デジタル香り市場規模は、2023年の11.8億米ドルから2028年には18.1億米ドルに成長し、予測期間（2023年〜2028年）の年平均成長率は8.84％になると予測される。
デジタル香り技術市場は、予測期間中に着実に成長すると予想されるが、その主な理由は、オンライン・コミュニケーションにおける香りの感覚を確立するための技術的進歩によるものである。現在、インターネット・コミュニケーションには、聴覚、触覚、視覚の3つの感覚が関与している。バーチャル・リアリティの概念のひとつに、デジタルの匂いがある。一般的に、デジタル臭はハードウェアとソフトウェア技術の組み合わせである。
主なハイライト
フレグランス業界の品質保証部門では、デジタルの香りの技術がますます使用されるようになっている。さらに、労働集約的で時間のかかる品質管理プロセスを合理化するため、拡大する世界のフレグランスビジネスはデジタル香りテクノロジーへの投資を増やし、市場の最高基準であるトップフレグランス産業への対応に注力している。デジタル嗅覚センサーは、特定の肌タイプや環境要因にさらされた後の香水の変化をモニターすることができる。デジタル嗅覚センサーのこのような魅力的な機能により、デジタル香り技術の市場は拡大している。
香水、食品、飲料、その他の技術を含む多くの用途において、デジタル嗅覚技術は人間の能力に大きく依存している。警察犬でさえ、明確な匂いを検知し区別する能力には限界がある。その結果、情報の数値化と処理に時間がかかっていた。しかし、IBMやE-ノーズ・システムズのような企業は、AIを使って匂いをさらに処理し、分類することに成功している。AIによって、より感度を高め、システムの能力を拡張することが可能になった。IBMのアルゴリズムは、実験室で作られた香料や匂い付け剤を作るために必要な、労働集約的な製造手順を簡素化した。
国際電気通信連合によると、世界人口の51％が携帯電話を使っており、約40億人がインターネットにアクセスしている。インターネットに接続可能なスマートフォンが世界中に普及しているため、研究者たちはスマートフォンに内蔵されるデジタル・セント・テクノロジーの搭載を拡大している。近年、業界ではデジタル・スメルが導入されている。研究者たちは、バーチャル・リアリティによる遠距離ディスカッションの実現を目指している。これにより、ユーザーは視覚、言語、嗅覚の真の感覚を得ることができる。こうした進歩は、世界のデジタル香技術市場に大きな影響を与えるだろう。大手市場関係者はすでに、こうしたスマートフォンシステムを構築するための研究開発に投資している。
パンデミックと効果的に闘うためには、COVID-19のスクリーニングを迅速かつ手頃な価格で行える能力を持つことが極めて重要である。NASAはその専門知識を活かしてこの取り組みを支援している。保健福祉省は、カリフォルニア州シリコンバレーにあるNASAエイムズ研究センターで、COVID-19検出用の特許取得済みナノセンサーとナノセンサーアレイ技術を使用して作成されたE-Noseデバイスを改良するために、NASAに380万米ドルを提供した。NASAは、人の呼気を「嗅ぐ」ことでCOVID-19を検出するスマートフォンベースのガジェット、E-Noseを開発している。これは以前、宇宙船内の空気の質をモニターするのに使われた技術に基づいている。
E-nosesのデジタル化された匂いセンサー技術と香り合成技術は、信頼性の高い空気の流れによって改善されなければならない。これらの要素がE-nosesの商品価値を下げている。これらの技術は、気流が制御され、他の環境臭が互いに干渉しない密閉空間で多用される。このような制限により、業界ではE-nosesやその他の技術の使用が制限されている。わずかな濃度の臭気を特定し、測定することが主な課題である。においが低濃度で存在する場合、信号が大きく干渉する可能性が高くなる。
デジタル香りの市場動向
デジタル香り技術におけるAIの導入
人間の鼻は、無機物や有機物が発するにおい分子を利用して嗅覚を得ている。モノのエネルギーが高まると臭いが蒸発し、鼻腔から吸入・吸収される。デジタル嗅覚も同様の働きをする。まずバイオセンサーで臭いのサインを収集し、臭いのデータを分析し、ソフトウェア・ソリューションで結果を表示する。人工知能は、過去に収集された匂いのデータベースに基づいて、匂いのシグネチャーの解釈と分類を支援する。
