市場概要
自動車用触媒コンバータの世界市場規模は2022年に1,421億9,000万米ドルとなり、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）8.6％で成長すると予測されている。技術の進歩と、中国やインドなどの新興国における自動車生産の増加が、予測期間中の業界の成長を促進すると予想される。世界各国の政府・当局による厳しい排出ガス関連規制と自動車ユーザーの意識の高まりが、市場成長にプラスの影響を与えている。
自動車輸送は大気汚染の最大の原因であり、世界的な懸念に分類されるまでになった。道路を走る自動車の増加に伴い、排出ガスの削減は大気の質を改善するために極めて重要である。触媒コンバーターは、排気システムに含まれる有害物質を除去することで、自動車の排出ガスの有害性を低減するために、生産されるすべての自動車に使用される最も重要な部品の1つを形成している。
米国では環境保護庁（EPA）、欧州連合（EU）ではEuroVおよびEuroVIによって規制される排気ガス規制は、各車両の自動車排気ガスの許容限度を厳しく定めています。部品メーカー各社は、この地域の産業が大きく成長する可能性があるため、欧州諸国に生産ユニットや研究開発センターを設立している。例えば、2023年4月、米国環境保護庁（EPA）は新たなテールパイプ排出規制を発表した。この規制は、自動車からの温室効果ガス排出を大幅に削減することを目的としている。EPAによると、これらの規制が実施された場合、2032年モデルまでに米国で販売される乗用車、トラック、SUVを含む小型車の新車の約67%は、すべて電気自動車にする必要があると推定される。
高額な研究開発費に関する問題が、予測期間中の市場成長の妨げになると予想される。排気ガスを最小限に抑え、コンバーターの設置が不要な電気自動車やハイブリッド車の台頭は、業界の成長を妨げると予想される。
製品に基づき、世界の自動車用触媒コンバーター市場は、二元酸化、三元酸化還元、ディーゼル酸化触媒に区分される。これらの部品は、窒素酸化物を窒素と酸素に変換し、未燃焼炭化水素と一酸化炭素を二酸化炭素と水に酸化する。
三元酸化還元セグメントは、2022年に47.3%以上の最大の収益シェアを獲得した。材料科学と触媒コンバーター技術の進歩が、三元酸化還元セグメントの成長に重要な役割を果たしている。継続的な研究開発努力により、新しい触媒配合と改良されたコンバーター設計が開発され、より高い変換効率と耐久性がもたらされている。こうした技術的進歩は、最新の排出ガス制御システムの導入に熱心な自動車メーカーを惹きつけている。
ディーゼル酸化触媒は予測期間中に大きく成長する見込みである。ディーゼル酸化触媒（DOC）タイプは、さまざまな車両セグメントでディーゼルエンジンにのみ使用される。ディーゼルエンジンの排気ガスには、粒子状物質、ディーゼルすす、灰粒子、金属摩耗粒子、硫酸塩、ケイ酸塩などのエアロゾルが含まれている。これらは、DOC型コンバーター内のスートトラップまたはディーゼル微粒子フィルターによって浄化され、微粒子を含まない排気を放出する。しかし、ディーゼルエンジン車の受け入れが減少し、ガソリン車、ハイブリッド車、EVの採用が増加していることが、DOC型コンバーターの需要を抑制している。
予測期間中、最も速いCAGR 10.6%を記録するのは双方向酸化セグメントと推定される。特に新興市場でガソリン車の人気が高まっていることが、二方向酸化セグメントの拡大を後押ししている。道路を走る自動車の数が増えるにつれて、効率的な排出ガス制御システムに対する需要が高まっている。二方向酸化コンバーターは、ガソリンエンジン用の費用対効果の高いソリューションとして登場し、自動車メーカーに好まれる選択肢となっている。
素材別に見ると、市場はプラチナ、パラジウム、ロジウムに区分される。パラジウム・セグメントは2022年に約51.5%の最大売上シェアを占め、予測期間中のCAGRは10.3%と最も早いと予想される。白金は優れた酸化触媒として機能し、硫黄、リン、鉛などの毒物に対して適切な耐性を示す。しかし、窒素酸化物の変換活性が低いこと、高温条件に弱いこと、パラジウムに比べて価格が高いことから、プラチナからロジウムやパラジウムへの代替が進んでいる。
パラジウムは、炭化水素の酸化に優れた活性を持ち、熱安定性が非常に優れている。しかし、自動車排ガス中の毒物に対する感受性が高いため、そのような自動車部品への使用は制限されている。
プラチナ・セグメントは、予測期間中のCAGRが6.8%と、大幅な成長が見込まれている。プラチナは優れた酸化触媒として機能し、硫黄、リン、鉛などの毒物に対して優れた耐性を示す。しかし、窒素酸化物の変換活性が低いこと、高温条件に弱いこと、パラジウムに比べて価格が高いことから、プラチナからロジウムやパラジウムへの代替が進んでいる。
触媒材料の分野ではロジウムが優位を占めており、2022年の市場シェアも大きく伸びている。この金属は排気ガス中の窒素酸化物を除去する活性が最も高く、炭化水素と一酸化炭素の酸化にもかなりの活性を示す。
