データセンター用発電機の市場規模とシェア分析 – 成長動向と予測（2023年～2028年）
データセンター用ジェネレータ市場規模は、2023年の49.8億米ドルから2028年には64.6億米ドルに成長し、予測期間（2023年～2028年）のCAGRは5.35%となる見込みです。
データセンターは、電力網の故障、計画停電、悪天候、自然災害、人災、電気系統の故障などによる停電のために、運用上の損失を被る大きなリスクにさらされている。データセンターで使用されるシステムやコンポーネントは、ノンストップでの稼働が期待される。そのため、データセンター用発電機市場には、週7日、信頼できる無停電電源が必要とされている。
主要ハイライト
発電機技術の発展により、天然ガス発電機は継続的に電力を供給し、企業の持続可能性目標に近づくためのソリューションとして望まれている。さらに、これらの燃料は豊富に入手可能で、ディーゼルよりも経済的である。再生可能天然ガスは、廃棄物、畜産業、廃水処理施設から継続的に入手できるため、より環境に配慮した低排出ガスオプションの1つであり、将来的にはガス発電機の採用を促進するだろう。
データセンター事業者の大半は、非常用電源システム（EPSS）を120分以上稼働させる必要がある（通常、敷地内に燃料貯蔵が必要）ため、重要システムのバックアップ・エネルギーの主要かつ最も広く使用されているオプションとしてディーゼル発電機を好んでおり、これが世界的なデータセンター発電機市場の需要を生み出している。
多くのコロケーション・サービス・プロバイダーは、世界的なエッジ・データセンター需要の高まりを受けて、データセンターの生産量を引き上げている。例えば、アマゾンは昨年10月、ダブリンの新データセンター施設に105台のディーゼル発電機を建設するため、アイルランドの環境保護庁に排出許可を申請した。
電力コストの上昇は市場に打撃を与えると予測される。また、発電機にかかる莫大なコストのために、電源バックアップとして燃料電池を利用する傾向が加速していることも、市場成長の抑制要因になる可能性がある。加えて、データセンターのバックアップ電源としてのディーゼルの将来は、使用規制の強化、より厳しい税制、許認可、排出量目標の引き下げ、大気質要件の改善、騒音法などが予想され、ディーゼルベースの発電機の市場シェアが大きいことから、市場成長の課題となる可能性がある。
COVID-19パンデミックは、データセンターとクラウド・コンピューティングの重要性を浮き彫りにした。危機の初期段階において、データセンター産業は世界経済のセーフティネットとして機能し、企業によるオンラインサービスの採用を大幅に増加させた。このように、データセンターの増加に伴い、DCへの継続的な電力供給の重要性からDC発電機の需要が増加している。
市場動向
ディーゼル発電機が市場を席巻
ディーゼル発電機は、データセンターのバックアップ電源として最も一般的なタイプである。ディーゼル発電機はメンテナンスの実績があり、修理の専門家を見つけやすいため、データセンターやその他の重要施設で広く使用されている。データセンターの顧客満足度が比較的高いのは、同社のディーゼル発電機が優れた制御で100％の負荷受入れを達成する能力を持っているためで、その能力は時間をかけて実証されている。
世界中のITサービス企業は、ビジネスにクラウド戦略を採用し、クラウドでホストされるサービスに変革している。この変革がデータセンター市場を牽引し、間接的にDC用ディーゼル発電機を後押ししている。DC用ディーゼル発電機は、継続的に稼働させる必要があるミッション・クリティカルなサーバーを備えた大企業が必要とするティア4DCに適しているからだ。
世界の多くの国が、クラウド・インフラを増やすためにDCを開発している。例えば、タイのモバイル・データ・サービス部門は近年急成長を遂げている。この業界の中核を担っているのが、タイの著名な携帯電話事業者であるアドバンスト・インフォ・サービス（AIS）だ。同国の携帯電話事業者として、AISは公共施設の停電時でも顧客に中断のないサービスを提供することを約束している。AISの子会社であるFax Lite Co. Ltd.は、AISのモバイル交換設備を収容するTellusデータセンターを所有しています。このデータセンターは、計画的・非計画的なダウンタイムを最小限に抑えるため、Tier 3要件に準拠するように設計されています。
高可用性要件をサポートするために、Fax Lite Co. このデータセンターは、AISのモバイル交換設備が設置されている。ファクスライトは、さまざまなベンダーを検討した。株式会社ファクス・ライトは、コスト競争力、製品の信頼性、優れた顧客サポートという基準に基づき、さまざまなベンダーを検討しました。
カミンズ社は、信頼性の高い電力システムの設計、統合、試運転を行う能力を評価され、ベンダーとして選ばれました。AISは、移動交換設備用に12ユニットのカミンズ製発電機セットを購入した。カミンズ社は、PowerCommand 3.3制御システムおよびPowerCommandデジタル・マスター・コントロール（DMC）1000 2ユニットと統合された8チームのディーゼル発電機セットC1675 D5Aで12 MWの待機電力を供給した。
アジア太平洋地域が大幅な市場成長を記録
APAC地域におけるデータセンター用発電機市場の成長の主な要因は、グローバルおよび地域の施設運営者による投資の増加、パブリッククラウドおよびハイブリッドクラウドサービスの採用の増加である。
AWS、Google、Baidu、Alibaba、Microsoft、Appleは、APAC市場における最大の投資家である。多くの国、特にインドと中国におけるエッジコンピューティング拠点の展開が、予測期間中のAPACの成長を支えるだろう。
