ヘルスケアにおけるメタバースの世界市場は、収益ベースで2023年に95億ドル規模と推定され、2023年から2028年までの年平均成長率は52.9%で、2028年には796億ドルに達する見通しです。この新しい調査研究は、市場の業界動向分析から構成されています。この新しい調査研究は、業界動向、価格分析、特許分析、会議資料、ウェビナー資料、主要関係者、市場における購買行動で構成されています。世界のヘルスケアソリューションにおけるメタバース市場は、今後数年間で大きく成長する見込みです。この市場の成長の主な要因は、医療分野での拡張現実技術の採用の増加、患者中心のケアの改善、患者の転帰の改善、医療費削減の需要、診断の正確性とエラーの最小化、より高い精度と柔軟性を備えた複雑な外科手術を行うためのARプラットフォームの使用の増加などです。
その一方で、導入コストの高さ、データプライバシーとセキュリティの懸念、過度の使用による健康や精神的な問題が、予測期間中のこの市場の成長を妨げると予想されます。
市場動向
促進要因 低侵襲手術のための複合現実の採用増加
ヘルスケア業界では、ハンズフリーのインターフェースを介して手術する外科医に重要な情報を伝えるために、複合現実（MR）が初めて使用されています。MRは医療従事者が医療手順を簡素化すると同時に、患者の安全を守るのに役立ちます。MR導入の重要な分野の1つは医療で、手術シミュレーション、恐怖症治療、ロボット訓練、専門家訓練などが含まれます。
ロボットの支援による低侵襲手術は、医師が複雑な手技をより正確かつ柔軟に行うのに役立ちます。外科医は医療処置の間、極めて正確で、集中力があり、分析的でなければなりません。手術中に適切な判断を下すためには、いくつかの要素を評価しなければなりません。そして、患者の命を救うために医療従事者に与えられる時間は、時にはほんの1秒に過ぎません。MRの使用が医療業界にどのようなインパクトを与えるか、以下にいくつかの例を挙げます：
例えば、MRグラスを使えば、患者の体にデジタル画像を重ね合わせることができ、医療従事者はリアルタイムで分析を行うことができます。また、患者は、必要に応じて、これらの装置を使って自分のスキャン画像をリアルタイムで閲覧し、自分の身体の状態をよりよく理解することができます。メタバース分野における最近の動きとしては、以下のようなものがあります：
2020年5月、ARおよびMRエンタープライズソリューションのリーダーであるThirdEye社（米国）は、ロービジョン技術分野のパイオニアであるNuEyes社（米国）と提携しました。この提携により、NuEyesはサードアイの軽量MRメガネX2を採用したPro 2を発表し、視覚喪失患者を支援。
AccuVein（米国）はARとMRを利用し、医療従事者が患者の静脈を素早く確認できるようにしました。挿入前検査にAccuVeinデバイスを使用する場合、医師は理想的な静脈ターゲットを素早く特定することができます。これにより、初回の成功率が向上し、エスカレーションコールが減少するだけでなく、カテーテルが治療期間に耐えることが保証されます。
デジタル・ツインの利用拡大
ヘルスケアでは、デジタル・ツインはシミュレーションや洞察に使用できるモデルの生成に使用できます。患者、医師、病院、医薬品・機器メーカーのデータを関連付けるために、患者記録やウェアラブルからのリアルタイム情報からデータを収集するオンライン・ヘルスケア・サービスとして提供できます。メタバースの没入型3Dビジュアライゼーション機能により、デジタルツインは、医療機器や医療機関のパフォーマンスだけでなく、オーダーメイド医療の創造を改善するために使用されます。
デジタルツインでは、視覚的な表現を開発し、データを取得、保存、分析し、重要な洞察を提供するために、4つのテクノロジーが使用されます。これらの技術とは、モノのインターネット（IoT）、拡張現実（XR）、クラウド、人工知能（AI）です。
制約： データプライバシーとセキュリティへの懸念
自動化された医療技術の利用が増加するにつれ、医療提供の範囲と効率は広がりますが、より広範なアクセスが提供されるため、高いセキュリティリスクが伴います。サイバー犯罪者は、自分たちの利益のために情報を悪用し操作するサイバー攻撃で、医療業界を頻繁に標的にしています。さらに、患者数の増加に伴い、患者データの量も増加します。メタバース・アプリケーションの最初の発見は心強いものでしたが、メタバース・テクノロジーの大きなインパクトはまだ目撃されていません。データプライバシー問題に対する社会的意識の高まりにより、各国はより厳格なプライバシー法の制定を迫られています。しかし、メタバース、VR、ARのような発展途上のテクノロジーは、データプライバシー法の施行を今後より困難にするでしょう。
