世界の小包仕分けシステム市場規模は、2023年に20億米ドルと推定され、予測期間中の年平均成長率は7.0%で、2028年には28億米ドルに達すると予測されています。
市場はいくつかの要因によって拡大しています。電子商取引業界の著しい成長、産業界における小包仕分けシステムの採用拡大、人件費のインフレ、産業オートメーションの増加。さらに、より迅速な配送に対する需要の高まりが市場の成長を促進しています。
市場動向
促進要因 電子商取引業界の繁栄と小包仕分けシステムの採用拡大
Eコマースとは、インターネットを介した商品やサービスの売買を指し、近年爆発的な成長を遂げています。電子商取引の需要は世界中で高まっています。このため、より多くの小包を仕分けして配送する必要性が高まっており、小包仕分けシステム市場の成長を牽引しています。この成長は、オンラインショッピングの利便性とアクセシビリティの向上、物流と配送ネットワークの改善、デジタルプラットフォームへの消費者の嗜好の変化など、さまざまな要因によるものです。米国商務省によると、米国の小売総売上高に占める電子商取引売上高の割合は、2019年の5,033億米ドルから2022年には8,568億米ドルに増加し、それぞれ9%と11.2%に寄与しています。
抑制要因：小包仕分けシステムの導入とメンテナンスに関連する費用の増加
小包仕分けシステムに関連する費用には、仕分け装置を購入するための初期資本支出、設置費用、継続的なメンテナンス、修理、アップグレードが含まれます。小包仕分けシステムのセットアップと設置には、コンベヤー、アクチュエーター、ベルトなどの設置が含まれるため、高額な資本支出が必要です。これらのコストは予算の負担となり、特に小規模な組織やリソースが限られている企業にとっては、投資を正当化することが難しくなります。システム全体の選別能力にもよりますが、設置プロジェクトのコストは200万～500万米ドルに達することもあります。コストが高いため、従来の小包仕分けシステム／手動の小包仕分けシステムを選択する中堅・中小のエンドユーザー数社の意欲をそぎ、小包仕分けシステムの全体的な需要に影響を及ぼしています。初期投資が高く、投資回収期間が長いため、小包仕分けシステムへの投資を控える企業もあります。
機会： AI、インダストリー4.0、IoTなどの新技術と仕分けシステムの統合
従来の倉庫が、インダストリー4.0の統合によって、スマートで、接続された、より効率的な自動倉庫へと進化したことは、小包仕分けシステム市場の企業に大きな成長機会をもたらしました。インダストリー4.0ベースのシステムの導入は、倉庫、配送センター、フルフィルメントセンター内の物流の動きを統合、自動化、管理することで、最適なアウトプットが得られる運用環境を作り出します。インダストリー4.0ベースのシステム導入の増加により、仕分け、ピッキング、輸送など、サプライチェーンにおけるすべての業務の従来の方法や手作業を自動化へと移行する必要があります。これにより、小包仕分けシステムの導入が促進される見込みです。
倉庫管理とロジスティクスの分野でモノのインターネット（IoT）システムの採用が増加していることも、製造業務に革命を起こすと予想される傾向です。IoTデバイスは、RFID（無線自動識別）やセンサーとともに、人件費の削減、出荷の正確性と作業速度の向上、追跡の改善、小売業者の視認性の向上など、いくつかの利点を提供します。さらに、小包仕分けシステムにAIアルゴリズムを組み込むことで、インテリジェントな意思決定スキルを実現することができます。インダストリー4.0とIoTシステムのモジュラーアーキテクチャーは、簡単な拡張を可能にし、より多くの荷物量とシームレスな業務拡大を可能にします。
課題 仕分け時のリアルタイムの技術的問題
小包仕分けシステムのセンシングエレメントに関連するリアルタイムの技術的課題は、仕分けプロセス全体を中断させる可能性があります。例えば、小包仕分けシステムに設置されたカメラやセンサーがバーコードを正しく読み取れない場合、与えられたコマンドに効果的に反応することができません。カメラやセンサーの故障はプロセスの停止にもつながり、生産プロセス全体の遅れにつながります。機械的な故障は、不適切なメンテナンスの結果生じることもあり、生産量の減少やパフォーマンスの低下を引き起こす可能性があります。小包仕分けシステムは、標準的なパッケージのサイズや形状に対応するように設計されています。しかし、不規則な形状の小包や破損した小包は、仕分けの際に課題となります。さらに、制御ソフトウェアに欠陥があると、小包仕分けシステムが不適切に機能する可能性があります。仕分けエラーは、小包が正しくルーティングされなかったり、間違った宛先に誘導されたりした場合に発生します。これは、仕分け機構の技術的欠陥、ダイバータやコンベヤのミスアライメント、または荷物の品質を検出するセンサーの欠陥の結果として発生する可能性があります。
