市場概要
農業用アジュバントの世界市場規模は2023年に38億米ドルと推定され、2024年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）4.7％で成長すると予測されている。この製品市場の成長は、世界中の農業分野で作物保護製品に対する需要が増加していることに起因している。世界の作物生産高の約25%は、病害虫や雑草による攻撃によって毎年失われている。作物保護化学薬品は、作物を保護し、作物の収量と生産を高める上で重要な役割を果たしている。また、アジュバントの大半が農薬に使用されるため、農薬の消費も市場成長の原動力になると予想される。
国連食糧農業機関（FAO）によると、2019年の世界の農薬消費量は420万トンで、2009年から11.6%増加した。農薬消費量は過去10年間で436千トン増加している。さらに、農薬の総取引量は2020年に約30％増加し、アメリカは690万米ドル相当の農薬を最も多く輸入している。このように、世界的な農薬消費の増加は、農業用アジュバントの需要を押し上げている。しかし、市場成長の主な抑制要因は、世界中の様々な当局による農業用アジュバントの使用に関する規制の違いである。
ブラジルでは2017年まで、アジュバント規制は農薬規制と同じであった（法律7,802号が政令4,074号で規制）。2017年以降、ブラジルの農畜産供給省（MAPA）が農業用アジュバントの規制を行うようになった。さらに、カナダのアジュバントは有害生物管理規制庁（PMRA）によって規制されており、各アジュバントが適切に試験され、使用されるすべての有効成分との有効性と安全性が証明されていることを保証している。そのため、これらすべての厳しい規制が市場成長の抑制要因となっている。北米では米国が最大の消費国で、2023年の売上シェアは69.3%である。
これは、米国がトウモロコシ、大豆、ソルガム、ブルーベリー、大豆、アーモンドの生産量が多く、世界の食料生産国トップ10のひとつであることに起因している。このことが、同国の市場拡大を後押ししている。さらに、米国にはいくつかの主要製品メーカーが存在し、同国の市場成長に大きな影響を与えている。これは、米国が農薬を輸入する際の他国への依存度を低下させる。米国の農業セクターで活動する農家や企業は、国内市場内で農薬を直接注文することができる。そのため、国内での製品需要が高まっている。
人口爆発により、農家は短いスパンでより多くの食糧穀物を生産することが求められている。また、人口増加、都市化、工業化により耕地面積は縮小し、農家はより少ない土地でより多くの農産物を生産しなければならないというプレッシャーがさらに高まっている。これは、農業とその関連活動に大きく依存しているインドなど、世界の農業経済にとって大きな懸念である。そのため農家は、短期間で収穫量を増やすために農業用アジュバントや肥料の使用に頼っている。
アジュバントの大半は農薬に使用されるため、農薬消費がアジュバント市場を牽引すると予想される。国連食糧農業機関（FAO）によると、2019年の世界の農薬消費量は420万トンで、2009年から11.6%増加した。農薬消費量は過去10年間で436千トン増加している。さらにFAOによると、農薬の総取引量は2020年に約30％増加し、アメリカが690万米ドル相当の農薬を最も多く輸入している。世界的な農薬消費の増加は、農業用アジュバントの需要を増大させている。
活性剤アジュバント製品セグメントは2023年に約70.0%の収益シェアで市場を支配した。この成長は、農薬が活性化剤アジュバントと一緒に散布されると浸透・吸収率が高まり、昆虫、雑草、病害をよりよく防除できることに起因している。活性化剤アジュバントは、作物保護製品の性能を向上させる化学製品である。例えば除草剤は、不要な植物や雑草に入り込んで枯らす能力があるが、活性化アジュバントを除草剤に添加すると、除草剤が雑草に入り込みやすくなる。
