建築用金属コーティング剤の世界市場規模は、2023年の53億米ドルから年平均成長率4.6%で67億米ドルに成長すると予測される。建築用金属塗料市場は、今後5年間に予想される建築・建設活動の増加を主な要因として成長する態勢を整えている。ポリエステル樹脂ベースの建築用金属塗料は、幅広い建築用途で優れた耐久性と性能を実現するための有力な選択肢であり続けているため、このような建築活動の急増は建築用金属塗料の需要を促進すると予想される。建築用金属塗料市場の回復力とポリエステル樹脂ベースの塗料への嗜好は、この樹脂タイプが提供する優れた特性に根ざしている。建築・建設セクターの活動が活発化するにつれ、建築構造物の寿命と品質を向上させる上で極めて重要な役割を果たすポリエステル樹脂系コーティング剤の需要は拡大すると予想される。
市場動向
促進要因 建築・建設部門は、住宅、非住宅、インフラプロジェクトの改造、改築、開発を含む幅広い分野である。Global Construction PerspectivesとOxford Economicsの報告書によると、世界の建設市場は大幅に拡大し、2030年には85%増の15兆5,000億ドルに達すると予測されている。この急成長は、主に中国、米国、インドが牽引し、その半分以上を占めると予想されている。
この堅調な拡大は、世界の主要国の経済活性化が主な原因である。グローバリゼーションと都市化、生活水準の向上、購買力の強化、インフラ整備に向けた戦略的推進力など、さまざまな要因が重なり合い、この業界を前進させている。急成長する経済圏における大規模な都市センターの必要性も重要な推進力となっており、こうした建設活動に直接付随して、塗料やコーティング剤の需要も拡大している。
経済効果という点では、建設産業はGDPのかなりの部分を占めており、先進国では約5％、発展途上国では最大8％を占めている。今後、インフラの需要は飛躍的に拡大する。予測では、2040年までに世界全体で年間3兆7,000億米ドルのインフラ投資が必要とされており、世界規模で建設セクターが活発な活動を展開し、好機が訪れることを示唆している。
2023年の建設業界は、名目付加価値額で前年比7%増、名目総生産額で前年比6%増という顕著な伸びを示し、好成長傾向を目の当たりにした。これらの数字は、このセクターの堅調な業績を反映している。しかし、これらの統計を実質GDPデータの文脈で分析することは極めて重要であり、そこでは、成長のかなりの部分が、実際の建設活動量の増加よりもむしろ物価インフレによってもたらされていることが明らかになる。このインフレ圧力は、業界の状況を形成する重要な要因となっている。
阻害要因： 押出コーティング業界では、低密度ポリエチレン（LDPE）、エチレン酢酸ビニル（EVA）、ポリプロピレン（PP）といった従来のポリマーが標準となっている。しかし、これらのポリマーの生産と加工は、有害な副産物を放出する可能性があり、二酸化炭素排出量を増加させる原因となるため、環境への懸念がある。さらに、これらの材料は再生不可能な資源に由来するため、環境への影響も増大する。
こうした課題に対応するため、再生可能な農業副産物や原料を原料とするバイオベース・ポリマーへの移行が進んでいる。例えば、トウモロコシデンプン、木材セルロース、植物油脂、小麦繊維などである。これらのバイオベース・ポリマーは、天然バイオベース・ポリマーと合成バイオベース・ポリマーの2種類に分類される。
バイオベース・ポリマーには、従来のものと比べていくつかの利点がある。バイオベースポリマーは、その再生可能な起源から、より持続可能であると考えられており、押出コーティング工程のカーボンフットプリントを大幅に削減することが示されています。このようなカーボンフットプリントの大幅な削減は、世界的な持続可能性目標に沿い、ポリマーの生産と加工による環境への影響を全体的に削減する手段として、バイオベースポリマーを採用することの説得力を示すものである。
好機：BRICSと総称される発展途上国（ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリ カ）は現在、大規模なインフラ整備と大規模で長期的なプロジェクトの実施に重点を置い ている。このような戦略的投資の推進は、これらの経済圏に高成長環境をもたらしており、北米や西欧の比較的落ち着いた市場環境とは対照的である。後者の地域に本社を置く企業は、これらの発展途上国の急成長市場において、成長機会を求めて熾烈な競争を繰り広げている。
特にアジア太平洋地域は、アクゾ・ノーベル、アルセロール・ミッタル、タタ・スチールといった企業の中心地として浮上している。これらの業界大手は、スウェーデン、フランス、ポルトガル、英国といった地域から、中国、サウジアラビア、インドといった急速に拡大する市場へのコイル・コーティング設備の移転を戦略的に開始した。このシフトは、この地域の魅力的な可能性を強調するものであり、これらの企業がコーティング産業の進化する展望に参入する顕著な機会を提供するものである。
