焼結プラント市場規模は、2022年から2027年にかけてCAGR 9.77%で成長し、市場規模は11億5,859万米ドル増加すると予測される。市場の成長は、焼結技術の向上、世界の鉄鋼生産量におけるBF-BOF法の大きなシェアと新規生産能力の追加、環境フットプリントの改善への注目の高まりなど、いくつかの要因に左右される。
本レポートは、製品別（MHMGシステム、焼結機、WGRシステム、SCSシステム）、タイプ別（小規模焼結プラント、大規模焼結プラント）、地域別（APAC、北米、欧州、中東・アフリカ、南米）の市場細分化を幅広くカバーしている。また、促進要因、トレンド、課題についての詳細な分析も含まれています。さらに、2017年から2021年までの過去の市場データも掲載しています。
予測期間中の焼結プラント市場規模は？
Technavioの独占的な焼結プラント市場の顧客ランドスケープ
市場の採用ライフサイクルの分析から、イノベーター段階とラガード段階の間の動きを示します。本レポートでは、主要国の採用率に焦点を当て、市場のライフサイクルを図解しています。Technavioは、企業が2022年から2027年までの成長戦略を評価し策定するのに役立つよう、主要な購入基準、採用率、採用ライフサイクル、価格感応度の促進要因を盛り込みました。
焼結プラント市場の地域別シェア
主な推進要因、動向、課題
弊社の調査員は、2022年を基準年、2023年を推定年として、年単位のデータを調査し、市場の主要な促進要因、動向、課題を提示しました。COVID-19の大流行時には市場の成長に混乱が生じたが、ドライバー、トレンド、課題を総合的に分析することで、企業はマーケティング戦略を練り直し、競争優位を獲得することができる。
主な推進要因
焼結技術の向上は、焼結プラント市場の成長トレンドである。 一貫製鉄所では、高炉がエネルギー消費の大半を占める。高炉のエネルギー効率が向上すれば、一貫製鉄施設のエネルギー消費量とコスト競争力は大幅に改善される。技術の進歩は、より優れた品質の焼結鋼の生産に役立ち、高炉のエネルギー消費を最小限に抑えるのに役立ちます。これにより、高温ガスから基材または負担材への熱輸送効率が向上します。したがって、純粋な燃料の消費と調理ガスの出力が削減されます。
さらに、ベンダーは高度なプロポーショニング、混合、造粒システムを備えた焼結プラントを提供しています。これは、原料を効果的でないとみなされる保持ヤードで混合しなければならないという要件を廃止する。この結果、焼結プラントにおける原料のハンドリング作業が改善される。そのため、焼結プラントと高炉のエネルギー効率を高める焼結プラント用の最新技術が利用可能になり、世界の鉄鋼プラント市場を牽引している。商品と鉄鋼に対するバイヤーの価格感応度の結果、鉄鋼メーカーは競争力を維持するために生産コストの最適化を続けている。このプロジェクトには、老朽化した焼結炉に代わる新しい焼結炉の設置が含まれる。費用対効果の高い焼結技術の導入は、予測期間中の世界の焼結プラント市場の成長を促進するだろう。
重要な傾向
世界の鉄鋼生産における沿岸地域のシェア向上は、焼結プラント市場における主要な傾向である。米国、日本、韓国のような一部の先進国を除き、世界の鉄鋼生産は主に沿岸地域に集中している。内陸部は2020年の世界鉄鋼生産量の70％近くを占めている。しかし、内陸部の汚染に対する懸念の高まりが、製鉄所の内陸部から沿岸部への移転を加速させている。沿岸部で発生する強風は、内陸部で発生する低風速よりも早く製鉄所からの排出ガスを拡散させるからだ。マテリアルハンドリングが改善されれば、適切な海岸の場所を注意深く選ぶことができるため、物流コストも削減される。
さらに、沿岸部からの鉄鋼輸出は、内陸部からの輸出よりも容易である。沿岸部での鉄鋼生産から生じる追加的な輸送コストは、最終的な鉄鋼消費が行われる内陸部への原料輸送の必要性が減ることで相殺される。輸送される原料の重量と量は正味で減少する。鉄鋼製造施設が世界的に内陸部から沿岸部へシフトすることも、世界の焼結プラント市場の原動力となる。
