MarketsandMarketsによると、農業用生物学的製剤市場は、2023年の146億米ドルから2028年には279億米ドルに達すると予測され、予測期間中の年平均成長率は金額ベースで13.8%です。 化学農薬の使用を制限することで、人間の健康と環境を守ることを目的とした、政府や規制機関による厳しい規制が世界的に施行されています。その結果、より安全で持続可能な代替物への需要が高まり、世界中で農業用生物製剤の採用が増加しています。
市場動向
推進要因：規制強化が持続可能な農薬代替としての農業生物学的製剤の採用を促進
世界中の政府や規制機関は、化学農薬に関連する潜在的なリスクをますます認識するようになっています。こうしたリスクには、食品への残留農薬のような人体への悪影響や、水源の汚染、益虫や野生生物のような非標的生物への害といった環境への懸念が含まれます。こうした懸念に対処するため、化学農薬の使用と影響を軽減するための規制強化が実施されています。
このような規制の変化により、農業業界では従来の化学農薬に代わる、より安全で持続可能な農薬への需要が高まり、大きな変化が起きています。この需要により、実行可能な解決策として農業生物学的製剤が台頭してきました。
阻害要因：農業生物学的製剤のコスト： 課題と将来展望
農業生物学的製剤のコストは、化学農薬に比べて高いことが多い。これは、生産コストの高さ、拡張性の制限、市場競争の低さといった要因によるもの。こうした要因が、生物学的製剤の価格を相対的に高くしています。農業用生物製剤の生産には、より専門的で複雑な工程が必要とされることが多く、化学農薬に使用される大量生産方法よりもコストが高くなる可能性があります。さらに、生物学的製剤には拡張性が限られているため、化学農薬ほど大量に生産・流通させることができず、コストが高くなる可能性があります。
しかし、農業用生物学的製剤の需要が増加し続けるにつれ、規模の経済が発揮されるようになると予想されます。需要が増えれば、メーカーは大規模生産に投資することができ、コストの効率化につながります。市場に参入する企業が増え、競争が激化すれば、農業用生物製剤の価格が引き下げられ、価格競争が激化する可能性があります。これらの要因は、生産技術や製剤技術の進歩と相まって、将来的には農業用生物製剤の費用対効果を高めることに貢献すると思われます。
機会： 総合的害虫管理の台頭： 農業生物学的製剤のビジネスチャンスの促進
総合的病害虫管理（IPM）は、生物学的防除法を含む多様な病害虫防除戦略を組み合わせた総合的アプローチとして、世界的に認知されつつあります。IPMの領域において、農業生物学的製剤は持続可能な害虫管理の実践を促進し、化学農薬への依存を減らす上で重要な役割を果たしています。IPMの導入が世界的に増加し続ける中、多様な作付体系において農業生物学的手法を活用する大きな機会がもたらされています。益虫、微生物ベースの製品、植物抽出物などの生物学的防除剤をIPM戦略に組み込むことで、農家は環境や人間の健康への悪影響を最小限に抑えながら、害虫を効果的に管理することができます。
有害生物管理の効果的かつ持続可能なアプローチとしてIPMが受け入れられつつあることは、農業用生物学的製剤にとって有利な市場環境を作り出しています。IPMの採用は、化学農薬に代わる生物学的手法の探求と利用を促し、化学物質の投入を最小限に抑え、生態系のバランスを促進するという目標に合致するためです。その結果、農業用生物学的製剤はIPMプログラムに不可欠な要素として認識されつつあり、メーカーにとっては、多様な作付体系特有のニーズに対応する革新的な生物学的製剤を開発・導入する好機となっています。IPMが世界的に勢いを増す中、農業生物学的製剤市場は、持続可能で環境に優しい害虫管理の実践に貢献し続けることで、成長する態勢を整えています。
課題 農業生物学的製剤の有効性達成の課題
多様な害虫、作物、環境条件において、農業用生物学的製剤の一貫した信頼性の高い効果を達成することは大きな課題です。生物学的製剤は、温度、湿度、対象害虫の個体群動態などの要因に影響される複雑な相互作用により、しばしば性能にばらつきが生じます。農業用生物学的製剤が望ましいレベルの害虫防除と作物保護を一貫して提供できるようにすることは、メーカーや研究者にとって依然として継続的な課題です。さまざまな条件下で確実に効果を発揮する、非常に効果的で一貫性のある生物学的ソリューションを開発することは、業界にとって優先事項です。
生物学的システムの複雑な性質は、農業用生物学的製剤の一貫した効能を達成する上での課題となっています。生物学的防除剤の活性レベル、対象害虫との相互作用、全体的な生態動態などの要因が、これらの製品の性能に影響を与える可能性があります。温度、湿度、害虫の個体数などの環境条件の変化は、さらに複雑さを増しています。これらの課題を克服するには、生物学的製剤と散布方法を微調整し最適化するための深い理解、継続的な研究、開発努力が必要です。化学農薬の効果的な代替品として農業生物学的製剤の信頼性と受容性を高めるには、一貫した効力の追求が不可欠です。
