世界の航空宇宙ベアリング市場は、2023年に124億米ドルと推定され、2023年から2028年までの年平均成長率は3.3%で、2028年には146億米ドルに達すると予測されている。航空宇宙ベアリング市場は、航空宇宙産業の重要なコンポーネントであり、様々な航空機システムに不可欠なサポートを提供している。ベアリングは、エンジン、着陸装置、飛行制御システムなど、スムーズで信頼性の高い回転運動が求められる用途で使用されている。この市場を牽引しているのは、燃費効率が高くパワフルな航空機に対する需要の高まり、材料や技術の進歩、世界的な航空旅行の増加など、いくつかの要因である。航空宇宙産業では、軽量化と運用効率の向上が重視されているため、耐久性が向上し、過酷な使用条件にも耐えられる軽量で高性能なベアリングが開発されている。航空宇宙用ベアリング市場の主要企業には、SKFグループ、ティムケン社、NTN社、シェフラーグループ、GGBベアリングテクノロジー社などがあります。これらの企業は、航空宇宙セクターの厳しい要件を満たすように調整されたベアリングの広い範囲を提供することによって競争しています。近年、航空宇宙用ベアリングにスマート技術を統合し、リアルタイムの監視と予知保全を可能にすることに注目が集まっている。さらに、持続可能性と環境への配慮から、環境に優しいベアリング・ソリューションの研究開発が進められています。
航空宇宙産業が進化を続ける中、航空宇宙ベアリング市場は、技術の進歩、航空機生産の増加、より信頼性が高く効率的な航空宇宙システムの必要性によって、安定した成長が見込まれている。
市場動向
ドライバー 民間航空機と戦闘機の保有機数の増加が航空宇宙ベアリング市場を牽引
航空宇宙用ベアリング市場は、世界的な民間航空機と戦闘機の需要増加により成長する態勢にある。世界的な航空産業の拡大に伴い、エンジン、着陸装置、制御システムなどの航空機部品の円滑な機能を確保するために、信頼性の高い高性能ベアリングが並行して必要とされています。民間・軍事の両分野で航空機の保有台数が増加していることが、航空宇宙用ベアリング市場の主要な促進要因となっています。民間航空分野では、航空旅客数の増加と老朽化した航空機の更新の必要性が、新しい航空機の需要を促進する主な要因となっている。このため、航空会社やリース会社から大量の注文が入り、航空機保有台数の拡大につながっている。その結果、これらの航空機をサポートする航空宇宙用軸受の需要が増加しています。同様に軍事分野でも、各国は国防軍の発展と近代化に投資しています。これには、航空能力を強化するための先進的な戦闘機の調達も含まれます。これらの軍用機には、過酷な条件に耐え、最適な性能を発揮する耐久性のある高性能ベアリングが必要です。その結果、戦闘機の増加は航空宇宙用軸受市場の成長に寄与している。
全体として、民間航空機と戦闘機の増加が航空宇宙用ベアリングの需要を牽引している。航空宇宙産業のメーカーは、航空セクターの進化する要件を満たすために、強化された性能、信頼性、耐久性を提供する革新的なベアリングの開発に注力しています。国家間の脅威と地政学的紛争の増加は、現在の艦隊をアップグレードし、空中防衛能力を高めるために高度な戦闘機の採用を説得している。高価な分野であるにもかかわらず、各国は国防支出を増やしている。したがって、軍事分野では熱管理が非常に重要であるため、軍事用途に適した熱交換器の需要が高まるだろう。
阻害要因 偽造の影響
偽造は、安全性、信頼性、経済的損失に悪影響を及ぼす可能性があり、航空宇宙用ベアリング市場に大きな脅威となっている。航空宇宙用ベアリングの模倣品とは、正規品と偽ってラベルを貼り販売される、正規品ではない模造品や複製品を指す。偽造品が航空宇宙用ベアリング市場に与える影響は多面的であり、以下のように要約できる。
第一に、偽造品は安全性と信頼性を損なう。航空宇宙用ベアリングは、航空機部品の円滑な動作を確保する上で重要な役割を担っており、規格外品や偽造品は致命的な故障を引き起こす可能性がある。偽造ベアリングには必要な品質基準や認証がない場合があり、飛行中の事故や故障のリスクが高まります。これは乗客の安全を脅かし、航空機のシステムに大きな損害を与える可能性があります。
第二に、偽造は信頼とブランドの評判を損なう。航空宇宙用ベアリングの老舗メーカーは、自社製品が厳しい業界基準を満たすよう、研究、開発、品質管理に多額の投資を行っています。偽造ベアリングは知的財産権を侵害するだけでなく、正規メーカーに対する顧客の信頼も損ないます。これは、正規の企業にとって風評被害や市場シェアの低下につながります。
