フェノールを含む様々な製品の製造に使用される化石燃料の急激な枯渇は、世界的なエネルギー危機を招いています。その結果、石油系フェノールのコストは上昇している。また、石油系フェノールは環境に悪影響を及ぼします。そのため、企業は石油由来製品の代替原料に注目する必要があります。植物性フェノールは、バイオベースフェノールとも呼ばれ、木材、わら、草などの再生可能なリグノセルロース系バイオマスから生産されます。これは、第二世代バイオ燃料の重要な原料です。メーカーは、バイオベースフェノールの主要原料であるリグニンのビジネスチャンスを活用し、収益源を拡大する必要があります。企業は、新しい製造技術に投資する前に、データ駆動型の意思決定を行うようになってきています。彼らは、バイオベースの廃棄物や残渣油の研究開発に投資し、バイオベースフェノールの革新に取り組んでいます。
バイオベースフェノール市場の概要
化石資源の枯渇と石油精製産業における環境問題の高まりにより、石油に代わる再生可能な資源の探索が進められています。フェノールは、化学工業において重要な中間体である。世界のベンゼン需要の20％近くを占めるクメン工程では、石油由来のベンゼンからほぼ全てのフェノールを生産しています。エネルギー強度が高く、アセトンの共産化という欠点を考慮すると、石油を原料としていたものを再生可能なバイオマスに置き換えることに関心が高まっている。
クリーンで再生可能なエネルギー資源であるバイオマスは、ここ数十年、低硫黄・低窒素含有燃料や化学品の生産において、再生可能で代替可能な資源として注目されてきています。バイオマスの熱分解により、主にフェノール、アルデヒド、酸、ケトン、エステルなどの酸素系化合物からなるバイオオイルが生産されます。バイオオイルの工業的生産は、フェノール類などの貴重な酸素系化学品の生産に重点を置いている。
環境汚染の増加や化石燃料の枯渇により、自動車・輸送、医療、電気など様々な産業でバイオベースの化学中間体の需要が高まっています。現在、石油はオレフィンや芳香族など多くの化学物質の主原料となっています。しかし、石油は再生不可能な天然資源です。しかし、石油は再生不可能な天然資源であり、製造用バルクケミカルの原料として継続的に使用することは、長期的にみて持続可能ではありません。持続可能な発展のためには、石油由来製品を安価な生物学的再生可能な天然素材に置き換えることが重要である。これは、化学産業と環境に大きな影響を与えることが予想されます。
バイオリファイナリーは、バイオマスを付加価値の高い製品に変換するために重要な役割を担っています。リグノセルロース系バイオマスの化合物には、リグニン、セルロース、ヘミセルロースがあり、これらはフェノールの代替物として環境に優しい可能性を秘めています。リグニンはフェノール構造を有している。現在、バイオベースのフェノール樹脂の製造に広く使用されている。リグノセルロースには、いくつかの重要な利点があります。リグノセルロースには、豊富な入手可能性と再生可能性があります。また、食品産業から排出される廃棄物としても自由に利用できる。したがって、バイオベースの化学物質を生産するための炭素ベースの試薬の再生可能な供給源として、バイオマスに焦点を移す必要があります。
フェノールは、主に「クメン・プロセス」で生産される。このプロセスは通常、酸触媒を用いたベンゼンとプロペンのアルキル化反応によるクメンの製造、クメンの酸化によるクメンヒドロペルオキシドの製造、クメンヒドロペルオキシドの硫酸中でのフェノールへの分解の3段階を含んでいる。このプロセスは多段階であること以外に、フェノールの収率が低く、副産物として相当量のアセトンを生成する。また、クメン工程で爆発性の中間体（クメンヒドロペルオキシドなど）を合成する際に硫酸を使用するため、環境を汚染する可能性があり、安全上のリスクもある。
燃料以外の工業用バイオオイルの生産は、再生可能なフェノールなど、より価値の高い製品を作るためにフェノールを使用することに重点を置いている。一部のフェノールは、分離・精製すると、貴重で有用な化学原料として使用できるほか、医薬品、特殊ポリマー、接着剤、食品添加物などの製造に中間体として採用できるものもある。したがって、バイオオイルからフェノールを作ることはグリーンな方法であり、これがバイオベースフェノールの需要を促進している。
