市場概要
世界の養殖飼料市場は、2024年の590億米ドルから、予測期間中の年平均成長率(CAGR)7.4%で成長し、2029年には842億米ドルに達すると予測されています。水産飼料市場の成長を牽引しているのは、水産物の需要と水産養殖技術の革新です。FAOによると、2022年の世界の水産養殖生産量は1億3,090万トンという記録的な水準に達し、これは世界の魚類生産量の51%に相当します。水産養殖の急増により、養殖された水産物の最適な成長と健康を確保するための高品質な水産飼料の需要が高まっています。
NMFSによると、2022年には米国の養殖生産量は6億6000万ポンド以上の水産物に達しました。この生産量は、養殖用飼料市場によって支えられていました。米国農務省(USDA)によると、国内の養殖業の増加と飼料の専門的配合により、養殖用飼料の生産量は着実に増加しています。
持続可能性への懸念は、規制当局にとってますます深刻な問題となっており、ほとんどの政府は魚粉や魚油への依存度を減らすため、代替原料の養殖用飼料への使用を推進し始めています。欧州連合(EU)は、共通漁業政策を通じて、持続可能な養殖方法、および養殖用飼料の原料となる魚粉や魚油の使用と調達に関する厳格な要件を採択しました。これには、養殖用飼料の原料の製造に使用される原材料の調達も含まれます。
推進要因:需要を牽引する水産物貿易の増加
国連食糧農業機関(FAO)によると、世界の魚類生産量は2022年に1億7900万トンに達し、そのうち89%が食用でした。魚の消費量の増加に伴い、高品質な飼料の需要が高まっています。この傾向は、魚の収穫量と品質の向上により、専門の水産飼料市場に恩恵をもたらしています。養殖魚の生産量と消費量が増加するにつれ、効果的で栄養価の高い飼料の需要も高まり、より質の高い魚の生産につながります。 もう一つの重要な指標は、世界の魚の生産量に占める養殖魚の割合が、2000年の25.7%から2022年には46%以上に増加していることであり、このことは、業界の成長と、その中で重要な位置を占める水産飼料の成長を後押ししています。この傾向は各国政府からも支援されており、例えば世界最大の水産養殖製品生産国である中国では、水産飼料の革新と持続可能性を促進する政策が実施されています。 水産物の貿易量の増加は、水産飼料の需要を促進するだけでなく、厳しい輸出基準や消費者ニーズへの適合に向けた飼料配合の革新を促すことにもなります。 水産飼料市場は、異なる魚種ごとの特定の栄養ニーズに焦点を当てながら、水産物市場とともに成長していくと予想されます。これにより、高品質で持続可能な水産物が世界市場に提供されることになります。
阻害要因:発展途上国における近代的給餌方法に対する認識不足
世界の多くの地域では、依然として伝統的な手法が養殖の主流となっており、その結果、成長と飼料効率が最適化されていません。FAOによると、アフリカと南アジアの一部における小規模養殖事業の約60%は、生産性と収益性を低下させる時代遅れで栄養価の低い飼料に依然として依存しています。技術の導入に必要な知識やスペースが不足しているため、市場成長の2つの重要な要素である魚の生産量と品質の改善の可能性が大幅に制限されています。さらに、高品質の飼料原料やトレーニングプログラムなどのリソースへのアクセスがこれらの国々では低く、状況を悪化させています。
発展途上国のほとんどの政府は、大規模な教育手法や高度な養殖用飼料の手法を大規模に採用するための適切なインフラや財源を欠いており、そのため市場のさらなる発展を妨げています。この傾向により、世界的な養殖用飼料市場の成長は極めて不均等なものとなっており、近代的な給餌手法が広く採用されていない地域では進展が遅れています。この制約は、政府や国際機関が直接的な取り組みを行い、意識を高め、トレーニングを提供し、養殖のための近代的な技術へのアクセスを拡大することによってのみ克服することができます。
機会:タンパク源としての革新的な製品開発