最後に、模倣品は航空宇宙用ベアリング市場に経済的損失をもたらします。偽造ベアリングはしばしば著しく安い価格で販売され、安価な代替品を求める無防備な顧客を惹きつけます。このため、正規のメーカーから収益が流出し、売上高と収益性に影響を与えます。さらに、法的措置やブランド保護措置など、模倣品の発見と対策に関連するコストは、正規メーカーの経営資源をさらに圧迫している。
模倣品の影響に対応するため、航空宇宙用ベアリングメーカーは規制当局と協力し、より厳格なサプライチェーン管理を実施し、模倣品のリスクに関する認識を高めるために顧客を教育しています。こうした取り組みは、航空宇宙用ベアリング市場の健全性を守り、エンドユーザーを保護し、航空産業における最高水準の安全性と信頼性を維持することを目的としている。
機会 より環境に優しい航空宇宙分野への注力とベアリングサプライチェーンへの影響
より環境に優しい航空宇宙産業への注目が高まっていることは、航空宇宙用ベアリング市場にとって大きなチャンスである。航空業界は、持続可能な慣行や技術を採用することで、環境フットプリントの削減に努めています。これには、より燃料効率の高い航空機、電気推進システム、軽量素材の開発が含まれます。航空宇宙用軸受は、摩擦の低減、効率の向上、航空機部品の全体的な性能のサポートにより、これらの進歩を可能にする重要な役割を果たしています。より環境に優しい航空ソリューションへの需要が高まるにつれ、エネルギー効率を改善し、航空宇宙産業の全体的な持続可能性目標に貢献する先進的な航空宇宙ベアリングへのニーズが高まるでしょう。これは、ベアリングメーカーが革新的で環境に優しいソリューションを提供し、航空宇宙ベアリング市場の成長を促進する有望な機会を提示します。
課題 認定取得の遅れ
航空宇宙用ベアリング市場は、認定取得の遅れによる課題に直面している。航空宇宙用ベアリングは、重要な用途での信頼性を確保するため、厳しい品質基準と安全基準を満たす必要がある。しかし、規制機関からの必要な認定や認証の取得には時間がかかり、製品の発売や市場参入の遅れにつながります。このような遅延は、メーカーの競争力を妨げ、顧客の要求に応える能力を阻害する可能性がある。さらに、認定の複雑な性質と進化する規制の状況は、さらなる課題を突きつけている。これらのハードルを克服するためには、規制当局との積極的な関わりと認定プロセスの合理化が、航空宇宙用ベアリング市場が業界の要求と歩調を合わせるために極めて重要である。
航空宇宙ベアリング市場のエコシステムは、様々な主要ステークホルダーと要素で構成されています。これには、航空宇宙ベアリングメーカー、サプライヤー、流通業者、航空機メーカーや整備・修理・オーバーホール（MRO）プロバイダーなどのエンドユーザーが含まれる。市場調査会社や業界アナリストは、航空宇宙ベアリング市場に関する包括的なレポートを作成するために、データ、トレンド、市場洞察を収集・分析する上で重要な役割を果たしています。これらのレポートは、市場規模、成長要因、競合状況、将来予測に関する貴重な情報を提供します。政府の規制機関も、品質基準や知的財産権の保護を実施することで、エコシステムに貢献しています。全体として、航空宇宙用ベアリング市場のレポートエコシステムは、業界参加者の意思決定と戦略立案を促進します。航空宇宙ベアリング市場のエコシステムの円滑な運営と成長には、これらの利害関係者間の協力と調整が不可欠である。この市場で著名な企業は、SKF（スウェーデン）、Timken Company（米国）、NTN Corporation（日本）、Schaeffler Group（ドイツ）、GGB Bearing（英国）などである。
用途別では、エンジン、APU分野が航空宇宙用ベアリング市場で最大の市場シェアを占めると推定されている。
エンジンおよびAPU（補助動力装置）セグメントは、航空宇宙用ベアリング市場で最大の市場シェアを占めると予測されている。航空機エンジン技術の継続的な進歩と、より強力で効率的なエンジンへの需要の高まりに伴い、高性能ベアリングへのニーズが高まっている。これらの軸受は、エンジンやAPUの回転部品を支え、スムーズな動作と最適な性能を確保する上で重要な役割を果たしています。その結果、エンジンとAPU分野は航空宇宙用ベアリング業界において優位性を維持し、最大の市場シェアを獲得すると予想される。
販売チャネル別では、アフターマーケットセグメントが市場を支配すると予測されている。
