研究は、食品、成分、栄養、産業バイオテクノロジー、および関連アプリケーションの技術革新を推進するための高度な科学技術をもたらすことに努めている。アジレントは過去2年間にわたり、シンガポールの生活の質を向上させるため、食品の持続可能性、安全性、イノベーションの研究開発に精力的に貢献しており、2030年までに国民の栄養需要の30%を生産するという政府の野心的な計画を支援しています。
2021年12月、パーキンエルマーは、インドの酪農業界向けに高度なオートメーション、デジタルソリューション、デバイスを提供する著名なEverest Instrument Pvt. Ltdをインドにおける酪農ソリューションの総代理店として迎え入れることで、その広範で革新的な酪農検査ポートフォリオを顧客にさらに幅広く提供する計画を発表しました。この提携は、パーキンエルマーのIndiScope FT-IR 生乳分析装置のような、規制や消費者の要求を満たすために開発された革新的な技術を、国内の大規模なサプライチェーン全体で活用できるようにすることを目的としています。
検査や研究開発活動への投資が拡大しているため、インドのような国が分析機器事業の発展途上市場になりつつある。また、同国におけるエンドユーザー産業の拡大も同市場への投資を後押ししている。その結果、今世紀に入ってから、分析機器市場は飛躍的に成長している。業界は縮小を続けるマージンの影響を受け、ここ2-3年は成長が1桁台後半まで鈍化した。トップラインは依然として増加しているものの、官民両グループからの調達需要が企業のボトムラインを抑制している。
例えば、2022年6月、保健・家族福祉・化学肥料担当の連邦大臣は、ビハール州ラクサウルに食品検査ラボを正式に開設した。インドとネパールの二国間協定では、ネパールからラクサウルに輸入される食品サンプルの検査を迅速化するために、この検査所の設立が求められていた。検査時間の短縮と輸入サンプルの迅速な報告書作成により、ネパールとの国境を越えた貿易が加速する可能性がある。
産業概要
食品検査における分析機器市場は、Agilent Technologies Inc.、PerkinElmer Inc.、Thermo Fisher Scientific、ZEISS Internationalなどの重要なプレーヤーが存在し、適度に断片化された市場である。市場プレーヤーは、顧客の複雑な要求に応えるため、先進的な製品の導入に努めている。
2022年3月-Mettler-Toledo Product Inspectionは、高検出感度の最新X線検査ソリューションを汎アジア市場に投入した。X12は、メトラー・トレドのContamPlus X線検査ソフトウェアアルゴリズムを搭載し、さまざまな汚染物質の検出能力を高めるとしている。パッケージ製品を製造する食品メーカーのニーズに応えることを目的としている。
2022年2月 – サーモフィッシャーは、経済的でありながら、より高い性能要件を満たす可能性のあるクロマトグラフィーおよび質量分析用消耗品の新ポートフォリオの発売を発表した。キャップ、バイアル、インサート、キット、ウェルプレート、マットの新コレクションは、ルーチンラボや研究ラボのクロマトグラフィーおよび質量分析ユーザーの分析性能とサンプルの安全性を向上させることを目的としている。これらの消耗品は、製薬、バイオファーマ、臨床、食品、環境、学術の各分野で使用できます。
【目次】
1 はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場の洞察
4.1 市場概要
4.2 バリューチェーン分析
4.3 産業の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入者の脅威
4.3.2 買い手の交渉力
4.3.3 供給者の交渉力
4.3.4 代替製品の脅威
4.3.5 競争ライバルの激しさ
4.4 COVID-19の市場への影響
5 市場ダイナミクス
5.1 市場促進要因
5.1.1 厳しい規制の導入が市場の成長を後押ししている
5.1.2 技術的進歩の増加
5.1.3 食品の品質に対する消費者の関心の高まり
5.2 市場の阻害要因
5.2.1 高い設置費用とメンテナンス費用
5.3 市場機会
5.3.1 食中毒の増加と持続可能な食品供給へのニーズの高まり
6 市場区分
6.1 技術別
6.1.1 クロマトグラフィー
6.1.2 分光法
6.1.3 その他の技術（材料特性評価、液体分析装置、X線機器、分析顕微鏡）
6.2 地域別
6.2.1 北米
6.2.2 欧州
6.2.3 アジア太平洋
6.2.4 その他の地域
7 競争環境
7.1 企業プロフィール
7.1.1 Agilent Technologies Inc.
7.1.2 ブルカー・コーポレーション
7.1.3 パーキンエルマー社
7.1.4 サーモフィッシャーサイエンティフィック
7.1.5 島津製作所
7.1.6 マルバーン・パナリティカル社
7.1.7 メトラー・トレド・インターナショナル社
7.1.8 ウォーターズコーポレーション
7.1.9 ZEISS International
7.1.10 Bio-Rad Laboratories Inc.
8 投資分析
9 市場の将来性
【お問い合わせ・ご購入サイト】
www.globalresearch.jp/contact
資料コード： MOI17861287
