市場概要
バイオ医薬品のサードパーティロジスティクスの世界市場規模は、2022年に1,258億米ドルと推定され、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）6.0％で成長すると予測されている。物流のアウトソーシング傾向の高まり、好調な販売数を背景に製薬企業が物流ネットワークに注力していること、バイオシミラーの上市数の増加が市場を牽引する主な要因のひとつである。COVID-19のパンデミックは市場成長に大きな影響を与えた。COVID-19ワクチンの開発中、製薬業界とコールドチェーン業界は技術革新に迫られ、COVID-19ワクチンの新たな深冷保存のニーズと既存供給分の需要増に対応するため、温度管理されたパッケージを作成した。パンデミック時には、コールドチェーン・ロジスティクスの需要が急増した。COVID-19ワクチンの製造と流通の成長は、予測期間中にバイオ医薬品3PL市場を押し上げると予想される。技術の進歩も温度管理ロジスティクスサービスの採用を促進する主な要因の一つである。倉庫ロボット、モバイルクラウドソリューション、データマイニング、リアルタイムモニタリングなどの技術は、物流業界全体を大きく変えている。これらの先進的な車両は、輸送中の温度管理システムを自動化し、提供するように設計されており、輸送中の複雑さ、人為的ミス、製品の損傷を減らすのに役立っている。
さらに、リバース・ロジスティクスの需要は、製品リコールが原因で近年増加している。製品回収は、製品ライフサイクルの短縮、未使用医薬品の在庫増加、製品の選択肢の増加により発生する。リバース・ロジスティクスの応用が増加している主な要因には、製品環境への関心の高まりがある。また、コストもリバース・ロジスティクスの需要を押し上げる主な要因である。さらに、主要プレーヤーによって実施されたいくつかのイニシアチブは、市場の成長を促進することが期待されている。例えば、2022年9月、キューブワークスは、コールドチェーンロジスティクス用のCubiSens XT1を発表した。これは、バイオ医薬品のライフサイクル全体における温度コンプライアンスと品質保証のために、製品レベルのモニタリングを提供する。
さらに2022年11月、セルシアス・ロジスティクスは医薬品と食品の注文向けにハイパーローカル温度管理配送サービスを発表した。輸送サービスのアウトソーシングに対する需要は、ここ数年で大きく伸びている。医薬品の流通のための輸送サービスのアウトソーシングは、巨大製薬会社の諸経費を削減している。さらに、大手バイオ医薬品企業は、リーン経営と事業運営におけるシックス・シグマの適用を推進するため、全体的な運営コストを削減する3PLサービス・プロバイダーに同意するか、アウトソーシングしている。その結果、医薬品価格の引き下げが期待され、世界中の消費者にとって喜ばしいことである。このため、ライフサイエンス企業の間で3PLサービスの需要が高まっている。
非コールドチェーン・ロジスティクス分野は、2022年の世界売上高の79%以上を占め、最大のシェアを占めている。これは、代理店を通じた医薬品販売の増加に起因する。3PLサービスは拡張性が高く、可視性が高いため全体的な運営コストが削減され、リターンが高くリスクが低いより強力な物流ネットワークの構築に役立つ。そのため、3PLは製薬会社の事業戦略に不可欠な要素となっている。コールドチェーン以外のセグメントの成長を後押ししているもう一つの要因は、生物製剤とは異なり、温度管理輸送を必要としないSKU数が流通業者ごとに増加していることである。
コールドチェーン分野は、予測期間中に最も速いCAGRを記録すると予測されている。この主な理由は、過去数年間に著しい成長を見せた生物製剤と呼ばれる新クラスの医薬品に対する需要の高まりにある。現在、輸送中の温度は、製品の温度測定値を記録する様々な温度データロガーを出荷品に取り付けて管理されている。
さらに、振動、湿度、温度、衝撃を測定する機能など、データロガーの進歩は、近い将来の需要に良い兆しをもたらすと予想されている。さらに、物流企業は、情報収集を容易にするソフトウェア・ソリューションと組み合わされたRFIDハードウェアをさらに導入している。温度管理技術への継続的な進歩と投資の増加は、コールドチェーン分野を牽引すると予想される数少ない要因の一つである。
倉庫・貯蔵分野は2022年に市場を支配し、世界収益の43.30％以上で最大のシェアを占めた。これは、製薬・医療業界からの3PLサービスに対する需要が高いことに起因している。運用コストと企業の間接費を削減するため、ライフサイエンス企業は3PLサービスを選択している。さらに、手間を最小限に抑え、納期を短縮するため、プロバイダーはバーコードスキャナーやロボットを導入し、離れた場所から製品をピッキングして整列させている。その他のセグメントは、予測期間中に最も速いCAGRで拡大すると予測されている。