実用アジュバント分野も予測期間中に急成長が見込まれる。この成長は、農地におけるさまざまな不要物の増殖を抑えるために農薬の使用が増加していることに起因している。ユーティリティ・アジュバントには、用途に応じて様々な種類がある。このセグメントには、適合剤、緩衝剤、ドリフト制御剤、水質調整剤、消泡剤、沈殿剤、酸性化剤が含まれる。実用アジュバントは主に非農薬製品のアジュバントで、散布液にタンクミックスされる。実用アジュバントのうち、相溶化剤は作物保護製品の製剤化に広く使用されている。
除草剤用途分野は、2023年には約48%の収益シェアを占め、世界市場を支配すると予想されている。この成長は、世界中の作物生産でグリホサートやグルホシネートなどの除草剤が広く使用されていることに起因している。殺虫剤分野は予測期間中に最も速い成長が見込まれる。インド商工会議所連合会（FICCI）によると、殺虫剤はインドの農薬市場で最大の市場シェアを占めている。この成長は、綿花、水稲、果物、野菜など様々な作物に対する製品需要の増加に起因している。
マラチオンは、様々な作物の早期発芽害虫の攻撃を防ぐのに効果的である。マラチオンは一般的に知られている有機リン系（OP）殺虫剤である。マラチオンは一般に有機リン系殺虫剤として知られ、農作物や食品に幅広く使用され、ニホンカムシ、アブラムシ、オオヨコバイなど様々な種類の害虫を防除する。世界的に、農作物に対する害虫の攻撃防止への関心の高まりが殺虫剤市場の成長を促進しており、それが製品需要を促進すると予想されている。
供給源に基づき、世界の産業は石油ベースとバイオベースのセグメントにさらに分類される。2023年には、石油ベースのソース・セグメントが世界市場を支配し、全体収益の最高シェアを占めた。これらには主に油性アジュバントが含まれる。これらのアジュバントの一般的な例は、作物油と作物油濃縮物である。作物油には95～98％のナフサまたはパラフィンベースの石油油と1～2％の界面活性剤が含まれている。
濃縮作物油は80～85％の石油系油と15～20％の非イオン性界面活性剤でできている。バイオベース原料セグメントは、予測期間中に最も速い成長率を示すと予想される。これらは再生可能で環境に優しい原料から作られたものである。これらは、石油系よりも生分解性が高く、人体に対する安全性が高い。
製剤に基づき、市場はさらに油性製剤とその他の製剤に分類される。その他の製剤セグメントは2023年の世界市場を支配し、全体の売上高の78.6%という最も高いシェアを占めている。これには界面活性剤とスプレーアジュバントが含まれる。界面活性剤は、除草剤、殺虫剤、殺菌剤、肥料などの表面接触を高め、葉への浸透を改善し、流出を減少させることで、除草剤、殺虫剤、殺菌剤、肥料などの性能を向上させる。
油性製剤セグメントは、予測期間中に大きな成長率を記録すると予測されている。油性製剤は、作物油濃縮物、作物油、植物油濃縮物にさらに分類される。これらは、植物に散布された作物保護製品の緩慢な乾燥を可能にし、その結果、植物による吸収が改善され、それによって植物の収量を向上させるのに非常に効果的である。
作物の種類に基づき、世界の産業は慣行作物と有機作物にさらに分類される。慣行作物セグメントは2023年に市場を支配し、全体の収益の65.0%以上の最大シェアを占めた。この分野には、殺虫剤、殺虫剤、除草剤、殺菌剤とともに使用され、殺虫剤の効果を高めるための添加剤が含まれる。これらは界面活性剤やポリマー、または化学薬品や石油ベースの添加物である。
これらの添加物は、農薬や除草剤スプレーの物理的特性を向上させ、植物への均一な分布や植物による吸収を高めるのに役立つ。有機作物分野は、予測期間中に最も速い成長率を記録すると推定される。油は有機農業の幅広い用途に使用されている。農家は、大豆油、ヒマワリ油、菜種油などの植物油を、農薬や肥料に疎水性物質を添加する有機アジュバントとして使用している。
