医療におけるデジタルツインの世界市場は、収益ベースで2023年に16億ドル規模と推定され、2023年から2028年にかけて年平均成長率67.0％で成長し、2028年には211億ドルに達する見通しである。この新しい調査研究は、市場の業界動向分析から構成されている。この新しい調査研究は、業界動向、価格分析、特許分析、会議とウェビナー資料、主要関係者、市場における購買行動で構成されています。技術的に高度なソリューションの需要の高まりと、様々なヘルスケアアプリケーションをサポートするデジタルツイン技術の重点の高まりは、市場に機会を提供する重要な要因の一部である。
しかし、技術的な専門知識の不足やデータ管理の問題は、市場の成長を阻む主な要因となっている。
市場概要
促進要因 官民によるデジタルツイン技術への投資の増加
近年、デジタルツイン技術への関心が高まっている。デジタルツイン技術とは、物理的な物体、システム、プロセスの仮想レプリカを作成する概念である。この技術は、製造業、医療、建設、インフラ管理など、幅広い産業分野で応用されている。その結果、公的機関も民間企業も、イノベーションを推進し、業務効率を向上させる可能性を認識し、デジタル・ツイン・テクノロジーへの投資を増やしている。デジ・ツイン」は2018年に発足した欧州の旗艦プロジェクトで、32カ国から200以上のパートナーが協力している。これらのパートナーには、大学、研究機関、病院、テクノロジー企業が含まれる。このプロジェクトに参加している主なパートナーには、シーメンス、フィリップス、フラウンホーファー研究所、ミュンヘン工科大学、インペリアル・カレッジ・ロンドン、カロリンスカ研究所などがある。10年間で11億8000万米ドルの資金援助を受けている。このプロジェクトは、「バーチャル患者」のアイデアに基づき、パーソナライズされたヘルスケアと予防戦略を開発することを目的としている。同様に、2021年10月、医療を改善するためにホールボディ・デジタル・ツインと呼ばれる技術を作る企業、ツイン・ヘルスは、シリーズCで1億4000万米ドルの資金提供を受けた。Unlearnは、DiGenesisと呼ばれる機械学習プラットフォームを開発した米国の企業である。官民双方による投資は、デジタル・ツイン技術の開発と採用を加速させるだろう。医療業界における新たな機会の創出は、今後数年間の市場成長を後押しするだろう。
阻害要因 データ品質とプライバシー問題の管理、高い導入コスト
機密データを収集・分析する技術には、データの品質とプライバシーに関する懸念がある。データは、電子カルテ、ウェアラブル、その他の医療機器など、複数のソースから収集される。そして、一貫性があり、信頼性が高く、安全な方法でデジタルツインに統合される。高品質なデータがなければ、デジタルツインの正確性と信頼性が損なわれ、患者のケアや治療結果に影響を及ぼしかねない。もう一つの重要な懸念は、データのプライバシーである。プライバシーの問題を回避するために、組織は強固なデータガバナンスフレームワークとセキュリティプロトコルを採用し、患者データの正確性、信頼性、安全性を確保する必要がある。
デジタルツインの技術を導入するには、必要なハードウェア、ソフトウェア、データストレージシステムを取得する必要があるため、コストがかかる可能性がある。技術が成熟し、より広く採用されるようになれば、コストは時間の経過とともに減少することが期待される。前述の要因は、市場の成長に一定の影響を与えると予想される。
機会： 最先端のリアルタイムデータ分析への注目の高まり
デジタル・ツインは膨大な量のデータを生成し、それをリアルタイムで分析することで、患者の健康状態、リソースの利用状況、業務効率に関する洞察を得ることができる。例えば、病院のデジタルツインは、医療機器、電子カルテ、IoTセンサーなど、さまざまなソースからリアルタイムでデータを収集・分析し、潜在的な機器の故障を検出したり、患者の転帰を予測したり、業務の非効率領域を特定したりすることができる。リアルタイムのデータ解析は、医療提供者が十分な情報に基づいた治療計画、資源配分、患者ケアの決定を下すのにも役立つ。完全なデジタル・ツイン技術の基盤はデータ分析である。デジタル・ツインとアナリティクスが確立すれば、より正確な診断、最適で予測的な業務が可能になる。このような進歩により、医療におけるデジタル・ツイン技術が促進され、今後数年間で可能性が生まれると期待されている。