メタバースにおける多感覚体験は、データプライバシーの範囲を従来のデータポイントから感情、生体、生理的データへと広げ、ユーザーがフォレンジックレベルで追跡されることを意味します。これにより、データプライバシー規制の施行はさらに難しくなるでしょう。そもそも、GDPR（一般データ保護規則）以外の現行のデータプライバシー基準が、新たなテクノロジーに法的に適用できるかどうかは不透明です。現在の規制では、ユーザーやハイテク企業から提供される数十億のデータ・ポイントを扱っていますが、メタバースや同様のテクノロジーは、企業により何兆もの、より侵入的なデータ・ポイントを提供することになります。データプライバシー規制の施行に関しては、現在のところリソースが不足しており、医療業界におけるメタバースの採用が広がれば、その傾向はさらに強まるでしょう。
高い導入コスト
医療業界がメタバースをプロセスに効果的に統合するためには、多額の投資が必要です。メタバースのメリットを享受するためには、特に低開発経済圏では技術インフラをアップグレードする必要があります。そのためには莫大なインフラ投資が必要です。切れ目のない高速（5G）インターネット接続からウェアラブルのような高度なガジェットまで、すべてに多額の投資が必要です。より良い体験のために、メタバースにはAR、VR、AI、HMD、ブロックチェーン、IoT、その他いくつかの技術が組み込まれています。その結果、メタバースの開発コストは高くなります。メタバース構築のコストは、希望する機能、必要な技術スタック、チームの規模や経験によって異なります。QSS Technosoft（米国）が発表したレポートによると、2023年のメタバース構築コストは25,000～100万米ドルになる可能性があります。ヘルスケアの場合、メタバース・ソフトウェアの開発コストは8万～100万ドルと予測されています。そのコストは、仮想環境の複雑さやシミュレートできる医療処置の数によって異なります。
機会： 医療教育とトレーニングにおけるメタバース利用の増加
教育におけるメタバース市場は、今後数年間で大きな成長が見込まれています。教育におけるXRの応用は将来有望であり、EdTech企業にはメタバースで栄える魅力的な機会があります。市場をリードするプレーヤーがエコシステムに参入し、デジタルトランスフォーメーションを取り入れていることが、市場成長を後押ししています。XRテクノロジーは、外科手術のトレーニング、医療検査の可視化、医療治療、医薬品開発など、医療教育に大きな変化をもたらしています。その主な利点は、使いやすさと利便性です。医療トレーニングにおけるメタバースの主な利点は以下の通り：
メタバースは、現実のシナリオを模倣することで、実地研修や学内研修の効果を高めます。また、フィードバックを与え、スキルの向上を評価します。
デジタル・ツイン技術を使用してテストダミーを作成することで、治療に対する患者の反応、手術結果、医療製品の潜在的な難点などに関する洞察を得ることができます。XRは、医学生がシミュレーション環境で練習することを可能にし、死体で手術するよりもわずかなコストで広範な外科教育を行うことができます。
XRで撮影されたカスタマイズされたコンテンツは、必要に応じて使用することができます。講義をライブ中継することで、講師とリアルタイムで対話することができます。
VRを使用することで、現実的にモデル化するには危険すぎたり、コストがかかりすぎたりする実践的なプロセスの実行を支援します。危険のない環境にいながら、正しい概念の理解を促します。
XRは、医師が自分自身で医療手順を実行する様子を撮影できるようにすることで、侵襲的な手術を変えます。外科医は、ARやVRベースのモデルを患者に重ね合わせることで、切開する前に骨や組織を含む患者の解剖学的構造を視覚化することができます。
メタバースに集められた大量のデータは、意思決定を助け、認知的負担を軽減します。
メタバース教育分野における最近の動きは以下の通り：
2022年12月、ヘルスケア情報とポイント・オブ・ケアソリューションの世界的大手プロバイダーであるウォルターズ・クルワー・ヘルス（オランダ）は、BioDigital XR（米国）と提携。この提携により、VRとARの両ソリューションによる没入型の安全な環境をヘルスケア業界全体の学生に提供し、学習カリキュラムの充実を図ります。