主要課題
EAFルートの人気の高まりは、焼結プラント市場における主要な課題である。世界の鉄鋼業で使用される最も一般的な原料は、銑鉄または溶銑である。銑鉄は高炉で生産され、炭素含有量を減らすために高炉の原料として使用される。競争力のあるコストで鉄鋼を生産するには、一貫製鉄所での大規模生産が不可欠であるため、この方法では多額の設備投資が必要となる。耐火レンガのリライニングのためには、高炉の操業を何度も中断する必要があり、プラントのオペレーターに多大な影響を与える。さらに、高炉の稼働には多くの時間がかかります。つまり、高炉の停止と再稼働は、大幅な生産損失とコストにつながる。このため、競争力のある料金で銑鉄を生産するためには、高炉の高能力稼働が必要となる。
しかし、世界の鉄鋼需要は変動している。したがって、製鉄所経営者は、生産物に対する一貫した需要水準を保証することができません。そのため、需要が減少した場合、収益性が低下するリスクがある。供給要因に加え、EAF法の使用は、ガス供給の増加、LNG輸出の増加、鉄スクラップの利用可能性の上昇によって推進される。その結果、設備投資が不要なミニミルの利用が増加している。EAFは、BOFで使用される銑鉄とは異なり、鉄スクラップや海綿鉄を主な負担材料として使用する。このことが、予測期間中の世界の焼結プラント市場の成長を妨げる可能性がある。
主要な焼結プラント市場ベンダーは？
ベンダーは、市場での存在感を高めるために、戦略的提携、パートナーシップ、M&A、地理的拡大、製品/サービスの発売など、さまざまな戦略を実施しています。
中国BaoWu Steel Group Corp. Ltd. – 同社は子会社のSinosteel Corp.を通じて焼結工場を提供している。
China Metallurgical Engineering and Project Corp. – Annular、Winch driven、Linearなどの焼結プラントを提供。
また、市場の競争環境に関する詳細な分析も行っており、以下を含む20の市場ベンダーに関する情報を提供している：
China Minmetals Corp.
CTCI Corp.
ゼネラル・エレクトリック社
Gillanders Arbuthnot and Co. Ltd.
日立製作所
イマサ・インジェニエリア・イ・プロジェクツSA
カニカバンシャルグエンジニアリング株式会社
ラーセン・アンド・トゥブロ・リミテッド
マクナリー・バラット・エンジニアリング 日立製作所
メコン社
新日本製鐵
ペランテック社
プライメタルズテクノロジーズ
山東省冶金工程有限公司 山東清能電力有限公司
山東青能動力有限公司 山東清能電力有限公司
シーメンスAG
シンプレクス エンジニアリング アンド ファウンドリー ワークス ピーヴィート リミテッド
メッツォ アウトテック
Technavioのレポートでは、定性的データと定量的データを組み合わせて、市場とそのプレイヤーを詳細に分析しています。この分析では、ベンダーのビジネスアプローチに基づいて、ピュアプレイ、カテゴリーフォーカス、業界フォーカス、多角化などのカテゴリーに分類しています。ベンダーは、定量的データ分析に基づいて、支配的、先導的、強力、暫定的、弱者に特別に分類されます。
焼結プラント市場の製品別、タイプ別、地域別セグメンテーション
製品セグメント分析：
予測期間中、MHMGセグメントが市場成長の主要シェアを占める。マテリアルハンドリング、ミキシング、造粒（MHMG）は、世界の焼結プラント市場で最も急成長している製品セグメントである。これは主に、高品位鉄鉱石の減少や、低品位鉄鉱石微粉末を使用して高品質の焼結鋼を生産できる高度な焼結鋼生産設備への投資によるもので、高炉のエネルギー効率の改善に一層注力する必要がある。低品位鉄鉱石微粉末の使用量を増やすには、高炉の高い酸素除去率が必要となる。
焼結プラント市場規模
