トランスフォーマーオイルの世界市場は、2023年の20億米ドルから2030年には30億米ドルに成長すると推定され、予測期間中の年平均成長率は5.9%を記録する見込みである。近年の変圧器オイル需要の伸びは、都市化の進展に伴う送配電プロジェクトへの投資の増加によるものである。変圧器油市場は、スマート電力網とネットワークの拡大の高まりから大きな恩恵を受けると予測されている。
市場動向
促進要因 先進国における電力網の近代化とスマートグリッドの採用
ビジネスを中断することなく実施し、世界経済の成長を強化するためには、信頼性の高い電力供給が不可欠である。エネルギー需要の増大により、安定した信頼性の高いT&Dネットワークが必要とされている。米国、欧州地域、APACの一部では、電力網とT&D設備が長年にわたって老朽化している。例えば、米国では変圧器と送電線の70％が25年以上経過している。同様に、2022年現在、EUの送電網の3分の1は42年以上経過しており、このシェアは2030年までに50％を超えると予測されている。送電網の老朽化は送電効率の低下を招き、送電網とT&Dネットワークの信頼性に影響を与える。このため、米国と欧州の経済は、スマートグリッドの採用に向けて移行することで、電力網の近代化に取り組んでいる。最近、西ヨーロッパでは、電力需要の増加に対応し、老朽化した電力資産をアップグレードするため、2027年までにスマートグリッドインフラに1,337億米ドルを投資すると報じられている。同様に、APAC地域では、インドと南アジア諸国が2020年から2029年にかけて259億米ドルを投資し、送電網を近代化することで合意している。
抑制要因 乾式変圧器の需要増加
乾式変圧器は、巻線とコアが絶縁液体に浸されている油入変圧器とは異なり、巻線とコアが空気で加圧された密閉タンク内に設置された構造になっている。さらに、乾式変圧器の設置には、運転と保守に関する規制要件がそれほど厳しくありません。乾式変圧器は、通常鉱油のような可燃性液体で満たされている油入変圧器とは異なり、可燃性が低い。安全性への懸念と環境意識の高まりから、乾式変圧器は油入り変圧器よりも支持されている。このため、特に欧州や米国などの地域で乾式変圧器の需要が高まっている。この乾式変圧器需要の増加は、油入り変圧器の採用に悪影響を及ぼし、市場の抑制要因となる。
機会： HVDC送電システムへの投資の増加
世界経済は、太陽光発電、風力発電（陸上および海上）、バイオマス発電、水力発電、地熱発電など、再生可能エネルギーの採用へと移行しつつある。これらの資源は人口集中地から遠く離れた遠隔地で調達されることが多いため、企業はこのような遠隔地にある発電源を接続し、送電ロスを最小限に抑えるためにHVDC送電システムを導入している。HVDC送電システムの重要性は、長距離の効率的な一括送電能力にある。さらに、HVDC送電システムは安定性、信頼性、送電容量を向上させる。そのため、HVDC送電システムは電力系統の不可欠な一部となっている。
課題 原油価格の変動
原油は、経済活動を行うための主要なエネルギー源として重要な役割を果たしており、原油価格の変動をめぐる予測不可能性は、経済の安定に大きな影響を与える。トランスフォーマーオイルは、原油を高度に精製・加工・精製した副産物である。したがって、原油価格の変動は変圧器油メーカーに直接影響を与える。2017年と2018年、原油価格は上昇基調を経験し、生産強化活動の需要が増加した。しかし、その後2019年と2020年には価格が下落し、2021年には一貫して上昇した。こうした原油価格の変動は不確実な環境を生み出し、変圧器油メーカーが有利な価格での原油購入に関して十分な情報を得た上で意思決定を行うことを困難にしている。
この市場で著名な企業には、老舗で財務的に安定した変圧器油メーカーが含まれる。これらの企業は、この市場で数年間事業を展開しており、多様な製品ポートフォリオ、最先端技術、強力なグローバル販売・マーケティング網を有している。この市場で著名な企業には、Nynas AB（スウェーデン）、Ergon, Inc.（米国）、PetroChina Company Limited（中国）、Shell（英国）、APAR Industries（インド）、Calumet specialty products partners, L.P.（米国）などがある。
オイルの種類別では、バイオベースセグメントが予測期間中に2番目に急成長する市場になると予想される。
本レポートでは、トランスフォーマーオイル市場をタイプ別に鉱油、シリコーンオイル、バイオベースオイルの3種類に分類している。バイオベースオイルセグメントは、予測期間中に2番目に急成長する市場になると予想される。バイオベースの変圧器オイルは、様々な植物原料から得られ、要件や市場の状況に応じて調合される。バイオベースオイルは、鉱物油やシリコーンオイルよりも有害性が低いため、環境への関心の高まりがバイオベースオイル市場を牽引している。