2021年12月、インド初のヘルスケアEdTechアカデミーであり、付加価値ヘルスケアトレーニングソリューションのパイオニアであるGlobal Healthcare Academy（インド）は、8chili（米国）と提携し、ヘルスケアトレーニングと医療教育をメタバースにもたらしました。この提携により、歯科、口腔外科、顎顔面外科、整形外科、頭蓋底、脊椎、神経学、耳鼻咽喉科、救急救命士、看護、腫瘍学など、さまざまなサブスペシャリティのVRコンテンツがすでに200時間以上リリースされています。
2021年11月、医療用画像処理ソフトのパイオニアであるノバラッド社（米国）は、高等教育機関向けのARソフトの1つを発売。マイクロソフトのHoloLens 2ヘッドセットを使用してCT装置で行われたあらゆるドナー検査の3Dホログラフィックビューを表示することで、教育向けOpenSight Augmented Realityシステムは教室に固定され、学生や教師に没入型・参加型の体験を提供します。
課題：医療メタバースにおけるHIPAA規制
米国の医療制度は、HIPAA（医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律）の要件を含む複雑な州法と連邦法によって監督されています。HIPAAコンプライアンスは、PHIやePHIを含む機密性の高い患者データや医療記録を保護するための標準的な方法として確立されています。HIPAAは、患者の同意なしに患者情報を無作為に配布することを禁じています。
メタバースは、メンタルヘルスの治療から皮膚科の予約まで、幅広いヘルスケアサービスを提供する可能性を秘めています。関係する規制は、サービスの提供方法と、その資金調達や支払い方法によって異なります。例えば、メディケイドやメディケアに請求されるサービスは、現金で支払われるサービスには適用されない規制に従わなければなりません。メタバースで提供される医療サービスに対して暗号通貨による支払いを受け入れる技術プラットフォームも開発されています。特に暗号通貨ムーブメントが規制緩和と非中央集権化を強調していることを考えると、現在の規制や支払者システムと暗号通貨決済の互換性はグレーゾーンです。
また、医療従事者がメタバースでどのようにライセンスを取得しているのかも不明です。免許取得と施行は州レベルで行われることもあります。州の免許規則がメタバースにどのように適用されるのか、また、メタバースにおいて州が免許関連法をどの程度制定するのか、あるいは制定するとしたらどの程度なのかは、まだ未知数です。データ漏洩から患者の安全を守り、ライセンシングを規 制するためには、テクノロジーのあらゆるモデルが HIPAA 規則を更新しなければならない。メタバースが進化していく中で、メタバースはプラットフォームの集合体であり、それぞれが独自の規則や規制を持つことを忘れてはなりません。包括的なコンプライアンスを達成するためには、医療機関は常に最新の動向を把握する必要があります。
この市場で著名な企業には、メタバース・ヘルスケア・ソリューションの老舗で財務的に安定したメーカーがあります。これらの企業は数年前からこの市場で事業を展開しており、多様な製品ポートフォリオ、最先端技術、強力なグローバル販売・マーケティングネットワークを有しています。この市場で著名な企業には、Microsoft（米国）、NVIDIA Corporation（米国）、XRHealth（米国）、CAE Inc.（カナダ）、Koninklijke Philips N.V.（オランダ）、ImmersiveTouch, Inc.（米国）、Wipro（インド）、Siemens Healthineers AG（ドイツ）、Medtronic plc（アイルランド）、GE HealthCare（米国）、Intuitive Surgical（米国）、8Chili, Inc. (米国）、MindMaze社（スイス）、AccuVein社（米国）、EON Reality社（米国）、Brainlab AG社（ドイツ）、Novarad Corporation社（米国）、Oodles Technologies社（インド）、CMR Surgical社（英国）、Merative社（米国）、BioflightVR社（米国）、WorldViz社（米国）、Google社（米国）、Oculus（Meta Platforms, Inc.