課題 技術的専門知識の不足とデータ管理の問題
ヘルスケアにおけるデジタルツイン技術の導入と維持には、データサイエンス、ソフトウェアエンジニアリング、機械学習などの分野における専門的なスキルと知識が必要です。特に非構造化データが大量に蓄積されるヘルスケア分野では、この黎明期のテクノロジーに対応するのは困難です。デジタル・ツインの技術を設計、実装、保守する熟練した専門家が十分にいなければ、医療機関は遅延やコスト増に直面し、この技術の利点へのアクセスが制限される可能性がある。この課題に対処するため、医療機関は既存の労働力に対する研修・教育プログラムに投資したり、学術機関と協力して専門的な研修プログラムを開発したりして、この分野の熟練専門家に対する需要の高まりに対応することができる。
市場全体のエコシステム市場マップは、この市場に存在する要素で構成され、これらの要素を関係機関のデモンストレーションで定義している。これには製品とサービスが含まれる。様々な製品のメーカーには、研究、製品開発、最適化、発売の全プロセスに関与する組織が含まれる。サービスは、ベンダーが直接または第三者と協力してエンドユーザーに提供する。
研究・製品開発には、社内研究施設、受託研究機関、開発・製造受託機関が含まれ、製品開発のアウトソーシングサービスにおいて重要な役割を果たしている。
ヘルスケア産業におけるデジタルツインズの個別化医療分野は、予測期間中、用途別に大きなシェアを記録する見込みである。
ヘルスケア産業におけるデジタルツインズの個別化医療分野は、予測期間中、用途別に大きなシェアを記録する見込みである。個別化医療の成長は、治療効果の改善、副作用の最小化、患者の転帰の改善といった機能によってもたらされる。ゲノミクス、分子診断、精密医療における進歩が、個別化医療におけるデジタルツインソリューションの需要をさらに煽り、市場の大幅な成長につながっている。
2022年、医療業界におけるエンドユーザー別デジタルツインでは、医療機関セグメントがかなりのシェアを占める
2022年、ヘルスケアにおけるデジタルツイン市場では、ヘルスケアプロバイダセグメントが大きなシェアを占めた。このセグメントの大きなシェアは、より正確な病気診断、より良い、インタイム投薬、データ主導の意思決定を可能にする病院の診断能力強化、ヘルスケアにおける遠隔医療＆遠隔医療の採用増加によるものである。
2022年、北米がヘルスケアのデジタルツイン業界を席巻
北米はヘルスケアにおけるデジタルツイン市場で最大のシェアを占めている。北米の大きなシェアは、デジタルツインに対する政府の資金提供や投資が増加していること、同地域でヘルスケア産業に対応するデジタルツイン企業が増加していることに起因している。
主要企業
同市場の主要企業には、Siemens Healthineers AG（ドイツ）、Dassault Systèmes（フランス）、Microsoft（米国）、Koninklijke Philips N.V.（オランダ）、Faststream Technologies（米国）、Twin LTD（米国）、IBM（米国）、NVIDIA Corporation（米国）、GE Healthcare（米国）、NUREA（フランス）、ANSYS, Inc. (米国）、Rescale, Inc.（米国）、Predictiv（米国）、Verto Health（カナダ）、PrediSurge（フランス）、Qbio（米国）、Virtonomy GmbH（ドイツ）、Unlearn AI（米国）、Atos SE（フランス）、ThoughtWire（カナダ）、Amazon Web Services, Inc.（米国）、Oracle（米国）、PTC（米国）、SAP（ドイツ）、Sim and Cure（フランス）。
この調査レポートは、ヘルスケアにおけるデジタルツイン市場を以下のサブマーケットごとに分類し、収益予測や動向分析を行っている：
コンポーネント別
ソフトウェア
サービス別
アプリケーション別
創薬・医薬品開発
個別化医療
手術計画と医療教育
医療機器の設計と試験
医療ワークフローの最適化と資産管理
その他
エンドユーザー別
製薬・バイオファーマ企業
研究機関
プロバイダー
医療機器メーカー
その他
地域別
北米
米国
カナダ
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