アジア太平洋地域は、2023年の収益シェアが37%を超え、圧倒的な地域となった。この成長は、アジア太平洋地域が農産物の最大の生産地であり、経済協力開発機構とFAOによれば2030年までに世界の農産物および魚の生産高の53%を占めるという事実に起因している。中国は、この地域の農産物の主要な消費国として浮上した。これは、中国が製品市場の主要用途である農薬の主要輸出国、消費国、生産国のひとつであるという事実によるものである。メルボルン大学と浙江省の研究者Baojing Guによると、中国は世界最大の農薬消費国である。世界の農薬と肥料の約30％を消費し、世界の技術的原材料需要の約90％を満たしている。
ヨーロッパも予測期間中に大きな成長を遂げるだろう。近年、一部の国の農作物生産量は減少している。しかし、一部のヨーロッパ諸国では、いくつかの作物の生産がプラス成長を示している。例えば、2021年11月に発表された米国農務省の報告書によると、ロシアの小麦総生産量は7,450万トンであり、同国の小麦生産量の増加を示している。この市場の主な原動力は、人口の増加と農地の縮小に伴い、作物の収量と生産効率を向上させる必要性が高まっていることである。このように、この地域の農業生産の増加と農地の縮小は、作物保護化学製品に対する需要を促進し、ひいてはそれが製品需要を牽引している。
主要企業・市場シェア
同市場は、独立系の小規模・大規模メーカーやサプライヤーが多数存在し、競争が激しい。大規模企業が技術革新と製品開発に注力する一方、小規模企業は主に価格で競争している。プレーヤーは、市場での地位を確立するために合併やパートナーシップを結んでいる。例えば、BASFは作物保護・農業製品メーカーのバイエルから様々な事業や資産を買収した。
この買収により、BASFの既存の作物保護製品ラインは強化された。さらに、この買収により、種子、殺線虫剤種子処理剤、非選択性除草剤事業への参入が可能になった。2022年、エボニック・インダストリーズAGはブラジルに応用技術センター（ATC）を開設し、同地域の顧客向けに生物農薬と生物接種剤用の添加剤を開発した。このATCは、エボニックの農業事業における事業ラインと業績の強化に役立つだろう。
農業用アジュバントの主要企業
クラリアントAG
ソルベイSA
ダウ・ケミカル
ハンツマン・インターナショナルLLC
エボニック インダストリーズ AG
インジェビティ
ヌファーム社
コルテバ・アグリスサイエンス
クロダ・インターナショナル PLC
BASF SE
ミラーケミカル＆ファーティライザーLLC
ヘレナケミカルカンパニー
ウィンフィールド・ユナイテッド
ウィルバー・エリス・ホールディングス
ステパン社
本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2018年から2030年までの各サブセグメントにおける最新動向の分析を提供しています。この調査において、Grand View Research社は世界の農業用アジュバント市場レポートを製品、用途、供給源、製剤、作物別タイプ、地域に基づいて区分しています：
製品の展望（数量、トン；売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
活性剤アジュバント
界面活性剤
油性アジュバント
実用アジュバント
相溶化剤
ドリフトコントロール剤
緩衝剤
水質調整剤
その他
用途別展望（数量、トン；売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
除草剤
殺虫剤
殺菌剤
その他
供給源の展望（数量、トン；売上、百万米ドル、2018～2030年）
石油ベース
バイオベース
製剤の見通し（数量、トン；売上高、百万米ドル、2018～2030年）
石油ベース
その他
作物別タイプの展望（数量、トン；売上高、百万米ドル、2018～2030年）
有機
穀物・穀類
油糧種子・豆類
果物・野菜
その他
慣行農法
穀物
油糧種子・豆類
果物・野菜
その他
