市場概要
バケーションレンタルの世界市場規模は2022年に826億3000万米ドルと推定され、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）4.7％で成長する見込みです。ミレニアル世代における旅行、休暇、宿泊への支出の増加が市場成長の原動力となっています。コピーライズによると、世界の観光客はミレニアル世代が2億人で、毎年約1800億米ドルを旅行に費やしています。しかし、COVID-19の流行は市場の成長にマイナスの影響を与えています。例えば、AirDNAによると、2020年1月初旬から3月にかけて、週間予約数が大幅に減少しました。さらに、北京の予約数は96％減、上海は71％減、ソウルは46％減、ローマは41％減。
旅行者はホテルよりもバケーションレンタル物件を好む傾向にあります。バケーションレンタル物件は手頃な価格で、ホテルよりも快適でプライバシーが保たれ、子供やペットにも優しい宿泊施設だからです。同じようなアメニティを備えたホテルと比べて低価格であることが、消費者のバケーションレンタル物件への傾倒を後押ししています。例えば、TurnKey Vacation Rentals 2019の調査によると、旅行者の64％がホテルよりもバケーションレンタルを好んでいます。さらに、家族と旅行する際、消費者はバケーションレンタルを選ぶ際にアメニティや快適さなど様々な要素を考慮します。
例えば、2021年のiProperty Managementのレポートによると、子供連れで旅行する家族の71％が食事の準備を好むことが、バケーションレンタルに滞在することを決定する要因になったようです。また、ホテルに比べて低コストのため、供給が増加し、バケーションレンタルの需要と利用可能性が高まっています。Stratos Jet Charters, Inc.の統計によると、Airbnbのホストは世界中に290万人おり、2021年には毎月14,000人以上のホストが新規登録しています。さらに、Airbnbは約220カ国で運営されており、2021年には約10万件がAirbnbのリスティングで積極的に掲載されています。市場の進化に伴い、サービスプロバイダーは旅行者のニーズの変化に対応するため、提供するサービスを変化させています。
例えば、国際的なリスティングサービスを提供するSabbaticalHomesは、当初は学者を訪問するための一時的な住居を提供することに重点を置いていましたが、57カ国で短期および中期的な住居のレンタルや交換を含めるようにサービスを拡大し、学術的な個人と非学術的な個人の両方に対応しています。同様に、Plum Guide、BoutiqueHomes、Homestayのような企業も、顧客に最高の利便性とユニークな体験を提供することを目指し、サービス内容に変更を加えることで、この分野で革新を起こしています。ソーシャルメディアやインターネットの影響により、サービスや提供物に関する消費者の意識が高まっています。
主要プレーヤーは、より高い市場シェアを獲得するために、様々なユニークなサービス、エキゾチックなロケーション、アメニティを提供しています。例えば、2020年1月には、女性によって管理され、女性ゲストのみが利用できるバケーションレンタルプラットフォームであるGolightlyが立ち上げられました。同社は世界で350以上の物件を所有。バケーションレンタルのリスティングを、オンライン旅行会社（OTA）やメタ検索エンジンなど、さまざまな流通チャネルと統合することで、より多くの利用者にリーチできる新たな道が開けます。Expedia Partner Solutions、HomeToGo、TripAdvisorなどのプラットフォームとの提携により、オペレーターはリーチと知名度を拡大し、より多くの潜在的ゲストを引き寄せることができます。このような露出の増加は、予約率の上昇、稼働率の向上、収益の増加につながります。
宿泊施設タイプ別に見ると、業界はさらに自宅、アパートメント、リゾート/コンドミニアム、その他に分類されます。家庭用宿泊施設タイプは、2022年の全体収益の47.59%のシェアを占め、市場を支配しています。これは、スペースの有効性、安全性、アメニティへのアクセスにより、旅行者の間で自宅の人気が高いためです。さらに、地方や旅行先での宿泊費の安さは、このセグメントの成長の主要な推進力として機能しています。