パッケージング、カスタム＆デューティ管理、調達サービス、その他いくつかの付加価値サービスがこのセグメントに含まれる。医薬品の輸送は保管設備に依存するだけでなく、主に医薬品の包装に依存するため、包装は医薬品ロジスティクスの重要な要素の1つである。一方、輸送分野は2023年から2030年にかけて大きな成長率を記録する可能性が高い。バイオ医薬品企業はコスト削減のため、輸送要件を第三者サービスプロバイダーに委託している。加えて、社内の能力不足も輸送アウトソーシングの成長に寄与する大きな要因である。輸送をアウトソーシングすることで、バイオ医薬品企業はサプライチェーン管理システムのパフォーマンスを向上させるだけでなく、自社のコアコンピタンスに集中することができる。
2022年には北米が市場を席巻し、世界売上高の42.0%以上を占めた。これは、生物製剤・医薬品市場における同地域の優位性と、バイオ医薬品の輸出入の増加に起因する。さらに、同地域は医療費が高いため、先端技術の採用率が非常に高い。そのため、北米を拠点とする製薬会社は倉庫管理や輸送の改善のため、3PLサービス・プロバイダーへの依存度を高めており、これが地域の成長を牽引している。さらに、この地域には大手企業が存在することも成長を後押ししている。アジア太平洋地域は、予測期間中に最も速いCAGRを目撃すると予想される。
高齢化に伴う医薬品需要の増加、技術的に先進的なサービスの採用、中国やインドなど新興国の経済状況の拡大などが、同地域の急成長の要因となっている。さらに、今後数年間で特許切れが増加することから、医薬品の販売が先発品メーカーからジェネリック医薬品に大きくシフトすることが予想される。この要因は、医薬品の販売と輸出入を促進すると予想される。疾患数の増加も生物製剤や医薬品の需要に寄与している。例えば、アジア太平洋地域では2型糖尿病患者が多いため、インスリンの需要が高まっている。
主要企業・市場シェア
市場は非常に断片化されており、多数のプレーヤーが存在している。この断片化は、大手企業が世界数カ国に参入する際の障害となっている。そのため、大手企業は、小規模または地域的なプレーヤーから最新技術を受け入れ、世界的なプレゼンスを拡大するために、統合を進めている。例えば、2023年5月、DHLはインディアナポリスで温度管理された航空貨物サービスを導入し、医薬品の輸送を支援した。
この150万米ドルの取り組みにより、ライフサイエンスとヘルスケアに特化したロジスティクス・ネットワークを米国本土全域とプエルトリコに拡大することが可能になる。同社のインディアナ州中部での事業拡大は、ライフサイエンス、ヘルスケア、製薬企業向けの開発、生産、輸送サービスの重要な市場としての同地域の地位を高めるものである。世界のバイオ医薬品サードパーティロジスティクス市場の主なプレーヤーは以下の通り：
DHLインターナショナルGmbH
SFエクスプレス
ユナイテッド・パーセル・サービス・オブ・アメリカ
アメリソース・バーゲン社
DBシェンカー
クーネ・アンド・ナーゲル
ケリー・ロジスティクス・ネットワーク
アジリティ
本レポートでは、2018年から2030年までの各サブセグメントにおける収益成長を予測し、最新動向の分析を提供しています。この調査レポートは、世界のバイオ医薬品サードパーティロジスティクス市場をサプライチェーン、サービスタイプ、地域別に分類しています：
サプライチェーンの展望（売上高、10億米ドル、2018年～2030年）
コールドチェーン
非コールドチェーン
サービスタイプの展望（売上高、10億米ドル、2018年〜2030年）
輸送
航空貨物
海上貨物
陸上輸送
倉庫・保管
その他サービス
地域別展望（売上高、10億米ドル、2018～2030年）
北米
米国
カナダ
欧州
英国
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
デンマーク
スウェーデン
ノルウェー
アジア太平洋
インド
中国
日本
オーストラリア
タイ
韓国
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
アルゼンチン
中東・アフリカ
南アフリカ
サウジアラビア
アラブ首長国連邦
クウェート
【目次】
第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 調査方法
1.2.1. 情報収集
1.3. 情報またはデータ分析
1.4. 方法論
1.5. 調査範囲と前提条件
1.6. 市場形成と検証
1.6.1. 各国市場：CAGR計算
1.7. 国別セグメントシェア計算
1.8. データソース一覧
第2章. エグゼクティブ・サマリー
2.1. 市場の展望
2.2. セグメントの展望
2.3. 地域別インサイト