MHMGは2017年に6億2,003万米ドルと評価され、2021年まで成長を続けている。鉄鉱石微粉末、原料炭、フラックス微粉末の混合物の一貫性を向上させるMHMGシステムのアップグレードによって達成される可能性のある高透水性と高気孔率が、焼結に要求されるものとする。世界の焼結プラント市場のベンダーは、コンベヤーの真上に原料を投入するプロポーショニングビンを設置することで、ストックヤードでの原料混合の必要性を排除するソリューションを提供している。
焼結機には熱を発生させる点火炉があり、鉄鉱石、原料炭、フラックス微粉末のような原料の混合物が焼結火格子上を移動する際に熱が加えられます。適切な強度と通気性を持つ焼結体を製造し、高炉での還元プロセスの効率を向上させるには、この熱の適切な分布が不可欠です。高炉の装入重量のほぼ70％は焼結体であるため、焼結体の品質は高炉の操業効率を大きく左右します。粗鋼メーカーは、既存プラントの生産能力を高め、高炉の有効性を向上させるために、新しい焼結機に投資する。これが、予測期間中、世界の焼結プラント市場における焼結機セグメントの成長を促進する。
タイプ別セグメント分析：
タイプに基づき、市場は小規模焼結プラントと大規模焼結プラントに区分される。小規模焼結プラント分野がこの分野で最大のシェアを占めるでしょう。焼結工場は、鉄鋼を製造するための鉄鉱石などの原料を提供する。平鋼を製造するために使用される小さな金属鋳物の使用も、小規模焼結工場によって処理される。これらの工場は、熱間等方圧加圧技術を使って鉄鋼原料を生産する。 異なる用途、例えば金属製造やセラミック製造では、極小規模の焼結プラントが使用される。セラミック生産における焼結プラントへの需要の増加は、予測期間中、世界の焼結プラント市場における小規模焼結プラントセグメントの成長を促進すると予想される。
大規模焼結プラントは、最も大きなサイズの鉄鉱石を扱ったり、粗鋼を生産するために大きな金属鋳物を一緒に保持したりする、最も大きなタイプの焼結プラントである。加熱プロセスによる鉄鋼原料の生産は、これらのプラントで行われる。加熱炉、冷却ゾーン、そして最終的に焼結ラインは、大きな焼結体からシントを得るのに役立ちます。冶金産業では、大規模な焼結工場が主に使用される。冶金工業の成長の増加は、世界の焼結プラント市場における大規模焼結プラント・セグメントの成長を促進すると予想される。
地域別分析
APACは2027年までに成長に34%寄与すると推定されています。Technavioのアナリストは、予測期間中に市場を形成すると予想される地域の動向、促進要因、課題について詳しく解説しています。
同地域の急速な工業化とインフラ整備により、焼結プラントの需要は安定した成長が見込まれている。 インドネシア、韓国、インドなどでは現在、製造、ビジネス、住宅建設プロジェクトがいくつか開発中である。これと並行して、アジアの新興市場における熱処理鋼板の需要は、予測期間中、地域全体のさまざまな国からの政策イニシアチブの高まりによって牽引されると予測され、またアジアの焼結プラント市場の上昇傾向にもつながる。例えば、2020年7月、インドネシア連邦政府は、5年スパンで4300億ドル以上をインフラ開発に投資する計画を発表した。開発イニシアティブは、この地域における生産目的の鉄鋼需要を促進し、予測期間中にAPACの焼結プラント市場の成長を促進すると予想される。
COVID回収分析：
2020年、APACにおけるCOVID-19の症例数の増加は、この地域の焼結プラント市場にマイナスの影響を与えた。しかし、2021年には、地域全体でワクチン接種キャンペーンが成功し、製造業や建設業への様々なソースからの投資流入が増加したことで、鉄鋼生産工場が再開され、焼結プラントの需要が回復した。さらに、建設プロジェクトの増加に伴い、この地域の焼結プラント市場の成長は予測期間中に加速すると予想される。
セグメント概要
焼結プラント市場レポートでは、世界、地域＆国レベルでの収益による市場成長を予測し、2017年から2027年までの最新動向と成長機会の分析を提供しています。
