飲料用パッケージ市場の市場規模は、2023年に1430億2000万米ドルと推定され、予測期間（2023年〜2028年）にCAGR 4.15%で成長し、2028年には1752億6000万米ドルに達すると予測されます。
市場規模はエンドユーザー産業全体の飲料包装製品の消費額を反映しており、実質ベースで計算されている。ボトル、缶、パウチ、カートン、ビール樽などの飲料包装製品が調査対象範囲となる。
主要ハイライト
飲料包装は耐タンパー性と保護を提供し、飲料の物理的、化学的、生物学的ニーズを満たす。さらに、飲料包装は栄養補給を促し、バリューチェーン全体で迅速かつ信頼性の高い流通を保証する。
飲料包装のサイズは、健康への懸念の高まりなど様々な要因によって、10年来二極化の傾向にある。空気入り飲料のような消耗品の過剰摂取は、血流中の糖分の不均衡を生み出す。肝臓の糖分処理能力が損なわれ、2型糖尿病のリスクにつながる。その結果、飲料メーカーは、消費者の選択肢を増やし、消費量をよりコントロールできるようにするため、パッケージのサイズを小さくするよう圧力を強めている。さらに、さまざまなメーカーがカロリー含有量の削減を公約に掲げており、パッケージの小型化の必要性が高まっている。
ダイナミックなライフスタイルと、それに伴う消費者のパッケージ飲料への依存も、プラスチックや紙製のボトルや容器といった飲料パッケージ製品の売上を増大させている。この傾向は、優れたバリア特性、便利なフォーマット、高品質の印刷適性、材料資源の慎重な使用により、プラスチック製品の売上を強化している。
包装コストの上昇は、パンデミックによる需要の急増である。消費者が自宅で足止めされたため、オンライン購入へのシフトが強まった。その結果、実質的にすべてのオンライン企業が、注文を発送するための電子商取引用梱包材を大量に必要とするようになった。需要と供給の基本的な経済学と飲料包装市場のプレーヤーが直面する問題は、原材料と完成した包装の上昇を避けられない結果となった。
COVID-19の発生により、消費者の行動は大きく変化した。バイヤーは製品の衛生面や持続可能性に以前にも増して関心を寄せている。買い物客のニーズの進化と消費者重視のアプローチは、この危機が続く限り極めて重要であり続けるだろう。市場が同時に現在のシナリオにより順応していくにつれて、消費者行動は予測期間中も間違いなく変化し続けるだろう。したがって、飲料包装のポストCOVID-19方式は需要面で有望と思われる。
市場動向
ボトル入り飲料水が市場を牽引
飲料業界は、かなりの拡大と技術近代化投資を行っている先駆者の1つである。水の包装は業界の複雑な技術分野である。純粋な飲料水の必要性に対する人々の意識が高まるにつれて、包装水やボトル入り飲料水の包装業界は急成長を遂げている。
ボトル入り飲料水は、その利便性から最も消費される飲料のひとつと考えられている。ボトル包装は水の長距離輸送にも適している。家庭で水を沸騰させるのは時間がかかり、エネルギー効率も悪い。これはボトル入り飲料水市場の成長に大きく貢献すると予想される。新興市場では、ボトル入り飲料水は健康的なライフスタイルの象徴となっている。
ボトル入り飲料水にはさまざまな種類があり、それぞれ起源、成分、加工要件が異なる。ミネラルウォーターの進歩は、その高い効能と健康への好影響により、世界中で消費量の増加につながった。高品質のボトルに保存された天然水源のミネラルウォーターに対する需要の高まりが、ボトル入り飲料水包装市場の成長率を押し上げている。
水の包装にはガラス瓶が広く使われている。しかし、ホットフィル/ホールド/クールのプロセスは、容器の破損を避けるために慎重に適用されなければならなかった。プラスチックの浪費に対する環境保護の懸念が高まる中、ホテルなど様々な接客業がガラス製水筒を使用している。