英国
欧州
アジア太平洋
日本
中国
RoAPAC
その他の地域
2023年4月、オラクル（米国）はデロイト（英国）と協業した。この協業は、電子カルテの近代化、オペレーションの最適化、AI主導の洞察の活用に重点を置き、患者中心の未来対応型医療提供システムを実現する。デロイトの業界専門知識とオラクルのテクノロジー・ポートフォリオを組み合わせることで、医療業界の進化するニーズに対応し、業務効率の向上を目指す。
2022年7月、PTC（米国）はシェフラー（ドイツ）とアラインスを締結し、これによりシェフラーは新たな戦略的提携の一環として、PTCの技術を利用して統合されたエンドツーエンドのITランドスケープを構築する。PTCは、自動車・産業関連企業の需要に応えるため、市場固有の標準ソリューションをさらに開発・進化させる努力を続けており、シェフラーからの情報提供はその一助となる。この新しい提携は、シェフラーがPTCのCADおよびPLM製品を採用したことから始まった、20年にわたるPTCとの強固な関係をさらに拡大するものです。これらのツールは、シェフラーのデジタルツイン構想の導入と開発、および（拡張現実プロジェクトで利用されるような）3Dモデルの視覚化に不可欠です。
2022年3月、マイクロソフト（米国）はジョンソン・エンド・ジョンソン（米国）と提携した。この提携は、外科医が患者の解剖学的構造のデジタルツインを作成して手術を計画・練習できるようにする、Azure Digital Twins技術を使用した新しいデジタル外科手術プラットフォームの開発を目的としている。
【目次】
1 はじめに （ページ – 24）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
表1 含有項目と除外項目
1.3 調査範囲
図1 ヘルスケア産業におけるデジタルツイン市場のセグメンテーション
1.3.1 ヘルスケア産業におけるデジタルツイン、地域別
1.3.2 検討年数
1.4 通貨
表2 米国ドルへの換算に使用した為替レート
1.5 利害関係者
1.6 制限事項
1.7 景気後退の影響
2 研究方法 （ページ – 28）
2.1 調査アプローチ
図2 調査デザイン
2.1.1 二次調査
2.1.1.1 二次ソースからの主要データ
2.1.2 一次調査
図3 一次情報源
2.1.2.1 一次資料からの主要データ
2.1.2.2 一次調査の内訳
図 4 一次インタビューの内訳： 企業タイプ別、呼称別、地域別
2.1.2.3 一次専門家による洞察
2.2 市場規模の推定
図5 ボトムアップアプローチ
図6 トップダウンアプローチ
図7 ヘルスケア産業におけるデジタルツインの市場促進要因、阻害要因、機会、課題の分析によるCAGR予測
図8 CAGR予測： サプライサイド分析
2.3 市場の内訳データの三角測量
図9 データ三角測量の方法
2.4 市場シェアの推定
2.5 調査の前提
2.6 調査の限界
2.6.1 方法論に関する限界
2.7 リスク評価
表3 リスク評価 市場
2.8 景気後退の市場への影響
3 エグゼクティブサマリー（ページ – 41）
図10 ヘルスケア産業におけるデジタルツイン市場：コンポーネント別、2023年対2028年（百万米ドル）
図11 ヘルスケア産業におけるデジタルツイン市場：用途別、2023年対2028年（百万米ドル）
図12 エンドユーザー別市場、2023年対2028年（百万米ドル）
図13 市場の地理的スナップショット
4 プレミアムインサイト（ページ数 – 45）
4.1 ヘルスケアにおけるデジタルツイン市場の概要
図14 デジタルツインの利用の増加と医療における患者中心のケアの重要性の高まりが市場成長を牽引
4.2 アジア太平洋地域：ヘルスケア産業におけるデジタルツイン（コンポーネント別、国別
図15 2023年にはソフトウェア分野がアジア太平洋市場で最大シェアを占める
4.3 市場の地域別スナップショット
図 16 中国市場は予測期間中に最も高い成長率を示す
4.4 地域別構成：市場
図 17 アジア太平洋地域は予測期間中に最も高い成長を遂げる
4.5 市場：先進国と発展途上国 発展途上国
図 18 発展途上国は予測期間中に高い成長率を記録する
5 市場概要（ページ数 – 49）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図19 ヘルスケアにおけるデジタルツイン市場：促進要因、阻害要因、機会、課題
