世界のAML市場規模は、2023年の31億米ドルから2028年には68億米ドルに成長し、予測期間中の年間平均成長率（CAGR）は17.0%になると予測されています。AML市場の拡大は、金融犯罪に対抗するためのクラウドベースのAMLソリューションの採用に起因しています。
また、AI/MLを活用したソリューションやサービスの導入により、AML市場は成長を遂げています。これらの要因は、セキュリティ対策の強化を組織に提供し、市場の有望な成長可能性に寄与しています。
市場動向
推進要因 デジタル決済とインターネットバンキングへの注目の高まり
デジタル決済とオンラインバンキングサービスは、過去10年間で驚異的な成長を遂げました。これらのプラットフォームは、技術的な向上と顧客の嗜好の変化により、金融取引のあり方を根本的に変えました。デジタル決済やオンライン・バンキングが提供するアクセシビリティと利便性により、経済環境は変化しました。電子商取引の成長により、キャッシュレスでの買い物を選択するオンラインショッパーが増え、デジタル決済が加速しています。また、非接触型決済や生体認証などのセキュリティ機能の導入により、利用者の信頼も高まっています。デジタル決済の利用が増えたことで、詐欺師がパスワードを盗んだり、個人情報を盗んだり、経済的利益を得るために顧客の身元になりすましたりして金融犯罪を犯すことが可能になりました。そのため、金融機関はこうした脅威に対抗するため、AMLソリューションを大規模に導入しています。
抑制： 技術の複雑化と攻撃の高度化
サイバー犯罪者は、ランサムウェア攻撃、ID窃盗、暗号通貨関連の詐欺など、違法な収入源を隠すために洗練された戦略を用います。このような行為は金融システムの完全性に重大なリスクをもたらすため、金融機関は犯罪者の一歩先を行くためにAMLスキルを向上させる必要があります。犯罪者が違法行為の資金調達や資金洗浄に使用する手法も、テクノロジーとともに進歩しています。高度なサイバー攻撃は、特に金融機関を標的として、そのセキュリティ・プロトコルを侵害し、個人顧客情報や取引ログに不正にアクセスします。違法な金融活動に影響を与えたり隠したりすることで、こうした侵害はAML手続きの完全性を危うくし、AMLの取り組みを弱体化させる可能性があります。
機会： 不動産セクターにおけるAMLの利用拡大
不動産セクターは、不動産取引に関わる多額の資金と、その匿名性から、マネーロンダリングにとって魅力的なターゲットです。その結果、不動産市場はマネーロンダリング（資金洗浄）の対象となりやすく、犯罪者はテロ支援、違法資金の洗浄、納税逃れのために不動産市場を悪用します。複数の国で不動産を売買する場合、資金の動きを追跡し、疑わしいマネーロンダリング行為を発見することは困難です。
世界中の政府や規制当局は最近、不動産業界におけるマネーロンダリング防止（AML）の脅威の高まりという問題に対処するため、新たな規則や政策を導入しています。一部の政府は、不動産の所有権や実質的所有権に関するアクセス可能な情報を提供する公的登録簿やレジストリの設置を検討しています。この透明性により、マネーロンダリングのための不動産利用は抑制されるでしょう。不動産事業体による受益権所有者情報の政府開示は、透明性向上に向けた一歩です。これは、法執行機関が資金源を特定するのに役立ち、不動産所有者を隠すためのシェル会社の利用を抑制します。
課題 政府の規制やAMLソリューションの展開に関する認識不足
企業によっては、マネーロンダリングの標的として利用されやすいことを認識していない場合があります。自分たちの事業や分野はそのような危険にはさらされていないと考え、包括的なAMLソリューションの必要性を無視しているのかもしれません。このような誤解が原因で、金融システムの欠陥を利用しようとする犯罪グループにさらされる可能性があります。AMLソリューションの導入に関する専門知識の不足には、いくつかの方法で対処する必要があります。AMLコンプライアンスの重要性に関する教材、ワークショップ、ガイドラインを提供することで、業界団体、規制当局、政府は意識向上に大きな役割を果たすことができます。効率的なAMLソリューションの実際的な利点を示すために、金融機関、テクノロジー・サプライヤー、業界団体を組み合わせた協力的な取り組みによって、ベスト・プラクティスを推進し、成功事例を共有することも考えられます。
エンドユーザー別では、保険が予測期間中に最も高いCAGRで成長する見込みです。