革新的な水産飼料製品は、特にタンパク源として市場成長の大きな機会を提供します。持続可能な水産養殖の需要が高まるにつれ、従来の魚粉に代わる代替タンパク源の必要性も高まっています。FAOによると、天然魚資源の減少により、世界の魚粉生産量はすでに最大生産量に達しており、そのため、タンパク質が豊富な新しい飼料原料が研究され、開発されています。FAOは、2030年までに昆虫タンパク質、藻類、植物由来の代替品が水産飼料の原料の約30%を占めるようになると予測しています。これにより、水産飼料の魚粉や魚油への依存度が大幅に低下すると見込まれています。最新の代替品は、必要な栄養素を提供し、持続可能な水産物に対する消費者の需要を満たすというトレンドを支えています。各国政府は、持続可能な養殖業の実践を促進するための研究助成金や政策イニシアティブを通じて、開発を奨励しています。例えば、欧州連合(EU)は「ホライズン2020」プログラムの下で、養殖用飼料への昆虫タンパク質の使用に関するプロジェクトに資金援助を行っています。こうした革新的な製品の開発により、飼料効率の向上、コスト削減、そして養殖用飼料市場の持続可能な成長への多大な貢献が実現しています。
課題:環境および人間の健康への懸念の高まり
養殖の拡大により、飼料の原材料が環境に与える潜在的な影響や養殖魚の健康リスクの分析が増加しています。水質汚染、生息地の喪失、飼料への抗生物質の過剰使用は、世界的な規制枠組みに影響を与える主要な問題となるでしょう。例えば、欧州連合(EU)は環境と公衆衛生を守るために、飼料添加物と水産養殖における抗生物質の使用に対してより厳しい規制を適用しています。さらに、消費者は現在、環境に配慮し、健康志向であることを飼料メーカーに強く求めています。そのためには、環境に優しく、同時に養殖魚種にとって栄養価が高く、生物学的にも安全な飼料を開発するための研究開発に多額の投資を行う必要があります。問題は、これらの問題を、費用対効果が高く効率的な飼料の継続的な生産とどのように両立させるかということです。規制が強化され、消費者の意識が進化すれば、一部の運営コストが上昇し、市場成長の抑制要因となる可能性が高いからです。この課題が緩和されない場合、この課題は、水産飼料業界の長期にわたる持続可能性を脅かす最大の課題となる可能性があります。
2023年には、形状別セグメントの中でドライタイプがより高い市場シェアを占める。
水産飼料市場では、乾燥型にはペレット、クラム、粉末が含まれます。乾燥型飼料が主に優勢である理由は、他の形態よりも設備や利便性が高いことにあります。腐敗や汚染を避けるためにより繊細な管理が必要なウェット型や液体飼料と比較すると、乾燥型水産飼料は保管、取り扱い、移動が容易です。これは、特に物流の効率性が非常に重要な大規模な水産養殖事業に適しています。
ペレット状の乾燥飼料は、栄養成分が安定しており、正確に配合されているため、多くの水産養殖業者に好まれています。これらの飼料は、さまざまな水生生物の特定の栄養ニーズを満たすように設計されており、最適な成長に必要な栄養をバランスよく摂取できるようにしています。ADM(米国)やカーギル(米国)などの企業は、サーモンやエビなどの魚種を対象に、タンパク質、脂肪、ビタミン、ミネラルを正確な割合で慎重に配合したペレット状の飼料を生産しています。
予測期間中、市場を支配するセグメントは育成期用飼料です。
育成期用飼料は、より成長が進んだ段階に切り替わる水生生物の需要を満たし、通常は30~40%のタンパク質を含み、成長の継続をサポートしますが、成長速度は低下します。最適な魚の成長に合わせて調整されたバランスのとれた栄養配合を提供するため、費用対効果に優れています。ペレット状であるため、飼料効率が向上し、廃棄物を減らし、栄養吸収を高めます。その結果、成長が促進され、飼料コストが削減されるため、大規模な養殖事業に最適です。主にペレット状の育成期用飼料は、魚の高度な摂餌技術により、飼料利用率が向上し、廃棄物を減らすことができます。飼料効率の向上と廃棄物の削減は、効率性の向上と相まって成長を促進します。技術の進歩により、プロバイオティクスやプレバイオティクスなどの添加物で改良された育成期用飼料が開発され、パフォーマンスが向上し、動物の健康が確保されるようになりました。これにより、この段階の重要性がさらに強固なものとなりました。育成期用飼料が水産飼料のライフサイクルの段階で優位を占めているのは、魚の栄養要求を満たす能力が向上しているためであり、それにより、水産養殖の持続可能性と効率性が向上しています。