この市場で注目すべき企業には、財務的に安定し、知名度の高い農業用生物学的製剤メーカーが含まれます。これらの企業は長年この市場で事業を展開しており、多様な製品ポートフォリオ、最先端技術、強力なグローバル販売・マーケティング網を有しています。この農業生物学的製剤市場における主要企業には、BASF SE（ドイツ）、Syngenta AG（スイス）、Bayer AG（ドイツ）、UPL（インド）、Corteva Agriscience（米国）などがあります。
厳しい規制が農業用生物学的製剤市場の需要を促進
欧州連合（EU）は、化学農薬に対する厳格な規制の実施において主導的な役割を果たしています。持続可能な使用指令（2009/128/EC）を通じて、EUは総合的有害生物管理（IPM）の実践を推進し、生物学的防除を含む非化学的手法の利用を奨励しています。その結果、欧州農業では化学農薬の使用が大幅に削減され、農業生物学的防除の採用が増加しています。
同様に、米国環境保護庁（EPA）も、人の健康と環境の安全を優先するため、農薬規制を積極的に改正しています。EPAは、特に重大なリスクをもたらすいくつかの化学農薬について、段階的な廃止や規制を課しています。この規制的アプローチにより、より安全な代替農薬として農業用生物農薬が登場する機会が生まれました。特に、バチルス・チューリンゲンシス（Bt）のような生物農薬は、化学殺虫剤の効果的な代替品として人気を博しています。
政府の取り組みが農業生物学的製剤市場の成長を世界的に促進
米国では、米国農務省が環境品質奨励プログラム（EQIP）などのプログラムを実施しています。EQIPは、農業生物学的製剤の利用を含む保全活動を実施する農家を資金面で支援するものです。また、保全管理プログラム（CSP）では、生物農薬やバイオ肥料の使用など、持続可能な農業慣行を導入・維持する農家に対して奨励金を支給しています。同様に欧州連合（EU）も、持続可能な農業と農業用生物資材の導入を促進するための支援メカニズムを導入しています。共通農業政策（CAP）を通じて、農家は、生物防除剤やバイオ肥料を取り入れるなど、環境に優しい慣行を採用した場合、財政的インセンティブ、補助金、助成金を受けることができます。さらに、EUの「Horizon 2020」プログラムは、農業生物学的製剤の開発・進歩を含む、持続可能な農業に焦点を当てた研究・革新プロジェクトを支援しています。
これらの取り組みは、農業生物学的製剤の使用と持続可能な農法を奨励するという各国政府のコミットメントを反映したものです。政府は、財政支援、インセンティブ、研究資金を提供することで、こうした環境に優しい代替品の採用を促進し、農業用生物学的製剤市場の成長と発展に貢献することを目指しています。
予測期間中は北米が市場を支配する見込み
農業用生物学的製剤市場は北米で大きな成長を遂げていますが、その主な理由は、米国とカナダの農家が持続可能な農法を採用しようとする意識と意欲が高いためです。これらの地域の農家は、オーガニックで持続可能な食品に対する需要の高まりと、化学農薬の使用をめぐる懸念を認識しています。その結果、農業生物学的製剤のような代替製剤を積極的に求めるようになり、これが市場の成長を後押ししています。
北米はまた、農業投入物の流通網とマーケティング・チャネルが確立していることも利点のひとつです。ディストリビューターや小売業者など、確立された農業投入資材サプライヤーの存在は、農業用生物学的製剤を農家が容易に入手できるようにする上で重要な役割を果たしている。この合理化された流通システムが、この地域の農業用生物学的製剤市場の成長をさらに促進しています。
Corteva Agriscience社（米国）、Pro Farm Group社（米国）、Valent BioSciences LLC社（米国）などの主要企業が本社を構えるこの地域は、農業用生物剤市場において重要な地域となっています。
主要企業
主な市場プレーヤーは、BASF SE（ドイツ）、Syngenta AG（スイス）、Bayer AG（ドイツ）、UPL（インド）、Corteva Agriscience（米国）など。同市場におけるこれらの企業は、契約、パートナーシップ、買収、提携を通じて存在感を高めることに注力しています。これらの企業は、北米、アジア太平洋地域、ヨーロッパで強い存在感を示しています。また、これらの地域に強力な販売網とともに製造施設を有しています。
レポートの範囲
農業生物学市場
機能別
作物保護
生物防除
作物強化
バイオ肥料
バイオスティミュラント
製品タイプ別
微生物
マクロ微生物
セミケミカル
天然物
施用方法別
葉面散布
種子処理
土壌処理
作物タイプ別
穀物
油糧種子・豆類
果物・野菜
その他の作物
地域別
北米
ヨーロッパ
アジア太平洋
南米
その他の地域