欧州が市場を支配し、2022年には33.6%の最大収益シェアを占めた。大手自動車メーカーの存在により、欧州連合が業界を支配している。フォルクスワーゲン、BMW、メルセデス・ベンツといった欧州の高級車ブランドに対する需要の増加が、同地域における自動車補助部品の成長につながった。
アジア太平洋地域は、予測期間中に12.7%という最も高いCAGRを記録すると予想されている。インドのようなアジア太平洋地域の発展途上国におけるライフスタイルの全体的な改善に牽引された自動車普及率の増加が、同地域における自動車産業の成長を牽引すると予想される。自動車製造の急増と厳しい排ガス規制は、同地域の市場成長を促進すると予想される。
主要企業・市場シェア
同市場は競争が激しく、プレーヤー各社はグローバル展開を拡大するため、予測発表、買収、提携などの戦略をとっている。例えば、BM Catalysts Limitedは2022年1月、欧州全域での製品供給能力を強化し、増大する需要に対応するための事業拡大を発表した。同社は世界35カ国以上に輸出し、幅広いリーチを有している。一貫した投資を行い、広範な製品開発プログラムを優先させることで、BMキャタリスト・リミテッドは、製品と技術の面で将来のトレンドを予測し、それに対応する態勢を整えている。今後数年間、排ガス規制装置に対する需要の増加が予想される中、今回の生産能力拡大により、BM触媒は市場でのプレゼンスを拡大し、需要の増加に効果的に対応することができる。
さらに、特定のベンダーが電子商取引やオンライン・カタログといった近代的な流通方法を採用することで、製品の提供や流通網に付加価値が生まれている。メーカー各社は、この業界で存在感を示すための重要な成長戦略として、世界中の自動車メーカーに対応する地域的プレゼンスを急速に高め、原材料・技術サプライヤーと提携を結んでいる。以下は、自動車用触媒コンバーターの世界市場における主要参入企業である：
BASF SE
BENTELER International Aktiengesellschaft
BMキャタリスト・リミテッド
BOSAL
マレリ・コーポレーション
カルソニックカンセイ
デキャッツ
Eberspächer
ヨーロピアン・エグゾースト＆キャタリスト・リミテッド
FORVIA Faurecia
HJS Emission Technology GmbH & Co. KG
Jetex Exhausts Ltd.
Katcon SA de CV
クラリアスプロダクツ
マレリ・ホールディングス・リミテッド
Tenneco, Inc.
2022年5月、コネチカット州政府は、自動車リサイクル業者、スクラップ触媒コンバーター加工業者、ジャンクヤード・ディーラーおよび所有者、自動車修理工場など、さまざまな事業体による自動車触媒コンバーターの売買を規制する一連のガイドラインを定めた公共法22-43を制定した。
2021年4月、BASF SEはカロライナ州セネカにある白金族金属精製施設の拡張を発表した。この拡張の主な目的は、使用済み自動車触媒コンバーターなどから得られる貴金属のリサイクル能力を高めることである。BASFはこれを達成するため、資本改良に2桁万ドルを投資した。
2020年3月、BASF SEはSibanye-Stillwater社およびImpala Platinum社と共同で、トライメタル触媒技術の発売を発表した。この最先端の開発により、小型ガソリン車において、排ガス規制への適合を維持しながら、高価なパラジウムの一部をより安価なプラチナに置き換えることが可能になる。
2020年3月、コンチネンタルのパワートレイン部門であるヴィテスコ・テクノロジーズは、ディーゼル触媒コンバーター用の電気加熱部品を提供する契約を欧州の著名メーカーと締結した。同社は、ディーゼルエンジン製品を搭載した車両のNOX排出量を40％削減し、CO2排出量を3％削減するという目覚ましい性能を示した。
2020年2月、Tenneco Inc.はさまざまな新しい交換用触媒コンバーター、マフラー、ハードウェア、アクセサリーを発表し、製品範囲を拡大した。この提供製品の拡大により、Tennecoは現在北米で稼働している1,600万台以上の車両をカバーできるようになった。
このレポートは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2017年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査においてGrand View Research社は、自動車用触媒コンバータの世界市場を製品、材料、地域に基づいて区分しています：
製品の展望（売上高：百万米ドル、2017年～2030年）
二方向酸化
三元酸化還元
ディーゼル酸化触媒
材料の展望（収益：百万米ドル、2017年～2030年）
プラチナ
パラジウム
ロジウム
地域の展望（収益：百万米ドル、2017～2030年）
北米
米国
カナダ
欧州
英国
ドイツ
フランス
アジア太平洋
中国
日本
インド
オーストラリア
韓国
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
中東・アフリカ
アラブ首長国連邦（UAE）
サウジアラビア
南アフリカ
【目次】
第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.1.1. 製品
