市場概要
農業用プラスチックの世界市場は、2022年に106億米ドルに達し、2024年から2031年の予測期間中に6.2%のCAGRで成長し、2031年には171億米ドルに達する見込みです。世界の農業用プラスチック市場は、大小の農業経営が持続可能な農業技術を採用するようになっていることから、アジア太平洋地域からの需要が増加しています。予測期間中、世界の需要は大きく変化し、新興国が大きなシェアを占めるでしょう。
新興国の農家は、伝統的な作物からの収入の停滞を補うために、エキゾチック野菜の栽培に移行しています。エキゾチック野菜は主に、農業用プラスチックを大量に使用する必要がある、適切な微気候を持つ温室で栽培されます。
さらに、プラスチック・メーカーは、市場の成長を増大させるために、新しく改良された農業用フィルムを発売しています。例えば、2022年11月、イタリアの農業用プラスチックメーカーであるAgriplast SpAは、イタリアのボローニャで開催されたEIMAフェア2022において、持続可能な不織布プラスチックフィルムの新しいECOAGRIシリーズを発表しました。
農業用プラスチック市場の市場ダイナミクス
作物収量向上のための世界的な動き
各国政府や多国間機関は、世界人口の増加に対応するため、世界の農作物収量の向上に絶えず努めています。FAO（国連食糧農業機関）の予測によると、世界人口は2050年には91億人に増加し、世界の食糧作物需要は現在の21億トンから30億トンに増加します。さらに、先進国で予測される1億2,000万ヘクタールの耕地喪失を補うためには、作物収量の増加が必要です。
プラスチックフィルムは、水分損失を減らし、土壌の温度を調整するために農業に使用され、収穫量の増加につながります。作物の収穫量を増やすには水管理の改善が不可欠であり、近代的な農法では効率的な水利用を確保するためにプラスチック製のパイプラインやタンクに依存しています。温室カバーや高トンネルフィルムを使用することで、栽培期間を延長し、作物の収穫量を大幅に増やすことができます。
普及が進む垂直農法
垂直農法は、作物を垂直に積み重ねた層や構造で栽培する革新的な方法で、多くの場合、屋内や都市環境で行われます。スペースを最適に利用し、年間を通して栽培し、従来の農地への依存を減らす現代的な農業技術です。垂直農法は、土地と水の使用量を最大98％削減することができます。
垂直農法は、植物保護のためにプラスチックフィルムを多用する温室で行われることが多い。さらに、垂直農法の灌漑は水耕栽培で行われます。水耕栽培では、土を使わずにプラスチックのトレイで植物を育て、栄養豊富な水溶液を使用します。さらに、垂直農場での大規模な水管理には、プラスチック製の貯蔵タンクが使用されます。
食物連鎖におけるマイクロプラスチック汚染への懸念の高まり
農業で使用されるプラスチックは、時間の経過とともにマイクロプラスチックと呼ばれる小さな粒子に分解されます。マイクロプラスチックは土壌、水、空気を汚染し、植物に吸収されます。その結果、マイクロプラスチックは、果物、野菜、穀物、さらには動物性食品など、私たちが摂取する食品に混入してしまう可能性があります。
国連環境計画（UNEP）が2022年に発表した報告書によると、プラスチックは驚くべき速さで食品に溶け出し、農業土壌や食品供給の汚染を広範囲に引き起こしています。マイクロプラスチック汚染を抑制するため、各国政府は生分解性代替品の採用を奨励し、農業におけるプラスチック使用禁止を模索しています。
農業用プラスチック市場のセグメント分析
世界の農業用プラスチック市場は、材料、用途、地域によって区分されます。
農業用プラスチックの主要用途は水管理
農業用プラスチックの世界市場では、水管理分野が単独で最大のシェアを占める見通し。水は作物の成長に不可欠な資源であり、効率的な灌漑、節水、最適な植物の健康を確保するためには適切な水管理が不可欠です。持続可能な農業の普及に伴い、水管理のためのプラスチック使用量は近年大幅に増加しています。
ポリエチレン（PE）パイプやチューブなどのプラスチック材料は、灌漑システムで一般的に使用されています。プラスチック製のマルチフィルムは、節水と雑草抑制のために広く使用されています。 さらに、農業用プラスチックは農場の貯水タンクや貯水池の建設にも使われています。タンクは高密度ポリエチレン（HDPE）やポリ塩化ビニル（PVC）製で、耐久性に優れ、化学的・生物学的劣化に強い。
出典 DataM Intelligence分析（2023年）
農業用プラスチック市場の地理的浸透
有機農業への大きな取り組みが欧州市場の成長を促進
欧州は世界の農業用プラスチック市場の3分の1近くを占める見込み。欧州にはアジア太平洋や北米のような広大な耕地がありません。そのため、温室や垂直農法などの革新的な農業技術を利用して、農業の収量と効率を高めています。