アジア太平洋地域:水産飼料の最も急速に成長している地域
FAOによると、2022年にはアジアの水産養殖生産量は1億1,970万トンに達し、世界の生産量の91.4%を占めることになります。中国が40%でトップとなり、インドネシアが10%、インドが7%で続きます。この生産量は、アジアが世界の養殖業を支配していることを裏付けるものです。この集中的な生産は、人口の増加と一人当たりの所得の増加に起因する魚介類への高い需要に直接関係しています。中国国家統計局によると、2023年には中国は世界最大の魚介類の生産国および消費国となり、年間約6340万トンの魚介類を消費する見込みです。生産者は養殖場の栄養ニーズを満たすために、生産規模の拡大と製品ラインナップの充実を迫られています。この地域の政府政策も、この成長を後押ししています。中国の第14次5ヵ年計画では、持続可能な養殖と技術革新の両方に重点を置いており、生産効率の向上を目指しています。同様に、インドの国家漁業政策も養殖とインフラ投資の拡大を目標としており、市場の成長を促進しています。
主要企業
この市場の主要企業には、ADM(米国)、カーギル社(米国)、dsm- firmenich(スイス)、Nutreco(オランダ)、Alltech(米国)、リドレー・コーポレーション・リミテッド(オーストラリア)、ピュリナ・アニマル・ニュートリションLLC(米国)、Adisseo (フランス)、Aller Aqua Group(デンマーク)、Avanti feeds Limited(インド)、The Waterbase Limited(インド)、JAPFA LTD(シンガポール)、Charoen Pokphand Foods PCL(タイ)、BioMar Group(デンマーク)、Norel Animal Nutrition(スペイン)などです。
この調査レポートでは、アクアフィード市場を原材料、形態、ライフサイクル、魚種、地域別に分類しています。
原材料別
大豆
魚粉
トウモロコシ
魚油
添加物
アミノ酸
ビタミンおよびミネラル
プレバイオティクスおよびプロバイオティクス
酵素
抗生物質
酸化防止剤
その他の添加物
その他の原材料
形態別
乾燥
ウェット
モイスト
ライフサイクル別
育成用飼料
仕上げ用飼料
スターター飼料
ヒナ用飼料
固形
魚種別
魚
甲殻類
軟体動物
その他の種
機能別(定性
栄養サポート
成長促進
免疫サポート
食感と嗜好性
その他の機能
地域別
北米
ヨーロッパ
アジア太平洋
南米
その他(RoW
対象
水産飼料メーカー
食品および飲料メーカー
食品加工メーカー
政府機関(FDA、EFSA、FSSAIなどの食品安全および規制関連
2024年6月、Nutrecoは画期的な「未来の庭」を立ち上げ、植物工学の分野で大きな進歩を遂げました。この画期的な取り組みは、水生生物や家畜、コンパニオンアニマルのパフォーマンス、健康、福祉の向上を目的とした最先端の植物工学ソリューションの開発に重点的に取り組んでいます。「未来の庭」は、先進的な植物ベースの技術を活用して動物の栄養と健康全般を改善するという、先見性のあるアプローチを体現しています。
2024年1月、ADMとVitafortの合弁事業により、ハンガリーに最新鋭の飼料工場が新たに開設され、フル稼働体制に入りました。これは、この地域の生産インフラの近代化という新たな時代の到来を告げるADMの確固たる取り組みを反映したものです。
2023年7月、CPグループ傘下の Charoen Pokphand Foods PCL は、タイ持続可能な漁業円卓会議(TSFR)と提携し、漁業改善プロジェクト(FIP)の重要な要素である漁業行動計画(FAP)を通じて、タイ湾の生態系と資源の保全と保護を推進しています。この決意は、責任ある養殖飼料の原材料サプライチェーンに対する同社の取り組みを強化するものです。