一方、リゾート/コンドミニアム分野は、2023年から2030年にかけて最も速いCAGR 5.4%を記録すると予測されています。ミレニアル世代は、バーベキュー場、ゲーム、プール、クラブハウス、テニスなど、さまざまなアメニティを体験するために支出する傾向が強いため、このセグメントの成長は主にミレニアル世代に牽引されています。iProperty Managementによると、2021年には、ミレニアル世代の12%が別荘やエステートに滞在する予定であるのに対し、団塊世代はわずか6%、X世代は9%です。
収益面では、オフライン予約モードセグメントが2022年に69.86%以上の収益シェアで市場を支配。これは、団塊世代とX世代がオフラインの予約モードを好む主要な消費者層であることに起因しています。消費者のインターネットやスマートフォンの普及が進むにつれ、オンライン予約モードへの傾斜が進むと予測されます。
予測期間中、オンライン予約の成長率は5.4%と最速。この成長の背景には、宿泊施設やアメニティ、その他の特典の詳細へのアクセスを求める消費者の嗜好があります。お得感、利便性、本物の旅行体験の追求がオンライン予約の成長を後押しする主な要因です。アプリケーションやウェブサイトのみでサービスを提供する新興企業や第三者旅行予約会社の数が増加しています。
地域別では、ヨーロッパが2022年に34.62%のシェアで市場を独占。これは、大手旅行会社やオンライン旅行会社がグランピングの増加傾向に追いついたことに加え、リゾートやコンドミニアムでの宿泊予約にかかる支出が増加したことが要因です。予測期間中、市場をリードするのはドイツと英国と推定されます。英国は、この地域で最も急成長している市場になると予測されています。アジア太平洋地域は、2023年から2030年にかけて最も速いCAGR 5.8%を記録すると予測されています。この成長の主な要因は、旅行や宿泊に対する消費者の支出が増加していることです。
中国のバケーションレンタル産業は、2022年に同地域で最大の収益シェアを占め、今後もそのリードを維持すると予測されています。同国の主要サービスプレーヤーは、同国の家主と提携したり、家主を教育したりすることで、イニシアチブを取り、宿泊先を広げています。例えば、2019年6月、Airbnb Chinaの社長であるPeng Tao氏は、同社が中国の第2および第3の都市で家主を教育する教育イニシアチブを導入する取り組みを行ったと述べました。この取り組みは、同社のリスティングの質を高め、オンラインレビューを統合し、ブランド構築を後押ししました。
オーストラリア市場は予測期間中、年平均成長率6.6%と大幅な成長が見込まれます。オーストラリアの美しい海岸線と風光明媚な地域は、バケーションレンタルの魅力的な目的地となっています。沿岸部、ビーチサイドの町、グレートバリアリーフ、ウィットサンデー、ブルーマウンテンズ、ヤラバレーのような自然のアトラクションがある地域は、バケーションレンタル物件の人気スポットです。Australian Financial Reviewによると、オーストラリアのAirbnb管理会社であるMadeComfyは、シドニーとメルボルンの平均稼働率が73%であったと報告しており、STR業界の力強い復活を示しています。
主要企業・市場シェア
市場の特徴は、少数の既存プレイヤーと新規参入プレイヤーの存在。多くの大手企業は、バケーションレンタルの成長トレンドへの注力を強めています。同市場のプレーヤーは、市場シェアを維持するためにサービスの多様化を進めています。例えば
2022年8月、Oravel Stays Private Limitedはヨーロッパでのプレゼンスを拡大するため、バケーションレンタルを運営するBornholmske Feriehuseを買収。この買収は、Traum Ferienwohnungenプラットフォームで7,000軒以上、Belvillaプラットフォームで1,800軒近くのバケーションハウスを所有していたクロアチアでのOyoの存在感を高めることが目的。
2023年5月、Airbnb, Inc.はグローバル・アクセシビリティ・アウェアネス・デーを記念して、同社のエージェントが世界中の住宅にある約30万のアクセシブルな要素の正確性を確認・検証したと発表しました。これらのアクセシビリティ機能には、段差のないエントランス、固定グラブバー、バスタブまたはシャワーチェアなどが含まれます。
世界のバケーションレンタル市場の主なプレーヤーは以下の通り：
9flats.com Pte Ltd.
Airbnb Inc.
ブッキング・ホールディングス
エクスペディア・グループ
Hotelplan Holding AG
MakeMyTrip Pvt.
NOVASOL AS
オラベル・ステイズ社
トリップアドバイザー
Wyndham Destinations Inc.