2.4. 競合他社の洞察
2.5. バイオ医薬品サードパーティロジスティクス市場のスナップショット
2.6. バイオ医薬品サードパーティロジスティクス市場セグメント別スナップショット
2.7. バイオ医薬品サードパーティロジスティクス市場の競合環境スナップショット
第3章. バイオ医薬品サードパーティロジスティクス市場の変数、動向、スコープ
3.1. 市場系統の展望
3.2. 市場ダイナミクス
3.2.1. 市場ドライバー分析
3.2.2. 市場阻害要因分析
3.3. バイオ医薬品サードパーティロジスティクス市場分析ツール
3.3.1. 業界分析 – ポーターの分析
3.3.1.1. サプライヤーの交渉力
3.3.1.2. 買い手の交渉力
3.3.1.3. 代替の脅威
3.3.1.4. 新規参入による脅威
3.3.1.5. 競争上のライバル
3.3.2. PESTEL分析
3.3.2.1. 政治情勢
3.3.2.2. 経済・社会情勢
3.3.2.3. 技術的ランドスケープ
第4章. バイオ医薬品サードパーティロジスティクス市場 サービスタイプの推定と動向分析
4.1. セグメントダッシュボード
4.2. バイオ医薬品のサードパーティロジスティクス市場 サービス動向分析、10億米ドル、2022年および2030年
4.3. 輸送
4.3.1. 輸送市場の収益予測および予測、2018年～2030年（10億米ドル）
4.3.2. 航空貨物
4.3.2.1. 航空貨物市場の収益予測および予測、2018年～2030年（USD Billion）
4.3.3. 海上貨物
4.3.3.1. 海上貨物市場の売上高推計と予測、2018年～2030年（USD Billion）
4.3.4. 陸上輸送
4.3.4.1. 陸上輸送市場の収益予測および予測、2018年～2030年（USD Billion）
4.4. 倉庫・貯蔵
4.4.1. 倉庫・保管市場の収益予測および予測、2018年～2030年（10億米ドル）
4.5. その他
4.5.1. その他市場の収益予測および予測、2018年～2030年（USD Billion）
第5章. バイオ医薬品サードパーティロジスティクス市場 サプライチェーンの推定と動向分析
5.1. セグメントダッシュボード
5.2. バイオ医薬品のサードパーティーロジスティクス市場 サプライチェーン動向分析、10億米ドル、2022年および2030年
5.3. コールドチェーン
5.3.1. コールドチェーン市場の収益予測および予測、2018年〜2030年 (10億米ドル)
5.4. 非コールドチェーン
5.4.1. 非コールドチェーン市場の売上高推計と予測、2018年～2030年（億米ドル）
第6章. バイオ医薬品サードパーティロジスティクス市場 地域別推計と動向分析
6.1. バイオ医薬品のサードパーティーロジスティクス市場 地域別動向分析、2022年・2030年
6.2. 北米
6.2.1. 北米のバイオ医薬品サードパーティーロジスティクス市場の予測・予測、2018年〜2030年 (億米ドル)
6.2.2. 規制の枠組み
6.2.3. 米国
6.2.3.1. 主要国の動向
6.2.3.2. 競争シナリオ
6.2.3.3. 米国のバイオ医薬品サードパーティロジスティクス市場の推定と予測、2018年～2030年 (億米ドル)
6.2.4. カナダ
6.2.4.1. 主要国の動向
6.2.4.2. 競争シナリオ
6.2.4.3. カナダのバイオ医薬品サードパーティロジスティクス市場の推定と予測、2018年～2030年 (億米ドル)
6.3. 欧州
6.3.1. 欧州の生物医薬品サードパーティロジスティクス市場の推定と予測、2018年〜2030年 （億米ドル）
6.3.2. 規制の枠組み
6.3.3. 英国
6.3.3.1. 主なカントリーダイナミクス
6.3.3.2. 競争シナリオ
6.3.3.3. イギリスのバイオ医薬品サードパーティロジスティクス市場の推定と予測、2018年～2030年 (億米ドル)
6.3.4. ドイツ
6.3.4.1. 主要国の動向
6.3.4.2. 競争シナリオ
6.3.4.3. ドイツのバイオ医薬品サードパーティロジスティクス市場の推定と予測、2018年～2030年 (億米ドル)
6.3.5. フランス
6.3.5.1. 主要国の動向
6.3.5.2. 競争シナリオ
6.3.5.3. フランスのバイオ医薬品サードパーティロジスティクス市場の推定と予測、2018年～2030年 (億米ドル)
6.3.6. イタリア
6.3.6.1. 主要国の動向
6.3.6.2. 競争シナリオ
6.3.6.3. イタリアのバイオ医薬品サードパーティロジスティクス市場の推定と予測、2018年～2030年 (億米ドル)
6.3.7. スペイン
6.3.7.1. 主要国の動向
6.3.7.2. 競争シナリオ