保険分野には、生命保険、医療保険、旅行保険、企業保険、車両保険など、さまざまな分野が含まれます。保険会社は、顧客に適応性の高い保険や、多額の現金の入出金が可能な投資商品・サービスを提供しています。しかし、このような商品の柔軟性は、保険業界におけるマネーロンダリングのような違法行為のリスクを高めています。マネー・ロンダリングの対象となりやすい生命保険商品には、掛け捨て保険、高額定期保険料サービス、保険解約、所有権移転、保険ローン、上乗せ保険などがあります。
オファリング別では、ソリューション・セグメントが予測期間中に最も高いCAGRで成長する見込みです。
AMLソリューションは、マネーロンダリングやテロ資金供与の防止、不正行為に対する金融システムの完全性の強化、顧客デューデリジェンスとリスク評価の強化、規制遵守の確保、罰則リスクの軽減、金融機関の評判の向上など、さまざまなメリットを提供します。AMLソリューションの統合は、金融機関にとって、その業務と顧客を金融犯罪から守るために不可欠です。選択されたソリューションは、包括的で、拡張性があり、使い勝手がよく、費用対効果が高く、金融機関独自のニーズ、リスクレベル、取引量に合わせたものでなければなりません。AMLソリューションを導入することで、金融機関は金融エコシステムの安全性と安定性を維持することができます。
地域別では、予測期間中の市場規模が最も大きいのは北米です。
北米は、AML市場の市場規模において最大の貢献国になると推定されています。同地域は、マネーロンダリングやテロ資金供与による犯罪活動の影響を世界で最も受けている地域の1つであり、その結果、AMLソリューションプロバイダーの数も最も多くなっています。米国ではマネーロンダリングが大きな問題となっています。この地域は、その巨大な規模と経済の多様性により、様々なビジネスやセクターの脆弱性を利用しようとするマネーロンダリングの魅力的な標的となっています。北米の洗練された金融システムは、デジタル取引や複雑な企業ネットワークによって提供される匿名性とともに、犯罪資金を合法経済と融合させるための理想的な環境を作り出しています。銀行システムによるアクセスのしやすさが、資金洗浄の主な原因です。米国の犯罪者が使用するマネーロンダリングの別の形態は、貿易ベースのマネーロンダリングです。
主要企業
AML市場の主要プレーヤーは、LexisNexis（米国）、Oracle（米国）、FIS（米国）、Fiserv（米国）、Jumio（米国）、NICE Actimize（米国）、SAS Institute（米国）、GB Group（英国）、FICO（米国）、ACI Worldwide（米国）、Experian（アイルランド）など。
本調査では、AML市場を提供、ソリューション、サービス、組織規模、導入形態、エンドユーザー、地域別に分類しています。
サービス別
ソリューション
サービス
ソリューション別
KYC/CDDおよびサンクション・スクリーニング
取引モニタリング
ケースマネジメントとレポーティング
サービス別
プロフェッショナルサービス
マネージド・サービス
導入形態別
オンプレミス
クラウド
組織規模別
中小企業
大企業
エンドユーザー別
銀行・金融機関
保険
賭博・ギャンブル
地域別
北米
欧州
アジア太平洋
中東・アフリカ
中南米
2023年4月、NICE Actimizeはアンチマネーロンダリングソリューションの一部としてSAM-10を発表しました。SAM-10は、多層的な分析により不審な活動をより的確に検知するAIベースのAML取引監視イノベーションです。
IMTFは2023年1月、分析ビジネスインテリジェンスソフトウェアのリーディングプロバイダーである米国FICO Corporationが開発したSironアンチマネーロンダリングおよびコンプライアンスソリューションを買収しました。この買収により、IMTFは全世界のシロン社の金融犯罪対策ソリューションの管理を引き継ぐことになりました。
2022年12月、NICE ActimizedはThe Knobleと提携。 The Knobleの金融犯罪ワーキンググループは、人身売買関連業務における不正の特定と排除を支援するため、NICEアクティマイズから技術、研究、その他のリソースの分野で専門知識を得ることになります。
2022年11月、Hoist Financeは金融犯罪に対抗するため、SASのAML戦略パートナーであるConsortixがサポートするSASアンチマネーロンダリング（AML）テクノロジーと提携しました。Hoist Financeは、欧州数カ国で事業を展開するスウェーデンの与信管理会社です。
2022年2月、GBグループは、ニュージーランドで電子本人確認（IDV）とアンチマネーロンダリング（AML）ソリューションを提供するVerifi Identity Services Limited（通称「Cloudcheck」）を買収しました。
【目次】