2022年、ヘルスケアにおけるメタバース市場のコンポーネント分野で最も高い成長を記録するのはソフトウェア。
コンポーネント別では、ソフトウェア分野が予測期間中に最も高いCAGRで成長する見込み。このセグメントの大きなシェアは、ヘルスケア産業におけるAR/VRソフトウェアの適応の増加、およびソフトウェア開発への投資の大幅な増加に起因しています。
医療教育と手術トレーニングは、アプリケーションに基づいて予測期間中にヘルスケアにおけるメタバース市場で最大のシェアを占めました。
アプリケーション別では、医療教育および手術トレーニング分野が最大シェアを占めています。このセグメントの大きなシェアは、提供されるケアの質を向上させ、ケアのコストを削減するために病院の予算が増加しているなどの要因によるものです。
2022年のヘルスケアにおけるメタバース市場で最大のシェアを占めた拡張現実と仮想現実のセグメント
技術別では、拡張現実・仮想現実、複合現実、人工知能、ブロックチェーン、デジタルツイン、モノのインターネット、医療用ウェアラブルに区分。2022年の市場シェアは、拡張現実・仮想現実分野が最大。拡張現実および仮想現実分野の大きなシェアは、医療業界におけるVRおよびARの採用の拡大、患者の転帰の改善、医療トレーニングの強化、コストの削減、アクセシビリティの向上、患者エンゲージメントの改善、イノベーションの推進に重点が置かれていることに起因しています。
医療におけるメタバース市場のエンドユーザー市場別セグメントで最も成長しているのは医療提供者
エンドユーザーに基づくと、医療提供者セグメントは予測期間中に大きなCAGRで成長する見込みです。このセグメントの大きなシェアは、効率的なヘルスケアシステムへのニーズの高まり、患者数の増加、病院や外来ケアセンターの増加、遠隔医療の成長、ヘルスケアにおけるメタバース技術の採用の高まりに起因しています。
予測期間中、メタバース・ヘルスケア市場で最大のシェアを占めたのは北米。
2022年には、北米が市場の最大シェアを占め、次いでヨーロッパ、アジア太平洋地域、中東・アフリカ、ラテンアメリカの順となりました。ヘルスケアアプリケーションへのメタバースソリューションの採用は、（他の地域と比較して）北米で最も高いと予想されます。北米は、ディスプレイ・デバイスに使用される最先端技術の開発という点で主要な市場です。
製品およびサービス市場は、Microsoft（米国）、NVIDIA Corporation（米国）、XRHealth（米国）、CAE Inc.（カナダ）、Koninklijke Philips N.V.（オランダ）、ImmersiveTouch, Inc.（米国）、Wipro（インド）、Siemens Healthineers AG（ドイツ）、Medtronic plc（アイルランド）、GE HealthCare（米国）、Intuitive Surgical（米国）、8Chili, Inc. (米国）、MindMaze社（スイス）、AccuVein社（米国）、EON Reality社（米国）、Brainlab AG社（ドイツ）、Novarad Corporation社（米国）、Oodles Technologies社（インド）、CMR Surgical社（英国）、Merative社（米国）、BioflightVR社（米国）、WorldViz社（米国）、Google社（米国）、Oculus社（Meta Platforms, Inc.
