市場概要
自動車用エアバッグとシートベルトの世界市場規模は2017年に464億2000万米ドルとなり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.9％で拡大すると予測されています。革新的なエアバッグおよびシートベルト技術を導入するために著名企業が継続的に取り組んでいることが、市場成長に寄与しています。過去数年間、相手先商標製品メーカー（OEM）やサプライヤーは先進的な製品の開発に取り組んできました。
その中には、競合他社と若干の差別化を図りながら製品の上市に成功した企業もあります。例えば、キー・セーフティ・システムズ（KSS）はフォード・モーターズに、膨張時に肩と胴体を保護できる改良型リアシートベルト「インフレータブル・シートベルト」を供給しています。さらに、衝突からわずか40ミリ秒以内に展開することが可能です。交通安全向上のために世界各国の政府が厳しい規制を導入していることも、市場成長を後押しする要因のひとつ。
エアバッグやシートベルトなどの受動的安全システムを導入することの重要性に関する消費者の意識の高まりも、市場の拡大を後押ししています。政府、特にインドや中国を含む新興国では、交通安全強化のための改正や新規制の導入が進んでいます。
2017年、インド連邦道路交通省は、2019年7月1日以降に製造される自動車には、速度超過とその結果に関する問題を抑制するために必要不可欠な安全機能を搭載しなければならないと発表しました。これらの安全機能には、フロントエアバッグ、シートベルトリマインダー、速度警告、駐車システムなどが含まれます。
一方、模倣品の生産などは、主要企業の売上、収益、ブランドイメージに大きな脅威を与えるため、市場成長の妨げになる可能性があります。米国連邦取引委員会によると、世界の自動車部品業界は模倣品の増加により数十億ドルの損失を被ったと主張しています。
サイドエアバッグ分野は2017年の市場をリードし、115.7億米ドルと評価されました。これは、サイドエアバッグが乗員の体の3つの重要な部分、すなわち頭部、胴体部、胸部を保護するように設計されているため、サイドエアバッグが提供する追加的な安全性とセキュリティ機能に起因しています。さらに、サイドエアバッグはフロントエアバッグと連動し、事故時の負傷を最小限に抑えます。
しかし、予測期間中はニーエアバッグセグメントが最も急成長すると予想されています。これは主に、これらの製品が前席乗員の足を積極的に保護し、通常は運転席の後ろにあるボルスターシートの代わりとして機能するという事実によるものです。さらに、身体の中で最もデリケートな部位の一つである膝頭を保護します。
乗用車セグメントは、自動車用エアバッグ・シートベルト市場で最大の最終用途セグメントです。このセグメントの2017年の市場規模は320億9,000万米ドルで、予測期間中に大きな成長が見込まれています。このセグメントでは通常、エコノミーカー、コンパクトカー、ミニバン、SUV、プレミアムカー、高級車などの乗用車からの需要が高くなっています。また、自動車安全システムを使用することの重要性に関する支出や意識の高まりも需要を押し上げるでしょう。
商用車分野も、世界各国の政府による厳しい規制の実施により、大幅な成長が見込まれています。加えて、自動車業界は世界各地で商用車の生産回復を報告しています。また、商用車だけでなく乗用車でもシートベルトの装着と使用に関する規制が増加していることも、最終用途セグメントの成長の要因となっています。
3点式シートベルトセグメントは自動車用シートベルト市場を牽引し、2017年の市場規模は201億6,000万米ドルでした。同セグメントは市場シェア全体の90％以上を獲得しており、予測期間中もその優位性を維持する見込みです。これは、これらのシートベルトが提供する付加的な保護に起因しています。シートベルトは乗員の上半身と骨盤を保護し、怪我を最小限に抑えるのに役立ちます。
シートベルトは乗用車や商用車の大半に装着されています。3点式シートベルトは、他のシートベルトよりも安全性が高く、グリップ力も優れています。これらすべての要因により、3点式シートベルトは今後も好まれる選択肢であり続けると予想され、今後数年間で大きな成長を遂げるでしょう。