バイオベースフェノールの用途は、リグノセルロース系バイオマスの供給源として可能性を秘めたリグニンで高まっています。供給源に基づき、世界のバイオベースフェノール市場は、リグニン、セルロース、ヘミセルロース、その他に区分されます。リグニンセグメントは、2021年に市場の44.5%のシェアを占めました。2031年にはCAGR6.7%で成長すると予測されています。
リグニンは、リグノセルロース系バイオマスから2番目に多く、天然に合成される化合物です。リグニンは、メトキシル化されたフェニルプロパン構造からなる3次元の非晶質ポリマーです。従来、リグニンは低級燃料や低価値の製品として扱われ、十分に利用されてこなかった。しかし、リグニンは、フェニルプロパン単位からなるユニークな構造を持つことから、高付加価値化学品の代替原料として有望視されています。リグニンは、紙パルプ工業の副産物として入手できることから、バイオアロマティックスの有望な原料として認識されています。リグニンのポリフェノールネットワークは、BTX（ベンゼン、トルエン、キシレン）やフェノールなどの有用な芳香族に変換される。したがって、リグニンはバイオベースのフェノールの有望な供給源となります。
金額ベースでは、予測期間中、アジア太平洋地域が世界のバイオベース・フェノール市場の主要シェアを占め、北米とヨーロッパがこれに続くと予想されます。これは、この地域で原料が競争力のある価格で容易に入手できることに加え、中国、インド、日本、韓国で建築・建設や自動車産業が急速に多様化していることに起因しています。
北米とヨーロッパにおけるバイオベースの再生可能なフェノール市場は、近い将来、急速なペースで成長すると予測されています。これらの地域におけるバイオベースフェノール市場の最近の動きとしては、プラスチックおよび化学誘導体のISCC [International Sustainability and Carbon Certification]に準拠した認定バイオベースフェノールの入手可能性の向上が挙げられます。
バイオベースフェノールの生産に関する現在の戦略には、熱分解から発生する酸素化合物を高付加価値かつ高純度のフェノールに変換するための触媒として活性炭を使用することが含まれます。バイオベースフェノール市場の需要分析は、リグノセルロースバイオマスから再生可能なフェノールへの変換を効果的に触媒することができる炭素触媒に傾斜しています。
バイオベースフェノールの世界市場は、自動車、医療、電気など様々な産業におけるバイオベースフェノールの多数の用途のために、2031年までに5.5%のCAGRで成長すると予想されます。このように、再生可能なフェノールは、産業上の重要性、ユニークな構造、豊富な量を持つ多様な化学物質のクラスであるため、企業は再生可能なフェノールの研究開発を強化する必要があります。
バイオベースフェノールの生産は、農薬、パーソナルケア、化粧品などの主要な収益創出産業で増加しています。バイオベースフェノールの様々なタイプは、溶剤、栄養補助食品、および化粧品製剤などの多様なアプリケーションで注目を浴びています。バイオベースフェノールの使用は、バイオ農薬、樹脂生産、および燃料添加剤においても増加しています。
世界のバイオベースフェノール市場は統合されており、少数の大規模ベンダーがシェアの大部分を支配しています。ほとんどの企業は、主に環境に優しい製品を導入するために、包括的な研究開発活動に多額の投資を行っています。製品ポートフォリオの多様化とM&Aは、主要企業が採用する重要な戦略です。バイオベースフェノールの世界的な主要生産者には、DSM Company、Borealis、三井化学、UPM Bio-chemicals、Lanxess Deutschland GmbHが含まれます。
世界のバイオベースフェノール市場の主な展開