有機農業への注力により、総利用農地面積（UAA）に占める有機農業の割合は、2012年の5.9％から2020年には9.1％近くまで上昇しています。EUが提唱するグリーン・ニューディールでは、2030年までにEUの農地の少なくとも25％を有機農業にすることを目標としています。有機農業の新たな推進により、欧州では今後数年間、農業用プラスチックの需要が増加すると予想されます。
出典 DataM Intelligence分析（2023年）
主要プレーヤー
世界の主要プレーヤーは、AEP Industries Inc.、BASF SE、ダウ、エクソンモービル・ケミカル、Novamont S.p.A.、Trioplast Group、Berry Global、Grupo Armando Alvarez、Ab Rani Plast Oy、BioBag International ASなど。
農業用プラスチック市場へのCOVID-19の影響
COVID-19の影響
COVID-19の大流行は、世界の農業用プラスチック市場に課題と機会をもたらしました。パンデミックの初期は規制が厳しく、資材や機材の調達が困難になるなど、農業にとって大きな問題が生じました。農業用プラスチックの生産も影響を受けましたが、パンデミックの初期に世界的な原油価格の暴落があったため、多くのメーカーは安価な飼料原料を買いだめしました。
パンデミックの後、特に先進国では持続可能な農業を目指す動きが高まり、さまざまな農業用プラスチックの需要が増加しました。さらに、アジア太平洋地域などの発展途上地域における農業生産の拡大も、パンデミック後の農業用プラスチックの需要を生み出すでしょう。
AIの影響
人工知能（AI）はプラスチック製造工程を改良すると予想されます。AIの統合により新たな自動化プロトコルが考案され、生産効率が大幅に改善される可能性があります。それは農業用プラスチックのコストを大幅に削減し、特に低所得の低開発国での採用拡大につながるでしょう。
AIのもう一つの利点は、新しい農業用プラスチックの研究開発です。AIベースのアルゴリズムを使って、新しいタイプのプラスチックを処方し、テストすることができます。特に、食品に溶出したり、マイクロプラスチック汚染を引き起こしたりすることのない新世代のプラスチックを作ることで、新たな研究のペースを早め、コストを削減することができるでしょう。
ウクライナ・ロシア戦争の影響
ウクライナ・ロシア戦争は、ウクライナの農業に大きな打撃を与えました。さらに、EUと米国による経済制裁のため、ロシアの農業業界は農業用プラスチックの調達を欧州からアジアのメーカーに方向転換せざるを得ませんでした。
ウクライナ・ロシア戦争は、供給の途絶による欧州のエネルギー価格の大幅な上昇を引き起こしました。エネルギーコストの高騰は生産者のマージンを悪化させ、多くの欧州プラスチックメーカーは世界市場で競争力を失いました。北米とアジア太平洋を拠点とするメーカーにとっては、市場シェアを拡大する新たなチャンスとなりました。
主な展開
2023年4月、米国のプライベート・エクイティ・ファンドであるMill Point Capital LLCは、米国の農業用プラスチック製品メーカーであるNursery Supplies Inc.を買収。この買収により、同社は大幅な資本注入を受け、事業を急拡大。
2023年4月、米国の工業用プラスチック部品メーカーPlastics Unlimitedが農業用プラスチック業界への進出を発表。
2022年6月、イスラエルの農業用プラスチック灌漑機器メーカーRivulis Ltd.が、インドの灌漑システムメーカーJain Irrigation Systems Ltd.の国際事業を買収すると発表。
【目次】
調査方法と調査範囲
調査方法
調査目的と調査範囲
定義と概要
エグゼクティブサマリー
素材別スニペット
用途別スニペット
地域別スニペット
ダイナミクス
影響要因
ドライバー
世界的な作物収量向上への意欲
垂直農法の採用拡大
新しい農業技術の人気の高まり
気候変動の深刻化
阻害要因
食物連鎖におけるマイクロプラスチック汚染への懸念の高まり
限られたリサイクル・インフラ
機会
影響分析
産業分析
ポーターのファイブフォース分析
サプライチェーン分析
価格分析
規制分析
COVID-19分析
COVID-19の分析
COVID-19前のシナリオ
COVID-19中のシナリオ
COVID-19後のシナリオ
COVID-19中の価格ダイナミクス
需給スペクトラム
パンデミック時の市場に関連する政府の取り組み
メーカーの戦略的取り組み
結論
素材別
はじめに
市場規模分析と前年比成長率分析（%）：素材別
市場魅力度指数：素材別
ポリエチレン（PE）*市場
素材別
市場規模分析と前年比成長率分析(%)
ポリプロピレン（PP）
ポリオレフィン
ポリ塩化ビニル（PVC）
エチレン-酢酸ビニル共重合体（EVA）
その他
…
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資料コード： MA2277-datam