主要企業・市場シェア
北米は支配的な地域市場であり、2017年には135.2億米ドルと評価されましたが、これは米国とカナダの交通安全に関する厳格な規制に起因しています。例えば、1991年に制定されたIntermodal Surface Transportation Efficiency Actのもと、米国ではすべての乗用車と商用車に前席の両側にエアバッグを装備することが義務付けられており、OEMはすべてのモデルバリエーションにエアバッグを組み込むことが必須となっています。
さらに、これらの国の自動車産業は経済危機から回復しており、主要市場のひとつとなっています。しかし、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予想されるのはアジア太平洋地域です。この地域はインド、中国、タイなどの新興国で構成されており、交通事故による死者数を減らすために交通安全規制の導入が進んでいます。
同市場の特徴は、世界規模で事業を展開する老舗数社を含む多数の企業が存在すること。著名企業は市場シェア全体の50％以上を占めています。これらの企業には、Autoliv, Inc.、Continental AG、豊田合成株式会社、Key Safety Systems (KSS)、Robert Bosch GMBH、ZF Friedrichshafen AG、Hyundai Mobis Co. 大手企業以外にも、限られた地域と製品ラインを持ち、競争力のある価格でソリューションを提供する地域企業が多数存在します。
大手企業の多くは、業界の地位を維持するためにM&Aや製品開発などの戦略に注力しています。例えば、最近発表された2016年のタカタ株式会社の破産申請とキー・セイフティ・システムズ（KSS）による買収。さらに、2015年にはTRW Automotive Holdings Corp.がZF Friedrichshafen AGに買収されました。
2023年5月、Autoliv ChinaはNIO Inc.と協業し、電気自動車用のバイオベース素材を使用したエアバッグクッションやシートベルトウェビングなどの持続可能な新技術を統合し、全体的な輸送体験を再定義しました。
本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益と数量成長を予測し、2014年から2025年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。本調査の目的で、Grand View Research社は世界の自動車用エアバッグとシートベルト市場レポートをタイプ、最終用途、地域別に区分しました：
タイプ別展望（売上高、百万米ドル、2014年～2025年）
エアバッグタイプ
カーテン
フロント
膝
サイド
シートベルト
2点式
3点式
その他
最終用途の展望（売上高、百万米ドル、2014年～2025年）
エアバッグの最終用途
乗用車
商用車
シートベルト
乗用車
商用車
地域別展望（売上高、百万米ドル、2014年～2025年）
北米
米国
カナダ
欧州
英国
ドイツ
フランス
アジア太平洋
中国
インド
日本
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
【目次】
第1章 調査方法と調査範囲
1.1 調査方法
1.2 調査範囲と前提条件
1.3 データソース一覧
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1 自動車用エアバッグとシートベルト市場：産業スナップショットと主要購買基準、2014年〜2025年
2.2 自動車用エアバッグとシートベルトの世界市場、2014年～2025年
第3章 エアバッグとシートベルト産業の展望
3.1 市場セグメンテーション
3.2 自動車用エアバッグとシートベルト – バリューチェーン分析
3.2.1 ベンダーの状況
3.3 市場規模と成長見通し