地域別展望（数量、トン；売上高、百万米ドル、2018～2030年）
北米
米国
カナダ
メキシコ
欧州
ドイツ
英国
フランス
イタリア
アジア太平洋
中国
インド
日本
オーストラリア
中南米
ブラジル
アルゼンチン
コロンビア
中東＆アフリカ
南アフリカ
サウジアラビア
アラブ首長国連邦
【目次】
第1章 農業用アジュバント市場 方法論と範囲
1.1 市場の区分と範囲
1.2 市場の定義
1.3 情報調達
1.3.1 購入データベース
1.3.2 Gvrの内部データベース
1.4 情報分析
1.5 市場策定とデータの可視化
1.6 データの検証・公表
1.6.1 調査範囲と前提条件
1.6.2 データソース一覧
第2章 農業用アジュバント市場 エグゼクティブサマリー
2.1 市場スナップショット
2.2 セグメント別スナップショット
2.3 競争環境スナップショット
第3章 農業用アジュバント市場 変数、トレンド、スコープ
3.1 市場系統の展望
3.1.1 親市場の展望
3.2 産業バリューチェーン分析
3.2.1 原材料分析
3.2.2 技術動向分析
3.2.3 販売チャネル分析
3.3 規制の枠組み
3.4 市場ダイナミクス
3.4.1 市場促進要因分析
3.4.1.1 作物保護剤の需要増加
3.4.1.2 人口増加と耕地縮小
3.4.2 市場阻害要因分析
3.4.2.1 市場成長の妨げとなる厳しい規制
3.4.3 市場の課題分析
3.4.4 市場機会分析
3.5 価格動向分析、2018年〜2030年
3.6 ビジネス環境分析
3.6.1 産業分析 – ポーター
3.6.2 ペステル分析
第4章 農業用アジュバント市場 サプライヤーポートフォリオ分析
4.1 原材料サプライヤー一覧
4.2 ポートフォリオ分析／Kraljic Matric
4.3 エンゲージメントモデル
4.4 交渉戦略
4.4.1 一社への依存度を下げることによるリスク軽減
4.5 ソーシングのベストプラクティス
第5章 農業用アジュバント市場 製品の推定と動向分析
5.1 製品動向分析と市場シェア、2023年および2030年
5.1.1 活性化アジュバント
5.1.1.1 農業用アジュバント市場の推定・予測および動向分析、アクチベーターアジュバント別、2018年～2030年（トン） (百万米ドル)
5.1.2 実用アジュバント
5.1.2.1 農業用アジュバント市場の推定・予測および動向分析、実用アジュバント別、2018年～2030年（トン） （百万米ドル）
第6章 農業用アジュバント市場 用途別推定・動向分析
6.1 アプリケーションの動向分析と市場シェア、2023年および2030年
6.1.1 除草剤
6.1.1.1 除草剤別の農業用アジュバント市場推定・予測および動向分析、2018年～2030年（トン） (百万米ドル)
6.1.2 殺虫剤
6.1.2.1 農業用アジュバント市場の推定・予測および動向分析、殺虫剤別、2018年～2030年（トン） （百万米ドル）
6.1.3 殺菌剤
6.1.3.1 農業用アジュバント市場の推定・予測および動向分析、殺菌剤別、2018年～2030年（トン） （百万米ドル）
6.1.4 その他の用途
6.1.4.1 農業用アジュバント市場の推定・予測および動向分析、その他の用途別、2018年～2030年（トン） （百万米ドル）
第7章 農業用アジュバント市場 供給源の推定と動向分析
7.1 ソースの動向分析と市場シェア、2023年および2030年
7.1.1 石油ベース
7.1.1.1 石油ベース別の農業用アジュバント市場推定・予測および動向分析、2018年～2030年（トン） (百万米ドル)
7.1.2 バイオベース
7.1.2.1 バイオベース別の農業用アジュバント市場の推定・予測および動向分析、2018年～2030年（トン） (百万米ドル)
…
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