市場概要
先端磁性材料の世界市場は、2023年に2,410万米ドルに達し、2031年には4,940万米ドルに達すると予測され、予測期間2024-2031年のCAGRは9.4%で成長する見込みです。
ハイブリッド電気自動車における先端磁性材料の需要の増加は、予測期間中に市場の可能性をもたらすと思われます。中国では、バッテリー駆動車に対する消費者の嗜好が高まるにつれて自動車産業が変化しています。さらに中国政府は、電気自動車の生産台数が2025年までに20%に達すると予測しています。これは、2022年に過去最高を記録した同国の電気自動車販売動向に反映されています。
さらに、風力発電所における磁性材料の需要も増加しています。中国は過去2年間、風力発電容量を増加させています。中国は2022年にヨーロッパより46％多い風力発電所を設置しました。IEAによると、2023年の中国の陸上風力発電容量は30.9GWで、2023年末には59GWに達する見込み。
2023年には、北米が世界の先端磁性材料市場の20%以上を占め、2番目に優位な地域になると予想されています。発電用途での先端磁性材料の使用増加がこの地域の産業を後押しします。米国は発電容量で中国に次ぐ第2位。2022年、米国の公益事業規模の発電施設は約4兆2,430億kWhを発電しました。この電力の約60％は、石炭、天然ガス、石油、その他のガスなどの化石燃料を使用して発電されたものです。
市場ダイナミクス
自動車の電動化の進展
自動車産業は、特に電気自動車やハイブリッド車の製造に使用される先端磁性材料の主要ユーザーです。ネオジム-鉄-ボロンなどの材料で構成される永久磁石は電気モーターの重要な部品であり、自動車産業が排出ガスの削減と燃費の向上を目指して電動化に移行するにつれて、先端磁性材料のニーズが高まっています。
中国乗用車協会によると、同国では2022年に567万台のEVとプラグインが販売され、2021年の販売台数のほぼ倍増となります。同国では潤滑油添加剤に対するニーズが低下することが予想されるため、同市場は現在の販売水準を維持する見通し。インドでは、温室効果ガス排出量削減のためにEVが重視されています。政府は、2023年にインドの新車の30%を電気自動車にするとしています。
エネルギー・電力分野の需要拡大
先端磁性材料は発電産業で広く使用されています。この材料は発電や送電用のモーターに利用されています。磁性材料は、モーター、発電機、変圧器、アクチュエーターなど、さまざまな用途に使用されています。
電気機械は硬い磁性材料で作られており、磁束を供給するという1つの基本的な機能を持っています。エネルギー・資源研究所によると、2022年の世界の発電能力は29,165テトラワット時に達し、2021年の28,520テトラワット時よりも2.26％増加します。このように、エネルギー発電能力の増加は、先端磁性材料の市場を活性化すると予想されます。
高コストと希少材料の限られた入手可能性
先端磁性材料の製造には、特殊な設備と専門知識を必要とする複雑な製造手順が頻繁に伴います。その結果、製造コストが高くなり、特に価格に敏感な産業では特定の材料の使用が制限されます。特許、ライセンス契約、貿易政策はすべて価格を上昇させ、国家間の技術や材料の移転を妨げ、市場競争力とイノベーションを低下させます。
ネオジム・鉄・ボロン磁石のような多くの先端磁性材料は、ネオジムやジスプロシウムのような希土類元素をベースにしています。特定の元素の入手可能性が限られ、地理的に不均等に分布していると、供給制約や価格変動の原因となり、先端磁性材料の安定性と費用対効果に影響を及ぼします。
セグメント分析
世界の先端磁性材料市場は、タイプ、エンドユーザー、地域によって区分されます。
自動車分野への投資の増加がセグメント成長を牽引
2024-2031年の予測期間中、自動車分野が市場の30%以上を占め、支配的なセグメントになると予測されます。この産業への投資は、将来的に改良型磁性材料の需要を押し上げると予測されています。例えば、2022年3月、日本企業のスズキ自動車は、電気自動車とバッテリーを製造するインド工場に13億米ドルを投資すると発表しました。
自動車部品のエネルギー効率向上と軽量化の取り組みにつながる材料は、投資を引き付けます。自動車の安全性と接続性が重視されるようになり、センサーやアクチュエーターに磁性材料を使用する先進運転支援システムの需要が高まっています。排出ガスと燃費に関する厳しい規制が自動車メーカーに新技術の導入を促し、業界の収益成長を促進。
地理的浸透
アジア太平洋地域におけるエネルギープロジェクトの増加
アジア太平洋地域は、世界の先端磁性材料市場の30%以上を占める支配的な地域になると予想されています。同地域の自動車セクターは活況を呈しており、エネルギーへの取り組みも増加していることから、自動車部品における先端磁性材料の需要が高まっています。さらに、技術的ブレークスルー、政府のイニシアティブ、盛んな民生用電子機器部門はすべて、先端磁性材料市場におけるこの地域の支配的地位に貢献しています。