表4 市場ダイナミクス：市場
5.2.1 市場促進要因
5.2.1.1 公的機関および民間企業による投資の増加
5.2.1.2 デジタルツインの用途拡大
5.2.1.3 技術的進歩
5.2.1.4 デジタルツインの新興企業への資金調達と投資の増加
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 データ品質の管理、プライバシー問題、高い導入コスト
5.2.3 機会
5.2.3.1 最先端のリアルタイムデータ分析への注目の高まり
5.2.3.2 新興国におけるデジタルツインの重要性の高まり
5.2.4 課題
5.2.4.1 熟練した専門家の不足
5.2.4.2 既存システムとの統合やデジタルインフラの老朽化
6 業界動向 (ページ – 54)
6.1 業界動向
6.1.1 臨床試験の変革
6.1.2 医療トレーニングと診断の変革
6.1.3 病院における業務効率の向上
6.2 技術分析
6.2.1 テクノロジースタック
図 20 デジタルツイン技術
6.2.1.1 5Gネットワーク
6.2.1.2 モノのインターネット
6.2.1.3 クラウドコンピューティングとエッジコンピューティング
6.2.1.4 ブロックチェーン
6.2.1.5 拡張現実、仮想現実、複合現実
6.2.1.6 人工知能と機械学習
6.3 ポーターの5つの力分析
図 21 市場：ポーターの5つの力分析
表5 市場：ポーターの5つの力分析
6.3.1 競合ライバルの激しさ
6.3.2 サプライヤーの交渉力
6.3.3 買い手の交渉力
6.3.4 新規参入の脅威
6.3.5 代替品の脅威
6.4 規制情勢
6.4.1 規制機関、政府機関、その他の組織
表6 北米：規制機関、政府機関、その他の組織
表7 欧州： 規制機関、政府機関、その他の団体
表8 アジア太平洋地域： 規制機関、政府機関、その他の団体
表9 その他の地域： 規制機関、政府機関、その他の組織
表10 市場：規制基準
6.5 バリューチェーン分析
図22 バリューチェーン分析（2022年）
6.5.1 資金の計画と見直し
6.5.2 研究開発
6.5.3 ソフトウェア設計、フレームワーク、開発
6.5.4 製品／ソリューションプロバイダー
6.5.5 エンドユーザーとアフターサービスプロバイダー
6.6 エコシステム／市場マップ
図23 市場：エコシステム
6.7 特許分析
図24 特許公開件数（2013年1月～2023年3月
図25 市場における上位特許所有者
表11 市場における主要特許
6.8 隣接市場分析
図26 ヘルスケア市場におけるメタバース：市場概要
6.9 ケーススタディ分析
6.10 主要ステークホルダーと購買基準
6.10.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図27 購入プロセスにおけるステークホルダーの影響
表12 購入プロセスにおけるステークホルダーの影響度(%)
6.10.2 購入基準
図 28 デジタルツインコンポーネントの主な購買基準
表 13 デジタルツインコンポーネントの主な購入基準
6.11 主要会議・イベント（2023～2024年
表14 市場：コンファレンス＆イベントの詳細リスト
6.12 バイヤーに影響を与えるトレンド/混乱
図29 市場：バイヤーに影響を与えるトレンド/混乱
7 ヘルスケアにおけるデジタルツインズ市場, コンポーネント別 (ページ番号 – 78)
7.1 はじめに
表15 ヘルスケア産業におけるデジタルツイン、コンポーネント別、2021～2028年（百万米ドル）
7.2 サービス
7.2.1 複雑なソフトウェアの導入がサービス需要を促進する
表16 ヘルスケアサービスにおけるデジタルツイン市場、国別、2021-2028年（百万米ドル）
7.3 ソフトウェア
7.3.1 ウェブ／クラウドベースモデルへのシフトが成長を支える
表17 市場プレイヤーが提供する主なソフトウェアソリューション
表18 ヘルスケアソフトウェアにおけるデジタルツイン市場、国別、2021～2028年（百万米ドル）
…
【本レポートのお問い合わせ先】
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レポートコード：HIT 8675