用途別では、変圧器分野が予測期間中に最も急成長すると予想される。
本レポートでは、変圧器オイル市場を用途別に、変圧器、リアクター、スイッチギアの3つのセグメントに分類している。変圧器セグメントは予測期間中に最も速い速度で成長すると予想される。変圧器油は、電力および配電変圧器に広く使用されている。電力需要の増加と変圧器の老朽化により、新しい変圧器が設置される可能性が高く、変圧器用オイルの需要が増加すると予想される。
「アジア太平洋地域 変圧器オイル市場で最速”
アジア太平洋地域は、2023年から2030年にかけて変圧器油市場で最も急成長する地域と予想され、次いで欧州、北米の順となっている。都市化と人口増加により、大規模なインフラ整備が必要となり、これが地域全体のエネルギー需要を押し上げている。これがさらにエネルギー需給ギャップをもたらし、電力供給不足を招いている。電力不足は、新しい変電所の設置につながる電力需要の増加、変圧器、リアクター、開閉装置の需要の増加、変圧器油の需要の増加に起因しているため、市場の成長を支えるものと予想される。
主要企業
同市場は、幅広い地域で事業を展開する少数の主要プレーヤーによって支配されている。トランスオイル市場の主要プレーヤーには、Nynas AB（スウェーデン）、Ergon, Inc.、Petrochina Company Limited（中国）、Shell（英国）、Calumet specialty products partners, L.P.（米国）などが含まれる。2018年から2022年にかけて、これらの企業は市場シェアを拡大するために、契約、協定、パートナーシップ、合併、買収、拡大などの戦略に従った。
この調査レポートは、市場を油種、用途、エンドユーザー、地域別に分類している。
オイルタイプ別に、変圧器オイル市場は以下のように区分されている：
鉱物油
ナフテン系オイル
抑制型
非阻害
パラフィンオイル
禁止
非抑制
シリコーンオイル
バイオベースオイル
用途別では、市場は以下のように区分される：
変圧器
電力変圧器
配電変圧器
リアクター
開閉器
エンドユーザー別では、市場は以下のようにセグメント化されている：
送配電
鉄道・メトロ
発電
その他
地域別では、市場は以下のように区分される：
アジア太平洋
ヨーロッパ
北米
その他の地域
2022年10月、Nynas ABはNYTRO RR 900Xと名付けられた新しい変圧器用流体を発売した。これは精製技術に基づく循環型変圧器用オイルである。NYTRO RR 900Xは、高電圧・高出力変圧器を含む様々な電気用途に使用される高品位オイルである。
2021年12月、M&I Materials Limitedの変圧器油製造ブランドであるMIDELは、First Philec Inc.から3年間の契約を獲得し、同社の変圧器にMIDEL変圧器油を供給し、火災や損傷のリスクを最小限に抑えた。
2021年5月、Calumet Specialty Products Partners, L.P.はAevitas, Inc.と提携し、カナダ市場における独占的変圧器油製品へのアクセスを改善した。この提携により、同社の新しい極寒グレードの変圧器オイルは、カナダ全土でAevitas, Inc.が独占的に販売することになる。
2021年5月、カーギル・インコーポレイテッドはデルタ・スター社と提携し、米国西部の消費者に同社のEnvirotempシリーズの誘電体油の後充填サービスを提供する。この契約により、デルタスター社は米国西部市場におけるカーギル社のサービスセンターとして指定された。
【目次】
1 はじめに （ページ – 43）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 トランスオイル市場：エンドユーザー別：包含と除外
1.2.2 用途別市場：包含と除外
1.3 市場範囲
1.3.1 対象市場
1.3.2 対象地域
1.3.3 考慮した年数
1.4 通貨
1.5 制限事項
1.6 利害関係者
1.7 変化のまとめ
1.8 景気後退の影響
2 調査方法 （ページ – 49）
2.1 調査データ
図1 トランスオイル市場：調査デザイン
2.2 市場の内訳とデータの三角測量
図2 データ三角測量方法
2.2.1 二次データ
2.2.1.1 二次ソースからの主要データ
2.2.2 一次データ
2.2.2.1 主要業界インサイト
2.2.2.2 一次データの内訳
