市場概要
ユーザーおよびエンティティの行動分析の世界市場規模は、2022年に12億1000万米ドルと評価され、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）33.4％で成長すると予測されている。ユーザーとエンティティの行動分析（UEBA）は、ネットワーク、アプリケーション、エンドポイントデバイス、データリポジトリ、ホストなどのユーザーとエンティティの日常的な行動を分析するサイバーセキュリティソリューションの一種である。ユーザーとエンティティの行動分析では、統計分析、機械学習、ディープラーニング技術を使用して、日常的なユーザーの行動パターンの逸脱や異常を検出し、リスクスコアが企業のシステムやネットワークでサイバー攻撃の可能性が高い指定された上限を超えた場合に、セキュリティ運用チームにアラート信号を共有します。
サイバー攻撃者やハッカーが高度化するにつれ、彼らはファイアウォールやセキュア・ウェブ・ゲートウェイ、組織内のその他の予防ツールといった従来の防御システムに容易に侵入できるようになっている。ユーザーとエンティティの行動分析は、多くのレガシー・ツールがすぐに時代遅れになる中、サイバーセキュリティの防御メカニズムとして現代の組織で不可欠なツールとして機能しています。UEBAはセキュリティ・イベントを追跡するだけでなく、システム全体でユーザーとエンティティの実行中のすべての活動を追跡することによってデバイスを監視します。UEBAは、従業員の危険なデバイスなどの内部脅威、誰が不正を行ったかの特定、組織のサーバー、デバイス、アプリケーションに対して標的型攻撃を行う可能性の高いユーザーのシステムに既にアクセスしている人物の追跡に重点を置いています。
従業員は、BYOD（Bring Your Own Device）やリモートワークの増加傾向により、安全でないサーバー、アプリケーション、プラットフォームを積極的に使用しています。ユーザーとエンティティの行動分析では、ユーザーの日常的な行動パターン、傾向、行動を分析するアルゴリズムを実行し、通常の行動パターンからのわずかな変化を識別します。そのため、セキュリティ監視チームが潜在的なサイバー脅威に対して迅速な対応を取るのに役立ち、ユーザーとエンティティの行動分析業界の成長を支えている。
BFSI、ヘルスケア、政府機関、小売業、製造業などの業界では、IoT、Webアプリケーション、コネクテッド・デバイスなどの先進技術の利用が増加しており、高効率のセキュリティ・ソリューションに対する需要が高まっている。これらの業界では、機密性の高いデータや情報がシステム内に生成・保存されるため、サーバー、ネットワーク、エンドポイントデバイスのセキュリティ侵害に直面することが多い。そのため、行動分析や脅威識別システムなどの最新かつ高度なセキュリティ・ソリューションに対する需要は、さまざまな最終用途産業の間で絶えず高まっている。
同市場の主要企業は、地理的プレゼンスの拡大や製品ラインナップの充実を図るため、提携や新製品の発売、M&Aなど、さまざまな戦略的取り組みを行っている。例えば、セキュリティ・ソリューション・プロバイダーのLogRhythmは、2023年2月にネットワーク・パフォーマンスとサイバーセキュリティの付加価値ディストリビューターであるABPSecuriteとの戦略的パートナーシップを発表した。この提携により、ABPSecuriteはSIEM、UEBA、Axonを含むLogRhythmの製品をシンガポールの販売チャネルを通じて販売する。
2022年の市場シェアは、ソリューション部門が69.50％で最大。ソリューションセグメントは、ML、統計アルゴリズム、行動分析、AIなどの高度な技術を使用して、顧客が脆弱性を検出し、識別するのを支援するために組織が提供するソフトウェアとライセンスで構成されている。UEBAソリューションは、ユーザー行動のわずかな変化を特定する内蔵機能により、ITアナリストの要件を最小限に抑える。これらは、同分野の市場成長を促進すると予想される主な要因である。
サービス分野は、予測期間中に34.7%のCAGRで成長すると予測されている。ユーザーおよびエンティティの行動分析サービスには、展開、保守、顧客サポート、コンサルティング、トレーニングサービスが含まれる。IT・通信、BFSI、医療機関など、さまざまな最終用途産業において、サイバーセキュリティ能力を強化するために、ユーザーとエンティティの行動分析ソリューションとソフトウェアに対する需要が高まっていることが、予測期間中の同分野の成長を支えるものと予想される。
クラウドベースのセグメントは、2022年に52.34％の市場シェアを占めた。クラウドベースのユーザーとエンティティの行動分析は、ライセンスモデルと呼ぶことができる。これは、組織が利用要件、予算、時間、ビジネス目標に基づいて製品提供を利用できるようにするものである。エンドポイントデバイス、サーバー、ネットワーク全体の脆弱性と潜在的な脅威を特定、追跡、除去するための費用対効果の高い柔軟な方法である。定義された要因は、予測期間中の市場におけるクラウドベースセグメントの成長をサポートすることを目的としている。
オンプレミス型セグメントは、予測期間中CAGR 32.4％で成長すると予測される。オンプレミスのユーザーとエンティティの行動分析は、企業がネットワーク、アプリケーション、デバイスをよりよく管理し、セキュリティを保証することを可能にするソフトウェアとソリューションを社内で提供する。さらに、組織の重点分野、要件、動的なセキュリティ環境に応じて、最大限の柔軟性を提供する。このように、同市場におけるオンプレミス型セグメントの成長を支えているのは、以下の要因であると予想される。