2023年7月、BASFとアグロエコロジカル・ソリューションに特化したフランスの最先端企業Vivagro社により、イタリアおよびスペイン市場におけるEssen’ciel製品の販売契約が締結されました。Essen’cielは、スイートオレンジのエッセンシャルオイルをベースにした天然の殺菌剤、殺虫剤、殺ダニ剤です。ブドウ、野菜、ベリー類、観賞用作物、工業用作物、樹木栽培など、有機農法での使用が認められています。殺虫剤に代わる薬剤が不足していることから、エッセンシエルは、特にリンゴ、ナシ、キンモクセイなどの果実用の生物防除剤として利用されています。
2022年1月、シンジェンタ・クロップ・プロテクションAGは戦略的な動きとして、ビオネマ・リミテッドの先進バイオ殺虫剤であるネマトライデントとユニスポアの買収を完了しました。これらの最先端の生物防除ソリューションは、効率的かつ持続的に害虫と闘い、抵抗性の問題に対処するための追加的かつ補完的な技術を顧客に提供します。今回の買収により、ネマトライデントとユニスポアは、シンジェンタ・プロフェッショナル・ソリューションズのポートフォリオにおいて初の完全自社製品である生物防除剤となります。
【目次】
1 はじめに （ページ – 38）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲
1.3.1 対象市場
図1 市場セグメンテーション
1.3.2 含むものと含まないもの
1.3.3 対象地域
1.3.4 年
1.4 単位
1.4.1 通貨
1.4.2 数量
1.5 利害関係者
1.6 変更点のまとめ
1.6.1 景気後退の影響分析
2 調査方法（ページ – 44）
2.1 調査データ
図 2 農業用生物学的製剤市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次ソースからの主要データ
2.1.2 一次データ
表1 一次資料からの主要データ
2.1.2.1 一次インタビューの内訳
図3 一次インタビューの内訳：バリューチェーン別、呼称別、地域別
2.2 市場規模の推定
2.2.1 市場規模の推定：ボトムアップアプローチ
図4 農業用生物製剤の市場規模予測：ボトムアップアプローチ
図5 農業用生物製剤の市場規模推定（需要側）
2.2.2 市場規模の推定：トップダウンアプローチ
図6 農業用生物製剤の市場規模予測：トップダウンアプローチ
図7 農業用生物製剤の市場規模予測：機能別（供給側）
2.3 データ三角測量
図8 データ三角測量の方法
2.4 調査の前提
2.5 調査の限界と関連リスク
2.6 景気後退の影響分析
2.6.1 不況のマクロ指標
図9 景気後退の指標
図10 世界のインフレ率（2011～2021年
図11 世界のGDP、2011～2021年（1兆米ドル）
図12 景気後退の指標と農業用生物学的製剤市場への影響
図13 世界の農業用生物学的製剤市場：先行予測 vs. 不況予測
3 事業概要（ページ – 56）
表2 農業用生物学的製剤市場のスナップショット（2023年対2028年
図14 農業用生物学的製剤市場：機能別、2023年対2028年（百万米ドル）
図15 農業用生物学的製剤市場：製品タイプ別、2023年対2028年（百万米ドル）
図16 農業用生物学的製剤市場：適用形態別、2023年対2028年（百万米ドル）
図17 農業用生物学的製剤市場：作物タイプ別、2023年対2028年（百万米ドル）
図18 農業用生物学的製剤市場：地域別スナップショット
4 プレミアムインサイト（ページ数 – 60）
4.1 農業用生物学的製剤市場の概要
図 19 持続可能な農業へのシフトが市場成長を牽引
4.2 北米：農業用生物学的製剤市場：機能別、主要国別
図 20 2022 年の北米農業用生物学的製剤市場で最大のシェアを占める生物防除分野
4.3 農業用生物学的製剤市場、地域別
図 21 2023 年から 2028 年まで農業用生物学的製剤市場は北米が支配的（百万米ドル）
図22 2023年から2028年にかけて欧州が大幅な成長率で成長（kt）
4.4 農業用生物学的製剤市場、機能別
図23 予測期間を通じてバイオコントロール分野が最大と推定（百万米ドル）
4.5 農業用生物学的製剤市場：製品タイプ別
図24 予測期間中、微生物ベースの農業生物学的製剤セグメントが最大と推定（百万米ドル）
4.6 農業用生物学的製剤市場：用途別、地域別
図 25 予測期間中、葉面散布用途では欧州が最大シェアを占めると推定（百万米ドル）
図 26 ブラジル、米国、フランスは予測期間中に高成長が予測（百万米ドル
5 市場概観（ページ数 – 66）
5.1 はじめに
5.2 マクロ指標
5.2.1 有機農業の増加
図 27 世界の有機農業、地域別、2021 年
図28 有機農地面積が最も増加している上位10ヵ国、2021年（ヘクタール）
5.2.2 人口増加と多様な食品への需要
図29 人口増加傾向（地域別）、1950～2050年（百万人
