市場概要
航空宇宙部品製造の世界市場規模は、2022年に8,994億8,000万米ドルと推定され、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）4％で成長すると予測されています。同市場は、特にアジア太平洋地域と中東・アフリカ地域における旅客輸送量の増加を背景に成長しており、今後数年間にわたり航空宇宙部品の需要と生産を牽引するものと期待されています。さらに、温室効果ガスの排出を削減するために、軽量で燃費の良い航空機の需要が増加していることも、市場における航空宇宙部品製造の需要にプラスの影響を与えています。
新興国の経済成長を背景とした世界的な航空旅客・航空貨物量の拡大や、民間航空宇宙分野の大幅な発展は、主要な市場促進要因になると予測されています。航空旅行と輸送の増加は、航空機に使用される航空宇宙部品の製造需要を促進すると推測されます。輸送需要の増大は航空機の生産を刺激し、ひいては航空宇宙部品サプライヤーと航空機製造企業間の契約延長につながると予想されます。
さらに、航空機の運用コストを削減し、効率を向上させるための国防支出の増加は、技術革新の機会を創出し、ひいては航空宇宙部品市場の製造における技術進歩を後押しすると予想されます。航空機は耐久性のある資産であり、通常20～30年間は使用され続けます。航空機を維持・運用するためのコストが生み出される利益を上回ると、買い替えが必要になります。新世代の航空機と航空宇宙部品は、航続距離とペイロード能力を向上させるため、旧式の航空機と比較して燃料効率の改善、大幅なコスト削減、利益率の向上を実現します。航空業界の年間代替率は約3%です。航空機の買い替えは、航空機を拡大するために必要であるため、新しい航空宇宙部品の製造に対する長期的な需要の強力な基盤となります。
米国の航空宇宙部品製造業界は、ボーイング、ユナイテッド・テクノロジーズ、ロッキード・マーチンなどの既存企業の存在により、世界市場を支配しています。耐空性を保証する強力な遺産と高品質の製品を生産する技術力を理由に、翼、ファスナー、機体を含む米国から調達された航空宇宙部品に対する需要の高まりは、予測期間にわたって航空宇宙材料の需要を促進すると予想されます。
製品別では、航空機製造が2022年の市場で51.5%と最大の収益シェアを占めています。このセグメントは、航空構造を含む完全な航空機の製造と組み立てで構成されています。航空構造は主に、胴体、ドアペア、翼、機体から構成されます。
また、航空機のプロトタイプの開発・製造、航空機の大幅な改造を含む航空機のコンバージョン、完全な航空機のオーバーホールとリビルドも含まれます。航空機製造は、大型民間航空機、ビジネスジェット機、リージョナル機などの民間航空機の製造と組み立てです。この部門はボーイングが主導しており、ボーイングは物流空輸用の貨物機も製造しています。
機器・安全・サポート分野は、予測期間中の年平均成長率（CAGR）5.9%で最も急成長が見込まれる分野です。機器・システム・サポートセグメントは、着陸装置、開閉ドア、空気管理システム、作動・制御システム、その他を含む様々な部品で構成されています。航空機全体の重量は、機器、システム、その他のサポートシステムの効率と設計を決定する重要な要素です。軽量化は航空機の全体的な性能に大きな影響を与えます。
航空宇宙部品の製造において、アビオニクス分野は大きなCAGRで拡大する見込みです。高度なアビオニクスは一般的に、飛行ルートの画像や必要な飛行計器データを可能にする画面を組み込むために使用されます。アビオニクスは、航空機と航空宇宙部品の安全性と実用性を高めるために設計されています。これは、フライ・バイ・ワイヤまたはフライ・バイ・ライト飛行制御、システム監視、衝突防止システム、および通信、飛行管理システム、ナビゲーション、天気予報を含むパイロット・インターフェース・システムなどの電子航空機システムを包含しています。アビオニクスの需要は、一般的に航空宇宙製造セクター全体に追随するものであり、航空機需要の増加に伴って成長する見込みです。
航空機の種類に基づくと、民間航空機セグメントが航空宇宙部品の製造において51.5%の最高収益シェアで市場を支配しています。また、民間航空機セグメントは、今後数年間にわたって最も急成長するセグメントであり続けると予想されています。これは、世界中の旅客および貨物輸送量の増加によるものです。世界的な貿易関係の改善により、貨物サービスの需要が増加しており、これが民間航空機とその部品市場の成長を促進すると予想されます。