1 はじめに （ページ – 31）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 包含と除外
1.3 市場範囲
1.3.1 市場セグメンテーション
1.3.2 対象地域
1.4 考慮した年数
1.5 考慮した通貨
表1 米ドル為替レート, 2017-2021
1.6 利害関係者
1.7 変化のまとめ
2 調査方法（ページ数 – 36）
2.1 調査データ
図1 マネーロンダリング防止市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次プロファイルの内訳
2.1.2.2 主要業界インサイト
2.2 市場の分類とデータの三角測量
図2 市場：市場ブレークアップとデータ三角測量
2.3 市場規模の推定
図3 市場規模の推定方法-アプローチ1（供給側）： 市場におけるソリューションとサービスの収益
図4 市場規模推定手法-アプローチ1：サプライサイド分析
図5 市場規模推定アプローチ：調査フロー
図6 マネーロンダリング対策市場規模推計手法-アプローチ1：サプライサイド分析（企業収益推計）
図7 市場規模推計手法アプローチ2-ボトムアップ（需要サイド）： 製品／ソリューション／サービス
2.4 市場予測
表2 要因分析
2.5 調査の前提
2.6 制限事項
3 経済サマリー（ページ数 – 47）
表3 2023～2028年のaml市場規模と成長（百万米ドル、前年比成長率）
図8 AMLの世界市場は予測期間中に大きく成長
図9 2023年に最大の市場シェアを占めるのは北米
図10 aml市場：急成長しているセグメント
4 プレミアムインサイト（ページ数 – 50）
4.1 アンチマネーロンダリング市場の概要
図11 罰金と制裁措置の増加が市場の成長を促進する見込み
4.2 市場：提供サービス別
図12 予測期間中、ソリューション分野はより高いCAGRで成長
4.3 ソリューション別市場
図13：予測期間中、トランザクションモニタリング分野が最も高い成長率で成長
4.4 市場：導入形態別
図 14 2023 年にはオンプレミス型セグメントが最大シェアを占める見込み
4.5 市場：組織規模別
図 15 2023 年には大企業のシェアが拡大
4.6 マネーロンダリング防止市場の上位3エンドユーザーおよび地域別シェア（2023年
図16 2023年には銀行・金融機関と北米地域が最大シェアを占める見込み
4.7 市場投資シナリオ
図17 今後5年間、アジア太平洋地域が投資の最適市場として浮上
5 市場概要と業界動向（ページ数 – 53）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図 18 推進要因、阻害要因、機会、および課題 AML市場
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 規制違反による罰金、制裁金、風評被害の増加
図 19 金融機関の規制プロセス
5.2.1.2 デジタル決済とインターネットバンキングへの注目の高まり
5.2.1.3 金融業界におけるデータを360度見渡せるインフラ構築の必要性
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 技術の複雑化と攻撃の高度化
5.2.2.2 不正検知ソリューションの自社開発における予算の問題
5.2.3 機会
5.2.3.1 AMLにおける高度な分析の採用の増加
5.2.3.2 AMLソリューション開発におけるAI、ML、ビッグデータ技術の統合
5.2.3.3 金融犯罪に対抗するためのクラウドベースのAMLソリューションの採用
5.2.3.4 不動産セクターにおけるAML利用の増加
5.2.4 課題
5.2.4.1 深い知識を持つ熟練したAML専門家の不足
5.2.4.2 政府の規制やAMLソリューションの展開に関する認識不足
5.3 活用事例
5.3.1 フィコは4financeが規制コンプライアンスを維持しながら効率性を高めるのを支援
5.3.2 ナイス・アクティマイズが欧州銀行のグローバル業務への洞察力向上を支援
5.3.3 SASインスティテュートがバンコク銀行の新たなリスクと変化する規制の先取りを支援
5.4 バリューチェーン分析
図 20 マネーロンダリング防止市場：バリューチェーン分析
5.5 市場エコシステム
図 21 エコシステム：アムル市場
5.6 ポーターの5つの力モデル分析
表 4 ポーターの 5 つの力による影響分析
図 22 ポーターの5つの力分析：市場
5.6.1 新規参入の脅威
5.6.2 代替品の脅威
5.6.3 供給者の交渉力
5.6.4 買い手の交渉力
5.6.5 競合の激しさ
5.7 価格分析