本調査では、ヘルスケアにおけるメタバース市場を分類し、以下の各サブマーケットにおける収益予測と動向分析を行っています。
コンポーネント別
導入
ソフトウェア
ハードウェア
ARデバイス
VRデバイス
MRデバイス
ディスプレイ
サービス
技術別
技術紹介
拡張現実/仮想現実
複合現実
人工知能
ブロックチェーン
デジタル・ツイン
IoT
医療用ウェアラブル
アプリケーション別
デジタル治療薬
医療診断
遠隔医療
医療教育と手術トレーニング
創薬と個別化医療
その他のアプリケーション
エンドユーザー別
導入
医療提供者
支払者
患者
製薬・バイオファーマ 医療技術企業
その他のエンドユーザー
地域別
北米
米国
カナダ
欧州
ドイツ
英国
欧州
アジア太平洋
日本
中国
RoAPAC
ラテンアメリカ
中東・アフリカ
2023年3月、エヌビディア・コーポレーション（米国）がマイクロソフト（米国）と提携 、この提携により、マイクロソフト365アプリケーションとエヌビディア・オムニバースを接続し、業務のデジタル化、産業用メタバースへの取り組み、生成AIやその他のアプリケーションのための高度なモデルのトレーニングを支援
2023年2月、ウィプロ（インド）は、現在または将来の医療・金融サービスプロバイダーや教育機関向けに、改ざん防止された自己検証可能なデジタル証明書の保険と検証を可能にするDecentralized Identity and Credential Exchange (DICE) IDを発表。
2022年11月、GEヘルスケア（米国）はMediviewXR（米国）と提携。この提携は医療用画像処理システムOmnifyXRの開発を目的としたもの。
【目次】
1 はじめに （ページ – 26）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 包含と除外
1.3 対象市場
1.3.1 ヘルスケアにおけるメタバース市場細分化（地域別
1.3.2 考慮した年数
1.4 通貨
1.5 利害関係者
1.6 制限
1.7 景気後退の影響
2 研究方法 （ページ – 30）
2.1 研究アプローチ
2.2 調査方法設計
図 1 ヘルスケア市場におけるメタバース：調査デザイン
2.2.1 二次調査
2.2.1.1 二次ソースからの主要データ
2.2.2 一次データ
図2 一次情報源
2.2.2.1 一次ソースからの主要データ
2.2.2.2 一次専門家による洞察
図3 一次インタビューの内訳： 企業別、呼称別、地域別
2.3 市場規模の推定：市場
図4 供給側の市場規模推定：収益シェア分析
図5 市場：トップダウンアプローチとボトムアップアプローチ
2.3.1 需要サイドアプローチ
図6 需要サイドからの市場予測
図7 推進要因、阻害要因、機会、課題の分析によるCAGR予測
図 8 CAGR予測： 供給サイド分析
2.4 市場の内訳とデータの三角測量
2.5 市場ランキングの推定
2.6 前提条件
2.7 制限
2.7.1 方法論に関する限界
2.7.2 範囲に関する限界
2.8 リスク評価
表1 リスク評価 市場
2.9 景気後退の市場への影響
3 エグゼクティブサマリー（ページ – 44）
図2 ヘルスケアにおけるメタバース市場、コンポーネント別、2023年対2028年（百万米ドル）
図3：技術別市場、2023年対2028年（百万米ドル）
図4：アプリケーション別市場、2023年対2028年（百万米ドル）
図5：エンドユーザー別市場、2023年対2028年（百万米ドル）
図6 市場の地理的スナップショット
4 プレミアムインサイト（ページ数 – 49）
4.1 ヘルスケアにおけるメタバース市場の概要
図7 ヘルスケアアプリケーションにおける複合現実ソリューションの採用増加が市場成長を促進
4.2 アジア太平洋地域：市場（コンポーネント別、国別
図8 2023年にアジア太平洋市場で最大のシェアを占めるソフトウェア分野
4.3 市場の地域別スナップショット
図 9 中国市場は最も高い成長率で成長
4.4 地域ミックス：市場
図 10 予測期間中に最も高い成長を遂げるアジア太平洋地域
4.5 市場：先進国市場と発展途上国市場 発展途上市場
図 11 発展途上国市場がより高い成長率を記録
5 市場概要（ページ数 – 53）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
表2 推進要因、阻害要因、機会、課題 影響分析
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 低侵襲手術における複合現実感の採用増加
5.2.1.2 遠隔医療におけるメタバースの応用
5.2.1.3 デジタルツインの利用の増加
5.2.1.4 医療におけるブロックチェーン技術の重要性の高まり
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 データプライバシーとセキュリティへの懸念
図 12 米国における データ侵害件数（2005年～2022年）