2021年5月20日、Neste、三井化学、豊田通商の3社は、日本初のバイオベース炭化水素100%からの再生可能プラスチック生産を開始するために協業した。この提携では、三井化学が2021年中に大阪工場内のクラッカーで各種プラスチックや化学品を製造する際、化石原料の一部をNesteが製造するバイオ由来炭化水素100％のNeste REで置き換える予定。
DSMは2020年12月2日、包装市場の二酸化炭素排出量削減を支援する新しいサステナブル樹脂「ディカバリー」を発売しました。DSMの他のDecovery植物由来樹脂と同様に、SP-6400XPは木の皮やヒマシ豆など、持続可能な方法で調達された原材料から作られています。これらの原料はすべて、食物連鎖と一切競合しないよう、DSMが慎重に選定したものです。さらに、これらの天然素材は、化石燃料由来の素材よりもはるかに持続的に入手・使用することができます。
2020年10月20日、コベストロはBorealis社からポリカーボネート用の認定再生可能フェノールを初めて供給されました。ネステは、このISCC Plus認証炭化水素を完全に再生可能な原料から生産しています。この炭化水素は、その後Borealis社によってISCC Plus認証フェノールに変換され、最終的にコベストロが高性能プラスチックであるポリカーボネートの製造に使用することで、これまで化石資源のみで製造されていたフェノールの一部を代替することができます。
これらの各企業は、会社概要、財務概要、事業戦略、製品ポートフォリオ、事業セグメント、最近の開発などのパラメータに基づいて、バイオベースフェノール市場のレポートで紹介されています。
【目次】
1. エグゼクティブサマリー
1.1. バイオベースフェノール市場のスナップショット
1.2. 現在の市場規模と将来性
2. 市場概要
2.1. 市場の細分化
2.2. 市場動向
2.3. 市場ダイナミクス
2.3.1. ドライバ
2.3.2. 制約要因
2.3.3. 機会
2.4. ポーターのファイブフォース分析
2.5. 法規制の分析
2.6. バリューチェーン分析
2.6.1. バイオベースフェノールメーカー一覧
2.6.2. 販売店/代理店リスト
2.6.3. 潜在的な顧客リスト
3. COVID-19影響度分析
4. バイオベースフェノールの世界市場分析・予測（誘導体別）、2022-2031年
4.1. 導入と定義
4.2. バイオベース・フェノールの世界市場規模（キロトン）および金額（Bn$）予測、誘導体別、2022年～2031年
4.2.1. フェノール
4.2.1.1. カテコール
4.2.1.2. クレゾール
4.2.1.3. レゾルシノール類
4.2.1.4. オイゲノール類
4.2.1.5. シリンゴル類
4.2.1.6. コニフェノール類
4.2.1.7. グアイアコール
4.2.1.8. その他
4.2.2. ビスフェノール
4.2.2.1. ビスフェノールA
4.2.2.2. ビスフェノールF
4.2.2.3. その他
4.3. バイオベース・フェノールの世界市場魅力度、誘導体別
5. バイオベースフェノールの世界市場分析・予測、供給元別、2022-2031年
5.1. 概要と定義
5.2. バイオベース・フェノールの世界市場数量（キロトン）および金額（Bn米ドル）予測、供給元別、2022-2031年
5.2.1. リグニン
5.2.2. セルロース
5.2.3. ヘミセルロース
5.2.4. その他
5.3. バイオベース・フェノールの世界市場の魅力（供給元別
6. バイオベースフェノールの世界市場分析・予測、用途別、2022-2031年
6.1. 導入と定義
6.2. バイオベース・フェノールの世界市場数量（キロトン）および金額（Bn米ドル）予測、用途別、2022年～2031年
6.2.1. 溶剤
6.2.2. 燃料添加剤
6.2.3. バイオ農薬・殺虫剤
6.2.4. 栄養補助食品
6.2.5. ポリウレタンフォーム
6.2.6. ポリマー・樹脂の製造
6.2.7. 化粧品製剤
6.2.8. その他
6.3. バイオベース・フェノールの世界市場魅力度、用途別
7. バイオベースフェノールの世界市場分析・予測、最終用途、2022-2031年