国際自動車工業会（International Organization of Motor Vehicle Manufacturers）によると、中国は2021年に世界の自動車生産台数の32.5%を占めるようになります。パシフィコ・エナジーは2020年10月、栃木県佐野市で54MWの太陽光発電プロジェクトの着工を発表。これはパシフィコ・エナジーの日本における13番目の発電所。さらに、株式会社JERAは、2025年までに再生可能エネルギー投資を5GWまで拡大する目標を宣言しました。
競争状況
市場の主なグローバルプレイヤーは、Adams Magnetic Products Co., Ltd., Advanced Technology & Materials Co., Ltd., Anhui Sinomag Technology Co., Ltd., Arnold Magnetic Technologies, Daido Steel Co., Ltd., Dexter Magnetic Technologies, Electron Energy Corporation, Hitachi Metals, Ltd., Master Magnetics, TDK Corporationなど。
COVID-19の影響分析
流行病は世界的な供給ラインを遮断し、先端磁性材料の製造と流通に打撃を与えました。封鎖措置により、製造施設は閉鎖や操業制限を余儀なくされ、生産遅延や原材料不足が発生しました。輸送の中断や国境の制限はサプライチェーンの問題をさらに深刻化させ、予定通りに顧客に材料を納入することを困難にしました。
パンデミックの間、自動車、エレクトロニクス、再生可能エネルギーなど、先端磁性材料に大きく依存する多くの産業で先端磁性材料の需要が落ち込みました。例えば、自動車業界では、景気の先行き不透明感や個人消費の減少により自動車販売が落ち込み、生産量が大幅に減少しました。需要の減少は、電気モーター、センサー、アクチュエーターなどの部品に使用される先端磁性材料のニーズに直ちに影響を与えました。
ロシア・ウクライナ戦争の影響
ロシアとウクライナは、ネオジム、ジスプロシウム、コバルトなどの希土類元素や金属を含む、先端磁性材料に使用される原材料の大規模な生産国です。紛争によってこれらの製品の生産または出荷に混乱が生じると、世界的な市場で供給不足と価格変動が生じます。ロシアやウクライナの供給源に依存している企業は、代替サプライヤーを探す必要が生じる可能性があり、その結果、価格上昇や遅延が生じる可能性があります。
紛争を取り巻く不確実性は、世界の先端磁性材料市場の価格変動に拍車をかける可能性があります。投資家や企業は、資源の備蓄や将来の供給途絶に対するヘッジによって地政学的懸念に対応し、その結果、価格が変動します。原材料価格の上昇は、エレクトロニクス、再生可能エネルギー、自動車、医療機器などの多様な用途で先端磁性材料に依存しているメーカーや川下部門の収益性に影響を与えます。
主な動向
2023年10月、産業界の脱炭素化を目指した投資を専門とするプライベート・エクイティ・ファームであるAra Partnersは、先端磁性材料の著名な世界的メーカーであるVacuumschmelzeの買収を報告しました。
2023年12月、Advanced Magnet Lab, Inc.が永久磁石を米国で生産する方法を発表。
【目次】
調査方法と調査範囲
調査方法
調査目的と調査範囲
定義と概要
エグゼクティブサマリー
タイプ別スニペット
エンドユーザー別スニペット
地域別スニペット
ダイナミクス
影響要因
ドライバー
自動車の電動化の進展
エネルギー・電力分野の需要拡大
阻害要因
レアマテリアルの高コストと限られた入手性
機会
影響分析
産業分析
ポーターのファイブフォース分析
サプライチェーン分析
価格分析
規制分析
ロシア・ウクライナ戦争の影響分析
DMI意見
COVID-19分析
COVID-19の分析
COVID-19前のシナリオ
COVID-19中のシナリオ
COVID-19後のシナリオ
COVID-19中の価格ダイナミクス
需給スペクトラム
パンデミック時の市場に関連する政府の取り組み
メーカーの戦略的取り組み
結論
タイプ別
はじめに
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：タイプ別
市場魅力度指数：タイプ別
軟磁性材料
市場紹介
市場規模分析と前年比成長率分析(%)
永久磁石材料
セミハード磁性材料
その他
エンドユーザー別
市場紹介
市場規模分析および前年比成長率分析（%）：エンドユーザー別
市場魅力度指数：エンドユーザー別
ヘルスケア*市場
製品紹介
市場規模分析とYoY成長率分析（%)
自動車
エネルギー・電力
産業用
エレクトロニクス
その他
…
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資料コード： MA8445-datam