大企業セグメントは2022年に57.61%の最大市場シェアを占めた。サイバー攻撃の脅威の増大、セキュリティ侵害、接続デバイスの使用増加によるデバイスの脆弱性が依然として大きな懸念材料となっている。さらに、安全でないネットワークの使用、リモートワークの傾向、従来の組織におけるセキュリティ・ソリューションの欠如が、攻撃者を大組織に引きつける主な要因となっている。さらに、大規模組織にはより重要な情報やデータが含まれている。そのため、大組織では、組織や個人のデバイス、ネットワーク、システムに安全対策を確実に実施することが最も重要になっている。
中小企業セグメントは、予測期間中に34.1%という最高のCAGRで成長すると予想される。意識、セキュリティ・インフラ、技術的知識が不足しているため、中小企業はサイバー攻撃者にとって最も貴重で最も容易なターゲット・セグメントである。ユーザーとエンティティの行動分析サービスにおける技術的機能の高まりは、潜在的な脅威を判断するための信頼性が高く、費用対効果の高いサービスを提供する。以下の機能は、中小企業がコストとリソースを節約し、組織のサーバーやデバイス全体のセキュリティ意識を高めるのに役立つ。
2022年の市場シェアは、IT・通信分野が17.16％で最大。IT・通信分野は、貴重な顧客情報の入手可能性、大規模で複雑なネットワーク、接続技術の利用の増加により、セキュリティ侵害、データ損失、非常に脆弱なサイバー攻撃の急増に直面している。高度に接続されたデバイスと複雑なネットワークにより、IT専門家やサポート・チームが制御可能な制限時間内に脅威を特定し、制御することは困難になっています。UEBAソリューションは、組織が潜在的な脅威を特定・追跡し、アラート通知をITスタッフやサポート・スタッフと共有することで、これらの高度な脅威に最小限の時間で対処することを支援します。これらがIT・通信分野の需要を牽引する主な要因である。
小売・電子商取引分野は、予測期間中に年平均成長率37.8％で成長すると予測されている。BFSIは、サイバー脅威の高いリスクの影響を受けやすい主要セクターの一つである。銀行・金融業界は、現在進行中の技術動向や顧客の需要に対応し、厳しい競争に打ち勝つために、先進技術を急速に導入し、IT支出をかつてないペースで拡大している。そのため、攻撃者によるセキュリティ侵害に非常にアクセスしやすく、脆弱な状態となっている。そのため、ユーザーやエンティティの行動分析など、エンドポイントの脅威検出と脆弱性識別ソリューションの需要は、BFSI業界で大きく伸びると予想される。
2022年の対象市場では、北米が32.86％の主要シェアを占めている。IBM、Microsoft、McAfee、Palo Alto Networks、Varonisなどの主要なUEBAソリューションおよびサービスプロバイダの存在により、ユーザーおよびエンティティの行動分析業界は、北米で積極的な成長機会を目撃することが期待されている。さらに、同地域の医療、BFSI、政府機関、IT・電気通信などさまざまな最終用途産業の間で、ネットワーク、サーバー、アプリケーション・セキュリティ・ソリューションに対する需要が高まっている。このため、北米地域では、ユーザーとエンティティの行動分析に対する需要が、有利な成長機会を目撃すると予測されている。
アジア太平洋地域は、CAGR 36.3%で最も急速に発展している地域市場として成長すると予測されている。BFSI、IT、テレコム、ヘルスケアなど、さまざまな最終用途産業において、コネクテッドIoTデバイス、ウェブアプリケーション、インターフェース技術などの優れた技術が急速に採用されているため、アジア太平洋地域では堅牢なセキュリティソリューションに対する需要が高まっている。さらに、BFSIなどの分野では、顧客データを保護するための規制政策やセキュリティコンプライアンスの高まりが、アジア太平洋地域におけるユーザーやエンティティの行動分析ソリューションやサービスの需要を促進すると期待されています。
主要企業・市場シェア
ユーザーとエンティティの行動分析市場で事業を展開する主要企業には、Microsoft Corporation、CheckPoint、Varonis、Palo Alto、IBM Corporation、Fortinet、Rapid7、Cisco、Sophos、McAfee NAC、Exabeam、LogRhytm、Splunk、Lookout, Inc.、Cynet、VMWareなどがあり、各社はソフトウェア提供の幅を広げるために、新規立ち上げ、合併、提携、買収などの重要な戦略的イニシアチブを採用している。例えば、2023年3月、パロアルトネットワークスは、新しいアイデンティティと脅威の検出と対応を発表した。これは行動データを識別・分析し、AIやMLなどの最先端技術を導入することで、数秒以内に攻撃を検知・特定・防止する。世界のユーザーとエンティティの行動市場における著名なプレーヤーには、以下のようなものがある：
マイクロソフト・コーポレーション
チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ
バロニス
パロアルトネットワークス
IBMコーポレーション
フォーティネット
ラピッドセブン
シスコ
ソフォスグループ
マカフィーNAC
エクサビーム
ログリズム
スプランク
ルックアウト
サイネット
ヴイエムウェア
本レポートでは、2018年から2030年にかけての世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査の目的のため、Grand View Research社は世界のユーザーとエンティティの行動分析市場レポートをコンポーネント、展開、企業規模、垂直、地域に基づいて区分しています：
コンポーネントの展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
