世界の人工リフト市場は、2023年の73億米ドルから2028年には90億米ドルに成長すると推定され、予測期間中のCAGRは4.4%を記録する見込みです。非従来型の石油・ガス埋蔵量に関する上流活動の進歩、成熟した油田の生産ポテンシャルを最大化する必要性の高まり、重油生産の増加が、人工リフトサービスの需要急増につながっています。
市場動向
促進要因 成熟油田の生産能力を最大化する要求の高まり
人工リフト市場で著名なHalliburtonの調査によると、世界の石油・ガス生産量の約70.0%は成熟油田によるもので、その多くは二次または三次生産段階にあります。ガスの平均回収率は70.0%、石油は35.0%です。これらの回収率は、地質学的特性、資源の制約、または旧式技術の非効率性によって低下する可能性があります。成熟した油田では、初期の回収努力の後や、容易にアクセスできる炭化水素を掘り当てた後に、生産量が減少することがあります。にもかかわらず、成熟油田は依然として貴重な資源であり、将来のエネルギー需要を満たすと予測されています。主な問題は、不経済な石油生産と回収における技術的限界です。生産量の増加により新規油田が急速に枯渇する中、成熟油田の数は急増しています。特に中東・北アフリカの埋蔵量80.0％、アジア太平洋の埋蔵量43.0％、中南米の埋蔵量24.0％など、回収の可能性は依然として大きい。大手石油・ガス会社は、成熟した油田の未開発埋蔵量を開発するための革新的な方法に力を注いでおり、新規坑井の必要性とその高いコストを上回っています。その焦点は、回収率を高め、自然レベルを超えてこれらの油田の寿命を延ばすことにあります。人工揚水は、回収率を高め、成熟油田の寿命を延ばす、この努力における重要な要素です。
制約： 油田オペレーターと上流サービスプロバイダーのCAPEXの減少
人工リフトの需要は、石油・天然ガス会社の探鉱、開発、生産事業、および設備投資と密接に結びついています。石油・ガス価格の変動は、需給シフト、政府規制、天候などの影響を受け、これらの活動に直接的な影響を与えます。特に、多くの大規模なプロジェクトは長期にわたるものであるため、企業は、長期的な価格下落の予想により、大規模な支出を削減したり、延期したりする可能性があります。原油価格の持続的な低下、またはその予測は、人工リフト市場の成長を阻害する可能性があります。この成長は、油田オペレーターやサービスプロバイダーによる資本支出の削減によって大きく左右され、人工リフトシステムの需要減少につながる可能性があります。
機会： 生産活動を促進する新しい油田の発見
石油・ガス部門の企業は、炭化水素の経済的な生産に苦戦し、最終的には放棄が必要になるかもしれない既存の油田がもたらす課題によって、探査に力を注いでいます。BP統計レビュー2020では、2019年末までに1兆7,339億バレルの石油が埋蔵されている可能性が示されています。この傾向は、上流活動をエスカレートさせ、人工リフト・ソリューションの需要を促進すると予想されています。著名な企業は最近、一連の発見を発表しました。注目すべき例としては、2017年のメキシコ沖合ブロック7におけるタロス・エナジーのザマ油田の発見や、2018年のガイアナにおけるエクソンモービルの10億バレル規模の発見が挙げられます。ガスプロムの北極圏ガス発見やウィンターシャル・デアの北海石油発見のようなこのようなブレークスルーは、貴重な資源の発掘における業界の活力を示しています。これらの発見は、人工リフト市場における実質的で長期的な成長機会への道を開きます。
課題 再生可能エネルギー採用への移行
二酸化炭素排出量を削減し、環境に優しい代替エネルギーを採用しようとする世界的な動きは、クリーンで持続可能なエネルギー源の採用に拍車をかけています。太陽光発電、陸上風力発電、洋上風力発電、バイオマス発電、水力発電、地熱発電など、再生可能エネルギーへの関心が高まっています。急速な工業化と都市化により、再生可能エネルギー分野は世界的に急成長しており、多くのプロジェクトに資金が集まっています。よりクリーンなエネルギーへのニーズが高まり、再生可能技術が進歩するにつれ、プロジェクト開始の急増が予想されます。注目すべき例としては、中国のWudongde水力発電所やイギリスのHornsea Project 2が挙げられ、クリーンエネルギー容量の大きさを示しています。
カナダ、米国、インド、アラブ首長国連邦などの国々は、自然エネルギーに積極的に投資しており、移行をさらに促進しています。政府による投資がこの移行を推進する一方で、上流、中流、下流の各部門における活動の縮小につながる可能性もあります。このような状況の変化は、市場のプレーヤーにある程度の影響を与える可能性があります。
この市場では、人工リフトの製品とサービスの老舗で財務的に安定したプロバイダーとして、著名な企業が際立っています。長年の経験を持つこれらの企業は、多様な製品ポートフォリオ、最先端技術、強固なグローバル販売・マーケティングネットワークを誇ります。業界における確かな実績により、人工揚力ソリューションを求める顧客にとって、信頼できるパートナーとして位置づけられています。これらの企業は、市場力学に適応し、一貫して高品質の製品とサービスを提供する能力を実証しており、石油・ガス部門の需要を満たすリーダーとなっています。この市場で著名な企業には、SLB（米国）、Baker Hughes Company（米国）、Halliburton（米国）、Weatherford（米国）、ChampionX（米国）などがあります。