7.1. 導入と定義
7.2. バイオベース・フェノールの世界市場数量（キロトン）および金額（Bn米ドル）予測、最終用途別、2022-2031年
7.2.1. 農薬
7.2.2. プラスチック
7.2.3. 自動車
7.2.4. パーソナルケア
7.2.5. 食品・飲料
7.2.6. 化学・石油化学
7.2.7. その他
7.3. バイオベースフェノールの世界市場魅力度、最終用途別
8. バイオベース・フェノールの世界市場分析・予測、地域別、2022-2031年
8.1. 主な調査結果
8.2. バイオベース・フェノールの世界市場数量（キロトン）および金額（Bn米ドル）予測、地域別、2022年～2031年
8.2.1. 北米
8.2.2. 欧州
8.2.3. アジア太平洋
8.2.4. 中南米
8.2.5. 中東・アフリカ
8.3. バイオベース・フェノールの世界市場魅力度、地域別
9. 北米のバイオベースフェノール市場の分析・予測、2022-2031年
9.1. 主な調査結果
9.2. 北米のバイオベースフェノール市場規模（キロトン）および金額（Bn米ドル）予測（誘導体別）、2022-2031年
9.3. 北米のバイオベースフェノール市場数量（キロトン）および価値（Bn米ドル）予測：供給元別、2022-2031年
9.4. 北米のバイオベースフェノール市場数量（キロトン）および価値（Bn米ドル）予測、用途別、2022-2031年
9.5. 北米のバイオベースフェノール市場数量（キロトン）および価値（Bn米ドル）予測：最終用途別、2022-2031年
9.6. 北米のバイオベースフェノール市場数量（キロトン）および価値（Bn米ドル）予測、国別、2022年～2031年
9.6.1. 米国のバイオベースフェノール市場数量（キロトン）および価値（Bn米ドル）予測（誘導体別）、2022-2031年
9.6.2. 米国のバイオベースフェノール市場数量（キロトン）および価値（Bn米ドル）予測：供給元別、2022-2031年
9.6.3. 米国のバイオベースフェノール市場数量（キロトン）および価値（Bn米ドル）予測、用途別、2022年～2031年
9.6.4. 米国のバイオベースフェノール市場数量（キロトン）・価値（Bn米ドル）予測、最終用途別、2022-2031年
9.6.5. カナダのバイオベースフェノール市場数量（キロトン）および価値（Bn米ドル）予測、誘導体別、2022-2031年
9.6.6. カナダのバイオベースフェノール市場数量（キロトン）および価値（Bn米ドル）予測：供給源別、2022-2031年
9.6.7. カナダのバイオベースフェノール市場数量（キロトン）および価値（Bn米ドル）予測、用途別、2022年～2031年
9.6.8. カナダのバイオベースフェノール市場数量（キロトン）および価値（Bn米ドル）予測、最終用途、2022-2031年
9.7. 北米のバイオベースフェノール市場魅力度分析
10. 欧州のバイオベースフェノール市場の分析と予測、2022-2031年
10.1. 主な調査結果
10.2. 欧州のバイオベースフェノール市場規模（キロトン）および金額（Bn米ドル）予測（誘導体別）、2022-2031年
10.3. 欧州のバイオベースフェノール市場数量（キロトン）および価値（Bn米ドル）予測：供給元別、2022-2031年
10.4. 欧州のバイオベースフェノール市場数量（キロトン）および価値（Bn米ドル）予測、用途別、2022年～2031年
10.5. 欧州のバイオベースフェノール市場数量（キロトン）および価値（Bn米ドル）予測：最終用途別、2022-2031年
10.6. 欧州のバイオベースフェノール市場数量（キロトン）および価値（Bn米ドル）予測、国・小地域別、2021-2031年
10.6.1. ドイツのバイオベースフェノール市場数量（キロトン）および価値（Bn米ドル）予測：誘導体別、2022-2031年
10.6.2. ドイツのバイオベースフェノール市場数量（キロトン）および価値（Bn米ドル）予測、供給源別、2022-2031年