本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2017年から2030年までの各サブセグメントの最新動向に関する分析を提供しています。この調査において、Grand View Research社はバケーションレンタル市場レポートを宿泊施設タイプ、予約モード、地域に基づいてセグメント化しています：
バケーションレンタルの世界市場レポート区分
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宿泊施設タイプの展望（売上高、10億米ドル、2017年〜2030年）
ホーム
アパートメント
リゾート/コンドミニアム
その他
予約モードの展望（売上高、10億米ドル、2017年～2030年）
オンライン
オフライン
地域別展望（収益、10億米ドル、2017年～2030年）
北米
米国
カナダ
欧州
ドイツ
英国
フランス
アジア太平洋
中国
日本
オーストラリア
中南米
ブラジル
中東・アフリカ（MEA）
サウジアラビア
【目次】
第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 市場の定義
1.3. 情報調達
1.3.1. 購入データベース
1.3.2. GVRの内部データベース
1.3.3. 二次情報源と第三者の視点
1.3.4. 一次調査
1.4. 情報分析
1.4.1. データ分析モデル
1.5. 市場形成とデータの可視化
1.6. データの検証と公開
第2章. エグゼクティブサマリー
2.1. 市場展望
2.2. セグメント別の展望
2.3. 競合他社の洞察
第3章. バケーションレンタル市場の変数、動向、スコープ
3.1. 市場の系譜の展望
3.2. 業界バリューチェーン分析
3.2.1. 予約チャネル分析
3.2.2. 規制動向
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. ドライバーインパクト分析
3.3.2. 阻害要因分析
3.3.3. 業界の課題
3.3.4. 業界の機会
3.4. 業界分析ツール
3.4.1. 業界分析 – ポーターの5つの力
3.4.1.1. サプライヤーパワー
3.4.1.2. バイヤーパワー
3.4.1.3. 代替の脅威
3.4.1.4. 新規参入の脅威
3.4.1.5. 競合他社との競争
3.5. 市場参入戦略
第4章 消費者行動分析 消費者行動分析
4.1. デモグラフィック分析
4.2. 消費者の動向と嗜好
4.3. 購買決定に影響を与える要因
4.4. 消費者サービスの導入
4.5. 考察と提言
第5章. バケーションレンタル市場 宿泊施設タイプの推定と動向分析
5.1. 宿泊施設タイプの動向分析と市場シェア、2021年および2030年
5.2. バケーションレンタル市場：宿泊施設タイプ別推計＆予測（USD Million）
5.2.1. 自宅
5.2.2. アパートメント
5.2.3. リゾート/コンドミニアム
5.2.4. その他
第6章. バケーションレンタル市場： 予約モードの推定と動向分析
6.1. 予約モードの動向分析と市場シェア、2021年・2030年
6.2. バケーションレンタル市場：予約モード別推計＆予測（USD Million）
6.2.1. オンライン
6.2.2. オフライン
第7章. バケーションレンタル市場 地域別推計と動向分析
7.1. 地域別動向分析と市場シェア、2022年・2030年
7.2. 北米
7.2.1. 北米のバケーションレンタル市場の推定と予測、2017年〜2030年 (百万米ドル)
7.2.2. 米国
7.2.2.1. 主要国のダイナミクス
7.2.2.2. 米国のバケーションレンタル市場の推計と予測、2017年～2030年 (百万米ドル)
7.2.3. カナダ
7.2.3.1. 主要国の動向
7.2.3.2. カナダのバケーションレンタル市場の推計と予測、2017年～2030年 (百万米ドル)
7.3. 欧州
7.3.1. 欧州のバケーションレンタル市場の推計と予測、2017年～2030年 (百万米ドル)
7.3.2. 英国
7.3.2.1. 主要国のダイナミクス
7.3.2.2. 英国のバケーションレンタル市場の推計と予測、2017年～2030年 (百万米ドル)
7.3.3. ドイツ
7.3.3.1. 主要国の動向
7.3.3.2. ドイツのバケーションレンタル市場の推計と予測、2017年～2030年 (百万米ドル)
7.3.4. フランス
7.3.4.1. 主要国の動向
7.3.4.2. フランスのバケーションレンタル市場の推計と予測、2017年～2030年 (百万米ドル)
7.4. アジア太平洋地域
7.4.1. アジア太平洋地域のバケーションレンタル市場の推計と予測、2017年～2030年 (百万米ドル)
7.4.2. 中国
7.4.2.1. 主要国のダイナミクス
7.4.2.2. 中国のバケーションレンタル市場の推計と予測、2017年～2030年 (百万米ドル)
7.4.3. 日本
7.4.3.1. 主要国のダイナミクス
7.4.3.2. 日本のバケーションレンタル市場の推計と予測、2017年～2030年 (百万米ドル)
7.4.4. オーストラリア
7.4.4.1. 主要国のダイナミクス
7.4.4.2. オーストラリアのバケーションレンタル市場の推計と予測、2017年～2030年 (百万米ドル)
7.5. 中南米
7.5.1. 中南米のバケーションレンタル市場の推定と予測、2017年～2030年 (百万米ドル)
7.5.2. ブラジル
7.5.2.1. 主要国のダイナミクス
7.5.2.2. ブラジルのバケーションレンタル市場の推計と予測、2017年～2030年 (百万米ドル)
7.6. 中東＆アフリカ
7.6.1. 中東＆アフリカのバケーションレンタル市場の推定と予測、2017年～2030年 (百万米ドル)
7.6.2. サウジアラビア
7.6.2.1. 主要国の動向
7.6.2.2. 南アフリカのバケーションレンタル市場の推計と予測、2017年～2030年 (百万米ドル)
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レポートコード：GVR-4-68038-532-8