販売チャネル別では、予測期間においてアフターマーケット分野が航空宇宙用ベアリング市場を支配すると予測されている。アフターマーケット分野には、既存の航空機のメンテナンス、修理、オーバーホール（MRO）サービスが含まれ、摩耗したり損傷したベアリングの交換が一般的な要件となっている。航空機のメンテナンスがますます重視され、交換部品の必要性が高まっているため、アフターマーケット分野での航空宇宙用ベアリングの需要が高まるでしょう。
航空宇宙用ベアリング市場の材料別では、金属セグメントが市場を支配すると予測されている。
金属セグメントが航空宇宙用ベアリング市場をリードする構えだ。スチールやチタンなどの金属製ベアリングは、優れた強度、耐久性、高温や高荷重への耐性を備えており、要求の厳しい航空宇宙用途に最適です。金属セグメントは、航空機エンジン、着陸装置システム、およびその他の重要な航空宇宙部品における信頼性の高い高性能ベアリングの需要の増加から利益を得ています。その優れた特性と航空宇宙システムでの広範な使用により、金属製ベアリングは市場を支配し、航空宇宙用途に好まれる選択肢であり続けると予想される。
航空宇宙用ベアリング市場の航空機タイプ別では、民間航空セグメントが市場を支配すると予測されている。
航空機タイプ別では、民間航空セグメントが予測期間において航空宇宙ベアリング市場を牽引すると予測されている。航空需要の増加、航空会社の保有機材の拡大、民間航空機の定期的なメンテナンスとベアリング交換の必要性が、市場における民間航空機セグメントの優位性に寄与する。
航空宇宙用ベアリング市場では、アジア太平洋市場が最も高いCAGRでリードすると予測されている。
予測期間において、アジア太平洋地域は最も高いCAGRで航空宇宙ベアリング市場をリードすると予測されている。同地域の優位性は、航空旅客輸送量の増加、可処分所得の増加、航空産業への多額の投資といった要因に起因する。さらに、中国やインドのような国々における主要航空機メーカーの存在と国防予算の拡大が、アジア太平洋地域の市場成長に寄与している。
主要企業
航空宇宙用ベアリング市場は、SKF（スウェーデン）、Timken Company（米国）、NTN Corporation（日本）、Schaeffler Group（ドイツ）、GGB Bearing（英国）など、航空宇宙用ベアリング市場で事業を展開する主要企業のうち、世界的に確立された少数のプレーヤーによって支配されている。世界中の商業、政府、軍事ユーザーの要求が変化しているため、契約と新製品開発に大きな焦点が当てられている。
この調査では、航空宇宙ベアリング市場を用途、航空機タイプ、最終用途、材料、地域に基づいて分類している。
セグメント
サブセグメント
材料別
ステンレススチール
繊維強化複合材料
エンジニアリングプラスチック
アルミニウム合金
メタルバック
その他
用途別
着陸装置
エンジン
飛行制御システム
航空構造
その他
タイプ別
ボールベアリング
ローラーベアリング
その他
販売チャネル別
OEM
アフターマーケット
航空機タイプ別
軍用機
民間航空機
ビジネス・一般航空
地域別
北米
アジア太平洋
ヨーロッパ
その他の地域
2020年、NTN株式会社と株式会社NTTデータは、IoT（モノのインターネット）技術分野における共同開発を発表。産業機器の予知保全や遠隔監視のソリューション開発を目指す。
2022年9月、エンジニアリングベアリングと産業用モーション製品の世界的リーダーであるティムケン社は、Enpro, Industriesの一部門であるGGB Bearing Technology（GGB）を買収（GGBのフランス事業に関する独占交渉を含む）。
2020年11月、SKFとNTNコーポレーションは、両社の製品ポートフォリオを強化し、研究開発、サプライチェーンの最適化、販売網の協力などの分野で協力する機会を模索するための戦略的パートナーシップを発表した。
【目次】
1 はじめに （ページ – 35）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲
1.3.1 対象市場
1.3.2 対象地域
1.3.3 考慮した年
1.4 通貨
表1 米ドル為替レート
1.5 含有項目と除外項目
表2 航空宇宙ベアリング市場：包含と除外
1.6 利害関係者
1.7 変更点のまとめ
2 調査方法 (ページ – 40)
2.1 調査データ
図 1 調査プロセスの流れ
図2 調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 主な二次資料