電動水中ポンプのタイプ別セグメントは、予測期間中2番目に大きな市場になると予測されています。
本レポートでは、人工リフト市場をタイプ別に、電動水中ポンプ、スネークポンプ、ガスリフトシステム、ロッドリフトシステム、その他に分類しています。電動水中ポンプ分野は、予測期間中2番目に大きな市場になる見込みです。ESPは、坑井から中程度から大量の流体を持ち上げるための、信頼性が高く効率的な人工揚力方法です。その量は、150 B/Dから150,000 B/Dに及びます。ESPは、多段式動的変位遠心ポンプです。このようなポンプは通常、坑井の深さが1,000～5,000フィートの場合に使用されます。ESPシステムは、人工揚水ポンプ技術の中で最も急速に拡大しているタイプです。
用途別では、オフショアが予測期間中に最も急成長する見込みです。
本レポートでは、用途に基づいて人工揚水市場を陸上と海洋の2つのセグメントに分類しています。予測期間中、オフショアセグメントが最も急成長する見込みです。油圧ポンプ、ガスリフト、ESP、PCPなどの人工揚水法は、沖合の油井で最も顕著に使用されています。オフショアには膨大な未開発埋蔵量があるため、企業は石油・ガス生産のためにオフショアを探索しています。オフショアでの活動には、オフショアの坑井状況をより安全にするための高度な技術が必要です。そのため、オフショア市場は陸上市場よりも資本集約的な分野となっています。
「北米： 人工リフト市場で最大”
2023-2028年の人工リフト市場では、北米が最大地域となり、次いで欧州、アジア太平洋地域が続く見通し。北米は市場をリードしてきました。この地域の人工リフト市場は、SLB（米国）、Halliburton（米国）、Baker Hughes Company（米国）、Weatherford（米国）、ChampionX（米国）などの大手ソリューションプロバイダーの存在により成長を遂げています。特に、Tenarisは2023年8月に約500万米ドルを投資してロッドリフト生産を強化し、北米の拡大する市場に対応しています。Chevron社（米国）、Anadarko Petroleum社（米国）、BP plc社（英国）、Shell社（オランダ）、ConocoPhillips社（米国）、ExxonMobil Corporation社（米国）などの主要な油田オペレーターも、人工リフトプロジェクトの機会を創出することで市場の発展に貢献しています。
主要企業
同市場は、幅広い地域で事業を展開する少数の大手企業によって支配されています。人工リフト市場の主要プレーヤーは、SLB（米国）、Baker Hughes Company（米国）、Halliburton（米国）、Weatherford（米国）、ChampionX（米国）など。2018年から2023年にかけて、新製品発売、契約、協定、買収、拡大などの戦略が、これらの企業により大きなシェアを獲得するために行われています。
この調査レポートは、市場をタイプ、メカニズム、用途、ウェルタイプ、地域に基づいて分類しています。
タイプ別では、人工リフト市場は以下のように区分されています：
ロッドリフトシステム
電動水中ポンプ
スネークポンプ
ガスリフトシステム
その他
メカニズム別では、市場は以下のように区分されます：
ポンプアシスト
容積式
動的変位
ガスアシスト
用途別では、市場は以下のように区分されます：
陸上
オフショア
坑井タイプ別では、市場は以下のように区分されます：
水平
垂直
地域別では、市場は以下のようにセグメント化されています：
北米
ヨーロッパ
アジア太平洋
南米
中東・アフリカ
最近の動向
2022年11月、ハリバートンはブラジルのペトロブラス向けに、深海で初のシングル・トリップ、電気油圧式ウェット・コネクトを配備しました。ハリバートン・フジオンEH電気油圧式坑内ウェットメイトコネクターは、坑井のライフサイクルを通じてハリバートンのスマートウェル補完技術の完全性を確保することで、坑井の回収率の向上に貢献します。
2022年7月、Baker Hughes Companyは、ESPシステムで使用される技術ソリューションの大手プロバイダーの1つであるAccessESPを買収しました。この買収により、Baker Hughes Companyの人工揚力ポートフォリオが拡大し、世界的な地位が向上します。
2022年4月、ウェザーフォードはバーレーンのTatweer Petroleumから、ビームポンプユニットおよびダウンホールポンプの供給、設置、サービスに関する5年間の人工揚水契約を2件受注。
2021年12月、LUFKINはUS RodとPatriot Pumpを買収しました。USロッドは、吸盤ロッド、ロッドガイド、カップリング、ポニーロッド、スタビライザー、シンカーバーなどの人工揚水アイテムのAPIライセンス製造・販売業者。この買収はLUFKINの製品ポートフォリオを強化し、人工揚力技術において北米でより高い位置を占めることになります。