表 5 価格設定: ネームスキャン
表6 価格体系：コンプライキューブ
5.8 技術分析
図 23 マネーロンダリング対策の技術分析
5.8.1 マネーロンダリング防止と AI/ml
5.8.2 マネーロンダリング防止とデータ分析
5.8.3 アンチマネーロンダリングとモノのインターネット
5.8.4 アンチマネーロンダリングとリアルタイム認証
5.9 特許分析
図 24 aml 市場の主要特許一覧
表7 aml市場における特許一覧（2023年
5.10 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドと混乱
図25 AML市場：顧客のビジネスに影響を与えるトレンドと混乱
5.11 技術ロードマップ
表8 aml市場：技術ロードマップ
5.12 ビジネスモデル
表9 aml市場：ビジネスモデル
5.13 amlの進化
5.14 規制の状況
5.14.1 金融業界規制当局
5.14.2 金融活動作業部会（fatf）
5.14.3 国際通貨基金
5.14.4 一般データ保護規制
5.14.5 グラムリーチ・ブライリー法
5.14.6 サーベンス・オクスリー法
5.14.7 規制機関、政府機関、その他の団体
表10 規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
5.15 主要ステークホルダーと購買基準
5.15.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図26 上位3エンドユーザーの購買プロセスにおける利害関係者の影響力
表11 上位3社の購買プロセスにおける利害関係者の影響力
5.15.2 購入基準
図27 トップ3エンドユーザーの主な購買基準
表12 トップ3エンドユーザーの主な購買基準
5.16 主要な会議とイベント
表13 AML市場：会議・イベント一覧（2023～2024年
6 マネーロンダリング防止市場：サービス別（ページ番号 – 76）
6.1 はじめに
図 28 予測期間中に市場価値が高まると予想されるソリューション
6.1.1 オファリング 市場促進要因
表 14：コンポーネント別市場、2017～2022 年（百万米ドル）
表15：コンポーネント別市場、2023～2028年（百万米ドル）
6.2 ソリューション
6.2.1 金融取引の急増とマネーロンダリング手法の絶え間ない革新が市場を牽引
6.2.2 ソリューション 市場の推進要因
表 16 マネーロンダリング対策ソリューション市場、地域別、2017 年～2022 年（百万米ドル）
表 17 マネーロンダリング対策ソリューション市場：地域別、2023～2028 年（百万米ドル）
図 29：予測期間中、高い成長率で成長すると予測されるトランザクション監視ソリューション
表 18 マネーロンダリング対策ソリューション市場：タイプ別、2017 年～2022 年（百万米ドル）
表 19 マネーロンダリング防止ソリューション市場：タイプ別、2023～2028 年（百万米ドル）
6.2.3 Know Your Customer/顧客デューデリジェンス＆制裁スクリーニング
表 20 kyc/cdd & 制裁スクリーニングソリューション市場、地域別、2017-2022 年(百万米ドル)
表21 kyc/cdd＆制裁スクリーニングソリューション市場、地域別、2023-2028年(百万米ドル)
6.2.4 トランザクション監視
表22 トランザクション監視ソリューション市場、地域別、2017-2022年（百万米ドル）
表23 トランザクション監視ソリューション市場、地域別、2023-2028年（百万米ドル）
6.2.5 症例管理＆レポーティング
表24 症例管理＆レポーティングソリューション市場、地域別、2017-2022年（百万米ドル）
表25 症例管理＆報告ソリューション市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル）
6.3 サービス
6.3.1 経済システムを保護し、リスクを軽減する必要性の高まりが市場を牽引
6.3.2 サービス 市場促進要因
表26 マネーロンダリング防止サービス市場、地域別、2017年～2022年（百万米ドル）
表27 マネーロンダリング防止サービス市場、地域別、2023年～2028年（百万米ドル）
6.3.3 専門サービス
6.3.3.1 コンサルティングサービス
6.3.3.2 トレーニングおよび教育
6.3.3.3 統合・保守サービス
6.3.4 マネージド・サービス
…
【本レポートのお問い合わせ先】
www.marketreport.jp/contact
レポートコード： TC 7336