1.1.2. 素材
1.1.3. 地域範囲
1.1.4. 推定と予測スケジュール
1.2. 調査方法
1.3. 情報調達
1.3.1. 購入データベース
1.3.2. GVR社内データベース
1.3.3. 二次情報源
1.3.4. 一次調査
1.3.5. 一次調査の詳細
1.4. 情報またはデータ分析
1.5. 市場形成と検証
1.6. モデルの詳細
1.7. 二次情報源のリスト
1.8. 一次資料リスト
1.9. 目的
第2章. 要旨
2.1. 市場の展望
2.2. セグメントの展望
2.2.1. 製品展望
2.2.2. 素材の見通し
2.2.3. 地域展望
2.3. 競合他社の洞察
第3章. 自動車用触媒コンバーター市場の変数、動向、スコープ
3.1. 市場の系譜の展望
3.2. 産業バリューチェーン分析
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場ドライバー分析
3.3.2. 市場阻害要因分析
3.3.3. 市場機会分析
3.4. 自動車用触媒コンバーターの市場分析ツール
3.4.1. 業界分析 – ポーターの分析
3.4.1.1. サプライヤーパワー
3.4.1.2. 買い手の力
3.4.1.3. 代替の脅威
3.4.1.4. 新規参入の脅威
3.4.1.5. 競争上のライバル
3.4.2. PESTEL分析
3.4.2.1. 政治情勢
3.4.2.2. 技術的ランドスケープ
3.4.2.3. 経済情勢
第4章. 自動車用触媒コンバーター市場 製品の推定と動向分析
4.1. 自動車用触媒コンバーター市場 主要なポイント
4.2. 自動車用触媒コンバーター市場 2022年と2030年の動きと市場シェア分析
4.3. 双方向酸化
4.3.1. 二方向酸化市場の推定と予測、2017～2030年 (百万米ドル)
4.4. 三元酸化-還元
4.4.1. 三元酸化還元市場の2017～2030年の推定と予測(USD Million)
4.5. ディーゼル酸化触媒
4.5.1. ディーゼル酸化触媒市場の2017～2030年の推定と予測（百万米ドル）
第5章. 自動車用触媒コンバーター市場 材料の推定と動向分析
5.1. 自動車用触媒コンバーター市場 主要なポイント
5.2. 自動車用触媒コンバーター市場 2022年と2030年の動きと市場シェア分析
5.3. プラチナ
5.3.1. プラチナ市場の推計と予測、2017～2030年 (百万米ドル)
5.4. パラジウム
5.4.1. パラジウム市場の推計と予測、2017～2030年 (百万米ドル)
5.5. ロジウム
5.5.1. ロジウム市場の推計と予測、2017～2030年 (百万米ドル)
第6章. 自動車用触媒コンバーター市場 地域別推定と動向分析
6.1. 地域別展望
6.2. 自動車用触媒コンバーターの地域別市場 主な収穫
6.3. 北米
6.3.1. 2017〜2030年の市場予測（売上高、USD Million）
6.3.2. 米国
6.3.2.1. 市場の推計と予測、2017～2030年 （売上高、USD Million）
6.3.3. カナダ
6.3.3.1. 市場の推計と予測、2017～2030年（売上高、USD Million）
6.4. 欧州
6.4.1. 英国
6.4.1.1. 市場の推計と予測、2017～2030年 （売上高、USD Million）
6.4.2. ドイツ
6.4.2.1. 市場の推計と予測、2017～2030年（売上高、USD Million）
6.4.3. フランス
6.4.3.1. 市場の推計と予測、2017～2030年（売上高、USD Million）
6.5. アジア太平洋
6.5.1. 日本
6.5.1.1. 市場の推定と予測、2017～2030年（売上高、USD Million）
6.5.2. 中国
6.5.2.1. 市場の推計と予測、2017～2030年（売上高、USD Million）
6.5.3. インド
6.5.3.1. 市場の推計と予測、2017～2030年（売上高、USD Million）
6.5.4. オーストラリア
6.5.4.1. 市場の推計と予測、2017～2030年（売上高、USD Million）
6.5.5. 韓国
6.5.5.1. 市場の推計と予測、2017～2030年（売上高、USD Million）
6.6. ラテンアメリカ
6.6.1. ブラジル
6.6.1.1. 市場の推計と予測、2017～2030年 （売上高、USD Million）
6.6.2. メキシコ
6.6.2.1. 市場の推計と予測、2017～2030年（売上高、USD Million）
6.7. 中東・アフリカ
6.7.1. サウジアラビア
6.7.1.1. 市場の推計と予測、2017～2030年 （売上高、USD Million）
6.7.2. 南アフリカ
6.7.2.1. 市場の推計と予測、2017～2030年（売上高、USD Million）
6.7.3. アラブ首長国連邦（UAE）
6.7.3.1. 市場の推計と予測、2017～2030年（売上高、USD Million）
…
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