【目次】
1 はじめに （ページ – 35）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 包含と除外
1.3 調査範囲
1.3.1 対象市場
図1 人工リフト市場のセグメンテーション
1.3.2 地域範囲
1.3.3 考慮した年数
1.4 通貨
1.5 制限
1.6 利害関係者
1.7 変化のまとめ
1.7.1 景気後退の影響
2 調査方法 （ページ – 40）
2.1 調査データ
図 2 人工リフト市場：調査デザイン
2.2 市場の内訳とデータの三角測量
図 3 データの三角測量方法
2.2.1 二次データ
2.2.1.1 二次ソースからの主要データ
2.2.2 一次データ
2.2.2.1 一次ソースからの主要データ
2.2.2.2 一次データの内訳
図4 プライマリーの内訳
2.3 市場規模の推定
2.3.1 ボトムアップアプローチ
図5 人工リフト市場：ボトムアップアプローチ
2.3.2 トップダウンアプローチ
図6 人工リフト市場：トップダウンアプローチ
2.4 需要サイド分析
2.4.1 主な影響要因／促進要因
2.4.1.1 坑井数
2.4.1.2 リグ数
図7 原油価格とリグ数の関係
2.4.1.3 生産量
図8 操業井戸数と原油生産量の比較
2.4.1.4 原油価格
図9 原油価格の推移
2.4.2 需要サイドの指標
図 10 人工リフトシステムの需要を分析・評価するために考慮される指標
2.4.2.1 需要側分析の前提条件
2.5 供給側分析
図11 人工揚力ソリューションの供給を評価するために考慮した主要指標
図 12 人工リフト市場：供給側分析
2.5.1 供給側分析の計算
2.5.2 供給側分析の前提条件
2.6 成長予測
2.6.1 景気後退の影響
3 事業概要 （ページ – 54）
表 1 人工リフト市場のスナップショット
図 13 2028 年にはロッドリフトシステムセグメントが人工リフト市場のタイプ別最大シェアを占め る見込み
図 14 2023 年にはポンプアシスト部門が人工リフト市場の機構別シェアを独占
図15 坑井タイプ別では、2028年に垂直式セグメントが人工リフト市場をリード
図 16 2023 年には陸上セグメントが人工リフト市場の用途別シェアを拡大
図17 2022年の人工リフト市場は地域別では北米が優勢
4 PREMIUM INSIGHTS （ページ数 – 58）
4.1 人工リフト市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会
図18 2023年から2028年にかけて非在来型石油・ガス資源の探査・生産が増加し、人工リフト市場を牽引
4.2 人工リフト市場（地域別
図 19 北米が予測期間中に人工リフト市場で最も高い成長率を記録
4.3 北米の人工リフト市場：用途別、国別
図 20 2022 年に北米の人工リフト市場で最大のシェアを占める陸上セグメントと米国
4.4 人工リフト市場、タイプ別
図 21 2022 年にはロッドリフトシステムが人工リフト市場で最大シェアを獲得
4.5 人工リフト市場：用途別
図 22 陸上アプリケーションが 2022 年に主要市場シェアを獲得
4.6 人工リフト市場：坑井タイプ別
図 23 2022 年には坑井タイプが人工リフト市場で大きなシェアを獲得
4.7 人工リフト市場：メカニズム別
図 24 2022 年にはポンプ支援型セグメントが人工リフト市場を支配
5 市場概観（ページ数 – 62）
5.1 導入
5.2 市場ダイナミクス
図 25 人工リフト市場：促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 非在来型石油・ガス埋蔵量に関する上流活動の進展
5.2.1.2 成熟油田の生産能力を最大化する要求の高まり
5.2.1.3 世界の石油需要の増加
図26 世界の石油需要（2019～2028年
表2 世界の石油需要（OECD対非OECD）、2021～2028年
5.2.1.4 重質油生産の増加
5.2.2 制約
5.2.2.1 油田オペレーターと上流サービスプロバイダーの設備投資の減少
図27 油田オペレーターの資本支出（2017～2022年
図28 石油・ガスサービス事業者の資本支出（2017～2022年
5.2.3 機会
5.2.3.1 新たな油田発見による上流活動の促進
5.2.3.2 坑井の状態をより良く分析するためのデジタル化と自動化
5.2.4 課題
5.2.4.1 再生可能エネルギーへの移行
図29 再生可能エネルギー容量追加（国/地域別）、2019〜2022年
5.2.4.2 水平坑井における人工揚力法の適用
表3 水平坑井：人工リフト法
5.3 顧客ビジネスに影響を与える動向／混乱
図30 人工リフトプロバイダーの収益シフトと新たな収益ポケット
5.4 サプライチェーン分析
図 31 人工リフト市場：サプライチェーン分析
5.4.1 原材料サプライヤー
5.4.2 人工リフト機器メーカー