民間航空機市場は、関連する財務リスクと技術要件のため、製造企業の数が限られていることが特徴です。民間航空機用エンジンの製造は最も高いリスクを伴うため、市場で競合する製造企業の数が限られています。ボーイングとエアバスは、民間航空機製造の主要企業であり、両社合わせて全体の売上シェアの大半を占めています。
ビジネスおよび一般用航空機は、個人的なレジャー飛行、個人的な移動、企業旅行、エアタクシーやコミューター旅客機のような短距離の商用輸送に使用される、離陸重量の軽い軽飛行機で構成されています。ビジネス航空機の需要が伸びているのは、機動性の向上、生産性の強化、効率の改善といった利点があるためです。ビジネス航空機は、他の移動手段に比べて所要時間が短いため、生産性が向上すると予想されています。このため、予測期間中、航空宇宙部品の需要とともにビジネス航空機の需要も促進される見込みです。
軍用機は、戦車、自動車、ヘリコプターなどの部隊や物資の移動に使用されます。改造により、飛行中の燃料補給のためのタンカーとしての役割も果たします。軍用輸送機には、短距離離着陸機能、積載ランプ、空中投下機能、落下傘ドアなど、民間貨物機とは異なる特殊機能があります。
航空宇宙部品製造の北米市場は、2022年に50.5％の最大の売上高シェアで地域市場を支配しました。北米経済は、同地域における老朽化した航空機の増加により、航空機製造に非常に有利です。老朽化した航空機の入れ替えは、運航する航空会社の運航効率と収益要件の低下に寄与しています。さらに、一人当たり所得の増加が航空旅客数を押し上げ、航空機とその部品の需要を押し上げると予想されています。
アジア太平洋地域は2022年に大きなシェアを占め、2030年までに年平均成長率7.3%で市場が拡大すると予測されています。これは、日本や中国などの経済成長に牽引され、同地域の航空産業が発展しているためです。国際貨物需要の増加とともに国際的な航空旅行が増加しており、これがMRO活動の需要を促進し、航空宇宙部品の需要を押し上げると予想されています。
欧州の航空宇宙部品製造市場は、2022年に2,739億5,000万円と評価されました。欧州の航空宇宙・防衛産業の成長は、予測期間中に米国のそれを上回ると予想されています。欧州の防衛産業は、近年の景気減速や不確実性を背景に業績が改善しています。しかし、欧州の産業は、大手企業が大きな収益シェアを占めているため、その性質上、非常に集中しています。
主要企業・市場シェア
世界の航空宇宙部品製造市場は、航空機製造業界からの需要の高まりにより、競争が激化しています。航空宇宙部品市場は、新しい航空宇宙部品の開発と製造に関連するリスクとコスト増加のため、主要企業が製品開発のために共同事業を開始する傾向が観察されています。
市場では、航空機メーカーとの確実な契約締結を目指す航空宇宙部品メーカー間の競争の激化が見られます。航空宇宙部品製造市場のプレーヤーは、技術、設計、製品性能、顧客仕様への適合性における差別化に基づいて競争しています。また、製品のタイムリーな納品、市場の信用、優れた顧客サービス＆サポート、価格などの追加要素も競争に影響を与えます。世界の航空宇宙部品製造市場における有力企業には、以下のような企業があります：
株式会社ジャムコ
イントレックス・エアロスペース
ロールスロイス
カマー・エアクラフト・パーツ・カンパニー
サフラングループ
ウッドワード社
エンジン推進システム
イートンコーポレーション plc
エーカス
エアロエンジニアリング＆マニュファクチャリング
GEアビエーション
ライカミングエンジン
プラット＆ホイットニー
スペリオルエアパーツ
MTUエアロエンジンAG
ハネウェル・インターナショナル
コリンズ エアロスペース
コンポジット・テクノロジー・リサーチ・マレーシア社
三菱重工業株式会社
川崎重工業株式会社
株式会社SUBARU
株式会社IHI
ルフトハンザ テクニックAG
ディール・アビエーション・ホールディング社
エレクトロメタルエクスポートGmbH
株式会社リヒテンシュタイン
ヘクセル株式会社
デュコム・インコーポレイテッド
ロックウェル・コリンズ
スピリット・エアロシステムズ
パナソニック アビオニクス株式会社
ゾディアック・エアロスペース
タレスS.A.