5.3 市場ダイナミクス
図30 農業用生物学的製剤市場における推進要因、阻害要因、機会、課題
5.3.1 推進要因
5.3.1.1 合成植物保護製品に関連する規制圧力と有害な影響
図 31 世界の農薬使用量の増加（2018～2022 年）（トン
図32 世界の農薬使用量（タイプ別）、2018～2022年（トン
5.3.1.2 様々な害虫や昆虫種における抵抗性発現の増加が農業における天然生物防除剤の消費を促進
5.3.1.3 消費者の間で有機生産食品を求める傾向が高まり、生物学的防除剤の需要を促進
図 33 有機食品・飲料製品の消費（主要国別、2016～2022 年）（百万米ドル
5.3.2 抑制要因
5.3.2.1 生物学的製剤を使用するための技術的・環境的制約
5.3.2.2 整備された販売ルートと周辺インフラの不在
5.3.3 機会
5.3.3.1 各地域の主要企業による微生物研究の進展
図 34 農業用生物学的製剤に付与された特許の増加（2018 年～2022 年
5.3.3.2 世界的な持続可能な食料生産の重要性の高まり
5.3.4 課題
5.3.4.1 各地域の農家における農薬嗜好の高さ
5.3.4.2 各地域の市場における偽造品の存在
6 業界動向（ページ数 – 76）
6.1 導入
6.2 バリューチェーン分析
6.2.1 研究と製品開発
6.2.2 調達と生産
6.2.3 加工・製造
6.2.4 マーケティング、販売、物流、小売
図35 農業用生物学的製剤市場のバリューチェーン分析：調達と生産の主要貢献者
6.3 サプライチェーン分析
図36 サプライチェーン分析
6.4 特許分析
図 37 世界市場における農業用生物製剤の特許承認件数（2012～2022 年
図 38 農業用生物学的製剤の特許認可件数が最も多い国・地域（2016 年～2022 年
表3 農業用生物学的製剤に関する主要特許のリスト（2020～2022年
6.5 市場エコシステム
図 39 農業用生物学的製剤：エコシステムの視点
図 40 農業用生物製剤：市場マップ
6.6 貿易分析
図41 主要国のバイオ肥料の輸入データ、2018年～2022年（千米ドル）
図42 主要国のバイオ肥料の輸出データ、2018年～2022年（千米ドル）
6.7 2022年–2023年の主要会議・イベント
表4 農業用生物学的製剤市場：会議・イベントの詳細リスト
6.8 技術分析
6.8.1 液体バイオ肥料の技術的進歩
6.9 農業生物学的製剤市場のバイヤーに影響を与えるトレンド／混乱
図 43 農業生物学的製剤市場の買い手に影響を与える動向／混乱
6.10 価格分析
6.10.1 はじめに
図 44 価格分析：農業用生物兵器市場、機能別、2018～2022 年（米ドル/トン）
図45 生物防除：農業用生物学的製剤市場の価格分析（地域別）、2018年～2022年（米ドル／トン
図46 バイオ肥料：農業用生物学的製剤市場の価格分析（地域別）、2018年～2022年（米ドル／トン
図47 バイオスティミュラント：農業用生物学的製剤市場の地域別価格分析、2018～2022年（米ドル／トン）
6.11 ケーススタディ分析
6.11.1 消費者による使いやすい接種剤への需要の増加
表5 北米における農業用生物製剤の市場機会の特定
6.11.2 主要企業による有機的成長戦略の採用率の高さ
6.12 ポーターの5つの力分析
表6 農業用生物製剤市場：ポーターの5つの力分析
6.12.1 競争相手の強さ
6.12.2 新規参入の脅威
6.12.3 代替品の脅威
6.12.4 供給者の交渉力
6.12.5 バイヤーの交渉力
6.13 主要ステークホルダーと購買基準
6.13.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図48 上位3つの応用モードの購買プロセスにおける関係者の影響力
表7 上位3つの適用形態の購買プロセスにおける利害関係者の影響力
6.13.2 購入基準
図 49 農業用生物製剤の上位 3 製品タイプの購入プロセスにおける関係者の影響力
表8 農業用生物製剤の上位3製品タイプに関する主な購入基準
6.14 規制の状況
6.14.1 規制機関、政府機関、その他の組織
表9 北米：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧
表10 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表11 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
6.14.2 米国
6.14.3 カナダ
6.14.3.1 ラボラトリーサービス
6.14.4 ヨーロッパ
6.14.5 インド
6.14.6 オーストラリア
…
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レポートコード：AGI 4282