3.4 自動車用エアバッグとシートベルトの市場ダイナミクス
3.4.1 市場ドライバー分析
3.4.1.1 自律走行車における信頼性の高い安全システムに対する需要の増加
3.4.1.2 交通安全に関する政府の厳しい規制
3.4.2 市場抑制要因分析
3.4.2.1 リコール事例の増加と関連交換コスト
3.4.3 市場の課題分析
3.4.3.1 偽造品市場の拡大
3.5 普及・成長展望マッピング
3.6 自動車用エアバッグとシートベルト – 市場シェア分析、2016年
3.7 自動車用エアバッグとシートベルト – ポーターのファイブフォース分析
3.8 自動車用エアバッグとシートベルト – PESTEL分析
第4章 自動車用エアバッグとシートベルトのタイプ別展望
4.1 2016年と2025年の自動車用エアバッグとシートベルトのタイプ別市場シェア
4.2 エアバッグタイプ
4.2.1 カーテンエアバッグ
4.2.1.1 自動車用エアバッグ市場、カーテンエアバッグ別、2014〜2025年
4.2.2 フロントエアバッグ
4.2.2.1 自動車用エアバッグ市場：フロントエアバッグ別、2014〜2025年
4.2.3 ニーエアバッグ
4.2.3.1 自動車用エアバッグ市場、ニーエアバッグ別、2014〜2025年
4.2.4 サイドエアバッグ
4.2.4.1 自動車用エアバッグ市場、サイドエアバッグ別、2014〜2025年
4.3 シートベルトタイプ
4.3.1 2点式
4.3.1.1 自動車用シートベルト市場：2点式、2014〜2025年
4.3.2 スリーポイント
4.3.2.1 自動車用シートベルト市場、スリーポイント別、2014〜2025年
4.3.3 その他
4.3.3.1 自動車用シートベルト市場：その他地域別、2014年～2025年
第5章 自動車用エアバッグ・シートベルトの用途別展望
5.1 自動車用エアバッグとシートベルトのエンドユーザー別市場シェア（2016年〜2025年
5.2 エアバッグの最終用途
5.2.1 乗用車
5.2.1.1 自動車用エアバッグ市場、乗用車別、2014年〜2025年
5.2.2 商用車
5.2.2.1 自動車用エアバッグ市場、商用車別、2014〜2025年
5.3 シートベルトの最終用途
5.3.1 乗用車
5.3.1.1 自動車用シートベルト市場：乗用車別、2014〜2025年
5.3.2 商用車
5.3.2.1 自動車用シートベルト市場、商用車別、2014年～2025年
第6章 自動車用エアバッグ・シートベルトの地域別展望
6.1 自動車用エアバッグとシートベルトの地域別市場シェア（2016年〜2025年
6.2 北米
6.2.1 北米の自動車用エアバッグ・シートベルト市場、2014年〜2025年
6.2.1.1 北米の自動車用エアバッグ市場、2014年〜2025年
6.2.1.1.1 北米の自動車用エアバッグ市場：タイプ別、2014年〜2025年
6.2.1.1.2 北米の自動車用エアバッグ市場：2014〜2025年（用途別
6.2.1.2 北米の自動車用シートベルト市場：2014〜2025年
6.2.1.2.1 北米の自動車用シートベルト市場：タイプ別、2014〜2025年
6.2.1.2.2 北米の自動車用シートベルト市場：2014～2025年（用途別
6.2.2 米国
6.2.2.1 米国の自動車用エアバッグ・シートベルト市場、2014年～2025年
6.2.2.2 米国の自動車用エアバッグ市場、2014年～2025年
6.2.2.2.1 米国の自動車用エアバッグ市場、タイプ別、2014年～2025年
6.2.2.2.2 米国の自動車用エアバッグ市場：最終用途別、2014年～2025年
6.2.2.3 米国の自動車用シートベルト市場、2014年～2025年
6.2.2.3.1 米国の自動車用シートベルト市場：タイプ別、2014年～2025年
6.2.2.3.2 米国の自動車用シートベルト市場：最終用途別、2014年～2025年
6.2.3 カナダ
6.2.3.1 カナダの自動車用エアバッグ・シートベルト市場：2014年～2025年
6.2.3.2 カナダの自動車用エアバッグ市場、2014年～2025年