ダッソーシステムズSE
パーカー・ハネフィン株式会社
ケメタル社
プレミアム エアロテック社
Daher グループ
FACC AG
トライアンフグループ
Curtiss-Wright Corporation
ステリア・エアロスペース
マゼラン・エアロスペース
株式会社ブリヂストン
2023年7月、株式会社ジャムコはKLMオランダ航空（以下KLM）との共同開発により、逆ヘリンボーン配列のプレミアムクラスシート「Venture」を発表しました。このシートはKLMオランダ航空のB777型機のワールド・ビジネス・クラス（WBC）に導入され、快適性と持続可能性を考慮しながら、航空会社の運航コストを抑えるように設計されています。
2023年7月、サフランはエールフランス航空KLMエンジニアリング＆メンテナンス（AFI KLM E&M）と補助動力装置発電機のメンテナンスに関する包括契約を締結しました。この5年契約にはPower By the Hour契約も含まれています。これらの契約に基づき、Safran Electrical & Powerは英国のピットストーンにある施設で補助動力発電機の修理を行います。
2023年7月、タレスはアビオニクス・ポートフォリオを強化するため、コブハム・エアロスペース（AeroComms）を買収する計画を発表しました。タレスは、エアロコムズの安全コックピット通信システムの優れたポートフォリオを統合することで、コネクテッド・コックピットへの移行のチャンスをつかむことができると期待されています。
2023年7月、コリンズ・エアロスペース社は、MS-110空中マルチスペクトル偵察システムの運用開始を発表しました。同社はまた、16以上のセンサーを国際的な高速ジェット機運航会社に納入する計画を発表。
2023年6月、ロールス・ロイス社は、ハイブリッド電気飛行のための新しい小型ガスタービンの開発を発表しました。ターボジェネレーター・システムは、500kWから1200kWの範囲で昇圧可能な出力を提供することで、同社の電気推進ポートフォリオを補完することを目的としています。
2023年6月、GEエアロスペースは、インド空軍の戦闘機用ジェットエンジンの製造に関する覚書をヒンドゥスタン・アエロノーティックス・リミテッドと締結しました。このイニシアチブは、米国とインドの防衛協力強化における重要なパラメータと考えられています。
2022年12月、航空宇宙エネルギー制御・変換の世界的リーダーであるウッドワード社は、ZEROe実証機用に設計された画期的な燃料電池バランス・オブ・プラント（BoP）ソリューションを提供するため、エアバスと協力する計画を発表しました。この開発は、2035年までにゼロ・エミッション航空機の実用化を目指すものです。
2022年7月、三菱重工業株式会社はボーイング社との間で、長年培ってきたパートナーシップの下、気候ソリューションのブレークスルーを達成するための協力に関するMoUを締結しました。この提携は、電動化、水素、持続可能な素材、航空機設計コンセプト、気候変動への影響ゼロの推進技術、持続可能な航空燃料の商業化など、持続可能な技術の共同研究と実現に焦点を当てたものです。
本レポートは、2018年から2030年までの地域・国レベルでの収益成長を予測し、各セグメントにおける業界動向の分析を提供します。本調査の目的のため、グランドビューリサーチ社は世界の航空宇宙部品製造市場を製品、航空機タイプ、地域別に区分しています：
製品の展望（売上高、億米ドル、2018年〜2030年）
航空機製造
客室内装品
装備品、安全性、サポート
アビオニクス
断熱部品
エンジン
航空機タイプの展望（売上高、10億米ドル、2018～2030年）
民間
ビジネス
軍事
その他
地域別展望（収益、10億米ドル、2018～2030年）
北米
米国
カナダ
メキシコ
欧州
ドイツ
英国
フランス
イタリア
オランダ
アジア太平洋
中国
日本
オーストラリア
インドネシア
マレーシア
フィリピン
中南米
ブラジル
中東・アフリカ
【目次】
第1章. 方法論と範囲
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 調査方法
1.3. 情報収集
1.3.1. 購入データベース
1.3.2. Gvr内部データベース