この大きな変化と投資の原動力は、これらの新興経済国で見られる需要の高まりと力強い産業成長にある。これらの国々が大幅な経済拡大と都市化を続けるなか、さまざまな産業で高度なコーティング・ソリューションに対するニーズが高まっている。このような需要の急増は、世界のコーティング市場の拡大を推進する上で極めて重要である。
課題 コーティング業界は、価格高騰と相まって必須原材料の決定的な不足により、経営上の大きな障害と戦っている。この混乱は、4つの主要なトレンドの合流に起因している。第一に、世界市場全体における需要の激化が、多数の原材料の顕著な不足につながっている。同時に、2020年11月以降、原油価格が58％上昇し、現在の1バレル当たり68米ドルの水準に達しており、これがコーティングに使用される石油化学由来の原料のコストに直接影響している。こうした問題をさらに深刻にしているのが、世界的な輸送コンテナ不足で、アジアからヨーロッパへの運賃が高騰し、原料の供給ラインと入手可能性が制約されている。さらに、最近英国とEUの間で新たな通関プロトコルが実施された結果、余分な非関税コストが発生し、欧州諸国から英国に輸入される原材料の費用が膨れ上がっている。こうした傾向は総体としてコストに上昇圧力をかけ、安定供給を維持する業界の能力を引き伸ばしているため、コスト上昇とサプライ・チェーンの不安定さを乗り切るための戦略的適応が必要となっている。
溶剤は、価格が高騰しているカテゴリーである。BCF（英国塗料連盟）の毎月の原材料価格調査によると、2021年1月の溶剤価格の前年比上昇率は、アセトン（123％）、酢酸n-ブチル（91％）、IPA（41％）、n-ブタノール（54％）となっている。
樹脂タイプ別では、フッ素樹脂セグメントが建築用金属塗料市場で最も高いCAGRを占めると推定される。
フッ素樹脂は塗料産業で極めて重要な役割を果たし、様々な用途のバインダーとして役立っている。塗料に使用されるフッ素樹脂には、ポリフッ化ビニリデン（PVDF）、ポリテトラフルオロエチレン（PTFE）、フッ素化エチレンプロピレン（FEP）、ポリフッ化ビニル（PVF）、エチレンテトラフルオロエチレン共重合体（ETFE）、フルオロエチレンビニルエーテル（FEVE）などがある。建築システムの分野では、PVDFとFEVEが最も広く利用されているフッ素樹脂として際立っている。
PVDFコーティングでは、最適な作業性を達成することが重要であり、これは通常、PVDF70%とアクリル30%からなる樹脂系によって達成される。しかし、最終的な配合は、塗料メーカーが選択する添加剤、アクリル樹脂、顔料パッケージの選択によって変化します。すべてのPVDF製品が、塗布性能や塗布特性において同じではないことに注意することが重要である。歴史的に、PVDF塗料は工場で塗布するコイル塗料としてのみ利用されており、塗布前に溶融工程が必要でした。しかし、最近の進歩により、現場で塗布するスプレーコーティングに適した水性配合が利用できるようになりました。
用途別では、建築用金属コーティング市場において押出コーティング分野が最も高いCAGRを占めると推定される。
建築用金属コーティング市場におけるエクストルージョンコーティングの用途は、カーテンウォール、店舗正面、ドア・窓、その他（手すり、電柱など）に区分される。長持ちする美しさに加え、費用対効果や耐久性に対する需要の高まりに応えるため、建築業者や建築家は幅広い用途に押出コーティングを選択している。彼らは、プロジェクトが要求する性能と外観の特徴を満たすエクストルージョンコーティングを好む。
建築用金属コーティング市場では、アジア太平洋地域が最大のシェアを占めると予測されている。
アジア太平洋地域は、その広大な産業景観と洗練されたコーティング技術に対する要求の急増に後押しされ、建築用メタルコーティング分野で大幅な進展を目の当たりにしている。2022年の市場規模ではアジア太平洋地域が首位に立ち、2023年から2028年までの年間成長率はアジア太平洋地域が最も高くなると予測されている。この分野では、中国、日本、インドが主要な貢献国として際立っており、中でも中国は、その広範な製造基盤と高級コーティング機能に対する需要の高まりから、最前線に立つ。経済的な障害にもかかわらず、アジア太平洋地域の建設分野は2022年に顕著な拡大を達成した。さらに、同地域の建設会社は新たな地域に進出しており、建築用金属コーティングのニーズを高めている。このダイナミックな動きは、世界の建築用メタルコーティング市場における革新と拡大の震源地としてのアジア太平洋地域の重要な役割を強調している。
主要企業
The Sherwin-Williams Company（米国）、PPG Industries, Inc. (Ltd.（日本）、日本ペイントホールディングス株式会社（日本）、Wacker Chemie AG（ドイツ）、Hempel A/S（デンマーク）、NOROO Paint & Coatings Co. (Ltd.（韓国）が世界市場で事業を展開する主要プレーヤーである。
樹脂タイプに基づき、建築用金属塗料市場は以下のように区分される：
ポリエステル
シリコーン変性ポリエステル
その他
フッ素樹脂
ポリフッ化ビニリデン
その他
ポリウレタン