5.4.3 人工リフトサービスプロバイダー
5.4.4 油田オペレーター
表4 人工リフトのエコシステムにおける参加企業とその役割
5.5 エコシステムのマッピング
図 32 エコシステム分析
5.6 技術分析
5.7 主要な会議とイベント（2023～2024年
表5 人工リフト市場：会議・イベント一覧
5.8 特許分析
表6 人工リフト：技術革新と特許登録（2018年～2023年
5.9 規制の枠組み
5.9.1 規制機関、政府機関、その他の組織
表7 北米：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧
表8 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表9 アジア太平洋：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表10 南米：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表11 中東・アフリカ：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧
5.9.2 規格と規制
表12 人工リフト市場：規格と規制
5.10 価格分析
5.10.1 指標価格分析（タイプ別
表 13 指標価格分析（タイプ別）、2022 年（米ドル
5.10.2 平均価格分析、地域別
表14 平均価格分析、地域別、2022年（米ドル）
5.11 ケーススタディ分析
5.11.1 ノボメットのインパクトフル・パーフォレーション・ソリューションがエクアドルの石油・ガス生産会社の電力消費を削減
5.11.1.1 問題提起
5.11.1.2 ソリューション
5.12 貿易分析
5.12.1 輸出シナリオ
表15 HSコード841360の国別輸出シナリオ、2020～2022年（米ドル）
図33 上位5カ国のHSコード841360の輸出データ、2020～2022年（米ドル）
5.12.2 輸入シナリオ
表16 HSコード841360の輸入シナリオ（国別）、2020-2022年（米ドル
図34 上位5カ国のHSコード841360の輸入データ、2020～2022年（米ドル）
5.13 ポーターの5つの力分析
図 35 人工リフト市場：ポーターの 5 つの力分析
表 17 人工リフト市場：ポーターの 5 つの力分析
5.13.1 新規参入者の脅威
5.13.2 買い手の交渉力
5.13.3 供給者の交渉力
5.13.4 代替品の脅威
5.13.5 競合の激しさ
5.14 主要ステークホルダーと購買基準
5.14.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図36 購入プロセスにおける利害関係者の影響
表18 購入プロセスにおけるステークホルダーの影響(%)
5.14.2 購入基準
図 37 人工リフトのタイプに関する主な購入基準
表 19 人工リフトの種類に関する主な購買基準
6 人工リフト市場、タイプ別（ページ番号 – 87）
6.1 導入
表 20 人工リフト方式の比較
図 38 人工リフト市場、タイプ別、2022 年
表21 人工リフト市場、タイプ別、2017～2022年（百万米ドル）
表22 人工リフト市場、タイプ別、2023～2028年（百万米ドル）
6.2 ロッドリフトシステム
6.2.1 石油掘削に地下の力を利用する能力が市場を牽引
表23 ロッドリフトシステム：人工リフト市場、地域別、2017～2022年（百万米ドル）
表24 ロッドリフトシステム：人工リフト市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル）
6.3 電動水中ポンプ
6.3.1 市場の成長を支える効率的な設計と運転特性
表25 電動水中ポンプ：人工リフト市場：地域別、2017～2022年（百万米ドル）
表26 電動水中ポンプ：人工揚力市場：地域別、2023～2028年（百万米ドル）
6.4 ガスリフトシステム
6.4.1 低運転コストが市場を後押し
表 27 ガスリフトシステム：人工リフト市場：地域別、2017～2022 年（百万米ドル）
表28 ガスリフトシステム：人工リフト市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル）
6.5 スネークポンプ
6.5.1 回収プロセスへの導入が市場を促進するメリット
表 29 スネークポンプ：人工リフト市場、地域別、2017～2022 年（百万米ドル）
表30 スネークポンプ：人工リフト市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル）
6.6 その他
表31 その他：人工リフト市場：地域別、2017-2022年（百万米ドル）
表32 その他：人工リフト市場：地域別、2023～2028年（百万米ドル）
…
【本レポートのお問い合わせ先】
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レポートコード：EP 3045