1.3.3. 二次情報源
1.3.4. 第三者の視点
1.3.5. 第一次調査
1.4. 情報分析
1.4.1. データ分析モデル
1.5. 市場形成とデータの可視化
1.6. データソース一覧
第2章. エグゼクティブサマリー
2.1. 地理的スナップショット
2.2. セグメント別スナップショット
2.3. セグメント別スナップショット
2.4. 競合スナップショット
第3章. 航空宇宙部品製造市場の変数、トレンド、スコープ
3.1. 産業バリューチェーン分析
3.1.1. サプライヤーの展望
3.1.1.1. エアバスA380
3.1.1.1.1. 航空構造
3.1.1.1.2. エンジン
3.1.1.1.3. 機器の安全性とサポートコンポーネント
3.1.1.1.4. アビオニクス
3.1.1.1.5. 絶縁部品
3.1.1.1.6. 客室内装
3.1.1.2. エアバスA350
3.1.1.2.1. 機体システムおよびアセンブリ
3.1.1.2.2. 客室内装
3.1.1.2.3. 機器の安全性とサポートコンポーネント
3.1.1.2.4. アビオニクス
3.1.1.2.5. エンジン
3.1.1.2.6. コンポーネント
3.1.1.3. ボーイング787ドリームライナー
3.1.1.3.1. 機体システムおよびアセンブリ
3.1.1.3.2. 客室内装品
3.1.1.3.3. 機器の安全性とサポートコンポーネント
3.1.1.3.4. アビオニクス
3.1.1.3.5. エンジン
3.1.1.3.6. コンポーネント
3.1.1.4. 主要Tier1およびTier2サプライヤーのリスト（コンポーネント別
3.1.1.5. 各社が製造する主要製品のリスト
3.1.1.5.1. ジャムコ・コーポレーション
3.1.1.5.2. イントレックス・エアロスペース
3.1.1.5.3. ロールスロイス
3.1.1.5.4. カマー・エアクラフト・パーツ・カンパニー
3.1.1.5.5. サフラングループ
3.1.1.5.6. ウッドワード社
3.1.1.5.7. エンジン推進システム
3.1.1.5.8. イートンコーポレーション
3.1.1.5.9. エーカス
3.1.1.5.10. 株式会社エアロエンジニアリングアンドマニュファクチャリング
3.1.1.5.11. ジー・アビエーション
3.1.1.5.12. ライカミングエンジン
3.1.1.5.13. プラット・アンド・ホイットニー
3.1.1.5.14. スペリオールエアパーツ
3.1.1.5.15. Mtu Aero Engines Ag
3.1.1.5.16. ハネウェル・インターナショナル
3.1.1.5.17. UTCエアロスペースシステムズ
3.1.2. トップ生産者
3.1.2.1. ボーイング社
3.1.2.2. エアバス社
3.2. 技術概要
3.2.1. 軽量素材
3.2.2. 積層造形
3.3. 原材料の動向
3.3.1. フィリピンの原材料動向
3.4. 規制の枠組み
3.4.1. 米国連邦航空局
3.4.1.1. 当初の設計プロセス
3.4.1.2. 原設計承認規則および方針
3.4.1.3. 部品メーカーの承認
3.4.2. アジア太平洋地域の規制枠組み
3.4.2.1. 中国
3.4.2.1.1 中国民間航空技術基準令
3.5. 航空宇宙部品貿易統計（主要国別）、2017年～2021年
3.5.1. 米国
3.5.2. カナダ
3.5.3. メキシコ
3.5.4. ドイツ
3.5.5. イギリス
3.5.6. フランス
3.5.7. イタリア
3.5.8. オランダ
3.5.9. インドネシア
3.5.10. マレーシア
3.5.11. フィリピン
3.5.12. 中国
3.5.13. 日本
3.5.14. インド
3.5.15. 韓国
3.5.16. オーストラリア
3.5.17. サウジアラビア
3.5.18. アラブ首長国連邦（UAE）
3.5.19. カタール
3.5.20. ブラジル
3.6. 航空宇宙部品製造市場 – 市場ダイナミクス
3.6.1. 市場促進要因分析
3.6.1.1. 旅客・貨物輸送量の増加
3.6.1.2. 航空機更新率の増加
3.6.2. 市場阻害要因分析
3.6.2.1. 原材料価格の変動
3.6.3. 市場の課題
3.6.4. 市場機会