図3 一次面接の内訳： 企業タイプ別、呼称別、地域別
2.3 市場規模の推定
2.3.1 ボトムアップアプローチ
図4 市場規模推定手法：ボトムアップアプローチ
2.3.2 トップダウンアプローチ
図5 市場規模推定手法：トップダウンアプローチ
2.3.3 需要サイド分析
図6 変圧器油の需要を構築・評価する際に考慮した主な指標
2.3.3.1 需要サイドの計算
2.3.3.2 需要側指標の前提条件
2.3.4 供給側分析
図7 変圧器油の供給を評価するために考慮した主要ステップ
図8 変圧器油市場：供給側分析、2022年
2.3.4.1 供給側の計算
2.3.4.2 供給側指標の前提条件
図9 企業の収益分析（2022年
2.3.5 予測
2.3.5.1 景気後退の影響
3 事業概要 （ページ – 60）
表1 トランスオイル市場のスナップショット
図 10 予測期間中は鉱油セグメントが変圧器油市場を支配する
図 11 変圧器セグメントは予測期間中に変圧器オイル市場をリードする
図 12 予測期間中、変圧器油市場をリードする送配電ユーティリティ部門
図 13 2022 年にはアジア太平洋地域が市場を支配する
4 プレミアムインサイト（ページ数 – 64）
4.1 変圧器油市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会
図14 環境問題によるバイオベース変圧器油の需要増加が2023～2030年の市場を牽引
4.2 トランスオイル市場、地域別
図 15 アジア太平洋地域の市場は予測期間中に最も高い成長率で成長する
4.3 油の種類別市場
図 16 2022 年には鉱油セグメントが市場を独占
4.4 用途別市場
図 17 変圧器セグメントが 2022 年に最大の市場シェアを占める
4.5 変圧器用オイル市場：エンドユーザー別
図 18 送電・配電公益事業セグメントが 2022 年に最大シェアを占める
4.6 アジア太平洋地域：油種別・国別市場
図 19 鉱油と中国が 2022 年のアジア太平洋市場で最大シェアを占める
5 市場概要（ページ数 – 68）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図 20 変圧器油市場：促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 アジア太平洋地域における電力網の拡大
図 21 世界の研究開発投資予測、2020～2040 年
5.2.1.2 先進国における電力網の近代化とスマートグリッドの採用
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 鉱物変圧器油の使用に対する環境問題
5.2.2.2 乾式変圧器の需要増加
5.2.2.3 未組織部門のプレーヤーとの競争
5.2.3 機会
5.2.3.1 環境問題によるバイオベース変圧器油の需要増加
5.2.3.2 国境を越えた電力取引の増加
5.2.3.3 HVDC送電システムへの投資の増加
5.2.4 課題
5.2.4.1 原油価格の絶え間ない変動
図22 ウェスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油価格（2018年1月～2023年3月
5.3 再生可能エネルギーの発展とクリーンエネルギーへの移行が市場に与える影響
5.4 EV普及とEVインフラ整備が市場に与える影響
図23 世界のEV販売台数、2021～2022年
5.5 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.5.1 市場の収益シフトと新たな収益ポケット
図24 変圧器油プロバイダーの収益シフト
5.6 平均販売価格分析
5.6.1 平均販売価格分析（オイルタイプ別
表2 変圧器用オイル市場：価格分析
5.7 バリューチェーン分析
図25 変圧器油市場：バリューチェーン分析
表3 市場：バリューチェーン分析
5.7.1 原料サプライヤー
5.7.2 トランスオイル製造業者
5.7.3 装置メーカー
5.7.4 販売業者
5.7.5 エンドユーザー
5.8 市場マップ
図 26 変圧器油： 市場マップ
5.9 技術分析
表4 トランスオイル市場：規制
5.10 ポーターの5つの力分析
図 27 変圧器油市場：ポーターの5つの力分析
表5 市場：ポーターの5つの力分析
5.10.1 新規参入の脅威
5.10.2 供給者の交渉力
5.10.3 買い手の交渉力
5.10.4 代替品の脅威
5.10.5 競合の激しさ
5.11 ケーススタディ分析
5.11.1 タタ電力はムンバイに配電用変圧器を設置し、スペースと安全性に関する懸念に対処し、コストと環境への影響を低減している。