10.6.3. ドイツのバイオベースフェノール市場数量（キロトン）および価値（Bn米ドル）予測、用途別、2022年～2031年
10.6.4. ドイツの バイオベースフェノール市場数量（キロトン）・価値（Bn米ドル）予測、最終用途、2022-2031年
10.6.5. フランスのバイオベースフェノール市場数量（キロトン）および価値（Bn米ドル）予測、誘導体別、2022年～2031年
10.6.6. フランスのバイオベースフェノール市場数量（キロトン）および価値（Bn米ドル）予測：供給源別、2022-2031年
10.6.7. フランスのバイオベースフェノール市場数量（キロトン）および価値（Bn米ドル）予測、用途別、2022-2031年
10.6.8. フランス バイオベースフェノール市場数量（キロトン）・価値（Bn米ドル）予測、最終用途、2022-2031年
10.6.9. イギリス.バイオベースフェノール市場数量（キロトン）および価値（Bn米ドル）予測、誘導体別、2022-2031年
10.6.10. イギリスのバイオベースフェノール市場数量（キロトン）および価値（Bn米ドル）予測：供給源別、2022-2031年
10.6.11. イギリスのバイオベースフェノール市場数量（キロトン）および価値（Bn米ドル）予測、用途別、2022年～2031年
10.6.12. イギリスのバイオベースフェノール市場数量（キロトン）・価値（Bn米ドル）予測、最終用途別、2022-2031年
10.6.13. イタリアのバイオベースフェノール市場数量（キロトン）および価値（Bn米ドル）予測、誘導体別、2022-2031年
10.6.14. イタリア バイオベースフェノール市場数量（キロトン）および価値（Bn米ドル）予測、供給源別、2022-2031年
10.6.15. イタリアのバイオベースフェノール市場数量（キロトン）および価値（Bn米ドル）予測、用途別、2022年～2031年
10.6.16. イタリアのバイオベースフェノール市場数量（キロトン）・価値（Bn米ドル）予測、最終用途別、2022-2031年
10.6.17. スペインのバイオベースフェノール市場数量（キロトン）および価値（Bn米ドル）予測、誘導体別、2022-2031年
10.6.18. スペイン バイオベースフェノール市場数量（キロトン）および価値（Bn米ドル）予測、供給源別、2022-2031年
10.6.19. イタリアのバイオベースフェノール市場数量（キロトン）および価値（Bn米ドル）予測、用途別、2021年-スペイン
10.6.20. スペインのバイオベースフェノール市場数量（キロトン）および価値（Bn米ドル）予測、最終用途、2022-2031年
10.6.21. ロシア・CISのバイオベースフェノール市場数量（キロトン）・価値（Bn米ドル）予測、誘導体別、2022-2031年
10.6.22. ロシア＆CISのバイオベースフェノール市場数量（キロトン）および価値（Bn米ドル）予測：供給源別、2022-2031年
10.6.23. ロシア＆CISのバイオベースフェノール市場数量（キロトン）および価値（Bn米ドル）予測、用途別、2022-2031年
10.6.24. ロシア＆CISのバイオベースフェノール市場数量（キロトン）および価値（Bn米ドル）予測、最終用途、2022-2031年
10.6.25. その他のヨーロッパ地域のバイオベースフェノール市場数量（キロトン）および価値（Bn米ドル）予測、誘導体別、2022-2031年
10.6.26. 欧州の残りのバイオベースフェノール市場数量（キロトン）および価値（Bn米ドル）予測、供給源別、2022-2031年
10.6.27. 欧州の残りのバイオベースフェノール市場数量（キロトン）および価値（Bn米ドル）予測、用途別、2022年～2031年
10.6.28. 残りのヨーロッパのバイオベースフェノール市場数量（キロトン）および価値（Bn米ドル）予測、最終用途、2022-2031年
10.7. 欧州のバイオベースフェノール市場の魅力度分析
…
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