Vanderlande、Beumer Group、Honeywell International、Bastian Solutions、Fivesが小包仕分けシステム市場のトッププレイヤーです。これらの小包仕分けシステム企業は、包括的な製品ポートフォリオと強固な地理的足跡を持つ仕分け技術トレンドを誇っています。
ループ式小包仕分けシステムは予測期間2023-2028年に最も高いCAGRで成長
ループまたは円形小包ソーターは、スペースに制約のある施設やレイアウトの難しい施設で小包やカートンを仕分けるために使用されます。これらのソーターは、狭い半径のカーブや傾斜や下降にも対応できるため、スペースを最大限に活用できます。小包の誘導ポイントや仕分け先をさまざまな方法で配置できるため、スペースを有効に活用し、仕分けシステムのパフォーマンスを最適化できます。さらに、ループ小包仕分けシステムは、既存の倉庫管理システムとシームレスに統合することができ、合理化されたオペレーションと小包のリアルタイム追跡を可能にします。この統合により、効率的な在庫管理、注文処理、サプライチェーン全体の可視性が向上します。
予測期間中、小包仕分けシステムのロジスティクス・アプリケーションが市場で最大シェアを占める見込み。
より迅速な配送に対する需要の高まりが、物流アプリケーション市場拡大の主な要因。物流企業は、小包やカートンの量の増加、サービスレベルの要求へのプレッシャーの高まり、注文の配達時間の短縮、注文の小口化、注文の配達精度を高める必要性の高まりなど、小包の配達に関する課題に直面しています。これらの課題はすべて、小包仕分けシステムを採用することで解決できます。これらのシステムは、仕分け手順を自動化することにより、正確で効果的な小包のルーティングを保証します。バーコードをスキャンしたり、光学式文字認識のような最先端技術を使用することで、宛先、サイズ、重量、またはその他の仕様に従って小包を識別し、仕分けます。これらの企業は、小包仕分けシステムを使用して、高レベルの顧客サービスを維持しながら、それぞれの目的地への小包の配達を迅速化します。
予測期間中、市場のCAGRが最も高く成長するのはソフトウェア分野
小包仕分けシステムのソフトウェアは、センサーやカメラを介して生成された小包のパラメータに関するデータを分析するために使用されます。自動化、追跡、システム内のさまざまなコンポーネントの調整を可能にし、スムーズな荷物の流れ、正確な仕分け、リアルタイムのモニタリングを実現します。以前は、企業は意思決定と仕分けのために過去のデータを使用していましたが、インダストリー4.0とIoTアプリケーションの採用により、小包仕分けシステムにインストールされたソフトウェアを通じて意思決定を行うために大量のデータが生成されます。
2022年の小包仕分けシステム市場で最大のシェアを占めたのは北米。
北米の小包仕分け市場は、物流や電子商取引業界にとって急成長している市場です。米国やカナダなどの国々で構成される北米は、堅牢で高度に発達した物流インフラを有し、効率的な小包仕分けシステムの需要を促進しています。北米はまた、大規模なサプライチェーンや倉庫・配送ネットワークなどの重要な要因によって、ロジスティクス産業が盛んです。小包仕分けシステムは、このような複雑な物流ネットワークにおける荷物の流れを最適化し、正確でタイムリーな配送を実現する上で重要な役割を果たしています。
主要企業
小包仕分けシステム市場の主要企業は、Vanderlande（オランダ）、Beumer Group（ドイツ）、Honeywell International（米国）、Bastian Solutions（米国）、Fives（フランス）など。これらの企業は、小包仕分けシステム企業における地位を強化するために、製品の発売、買収、パートナーシップなどの有機的および無機的な成長戦略の両方を使用しています。
本レポートでは、小包仕分けシステム市場全体を提供、タイプ、用途、地域に基づいてセグメント化しています。
セグメント
サブセグメント
オファリング別
ハードウェア
ソフトウェア
サービス別
タイプ別
リニア小包仕分けシステム
アクティブローラーベルトソーター
ポップアップソーター
シューズソーター
パドルソーター
プッシャーソーター
その他
ループ式小包仕分けシステム
クロスベルトソーター
フラットソーター
チルトトレイソーター
その他
アプリケーション別
物流
電子商取引
空港
医薬品・医療品
食品・飲料
その他
地域別
北米
米国
カナダ
メキシコ
欧州
英国
ドイツ
フランス
その他のヨーロッパ
アジア太平洋
中国
日本
韓国
その他のアジア太平洋地域
その他の地域
中東
サウジアラビア
アラブ首長国連邦
その他の中東
アフリカ
南米
2022年3月、Vanderlandeはスマートアイテムロボティクス（SIR）技術ポートフォリオに新たな自動ピースピッキングロボットを発表しました。
2021年12月、ボイマーグループは、新型の中小型小包仕分けシステムを稼働させました。
2021年5月、ファイブスがスマートオートメーションソリューションのウェブサイトを開設。従来のオートメーションとイントラロジスティクスのページに代わる新しいサイトは、あらゆる市場に包括的なサービスを提供する事業部の能力を強調しています。