人工知能に関する国家安全保障委員会（National Security Commission on Artificial Intelligence）によると、同委員会は最終報告書の中で、AIに対する連邦研究開発予算を毎年2倍に増やし、2026年度には総額320億米ドルにすることを議会に提案した。バイデン政権の今年度予算案では、連邦研究開発予算は2021年度の認可水準から28％増の2,040億ドル以上となる。新設・既設を問わず、国立AI研究機関はその資金の一部を得ることになる。このような投資は、デジタル香水技術にAIを組み込む需要を促進すると予想される。
さらに、スタンフォード大学によると、人工知能（AI）に対する世界の企業投資総額は2021年にほぼ940億米ドルに達し、前年から大幅に増加する。AIへの年間投資額は2018年に小幅な減少を示した。しかし、これは一時的なものに過ぎない。AIビジネス投資全体の大半は民間投資で占められている。
昨年9月、グーグルAIは人工知能を使って匂いと化学構造の相関図を作成した。これは、物質の悪臭を表現する上で人間と同等の正確さを誇っており、この実験の背後にいる研究者たちは、香りのデジタル化に向けた重要な一歩だと考えている。嗅覚の基本的な難しさは、分子構造と匂いの知覚を対応させることである。グーグルAIの研究者たちは、ニューラル・グラフ・ネットワーク（GNN）を用いて、知覚的な関連性を保持し、新規の匂い物質の匂い質の予測を可能にするプリンシパル・オドア・マップ（POM）を作成した。
同様に、シンガポールの南洋理工大学（NTUシンガポール）が率いる科学者チームは、哺乳類の鼻を模倣することで、肉の鮮度を確実に評価する人工嗅覚システムを開発した。この「電子鼻」（e-nose）は、肉が腐敗する際に放出するガスに反応して時間の経過とともに色が変化する「バーコード」と、人工知能を搭載したスマートフォンアプリの形をしたバーコードリーダーで構成されている。e-noseは、バーコードの色の幅広いライブラリーから食肉の鮮度を認識・予測するよう訓練されている。
北米が主要シェアを占める見込み
北米は予測期間中、世界のデジタル香り市場で牽引力を増すと予想される。RoboScientific社、ALPHA MOS社などの北米のトップメーカーは、研究開発（R&D）事業を通じて電子鼻の小型化を図り、顧客基盤を増強して競争優位に立つことを目指している。目標は、正確な結果を出し、市場の需要に合った、携帯可能で費用対効果の高い小型の電子鼻を作ることである。これが北米の世界的な電子鼻市場の拡大に拍車をかけている。
医療費の増加が市場を牽引する可能性が高い。メディケア・メディケイド・サービスセンターによると、米国の医療支出は2021年に2.7％増加し、4.3兆米ドル、1人当たり12,914米ドルに達する。医療費は国内総生産（GDP）の18.3％を占める。さらに、eNoseを使ってさまざまな疾患を診断することも可能だ。特定の疾患が内臓や代謝に影響を及ぼし、呼気の成分を変化させることは以前から認識されている。たとえば糖尿病患者は、アセトンなどの揮発性化学化合物を比較的大量に排出する。使いやすい匂いセンサーを備えたeNoseは、血糖値の測定や糖尿病設定のモニターに使用できる可能性がある。
市場拡大の原動力のひとつは、健康への関心の高まりである。そのため、デジタル香料の需要は、食品の品質を向上させ、ひいては食品汚染による疾病の減少を助ける食品・飲料（F&B）事業での使用に向けて高まると予測される。米国疾病予防管理センター（CDC）によると、年間4,800万人が食品を媒介とする感染症にかかり、3,000人が死亡している。この電子鼻は、毒素や関連化学物質の有無を検出できるセンサーで構成されている。その結果、この電子鼻は食品の品質を保証するために、食品製造プロセス全体で採用されている。
北米地域の爆発物検知器セグメントは、軍事と防衛における広範なアプリケーションのため、予測期間中に発展すると予想されている。爆弾テロ事件の増加により、被害を抑えるために爆発物を正確かつ迅速に検出できる技術に対する大きな需要が生じている。軍や警察は、市民を保護するために、戦闘地域や公共の場所で爆発物を識別するために爆発物探知機を採用している。