例えば、2022年12月、モノのインターネット（IoT）が可能にする世界的な水技術の新興企業であるブーンは、世界的にプラスチック廃棄物の割合が増加していることを認識し、ムンバイのグランドハイアットと提携し、ペットボトルを廃止した。持続可能なガラス製水筒が、二酸化炭素排出量を無視できる形で、ペットボトルに取って代わった。IoTとAIを使って水の一滴一滴の品質を監視するブーン独自のゼロマイル・ウォーター・システムにより、ホテルは外部システムへの依存を大幅に減らすことができる。このような取り組みは、ガラス製水筒市場をさらに活性化させるだろう。
プレーヤー数の大幅な増加と魅力的なパッケージへの注目の高まりのため。多くの消費者にリーチし利益を生み出すために、大手企業は広告やマーケティング活動への支出を増やしており、予測期間中の市場の成長を補完すると予想される。さらに、各メーカーは、無傷の氷河の水を注入した水など、ボトル入り飲料水のイノベーションを進めている。これは、水分補給を怠らないために水の感触を体験したいという新たな消費者を惹きつける可能性が高く、ボトル入り飲料水パッケージ市場を牽引するだろう。
アジア太平洋地域が最も高い成長を遂げる
アジア太平洋地域は、最も発展が見込まれる国という点で大きな潜在力を秘めている。インドでは、飲料包装が近年著しい成長を遂げている。市場成長を促進する主な要因としては、国全体の飲料包装トレンドの急速な変化が挙げられる。パッケージングには斬新な技術が大幅に採用されている。新しい飲料包装のトレンドは、包装材料の構造改質、製品やその環境と相互作用できる新しい活性システムの開発、顧客の受容性、セキュリティ、いくつかの飲料の保存性の向上に焦点を当てている。包装に使用される材料に基づき、市場はさらにガラス、プラスチック、紙、金属（主にアルミニウム）に分けられる。
今後の成長を促進する主な要因は、都市化、活力ある若者と労働人口におけるその割合の増加、購買可処分所得の増加、特に小さな町における接続性の改善である。政府の指導により、飲料包装市場に新たな展開がもたらされた。包装廃棄物は環境に有害とみなされるため、廃棄物発生量の抑制が試みられている。このため、業界はリサイクル可能で、より持続可能な包装オプションへと舵を切った。
中国の包装産業は、経済成長と購買力の高い中間層の増加により、急速かつ安定したペースで成長している。中国の飲料市場はここ数年かなりの成長を遂げているため、飲料用パッケージの需要は高まっている。飲料のカテゴリーごとに異なる課題と機会があるが、中国の消費者のライフスタイルには、市場の形成に役立っている新たなトレンドがある。
消費者の多忙な勤務スケジュールや座りがちなライフスタイルのために、すぐに飲める飲料（RTD）の消費が増加していることが、日本の飲料パッケージ市場を後押ししている。また、胃食道逆流症（GERD）、潰瘍、胃腸炎など、腸に関連する疾患の有病率の高さに関する消費者の健康への関心の高まりが、機能性飲料の消費を増加させていることも、市場成長の主な推進要因と考えられている。
飲料業界は非常に革新的で、より健康的で、より新鮮で、より加工度の低い、保存期間の短い食品への移行など、新しい、あるいは変化する消費者の需要やトレンドに素早く適応することができる。新しい加工技術、分離技術、包装技術の開発などのイノベーションが、アジアの飲料包装の成功の鍵である。市場は、製品の拡大、発売、アップグレード、持続可能性などによって成長すると予想される。例えば、2022年6月、Packamama社はオーストラリア製のエコフラットボトルをオーストラリアで発売した。ボトルは地元で調達したリサイクルPETから作られ、メルボルンのパッケージ市場のリーダーであるVisy社が生産している。
飲料包装業界の概要
飲料包装市場は、グローバル企業と中小企業の両方が存在するため、非常に断片化されている。市場のプレーヤーは、製品提供を強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携、合併、技術革新、投資、買収などの戦略を採用している。