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次資料の主要データ
2.1.2.2 主要な一次情報源
2.1.2.3 一次資料の内訳
2.2 要因分析
2.2.1 導入
2.2.2 需要側指標
2.2.2.1 アフターマーケット・サービスに対する高い需要
2.2.3 供給側指標
2.2.3.1 運用上の制約を最小限に抑える必要性
2.3 市場規模の推定
2.4 調査方法
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 OEM向け航空宇宙ベアリング市場
2.4.3 航空宇宙向けベアリングのアフターマーケット市場
図3 ボトムアップアプローチ
2.4.4 トップダウンアプローチ
図4 トップダウンアプローチ
2.5 データ三角測量
図5 データの三角測量
2.5.1 一次調査と二次調査による三角測量
2.6 成長率の仮定
2.7 景気後退の影響分析
図6 主要航空機メーカーの四半期収益（2022～2023年
2.8 リサーチの前提
図7 市場予測のパラメトリック前提
2.9 リスク
3 EXECUTIVE SUMMARY（ページ番号 – 52）
図8 2023年から2028年にかけて市場をリードするのは金属セグメント
図9 予測期間中、エンジン＆Apuセグメントが市場を支配する
図 10 予測期間中、アフターマーケットセグメントが OEM セグメントよりも大きな市場シェアを占める
図11 予測期間中、アジア太平洋市場が最も高いCAGRを記録する
4 プレミアムインサイト（ページ数 – 56）
4.1 航空宇宙ベアリング市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な成長機会
図12 航空宇宙産業における技術進歩が市場を牽引
4.2 航空機用ベアリング市場、航空機タイプ別
図13 2023年から2028年にかけて民間航空機セグメントが市場をリードする
4.3 航空宇宙用ベアリング市場：販売チャネル別
図14 予測期間中はアフターマーケット分野が市場をリード
4.4 航空宇宙用ベアリング市場、国別
図15 インド市場は予測期間中に最も高いCAGRを記録する
5 市場概要（ページ – 58）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図 16 航空宇宙用ベアリング市場：促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 民間機と戦闘機の増加
表3 航空交通量、航空機保有数、航空機納入数の増加に関する地域別見通し
5.2.1.2 軍用機の納入急増
5.2.1.3 UAVとハイブリッドVTOLの利用の増加
5.2.2 抑制要因
5.2.2.1 偽造品の影響
5.2.2.2 原材料の高騰
5.2.3 機会
5.2.3.1 環境に優しい航空宇宙分野への注目の高まり
5.2.3.2 高度な航空モビリティの出現
5.2.4 課題
5.2.4.1 認定取得の障害
5.2.4.2 軍事予算への依存
5.2.4.3 法的規制の障壁
5.3 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.3.1 航空宇宙ベアリングメーカーの収益シフトと新たな収益ポケット
図17 航空宇宙ベアリング市場における収益シフト
5.4 価格分析
図18 平均販売価格帯：OEM航空宇宙ベアリング市場、用途別（2022年）
図19 平均販売価格帯：航空宇宙ベアリング市場：用途別（2022年）
5.5 航空宇宙用ベアリング市場のエコシステム
図20 航空宇宙用ベアリング市場のエコシステムマップ
5.5.1 著名企業
5.5.2 民間・中小企業
5.5.3 エンドユーザー
5.6 バリューチェーン分析
図21 バリューチェーン分析
5.6.1 原材料サプライヤー
表4 原材料サプライヤー
5.6.2 部品サプライヤー
表5 部品サプライヤー
5.6.3 ベアリングメーカー
表6 ベアリングメーカー
5.6.4 エンドユーザー（航空機メーカー、航空会社、MRO）
表7 エンドユーザー
表8 MROサービスプロバイダー
5.7 ポーターの5つの力分析
図22 ポーターの5つの力分析
表9 ポーターの5つの力分析
5.7.1 新規参入の脅威
5.7.2 供給者の交渉力
5.7.3 買い手の交渉力
5.7.4 代替品の脅威
5.7.5 競合の激しさ
5.8 主要ステークホルダーと購買基準