Caterpillar Inc.やCummins, Inc.といった有力企業の存在は、この地域の市場成長にプラスの影響を与えている。また、先端技術の進歩やそれに関する情報といった決定要因も、市場にプラスの影響を与えると予想される。
同地域では、環境に配慮したDCの建設に向けた投資メニューが進展しており、同地域のデータセンター向けに水素燃料発電機などの再生可能エネルギー源発電機に対する需要が生まれるだろう。例えば、昨年8月、アジア初のグリーン・データセンター・ビルダーであるエンピリオンDCは、韓国ソウルの江南（カンナム）に40メガワットのグリーン・データセンターを建設すると発表した。エンピリオンDCは、同地域に最大4億米ドルを投資する意向で、現地のプロモーターと開発権の100%を購入する法的拘束力のある契約を締結した。
さらに、DCインフラ企業であるエクイニクスは、シンガポールにある同社のデータセンターで、グリーン燃料として水素を使用することを検討している。同社は、エネルギー研究技術センター（Centre for Energy Research & Technology）の協力を得て、固体高分子形燃料電池（Proton-exchange membrane fuel cell）と燃料フレキシブルリニア発電機（fuel-flexible linear generator）の技術を使用し、電力会社の停電時に非常用電力を供給する発電機に持続可能な電力源を確保する。
データセンター用発電機産業の概要
データセンター用発電機市場は、少数の大手企業によって支配されており、高度に統合されている。各社は、発電機のインテリジェント・デジタル制御やバイフューエル技術など、品質の向上や技術の進歩を反映させるため、製品ラインの変更に努めている。Caterpillar Inc.、Cummins Inc.、Generac Holdings Inc.、Kinolt (Euro-Diesel SA)、Hitec Power Protection BVなどが、この分野のトップ企業である。市場のかなりの部分を占めるこれらの大企業は、海外への顧客拡大に注力している。市場シェアと収益性を高めるため、これらの企業は戦略的に協力している。
2022年11月 – コーラー・パワー・システムズは、米国ウィスコンシン州にある現在の北米発電機製造拠点に、高度な生産拡張工事を正式に開始した。この増産は、データセンターのような重要な戦略産業におけるコーラーの事業拡大につながる。
2022年10月-ベルギーのデータセンター企業LCLは、バックアップ発電機のディーゼルの代わりに水素化処理した植物油を使用した。同企業は、新たに2.25MVAの発電機6台を投資したばかりのアールストのLCL Brussels-Westが、バイオディーゼルを使用する最初の拠点になると発表した。同工場には、2台の1MW旧型発電機と6台の新型HVO発電機を含む8台のバックアップ発電機がある。ディーゼルから他の再生可能エネルギーへの燃料転換により、直流発電機メーカーは先進的な製品を開発することができる。
2022年6月 – マイクロソフトは、カリフォルニア州サンノゼの新しいデータセンターにマイクログリッドを統合し、非常用バックアップ発電機をディーゼル燃料ではなく再生可能天然ガスで稼働させる。このプロジェクトにより、マイクロソフトは2030年までにデータセンターの運営からディーゼル燃料を排除することができる。この取り組みにより、データセンターの耐障害性が向上し、マイクロソフトは石油ベースのディーゼルへの依存をなくすことに近づき、市場における天然ガスベースの発電機の機会を創出する。
【目次】
1 はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場ダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 市場促進要因
4.2.1 コロケーションサービス事業者によるデータセンター建設の増加
4.2.2 ハイパースケールデータセンターの建設増加
4.3 市場の阻害要因
4.3.1 データセンターからの二酸化炭素排出量の増加
4.4 産業の魅力 – ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 サプライヤーの交渉力
4.4.2 消費者の交渉力
4.4.3 新規参入者の脅威
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競争ライバルの激しさ
4.5 コビッド19の業界への影響評価
4.6 業界バリューチェーン分析
4.7 ディーゼルと天然ガスおよびその他の代替燃料の環境影響
5 市場区分
5.1 製品タイプ
5.1.1 ディーゼル
5.1.2 天然ガス
5.1.3 その他の製品タイプ
5.2 容量
5.2.1 1MW未満
5.2.2 1〜2MW
5.2.3 2MW以上
5.3 ティア
5.3.1 ティアIおよびII
5.3.2 ティアIII
5.3.3 ティアIV
5.4 地理
5.4.1 北米
5.4.2 ヨーロッパ
5.4.3 アジア太平洋
5.4.4 ラテンアメリカ
5.4.5 中東・アフリカ
6 競争環境
6.1 企業プロフィール
6.1.1 Caterpillar Inc.
6.1.2 アトラスコプコ
6.1.3 Cummins Inc.
6.1.4 ハイテック・パワー・プロテクション
6.1.5 Himoinsa SL
6.1.6 KOHLERグループ
6.1.7 三菱自動車工業
6.1.8 ジェネラック・パワー・システムズ社
6.1.9 ロールスロイス・パワーシステムズ AG
6.1.10 ピラー
7 投資分析
8 市場の展望
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