6.2.3.2.1 カナダの自動車用エアバッグ市場：タイプ別、2014〜2025年
6.2.3.2.2 カナダの自動車用エアバッグ市場：最終用途別、2014〜2025年
6.2.3.3 カナダの自動車用シートベルト市場：2014〜2025年
6.2.3.3.1 カナダの自動車用シートベルト市場：タイプ別、2014〜2025年
6.2.3.3.2 カナダの自動車用シートベルト市場：最終用途別、2014～2025年
6.3 欧州
6.3.1 欧州の自動車用エアバッグ・シートベルト市場：2014年～2025年
6.3.1.1 欧州の自動車用エアバッグ市場、2014年〜2025年
6.3.1.1.1 欧州自動車用エアバッグ市場、タイプ別、2014年～2025年
6.3.1.1.2 欧州自動車用エアバッグ市場：最終用途別、2014〜2025年
6.3.1.2 欧州自動車用シートベルト市場、2014年〜2025年
6.3.1.2.1 欧州自動車用シートベルト市場：タイプ別、2014〜2025年
6.3.1.2.2 欧州自動車用シートベルト市場：最終用途別、2014～2025年
6.3.2 英国
6.3.2.1 英国の自動車用エアバッグ・シートベルト市場、2014年～2025年
6.3.2.2 英国の自動車用エアバッグ市場、2014年～2025年
6.3.2.2.1 英国の自動車用エアバッグ市場：タイプ別、2014年～2025年
6.3.2.2.2 英国の自動車用エアバッグ市場：最終用途別、2014年～2025年
6.3.2.3 英国の自動車用シートベルト市場、2014年～2025年
6.3.2.3.1 英国の自動車用シートベルト市場：タイプ別、2014年～2025年
6.3.2.3.2 英国の自動車用シートベルト市場：最終用途別、2014年～2025年
6.3.3 ドイツ
6.3.3.1 ドイツの自動車用エアバッグ・シートベルト市場：2014年～2025年
6.3.3.2 ドイツの自動車用エアバッグ市場、2014年～2025年
6.3.3.2.1 ドイツ自動車用エアバッグ市場：タイプ別、2014年〜2025年
6.3.3.2.2 ドイツ自動車用エアバッグ市場：最終用途別、2014〜2025年
6.3.3.3 ドイツの自動車用シートベルト市場、2014年〜2025年
6.3.3.3.1 ドイツ自動車用シートベルト市場：タイプ別、2014年〜2025年
6.3.3.3.2 ドイツ自動車用シートベルト市場：エンドユース別、2014年～2025年
6.3.4 フランス
6.3.4.1 フランスの自動車用エアバッグ・シートベルト市場：2014年～2025年
6.3.4.2 フランス自動車用エアバッグ市場：2014年～2025年
6.3.4.2.1 フランス自動車用エアバッグ市場：タイプ別、2014年〜2025年
6.3.4.2.2 フランス自動車用エアバッグ市場：最終用途別、2014年～2025年
6.3.4.3 フランスの自動車用シートベルト市場：2014年〜2025年
6.3.4.3.1 フランス自動車用シートベルト市場：タイプ別、2014年～2025年
6.3.4.3.2 フランス自動車用シートベルト市場：最終用途別、2014年～2025年
6.4 アジア太平洋地域
6.4.1 アジア太平洋地域の自動車用エアバッグ・シートベルト市場：2014年～2025年
6.4.1.1 アジア太平洋地域の自動車用エアバッグ市場、2014年～2025年
6.4.1.1.1 アジア太平洋地域の自動車用エアバッグ市場：タイプ別、2014年～2025年
6.4.1.1.2 アジア太平洋地域の自動車用エアバッグ市場：最終用途別、2014〜2025年
6.4.1.2 アジア太平洋地域の自動車用シートベルト市場：2014年～2025年
6.4.1.2.1 アジア太平洋地域の自動車用シートベルト市場：タイプ別、2014年～2025年
6.4.1.2.2 アジア太平洋地域の自動車用シートベルト市場：最終用途別、2014年～2025年
6.4.2 中国
6.4.2.1 中国の自動車用エアバッグ・シートベルト市場：2014年～2025年