【目次】
1 はじめに （ページ – 30）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 対象と除外
1.4 調査範囲
1.4.1 対象市場
図1 小包仕分けシステム市場のセグメンテーション
1.4.2 地理的範囲
1.4.3 考慮した年
1.5 通貨
1.6 利害関係者
1.7 変化のまとめ
2 調査方法（ページ数 – 34）
2.1 調査データ
図2 小包仕分けシステム市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 主要な二次情報源のリスト
2.1.1.2 二次資料からの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 専門家への一次インタビュー
2.1.2.2 一次資料の内訳
2.1.2.3 一次資料からの主要データ
2.1.3 二次調査および一次調査
2.1.3.1 主要業界インサイト
2.2 市場規模の推定
2.2.1 ボトムアップアプローチ
2.2.1.1 ボトムアップ分析による市場規模導出のアプローチ
図3 市場規模推計手法：ボトムアップアプローチ
2.2.2 トップダウンアプローチ
2.2.2.1 ボトムアップ分析による市場規模導出のアプローチ
図4 市場規模推計手法：トップダウンアプローチ
図5 市場規模推計方法（供給側）：小包仕分けシステムから主要企業が生み出す収益
2.3 市場の内訳とデータの三角測量
図6 市場の内訳とデータの三角測量
2.4 リサーチの前提
2.5 不況が小包仕分けシステム市場に与える影響を分析するために考慮したパラメータ
2.6 制限事項
2.7 リスク評価
3 事業概要 （ページ – 45）
図 7 小包仕分けシステム市場、2019年～2028年（百万米ドル）
図 8 2022 年にはリニア小包仕分けシステム部門が市場シェアを拡大
図9 予測期間中、ハードウェア分野が最大の市場規模を占める
図 10 2022 年にはロジスティクス部門が最大の市場規模を獲得
図 11 2022 年の市場シェアは北米が最大
4 プレミアムインサイト（ページ数 – 49）
4.1 小包仕分けシステム市場におけるプレーヤーの魅力的な成長機会
図 12 物流・電子商取引業界における自動化の高まりが市場成長を後押し
4.2 小包仕分けシステム市場：製品別
図 13 2022 年の市場規模はハードウェア分野が最大
4.3 リニア小包仕分けシステム：小包仕分けシステム市場：タイプ別
図 14 予測期間中に最大の市場規模を占めるのはシューソーター
4.4 小包仕分けシステム市場：用途別
図15 2023年に小包仕分けシステム市場で最大のシェアを占めるのは物流分野
4.5 小包仕分けシステム市場：地域別
図 16 中国が 2023-2028 年の小包仕分けシステム市場で最も高い CAGR を記録
5 市場の概要（ページ数 – 52）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図 17 小包仕分けシステム市場：促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 人件費のインフレと産業オートメーションの増加
図18 2015年から2022年にかけての人件費の変化（地域別
5.2.1.2 電子商取引の隆盛とそれに伴う小包仕分けシステムの導入増加
図19 米国における小売総売上高に占める電子商取引売上高の割合（2019～2022年
表1 2022年のGDPに占める電子商取引の寄与度上位10カ国
5.2.1.3 小包の迅速な配達に対する需要の高まり
図 20 小包仕分けシステム市場における促進要因と機会の影響分析
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 小包仕分けシステムの展開とメンテナンスに関連する高コスト
図 21 小包仕分けシステム市場の阻害要因と課題の影響分析
5.2.3 機会
5.2.3.1 小包仕分けシステムの新たな応用分野
5.2.3.2 AI、インダストリー4.0、IoTなどの新技術と仕分けシステムの統合
5.2.4 課題
5.2.4.1 仕分け中のリアルタイムの技術的問題
5.2.4.2 高額な初期投資の必要性
5.3 バリューチェーン分析
図 22 小包仕分けシステム市場：バリューチェーン分析
5.4 エコシステムのマッピング
表2 小包仕分けシステム市場：エコシステム
5.5 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
図23 小包仕分けシステム市場におけるプレイヤーの収益シフトと新たな収益ポケット
5.6 ポーターの5つの力分析
図 24 小包仕分けシステム市場：ポーターの5つの力分析
表3 小包仕分けシステム市場：ポーターの5つの力分析