製品展望（百万米ドル、2017年～2027年）
MHMGシステム
焼結機
WGRシステム
SCSシステム
タイプの展望（百万米ドル、2017年～2027年）
小規模焼結プラント
大規模焼結プラント
地域の展望（百万米ドル、2017～2027年）
北米
米国
カナダ
欧州
英国
ドイツ
フランス
その他のヨーロッパ
APAC
中国
インド
中東・アフリカ
サウジアラビア
南アフリカ
その他の中東・アフリカ
南米
チリ
アルゼンチン
ブラジル
【目次】
1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場概要
図表 01: エグゼクティブサマリー – 市場概要に関する図表
図表02：エグゼクティブサマリー-市場概要に関するデータ表
図表03：エグゼクティブサマリー-世界市場の特徴に関する図表
図表04：エグゼクティブサマリー-地域別市場に関する図表
図表05：エグゼクティブサマリー-製品別市場区分図
展示06：エグゼクティブサマリー – タイプ別市場区分図
図表 07: エグゼクティブサマリー – 成長率の増加に関する図表
図表 08: エグゼクティブサマリー – 増収率に関するデータ表
図表 09: エグゼクティブサマリー – ベンダーの市場ポジショニングに関する図表
2 市場環境
2.1 市場エコシステム
図表10: 親市場
図表 11: 市場の特徴
3 市場規模
3.1 市場の定義
図表12：市場定義に含まれるベンダーの提供製品
3.2 市場セグメント分析
図表13：市場セグメント
3.3 2022年の市場規模
3.4 市場展望： 2022～2027年の予測
図表14：世界-2022～2027年の市場規模および予測（百万ドル）に関する図表
図表15：世界に関するデータ表 – 2022-2027年の市場規模および予測（百万ドル）
図表 16: 世界市場に関する図表： 2022～2027年の前年比成長率(%)
図表 17: 世界市場に関するデータ表： 2022～2027年の前年比成長率(%)
4 歴史的市場規模
4.1 焼結プラントの世界市場 2017年～2021年
出展18：歴史的市場規模 – 焼結プラントの世界市場に関するデータ表 2017年～2021年 (百万ドル)
4.2 2017年～2021年の製品セグメント分析
出展19：歴史的市場規模-製品セグメント 2017年～2021年 (百万ドル)
4.3 タイプセグメント分析 2017 – 2021年
出展20：歴史的市場規模 – タイプセグメント 2017年～2021年（百万ドル）
4.4 地域セグメント分析 2017 – 2021年
図表21：歴史的市場規模-地域セグメント 2017年～2021年（百万ドル）
4.5 国別セグメント分析 2017 – 2021年
図表22: 過去の市場規模 – 国別セグメント 2017 – 2021年 (百万ドル)
5 ファイブフォース分析
5.1 ファイブフォースの概要
図表23: ファイブフォース分析 – 2022年と2027年の比較
5.2 買い手の交渉力
図表24：買い手のバーゲニングパワーに関する図表 – 2022年と2027年の主要要因の影響
5.3 供給者の交渉力
図表25: サプライヤーの交渉力 – 2022年と2027年における主要要因の影響
5.4 新規参入企業の脅威
図表26：新規参入の脅威 – 2022年と2027年における主要要因の影響
5.5 代替品の脅威
図表27：代替品の脅威 – 2022年と2027年における主要要因の影響
5.6 ライバルの脅威
図表28: ライバルの脅威 – 2022年と2027年における主要要因の影響
5.7 市場の状況
図表29: 市場の現状に関する図表 – 2022年と2027年のファイブフォース
…
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資料コード： IRTNTR46674