デジタル検知技術の最近の応用は、センサー設計の進歩、材料の改良、ソフトウェアの革新、マイクロ回路設計とシステム統合の進歩によってもたらされた。この地域のインフラ整備は、ビジネスモデルを改善するために様々な産業で技術進歩の導入が進んでいることと相まって、デジタル香り市場全体の成長を後押しするものと思われる。
産業概要
デジタルフレグランス市場は凝集性と結束性を併せ持つ。継続的な研究と技術の進歩が市場の主要トレンドになると予想される。各社は顧客基盤を拡大し、市場での存在感を示すために様々な戦略を採用している。主要企業としては、Alpha MOS SA、Electronic Sensor Technology Inc.、Plasmion GmbH、Odotech Inc.、The eNose Company、AIRSENSE Analytics GmbHなどが挙げられる。
2022年5月：生体適合性半導体の量産メーカーであるCardea Bio, Inc.は、開発途上国の感染症を迅速に診断するため、揮発性化合物を検出できるレセプターを組み込んだ高感度・高特異性のBPU（生体信号処理ユニット）アッセイを開発するため、Bill & Melinda Gates Foundationから110万米ドルの助成金を授与されたと発表した。この研究は、昆虫臭覚受容体[iOR]で機能化されたカルデアBPUがアゴニスト臭覚物質を検出できるかどうかを確認することを目的としている。
2022年6月: ファーメニッヒは、中国の杭州を拠点とするデジタル香り技術のパイオニアである ScentRealm との戦略的提携を発表した。この提携は中国初のもので、フレグランスビジネスと感覚エクスペリエンスエクスプローラーの専門知識を結びつけるものである。この提携により、フィルメニッヒは、開発されたデジタル機器を活用し、香りのデジタルの未来を調査することで、顧客と消費者の香りと嗅覚体験を向上させることができる。ファーメニッヒはデジタル変革の最前線にあり、業界初のAIを活用したランドリーケア用フレグランスや、AI技術と人間の創造性を融合させたAIによる初のフレーバーを発表している。
【目次】
1 はじめに
1.1 調査成果物
1.2 前提条件
1.3 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブ・サマリー
4 市場ダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 市場促進要因と阻害要因の紹介
4.3 市場促進要因
4.3.1 デジタル香り技術におけるAIの導入
4.4 市場の抑制要因
4.4.1 電子鼻の初期コストの高さ
4.5 産業バリューチェーン分析
4.6 産業の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
4.6.1 買い手／消費者の交渉力
4.6.2 サプライヤーの交渉力
4.6.3 新規参入者の脅威
4.6.4 代替製品の脅威
4.6.5 競争ライバルの激しさ
5 市場の区分
5.1 ハードウェア別
5.1.1 香り合成装置
5.1.2 Eノーズ
5.2 エンドユーザー産業別
5.2.1 軍事・防衛
5.2.2 ヘルスケア
5.2.3 食品・飲料
5.2.4 廃棄物管理（環境モニタリング）
5.2.5 その他のエンドユーザー産業
5.3 地域
5.3.1 北米
5.3.2 ヨーロッパ
5.3.3 アジア太平洋
5.3.4 その他の地域
6 競争環境
6.1 企業プロフィール
6.1.1 アルファMOS SA
6.1.2 エレクトロニック・センサ・テクノロジー
6.1.3 Plasmion GmbH
6.1.4 Odotech Inc.
6.1.5 イーノーズ・カンパニー
6.1.6 エアセンス・アナリティクス社
6.1.7 アリバル・テクノロジーズSA
6.1.8 コモンインベントBV
7 投資分析
8 市場機会と将来動向
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資料コード： MOI18101315