ソリューション
サービス
展開の展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
オンプレミス
クラウド
企業規模の展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
大企業
中小企業
業種別展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
BFSI
ITおよび電気通信
小売・Eコマース
ヘルスケア
製造業
政府機関
教育
その他
地域別展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
北米
米国
カナダ
欧州
ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
アジア太平洋
中国
インド
日本
韓国
オーストラリア
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
アルゼンチン
中東・アフリカ
アラブ首長国連邦
サウジアラビア
南アフリカ
【目次】
第1章. 方法論とスコープ
1.1. 方法論の区分と範囲
1.2. 情報調達
1.2.1. 購入データベース
1.2.2. GVR社内データベース
1.2.3. 二次情報源と第三者の視点
1.2.4. 一次調査
1.3. 情報分析
1.3.1. データ分析モデル
1.4. 市場形成とデータの可視化
1.5. データの検証と公表
第2章. エグゼクティブ・サマリー
2.1. ユーザーとエンティティの行動分析市場 – 市場スナップショット、2018年～2030年
2.2. ユーザーとエンティティの行動分析市場 – コンポーネントスナップショット、2018年～2030年
2.3. ユーザーとエンティティの行動分析市場 – 展開スナップショット（2018年～2030年
2.4. ユーザーとエンティティの行動分析市場 – 企業規模スナップショット（2018年～2030年
2.5. ユーザーとエンティティの行動分析市場 – 業種別スナップショット（2018年～2030年
2.6. ユーザーとエンティティの行動分析市場 – 競合スナップショット
第3章 ユーザーとエンティティの行動分析市場 ユーザーとエンティティの行動分析市場の変数、動向、スコープ
3.1. 市場の系譜の展望
3.2. 業界バリューチェーン分析
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場促進要因分析
3.3.2. 市場阻害要因/課題分析
3.3.3. 市場機会分析
3.4. 事業環境分析ツール
3.4.1. ポーターのファイブフォース分析
3.4.2. PEST分析
3.5. COVID-19インパクト分析
第4章. ユーザーとエンティティの行動分析市場のコンポーネント展望
4.1. ユーザーとエンティティの行動分析市場のコンポーネント別シェア、2022年と2030年（百万米ドル）
4.2. ソリューション
4.2.1. 市場規模の推定と予測、2018年～2030年（USD Million）
4.3. サービス
4.3.1. 市場規模の推定と予測、2018年～2030年（USD Million）
第5章. ユーザーとエンティティの行動分析市場の展開展望
5.1. ユーザーとエンティティの行動分析市場のデプロイメント別シェア、2022年・2030年（百万米ドル）
5.2. クラウド
5.2.1. 市場規模の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
5.3. オンプレミス
5.3.1. 市場規模の推定と予測、2018年～2030年（USD Million）
第6章. ユーザーとエンティティの行動分析市場 企業規模の展望
6.1. ユーザーとエンティティの行動分析市場の展開別シェア、2022年・2030年（百万米ドル）
6.2. 中小企業
6.2.1. 市場規模の推計と予測、2018年～2030年（USD Million）
6.3. 大企業
6.3.1. 市場規模の推定と予測、2018年～2030年（USD Million）
第7章. ユーザーとエンティティの行動分析市場の業種別展望
7.1. ユーザーとエンティティの行動分析市場の分野別シェア、2022年・2030年（USD Million）
7.2. BFSI
7.2.1. 市場規模の推定と予測、2018年～2030年（USD Million）
7.3. IT・通信
7.3.1. 市場規模の推定と予測、2018年～2030年（USD Million）
7.4. 小売・Eコマース
7.4.1. 市場規模の推定と予測、2018年～2030年（USD Million）
7.5. ヘルスケア
7.5.1. 市場規模の推定と予測、2018～2030年（USD Million）
7.6. 製造業
7.6.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（百万米ドル）
7.7. 政府
7.7.1. 市場の予測および予測、2018年～2030年（百万米ドル）
7.8. 教育
7.8.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
7.9. その他
7.9.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（百万米ドル）
…
【本レポートのお問い合わせ先】
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レポートコード： GVR-4-68040-094-0