5.2.2.2 高い導入コスト
5.2.2.3 過剰使用による健康・精神的問題
5.2.3 機会
5.2.3.1 医学教育やトレーニングにおけるメタバース利用の増加
5.2.3.2 手術アプリケーションにおけるメタバース利用
5.2.4 課題
5.2.4.1 医療メタバースに対するHIPAA規制
5.2.4.2 相互運用性の問題
5.2.4.3 環境への影響と結びついた地方自治体の規制
6 業界動向 (ページ – 62)
6.1 業界動向
6.1.1 臨床試験の変革
6.1.2 没入型治療薬の出現
6.1.3 ヘルスケアにおけるメタバースの将来動向
6.2 ヘルスケアのメタバース投資の増加
6.3 テクノロジー分析
6.3.1 テクノロジースタック
図13 メタバース市場：テクノロジー
6.3.2 インフラレベル
6.3.2.1 5Gネットワーク
6.3.2.2 モノのインターネット
6.3.2.3 クラウドとエッジコンピューティング
6.3.3 設計・開発レベル
6.3.3.1 ブロックチェーン
6.3.3.2 3Dモデリングとリアルタイムレンダリング
6.3.3.3 人工知能、自然言語処理、コンピュータビジョン
6.3.4 ヒューマンインタラクションレベル
6.3.4.1 バーチャルリアリティ
6.3.4.2 拡張現実感
6.3.4.2.1 モニターベースのAR技術
6.3.4.2.2 近眼ベースのAR技術
6.3.4.2.3 ウェブAR
6.3.4.3 複合現実感
6.4 ポーターズファイブフォース分析
図14 ヘルスケアにおけるメタバース市場：ポーターの5つの力分析
表3 市場：ポーターの5つの力分析
6.4.1 競合ライバルの激しさ
6.4.2 サプライヤーの交渉力
6.4.3 買い手の交渉力
6.4.4 新規参入の脅威
6.4.5 代替品の脅威
6.5 規制情勢
6.5.1 規制機関、政府機関、その他の組織
表4 北米：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表5 欧州： 規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表6 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表7 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧
6.5.2 規制の影響と業界標準
6.6 バリューチェーン分析
図15 バリューチェーン分析（2022年）
6.7 エコシステム
図16 市場：エコシステム
6.8 特許分析
図17 特許公開件数（2013年1月～2023年3月
図18 ヘルスケアのメタバース特許所有者トップ
表8 市場における主要特許
6.9 ケーススタディ分析
6.9.1 ケーススタディ1：身体に負担をかけないプロスポーツ選手の厳しいトレーニング
6.9.2 ケーススタディ 2： 手術のための拡張現実感
6.9.3 ケーススタディ3：バーチャル病院・診療所
6.9.4 ケーススタディ4：創薬・研究への参入
6.9.5 ケーススタディ5：医療訓練と教育への参入
6.10 主要ステークホルダーと購買基準
6.10.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図19 購入プロセスにおける利害関係者の影響
表9 購入プロセスにおける利害関係者の影響力(%)
6.10.2 購入基準
図 20 メタバースコンポーネントの主要な購買基準
表 10 メタバースコンポーネントの主な購入基準
6.11 2023～2024年の主要なコンファレンスとイベント
表11 市場：カンファレンスとイベントの詳細リスト
6.12 バイヤーに影響を与えるトレンド／ディスラプション
図21 メタバース市場：バイヤーに影響を与えるトレンド／ディスラプション
7 ヘルスケアにおけるメタバース市場, コンポーネント別 (ページ – 87)
7.1 はじめに
表12：コンポーネント別市場、2021-2028年（百万米ドル）
表13 国別市場、2021-2028年（百万米ドル）
7.2 ソフトウェア
7.2.1 ヘルスケアにおけるAR/VR技術への投資の増加が成長を促進
表14 ヘルスケアソフトウェアにおけるメタバース市場、国別、2021-2028年（百万米ドル）
7.3 ハードウェア
7.3.1 ARデバイス
7.3.2 VRデバイス
7.3.3 MRデバイス
7.3.4 ディスプレイ
表15 ヘルスケアハードウェアにおけるメタバース市場、国別、2021～2028年（百万米ドル）
7.4 サービス
7.4.1 患者ケアの向上、医療トレーニングと教育の強化、遠隔医療の実現を支援するサービス
表16 ヘルスケアサービスにおけるメタバース市場、国別、2021-2028年（百万米ドル）
…
【本レポートのお問い合わせ先】
www.marketreport.jp/contact
レポートコード： HIT 8637