6 変圧器用オイル市場, オイルの種類別 (ページ番号 – 83)
6.1 導入
図 28 オイルタイプ別市場、2022 年（百万米ドル）
表6 変圧器用オイル市場、オイルタイプ別、2018年～2022年（百万米ドル）
表7 オイルタイプ別市場、2023-2030年（百万米ドル）
表8 オイルタイプ別市場、2018-2022年（百万リットル）
表9 油種別市場、2023-2030年（百万リットル）
6.2 鉱物油
6.2.1 入手が容易で低価格の指標により鉱物性変圧器油の需要が増加
表 10 鉱物油： 変圧器油市場、油種別、2018年～2022年（百万米ドル）
表11 鉱物油： サブオイルタイプ別市場 2023-2030 (百万米ドル)
表12 鉱油： サブオイルタイプ別市場、2018-2022年（百万リットル）
表13 鉱物油： サブオイルタイプ別市場、2023-2030年（百万リットル）
表14 鉱物油： 阻害タイプ別市場、2018-2022年（百万米ドル）
表 15 鉱物油： 阻害タイプ別市場、2023-2030年（百万米ドル）
表16 鉱物油： 阻害タイプ別市場、2018-2022年（百万リットル）
表17 鉱物油： 阻害タイプ別市場、2023-2030年（百万リットル）
表18 鉱物油： 地域別市場、2018-2022年（百万米ドル）
表 19 鉱物油： 地域別市場、2023-2030年（百万米ドル）
6.2.2 ナフテン系鉱油
表 20 ナフテン系鉱物油： 市場, 地域別, 2018-2022 (百万米ドル)
表 21 ナフテン系鉱油： ナフテン系鉱油：地域別市場、2023-2030年（百万米ドル）
6.2.2.1 ナフテン系鉱油：阻害タイプ別
表 22 ナフテン系鉱油： 市場、阻害タイプ別、2018～2022年（百万米ドル）
表 23 ナフテン系鉱油： ナフテン系鉱油：阻害タイプ別市場、2023-2030年（百万米ドル）
表 24 ナフテン系鉱油： 阻害タイプ別市場、2018-2022年（百万リットル）
表 25 ナフテン系鉱油： 阻害タイプ別市場、2023-2030年（百万リットル）
6.2.2.1.1 抑制型ナフテン系鉱油
表 26 抑制型ナフテン系鉱油： 市場, 地域別, 2018-2022 (百万米ドル)
表 27 抑制型ナフテン系鉱油： 地域別市場、2023-2030 年（百万米ドル）
6.2.2.1.2 非阻害型ナフテン系鉱油
表 28 非阻害型ナフテン系鉱油： 市場, 地域別, 2018-2022 (百万米ドル)
表 29 非抑制ナフテン系鉱油： 地域別市場、2023-2030 年（百万米ドル）
6.2.3 パラフィン系鉱油
表 30 パラフィン系鉱物油： パラフィン系鉱油：地域別市場、2018-2022年（百万米ドル）
表 31 パラフィン系鉱油： パラフィン系鉱油：地域別市場、2023-2030年（百万米ドル）
6.2.3.1 パラフィン系鉱油：阻害タイプ別
表 32 パラフィン系鉱油： パラフィン系鉱油：阻害タイプ別市場、2018～2022年（百万米ドル）
表 33 パラフィン系鉱油： パラフィン系鉱油：阻害タイプ別市場、2023-2030年（百万米ドル）
表 34 パラフィン系鉱油： パラフィン系鉱油：阻害タイプ別市場、2018-2022年（百万リットル）
表 35 パラフィン系鉱油： パラフィン系鉱油：阻害タイプ別市場、2023-2030年（百万リットル）
6.2.3.1.1 抑制パラフィン系鉱油
表 36 抑制パラフィン系鉱油： 市場, 地域別, 2018-2022 (百万米ドル)
表 37 抑制パラフィン系鉱油： 地域別市場、2023-2030年（百万米ドル）
6.2.3.1.2 非阻害パラフィン系鉱油
表 38 非阻害パラフィン鉱物油： 市場, 地域別, 2018-2022 (百万米ドル)
表 39 非阻害パラフィン系鉱油： 地域別市場、2023～2030年（百万米ドル）
6.3 バイオベース油
6.3.1 環境問題の高まりがバイオベースオイルの需要を牽引
表 40 バイオベースオイル 市場, 地域別, 2018-2022 (百万米ドル)
表 41 バイオベースオイル： 地域別市場、2023-2030年（百万米ドル）
6.4 シリコーンオイル
6.4.1 非反応性、非毒性特性がシリコーン変圧器オイルのニーズを喚起
表 42 シリコーンオイル： 市場, 地域別, 2018-2022 (百万米ドル)
表 43 シリコーンオイル： シリコーンオイル：地域別市場、2023-2030年（百万米ドル）
…
【本レポートのお問い合わせ先】
www.marketreport.jp/contact
レポートコード： EP 2454