5.7 ケーススタディ分析
表 4 アップスはルートプランニングと荷物の仕分けプロセスを改善するためにオリオンシステムを開発
表5 ザランドはフェラーグの小包仕分けシステムを物流センターで使用
表6 小包仕分けによるリバースロジスティクスの最適化に関する市場評価
5.8 テクノロジー分析
5.8.1 予測分析
5.8.2 モノのインターネット
5.8.3 インダストリー4.0
5.8.4 機械学習
5.9 価格分析
5.9.1 平均販売価格（ASP）の傾向
表7 各種小荷物仕分けシステムの平均販売価格
表8 小包仕分けシステムの地域別平均販売価格
図25 小包仕分けシステムの平均販売価格（2019～2028年
5.9.2 主要企業が提供する製品の価格分析
図 26 小包仕分けシステムの平均販売価格（走行速度別
表9 小包仕分けシステムのおおよその平均販売価格（走行速度別
5.1 主要関係者と購買基準
5.10.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図 27 上位 3 つのアプリケーションの購入プロセスにおける関係者の影響力
表 10 上位 3 つのアプリケーションの購入プロセスにおける関係者の影響力
5.10.2 購入基準
図28 上位3アプリケーションの主な購入基準
表11 上位3アプリケーションの主な購買基準
5.11 貿易分析
5.11.1 輸入シナリオ
図29 HSコード8437に該当する製品の輸入データ（主要国別、2018～2022年）（百万米ドル
5.11.2 輸出シナリオ
図30 主要国別HSコード8437対象製品の輸出データ（2018-2022年、百万米ドル）
5.12 主要会議・イベント（2022～2025年
表12 小包仕分けシステム市場：会議・イベントの詳細リスト
5.13 特許分析
図31 過去10年間で特許出願件数の多い企業／機関上位10社
表 13 米国における過去 10 年間の特許所有者上位 20 社
図 32 毎年付与される特許数、2013～2022 年
表14 小包仕分けシステム市場における主要特許のリスト（2021～2023年
5.14 規制の状況
5.14.1 規制機関、政府機関、その他の組織
表15 北米：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表16 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧
表17 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
5.14.2 小包仕分けシステム市場に関連する規格と規制
5.14.3 小包仕分けシステムの安全基準
表 18 主要な安全基準
6 小包仕分けシステム市場に影響を与えるトレンド（ページ番号 – 83）
6.1 導入
6.2 自動化とロボット工学
6.3 モジュラー・スケーラブルシステム
6.4 リアルタイムの追跡とトレーサビリティ
6.5 ラストマイル配送との統合
6.6 持続可能なソリューション
6.7 人工知能（AI）による最適化
7 小包仕分けシステム市場、提供サービス別（ページ番号 – 86）
7.1 はじめに
図 33 小包仕分けシステム市場、提供サービス別
図 34：予測期間中、小包仕分けシステム市場で最も高い CAGR を記録するのはソフトウェア分野
表 19 小包仕分けシステム市場、オファリング別、2019-2022 年（百万米ドル）
表 20 小包仕分けシステム市場、オファリング別、2023～2028 年（百万米ドル）
7.2 ハードウェア
7.2.1 プロセッサ
7.2.1.1 データ処理とコンポーネントの調整を支援
7.2.2 カメラ
7.2.2.1 荷物の画像を様々な角度から撮影するために使用
7.2.3 センサー
7.2.3.1 区画に関する情報を抽出し、そのデータに基づいて意思決定を行うために使用。
7.2.4 ダイバータ
7.2.4.1 区画の流れから単一の区画を分離
7.2.5 その他
表21 ハードウェア：小包仕分けシステム市場、地域別、2019～2022年（百万米ドル）
表22 ハードウェア：小包仕分けシステム市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル）
7.3 ソフトウェア
7.3.1 収集データの分析による意思決定
表23 ソフトウェア：小包仕分けシステム市場、地域別、2019年～2022年（百万米ドル）
表24 ソフトウェア：小包仕分けシステム市場、地域別、2023-2028年（百万米ドル）
7.4 サービス
7.4.1 メンテナンスとアップグレードを含む
表25 サービス：小包仕分けシステム市場、地域別、2019年～2022年（百万米ドル）
表26 サービス：小包仕分けシステム市場：地域別、2023～2028年（百万米ドル）
…
【本レポートのお問い合わせ先】
www.marketreport.jp/contact
レポートコード： SE 6136