5.8.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図23 航空宇宙用ベアリングの購買プロセスにおける利害関係者の影響力
表10 航空宇宙用ベアリングの購買プロセスにおける利害関係者の影響(%)
5.8.2 購入基準
図24 航空宇宙用ベアリングの主な購買基準
表11 航空宇宙用ベアリングの主な購買基準
5.9 貿易データ分析
表12 航空機・宇宙船部品の輸入額（2017～2021年）（百万米ドル
表13 航空機・宇宙機器部品の輸出額（2017～2021年）（百万米ドル
表14 ボールベアリングの上位輸出国（2021年
表15 ボールベアリング輸入上位国（2021年
5.1 ケーススタディ分析
5.10.1 ティムケン、新型火星探査機用のベアリングを設計（2020年）
5.10.2 Kaman CorporationがK-Maxヘリコプターで追加契約を獲得（2018年）
5.10.3 トランスパシフィックが中国の航空宇宙企業向けにベアリングを受注（2015年）
5.11 技術分析
5.11.1 エンジニアードiotを搭載したロータリーベアリング
5.11.2 潤滑剤性能の進歩
5.11.3 ベアリング性能の革新
5.11.4 統合された持続可能なベアリングへの需要の高まり
5.12 数量データ
表16 航空機用ベアリングのOEM市場、航空機タイプ別（単位）
表17 航空機用ベアリングのアフターマーケット市場：航空機タイプ別（単位）
5.13 規制情勢
5.13.1 航空宇宙ベアリング産業に対する規制の状況
表18 北米：規制機関、政府機関、その他の団体
表19 欧州：規制機関、政府機関、その他の団体
表20 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の団体
表21行：規制機関、政府機関、その他の団体
6 業界の動向（ページ番号 – 84）
6.1 導入
6.2 技術動向
6.2.1 セラミックベアリングと複合ベアリング
6.2.2 統合ヘルスモニタリング
6.2.3 潤滑の改善
6.2.4 小型軽量材料
6.2.5 積層造形
6.2.6 スマートベアリング
6.3 航空宇宙用ベアリングの仕様
表22 ラジアル重荷重用単列ベアリング
表23 自動調心軽荷重軸受
第24表 ラジアル精密複列ベアリング
25表 針状ころ軸受
表26 自己潤滑スフェリカルベアリング
6.4 メガトレンドの影響
6.4.1 インダストリー4.0の導入
6.4.2 サプライチェーンのグローバル化
6.4.3 高度航空モビリティの影響
6.5 特許分析
表27 特許
7 航空宇宙用ベアリング市場, タイプ別 (ページ – 89)
7.1 はじめに
図25 予測期間中、ボールベアリング分野が市場をリードする
表 28 航空宇宙用ベアリング市場、タイプ別、2020～2022 年（百万米ドル）
表29 航空宇宙用ベアリング市場：タイプ別、2023-2028年（百万米ドル）
7.2 滑り軸受
7.2.1 ロッドエンド/ロッドエンドベアリング
7.2.2 ジャーナルベアリング
7.2.3 球面ベアリング
表30 滑り軸受：航空宇宙用ベアリング市場、タイプ別、2020～2022年（百万米ドル）
表31 すべり軸受：航空宇宙用軸受市場、タイプ別、2023～2028年（百万米ドル）
7.3 ボールベアリング
7.3.1 アンギュラコンタクト
7.3.2 薄型断面
7.3.3 精密/ミニチュア
7.3.4 深溝
7.3.5 スラスト
7.3.6 セルフアライニング
7.3.7 ロッドエンド
7.3.8 ジャーナル
表 32 ボールベアリング：航空宇宙用ベアリング市場、タイプ別、2020～2022 年（百万米ドル）
表33 ボールベアリング：航空宇宙用ベアリング市場、タイプ別、2023～2028年（百万米ドル）
7.4 ころ軸受
7.4.1 円筒形
7.4.2 薄接触
7.4.3 針状ころ
7.4.4 自動調心
7.4.5 トラックローラー
7.4.6 円すいころ
表34 ローラーベアリング：航空宇宙用ベアリング市場、タイプ別、2020～2022年（百万米ドル）
表 35 ころ軸受：航空宇宙用軸受市場、タイプ別、2023～2028年（百万米ドル）
7.5 その他
7.5.1 自己潤滑性
7.5.2 スウェージ＆ローダースロット
7.5.3 トランニオン
…
【本レポートのお問い合わせ先】
www.marketreport.jp/contact
レポートコード： AS 5164