6.4.2.2 中国の自動車用エアバッグ市場、2014年〜2025年
6.4.2.2.1 中国の自動車用エアバッグ市場、タイプ別、2014年〜2025年
6.4.2.2.2 中国の自動車用エアバッグ市場：最終用途別、2014年〜2025年
6.4.2.3 中国の自動車用シートベルト市場、2014年〜2025年
6.4.2.3.1 中国の自動車用シートベルト市場：タイプ別、2014年〜2025年
6.4.2.3.2 中国の自動車用シートベルト市場：エンドユース別、2014年～2025年
6.4.3 インド
6.4.3.1 インド自動車用エアバッグ・シートベルト市場：2014年～2025年
6.4.3.2 インド自動車用エアバッグ市場、2014年～2025年
6.4.3.2.1 インド自動車用エアバッグ市場：タイプ別、2014年〜2025年
6.4.3.2.2 インド自動車用エアバッグ市場：最終用途別、2014〜2025年
6.4.3.3 インド自動車用シートベルト市場：2014年〜2025年
6.4.3.3.1 インド自動車用シートベルト市場：タイプ別、2014年～2025年
6.4.3.3.2 インド自動車用シートベルト市場：エンドユース別、2014年～2025年
6.4.4 日本
6.4.4.1 日本の自動車用エアバッグ・シートベルト市場：2014年～2025年
6.4.4.2 日本の自動車用エアバッグ市場、2014年〜2025年
6.4.4.2.1 日本の自動車用エアバッグ市場、タイプ別、2014年～2025年
6.4.4.2.2 日本の自動車用エアバッグ市場：最終用途別、2014〜2025年
6.4.4.3 日本の自動車用シートベルト市場、2014年〜2025年
6.4.4.3.1 日本の自動車用シートベルト市場：タイプ別、2014年～2025年
6.4.4.3.2 日本の自動車用シートベルト市場：最終用途別、2014年～2025年
6.5 中南米
6.5.1 中南米の自動車用エアバッグ・シートベルト市場、2014年～2025年
6.5.1.1 中南米の自動車用エアバッグ市場、2014年～2025年
6.5.1.1.1 ラテンアメリカの自動車用エアバッグ市場：タイプ別、2014年〜2025年
6.5.1.1.2 中南米の自動車用エアバッグ市場：最終用途別、2014〜2025年
6.5.1.2 ラテンアメリカの自動車用シートベルト市場：2014〜2025年
6.5.1.2.1 ラテンアメリカの自動車用シートベルト市場：タイプ別、2014〜2025年
6.5.1.2.2 ラテンアメリカの自動車用シートベルト市場：最終用途別、2014年～2025年
6.5.2 ブラジル
6.5.2.1 ブラジルの自動車用エアバッグ・シートベルト市場：2014年～2025年
6.5.2.2 ブラジルの自動車用エアバッグ市場：2014年～2025年
6.5.2.2.1 ブラジルの自動車用エアバッグ市場：タイプ別、2014年～2025年
6.5.2.2.2 ブラジルの自動車用エアバッグ市場：最終用途別、2014～2025年
6.5.2.3 ブラジルの自動車用シートベルト市場：2014〜2025年
6.5.2.3.1 ブラジルの自動車用シートベルト市場：タイプ別、2014～2025年
6.5.2.3.2 ブラジルの自動車用シートベルト市場：最終用途別、2014～2025年
6.5.3 メキシコ
6.5.3.1 メキシコの自動車用エアバッグ・シートベルト市場：2014年～2025年
6.5.3.2 メキシコ自動車用エアバッグ市場：2014〜2025年
6.5.3.2.1 メキシコ自動車用エアバッグ市場：タイプ別、2014年〜2025年
6.5.3.2.2 メキシコ自動車用エアバッグ市場：最終用途別、2014〜2025年
6.5.3.3 メキシコの自動車用シートベルト市場：2014〜2025年
6.5.3.3.1 メキシコ自動車用シートベルト市場：タイプ別、2014〜2025年
6.5.3.3.2 メキシコの自動車用シートベルト市場：最終用途別、2014～2025年
…
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