3.7. 事業環境の分析 航空宇宙部品製造市場
3.7.1. 航空宇宙部品製造市場-ポーター分析
3.7.2. 航空宇宙部品製造市場 ペステル分析
3.8. 部品製造とMROの成長機会
3.8.1. アジア太平洋
3.8.2. フィリピン
3.9. 航空宇宙産業分析、国別
3.9.1. マレーシア
3.9.2. モロッコ
3.9.3. メキシコ
第4章. 航空宇宙部品製造市場 製品の推定と動向分析
4.1. 主要なポイント
4.2. 製品動向分析と市場シェア、2022年および2030年
4.3. 航空宇宙製造部品市場の推定と予測、製品別、2018年〜2030年 (億米ドル)
4.4. エンジン
4.5. 航空機
4.6. 客室インテリア
4.7. 機器、システム、サポート
4.8. アビオニクス
4.9. 絶縁部品
第5章. 航空宇宙部品製造市場 航空機の推定と動向分析
5.1. 主要な要点
5.2. 航空機の動向分析と市場シェア、2022年および2030年
5.3. 航空宇宙製造部品市場の推定と予測、航空機別 2018年〜2030年 (億米ドル)
5.4. 民間航空機
5.5. ビジネス航空機
5.6. 軍用機
5.7. その他
第6章. 航空宇宙部品製造市場 地域別推定と動向分析
6.1. 航空宇宙部品製造市場 地域別展望
6.2. 北米
6.2.1. 北米の航空宇宙部品製造市場の推定と予測、2018年〜2030年 (億米ドル)
6.2.2. 米国
6.2.2.1. 米国の航空宇宙部品製造市場の推定と予測、2018年〜2030年 (億米ドル)
6.2.3. カナダ
6.2.3.1. カナダの航空宇宙部品製造市場の推定と予測、2018年〜2030年 (億米ドル)
6.2.4. メキシコ
6.2.4.1. メキシコの航空宇宙部品製造市場の推定と予測、2018年〜2030年 (億米ドル)
6.3. 欧州
6.3.1. 欧州の航空宇宙部品製造市場の推定と予測、2018年〜2030年 (億米ドル)
6.3.2. ドイツ
6.3.2.1. ドイツの航空宇宙部品製造市場の推定と予測、2018年〜2030年 (億米ドル)
6.3.3. イギリス
6.3.3.1. ウク航空宇宙部品製造市場の推定と予測、2018年～2030年 （億米ドル）
6.3.4. フランス
6.3.4.1. フランスの航空宇宙部品製造市場の推定と予測、2018年～2030年 (億米ドル)
6.3.5. イタリア
6.3.5.1. イタリアの航空宇宙部品製造市場の推定と予測、2018年～2030年 (億米ドル)
6.3.6. オランダ
6.3.6.1. オランダの航空宇宙部品製造市場の推定と予測、2018年～2030年 (億米ドル)
6.4. アジア太平洋
6.4.1. アジア太平洋地域の航空宇宙部品製造市場の推定と予測、2018年～2030年 （億米ドル）
6.4.2. インドネシア
6.4.2.1. インドネシアの航空宇宙部品製造市場の推定と予測、2018年～2030年 (億米ドル)
6.4.3. マレーシア
6.4.3.1. マレーシアの航空宇宙部品製造市場の推定と予測、2018年～2030年 (億米ドル)
6.4.4. フィリピン
6.4.4.1. フィリピンの航空宇宙部品製造市場の推定と予測、2018年～2030年 (億米ドル)
6.4.5. 中国
6.4.5.1. 中国の航空宇宙部品製造市場の推定と予測、2018年〜2030年 (億米ドル)
6.4.6. 日本
6.4.6.1. 日本の航空宇宙部品製造市場の推定と予測、2018年〜2030年（10億米ドル）
6.4.7. オーストラリア
6.4.7.1. オーストラリア航空宇宙部品製造市場の推定と予測、2018年～2030年 （億米ドル）
6.5. 中南米
6.5.1. 中南米の航空宇宙部品製造市場の推定と予測、2018年〜2030年（10億米ドル）
6.5.2. ブラジル
6.5.2.1. ブラジルの航空宇宙部品製造市場の推定と予測、2018年～2030年 (億米ドル)
6.6. 中東・アフリカ
6.6.1. 中東・アフリカの航空宇宙部品製造市場の推定と予測、2018年～2030年 (億米ドル)
…
【本レポートのお問い合わせ先】
www.marketreport.jp/contact
レポートコード：GVR-2-68038-678-3