【目次】
目次
1 はじめに
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲
1.3.1 市場セグメンテーション
1.3.2 含むものと含まないもの
1.3.3 対象地域
1.3.4 考慮年数
1.4 考慮単位
1.4.1 通貨／金額単位
1.4.2 考慮される数量単位
1.5 利害関係者
1.6 変更点のまとめ
2 調査方法
2.1 調査データ
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次資料からの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ
2.1.2.2 業界の専門家による主要な洞察
2.1.2.3 一次インタビューの内訳
2.2 市場規模の推定
2.2.1 ボトムアップアプローチ
2.2.2 トップダウンアプローチ
2.3 データの三角測量
2.4 調査の前提
2.4.1 調査の前提
2.5 限界とリスク評価
3 エグゼクティブ・サマリー
4 プレミアムインサイト
5 AQAFEED市場の概要
5.1 導入
5.2 マクロ経済見通し
5.3 市場ダイナミクス
5.3.1 推進要因
5.3.2 阻害要因
5.3.3 機会
5.3.4 課題
5.4 遺伝子AIが動物栄養に与える影響
5.4.1 導入
5.4.2 動物栄養学における遺伝子AIの利用
5.4.3 ケーススタディ分析
5.4.4 養殖飼料市場への影響
5.4.5 遺伝子AIに取り組む隣接エコシステム
6 水産飼料業界の動向
6.1 導入
6.2 サプライチェーン分析
6.3 バリューチェーン分析
6.4 貿易分析
6.5 技術分析
6.5.1 主要技術
6.5.1.1 精密栄養学
6.5.1.2 栄養カプセル化
6.5.2 補完技術
6.5.2.1 水質モニタリングシステム
6.5.2.1.1 IoTセンサー
6.5.2.1.2 自動循環式水産養殖システム（RAS）
6.5.2.2 デジタル水産養殖プラットフォーム
6.5.3 隣接技術
6.5.3.1 バイオリアクター技術
6.6 価格分析
6.6.1 主要企業の平均販売価格動向（成分別
6.6.2 平均販売価格動向（成分別
6.6.3 平均販売価格動向、地域別
6.7 エコシステム分析／市場マップ
6.7.1 需要サイド
6.7.2 供給サイド
6.8 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
6.9 特許分析
6.9.1 市場に関連する主要特許リスト
6.10 2024-2025年の主要会議・イベント
6.11 関税と規制の状況
6.11.1 アクアフィード関連の関税
6.11.2 規制機関、政府機関、その他の組織
6.12 ポーターの5つの力分析
6.12.1 競争相手の激しさ
6.12.2 新規参入の脅威
6.12.3 代替品の脅威
6.12.4 供給者の交渉力
6.12.5 買い手の交渉力
6.13 主要ステークホルダーと購買基準
6.13.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
6.13.2 購買基準
6.14 ケーススタディ分析
6.15 投資と資金調達のシナリオ
7 養殖飼料市場、成分別
7.1 導入
7.2 大豆
7.2.1 大豆粕
7.2.2 大豆油
7.2.3 大豆レシチン
7.3 魚肉
7.4 とうもろこし
7.4.1 コーングルテンミール
7.4.2 コーングルテンフィード
7.4.3 コーンオイル
7.5 魚油
7.6 添加物
7.6.1 アミノ酸
7.6.2 ビタミン・ミネラル
7.6.3 プレバイオティクス＆プロバイオティクス
7.6.4 酵素
7.6.5 抗生物質
7.6.6酸化防止剤
7.6.7 その他の添加物
7.7 その他の成分
…
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レポートコード：AGI 2681