その他
用途別に、建築用メタルコーティング市場は以下のように区分される：
コイルコーティング用途
屋根・クラッディング
壁パネルとファサード
筋交い＆ソフィット
その他
エクストルージョンコーティングの用途
カーテンウォール
店舗正面
ドア・窓
その他
地域別では、建築用金属塗料市場は以下のように区分される：
北米
ヨーロッパ
アジア太平洋
中東・アフリカ
南米
【目次】
1 はじめに
1.1 調査の目的
1.2 市場の定義
1.2.1 市場の包含と除外
1.2.2 樹脂タイプ別の定義と包含事項
1.2.3 定義と包含：コイルコーティング用途別
1.2.4 定義と包含：押出コーティング用途別
1.3 市場区分
1.3.1 対象地域
1.3.2 調査対象年
1.4 通貨
1.5 単位
1.6 利害関係者
1.7 変化のまとめ
1.7.1 景気後退の影響
2 調査方法
2.1 調査データ
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次資料からの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ
2.1.2.2 主要業界インサイト
2.1.2.3 一次インタビューの内訳
2.2 市場規模の推定
2.2.1 ボトムアップアプローチ
2.2.2 トップダウンアプローチ
2.3 市場成長予測アプローチ
2.4 要因分析
2.5 データ三角測量
2.6 前提条件
2.7 制限事項
2.8 成長率の仮定／成長予測
2.9 リスク評価分析
2.10 景気後退の影響
3 エグゼクティブ・サマリー
4 プレミアム・インサイト
5 市場概要
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
5.2.1 推進要因
5.2.2 阻害要因
5.2.3 機会
5.2.4 課題
5.3 ポーターの5つの力分析
5.3.1 新規参入の脅威
5.3.2 代替品の脅威
5.3.3 買い手の交渉力
5.3.4 供給者の交渉力
5.3.5 競合の程度
5.4 マクロ経済指標
5.4.1 導入
5.4.2 GDPの動向と予測
5.5 バリュー／サプライチェーン分析
5.6 価格分析
5.6.1 平均販売価格動向（地域別
5.6.2 平均販売価格動向：樹脂タイプ別
5.6.3 平均販売価格動向：コイルコーティング用途別
5.6.4 平均販売価格動向：押出コーティング用途別
5.6.5 主要メーカーの用途別平均販売価格動向
5.7 主要ステークホルダーと購買基準
5.7.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
5.7.2 購入基準
5.8 貿易分析
5.8.1 輸出シナリオ
5.8.2 輸入シナリオ
5.9 規制情勢
5.9.1 コーティング用PVDF事業に影響を与える規制
5.9.1.1 PFASに関する主要規制
5.9.1.2 地域規制
5.9.1.3 PFASが市場に与える影響
5.9.2 規制機関、政府機関、その他の団体
5.10 エコシステム
5.11 投資と資金調達のシナリオ
5.12 市場成長に影響を与えるトレンドと混乱
5.13 特許分析
5.13.1 方法論
5.13.2 出版動向
5.13.3 法域分析
5.13.4 上位出願人
5.13.5 上位特許所有者
5.14 建築用メタルコーティングのメガトレンド
5.15 技術分析
5.15.1 主要技術
5.15.1.1 シリコーン変性ポリエステル
5.15.2 補足技術
5.15.2.1 ポリフッ化ビニリデン（PVDF）
5.15.2.2 ポリウレタン
5.15.3 隣接技術
5.15.3.1 シリコーン変性ポリアクリレート
5.15.3.2 その他
5.16 市場成長に影響を与える世界経済シナリオ
5.16.1 世界的な景気減速の影響
5.16.1.1 北米
5.16.1.2 欧州
5.16.1.3 アジア太平洋
5.16.1.4 その他の地域
5.17 ケーススタディ分析
5.18 2024～2025年の主要会議・イベント
6 建築用メタルコーティング市場、樹脂タイプ別# （英語
6.1 導入
6.2 ポリエスター
6.2.1 シリコーン変性ポリエステル
6.2.2 その他
6.3 フッ素樹脂
6.3.1 ポリフッ化ビニリデン（PVDF）
6.3.2 その他
6.4 ポリウレタン
6.5 その他
第3章 シリコーン変性ポリエステルとPVDFの世界市場規模
7 建築用メタルコーティング市場、用途別# 7.1 コイルコーティング別
7.1 コイル塗料別
7.1.1 導入
7.1.2 ルーフィング＆クラッディング
7.1.3 壁パネル＆ファサード
7.1.4 筋交い＆ソフィット
7.1.5 その他
7.2 押出コーティング
7.2.1 導入
7.2.2 カーテン・ウォール
7.2.3 店舗正面
7.2.4 ドアと窓
7.2.5 その他
…
【本レポートのお問い合わせ先】
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レポートコード：CH 8107