2022年11月 – テトラパックは、使用済み飲料カートン（UBC）の段ボールリサイクル装置を設立するため、ユニボードと250万米ドルの契約を締結。この投資は、年間8,000トンのUBCをリサイクルできる施設の建設に使用され、2023年に稼動する予定。
2022年5月 – O-I Glass Inc.とCoca-Cola UNITEDは、ガラス瓶のリサイクルに関する提携を発表。2030年までに、コカ・コーラUNITEDは、廃棄物のない世界を構築するというコミットメントの一環として、ボトルに50％のリサイクル材料を使用することを望んでいる。新しいガラス瓶に生まれ変わるリサイクルガラスをより多く集めるため、ボトリング会社はO-I Glass社と協力する。
【目次】
1 はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場の洞察
4.1 市場概要
4.2 業界バリューチェーン分析
4.3 産業の魅力 – ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 買い手／消費者の交渉力
4.3.3 新規参入者の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争ライバルの激しさ
4.4 COVID-19が飲料包装業界に与える影響の評価
5 市場力学
5.1 市場促進要因
5.1.1 コスト削減と結びついた小型化などの製品革新
5.1.2 人口動態とライフスタイルの変化
5.2 市場の課題
5.2.1 原料コストの変動
6 市場区分
6.1 素材タイプ別
6.1.1 プラスチック
6.1.2 金属
6.1.3 ガラス
6.1.4 板紙
6.2 製品タイプ別
6.2.1 ボトル
6.2.2 缶
6.2.3 パウチ
6.2.4 カートン
6.2.5 ビール樽
6.3 用途別
6.3.1 炭酸飲料
6.3.2 アルコール飲料
6.3.3 瓶入り飲料水
6.3.4 牛乳
6.3.5 果汁・野菜ジュース
6.3.6 エネルギー飲料
6.3.7 植物性飲料
6.3.8 その他の用途
6.4 地域別
6.4.1 北米
6.4.1.1 米国
6.4.1.2 カナダ
6.4.2 欧州
6.4.2.1 イギリス
6.4.2.2 ドイツ
6.4.2.3 フランス
6.4.2.4 イタリア
6.4.2.5 スペイン
6.4.2.6 オーストリア
6.4.2.7 ポーランド
6.4.2.8 ロシア
6.4.2.9 その他の地域
6.4.3 アジア太平洋
6.4.3.1 インド
6.4.3.2 中国
6.4.3.3 日本
6.4.3.4 オーストラリア
6.4.3.5 その他のアジア太平洋地域
6.4.4 ラテンアメリカ
6.4.4.1 メキシコ
6.4.4.2 ブラジル
6.4.4.3 その他の中南米地域
6.4.5 中東・アフリカ
6.4.5.1 アラブ首長国連邦
6.4.5.2 サウジアラビア
6.4.5.3 南アフリカ
6.4.5.4 その他の中東・アフリカ地域
7 競争環境
7.1 企業プロフィール
7.1.1 O-I Glass Inc.
7.1.2 テトラ・ラバル・インターナショナルSA
7.1.3 ボール・コーポレーション
7.1.4 アーダー・グループ
7.1.5 アムコーPLC
7.1.6 モンディPLC
7.1.7 ベラリアSA
7.1.8 Vidrala SA
7.1.9 ベトロパック・ホールディング・リミテッド
7.1.10 Crown Holdings Inc.
7.1.11 Silgan Containers LLC
7.1.12 CCL Container Inc.
7.1.13 ベリーグローバル社
7.1.14 ソノコ・プロダクツ・カンパニー
7.1.15 グラスワークスインターナショナルリミテッド
8 投資分析
9 市場の将来性
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