6.3.7.3. スペインのバイオ医薬品サードパーティロジスティクス市場の推定と予測、2018年～2030年 (億米ドル)
6.3.8. デンマーク
6.3.8.1. 主要国の動向
6.3.8.2. 競争シナリオ
6.3.8.3. デンマークのバイオ医薬品サードパーティロジスティクス市場の推定と予測、2018年～2030年 (億米ドル)
6.3.9. スウェーデン
6.3.9.1. 主要国の動向
6.3.9.2. 競争シナリオ
6.3.9.3. スウェーデンのバイオ医薬品サードパーティロジスティクス市場の推定と予測、2018年～2030年 (億米ドル)
6.3.10. ノルウェー
6.3.10.1. 主要国の動向
6.3.10.2. 競争シナリオ
6.3.10.3. ノルウェーのバイオ医薬品サードパーティロジスティクス市場の推定と予測、2018年～2030年 (億米ドル)
6.4. アジア太平洋
6.4.1. アジア太平洋地域のバイオ医薬品サードパーティーロジスティクス市場の推定と予測、2018年～2030年 （億米ドル）
6.4.2. 規制の枠組み
6.4.3. 日本
6.4.3.1. 主要国の動向
6.4.3.2. 競争シナリオ
6.4.3.3. 日本のバイオ医薬品サードパーティロジスティクス市場の推定と予測、2018年～2030年 (億米ドル)
6.4.4. 中国
6.4.4.1. 主要国の動向
6.4.4.2. 競争シナリオ
6.4.4.3. 中国のバイオ医薬品サードパーティロジスティクス市場の推定と予測、2018年～2030年 (億米ドル)
6.4.5. インド
6.4.5.1. 主要国の動向
6.4.5.2. 競争シナリオ
6.4.5.3. インドのバイオ医薬品サードパーティロジスティクス市場の推定と予測、2018年～2030年 (億米ドル)
6.4.6. オーストラリア
6.4.6.1. 主要国の動向
6.4.6.2. 競争シナリオ
6.4.6.3. オーストラリアのバイオ医薬品サードパーティロジスティクス市場の推定と予測、2018年～2030年 (億米ドル)
6.4.7. タイ
6.4.7.1. 主要国の動向
6.4.7.2. 競争シナリオ
6.4.7.3. タイのバイオ医薬品サードパーティーロジスティクス市場の推定と予測、2018年～2030年 (億米ドル)
6.4.8. 韓国
6.4.8.1. 主要国の動向
6.4.8.2. 競争シナリオ
6.4.8.3. 韓国のバイオ医薬品サードパーティロジスティクス市場の推定と予測、2018年～2030年 (億米ドル)
6.5. 中南米
6.5.1. 中南米のバイオ医薬品サードパーティーロジスティクス市場の推定と予測、2018年～2030年 （億米ドル）
6.5.2. 規制の枠組み
6.5.3. ブラジル
6.5.3.1. 主要国の動向
6.5.3.2. 競争シナリオ
6.5.3.3. ブラジルのバイオ医薬品サードパーティロジスティクス市場の推定と予測、2018年～2030年 (億米ドル)
6.5.4. メキシコ
6.5.4.1. 主要国の動向
6.5.4.2. 競争シナリオ
6.5.4.3. メキシコの生物医薬品サードパーティロジスティクス市場の推定と予測、2018年～2030年 (億米ドル)
6.5.5. アルゼンチン
6.5.5.1. 主要国の動向
6.5.5.2. 競争シナリオ
6.5.5.3. アルゼンチンのバイオ医薬品サードパーティロジスティクス市場の推定と予測、2018年～2030年 (億米ドル)
6.6. 中東・アフリカ
6.6.1. 中東・アフリカの生物医薬品サードパーティーロジスティクス市場の推定と予測、2018年～2030年 (億米ドル)
6.6.2. 規制の枠組み
6.6.3. 南アフリカ
6.6.3.1. 主要国の動向
6.6.3.2. 競争シナリオ
6.6.3.3. 南アフリカの生物医薬品サードパーティロジスティクス市場の推定と予測、2018年～2030年 (億米ドル)
6.6.4. サウジアラビア
6.6.4.1. 主要国の動向
6.6.4.2. 競争シナリオ
6.6.4.3. サウジアラビアのバイオ医薬品サードパーティロジスティクス市場の推定と予測、2018年～2030年 (億米ドル)
6.6.5. アラブ首長国連邦
6.6.5.1. 主要国の動向
6.6.5.2. 競争シナリオ
6.6.5.3. UAEのバイオ医薬品サードパーティロジスティクス市場の推定と予測、2018年～2030年 (億米ドル)
6.6.6. クウェート
6.6.6.1. 主要国の動向
6.6.6.2. 競争シナリオ
6.6.6.3. クウェートのバイオ医薬品サードパーティロジスティクス市場の推定と予測、2018年～2030年 (億米ドル)
…
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