レポート概要
リテールバンキングにおけるブロックチェーンの世界市場規模は2021年に0.64億米ドルとなり、2022年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）83.9％で拡大すると予測されます。ブロックチェーンが仲介者を排除し、リテールバンクの信頼性とデータ処理能力を高めることが、業界の成長を後押ししています。多くのリテールバンクがデジタルビジネスモデルを開発し、数百万人の顧客に対してデータに基づくサービスを提供しています。小売銀行は、ブロックチェーン技術が提供するコスト削減と透明性を活用するために実験を行っており、これが予測期間中に小売銀行におけるブロックチェーンの採用を促進すると予想されます。
デジタル化が進み、世界中でインターネットユーザーが増加する中、国境を越えたキャッシュフローが急速に増加しています。しかし、従来の国境を越えた送金は、長時間の立ち待ち行列、高いサービス料、限られたリソースといった課題に直面しています。さらに、多数のフィンテック企業の出現により、従来の送金エコシステムにおける競争は激化しています。ブロックチェーンはこうした非効率性を取り除くことができるため、送金への採用が進むと予想されます。さらに、既存企業はこれらの課題に対応するためのソフトウェアやソリューションの開発を進めています。例えば、世界銀行間金融通信協会（SWIFT）は、グローバル決済イノベーションプロジェクトを通じて銀行と提携し、国境を越えた決済体験を向上させています。
世界の金融システムは、過去数年の間に、根本的にも技術的にも大きな変化を遂げました。しかし、グローバルな金融システムの成長に伴い、金融機関やリテールバンクは、マルチシステムのアプローチを簡素化することを求めています。分散型台帳とブロックチェーンのコンセプトは、内部および他の銀行との情報共有を通じて、さまざまな銀行プラットフォーム間のすべてのデータを合理化するのに役立ちます。さらに、ブロックチェーンネットワークは改ざんが困難なため、ブロックチェーンに登録された取引を修正することができず、リテールバンクにとってより安全な選択肢となります。リテールバンクは、ブロックチェーンを採用することで説明責任を確立し、ネットワーク参加者間の紛争を減らすことで、市場の成長を後押ししています。
競争の激化、IT革命、フィンテック産業の出現、顧客の期待の進化により、銀行は新しい戦略や技術を採用する必要に迫られています。小売銀行は、ブロックチェーンなどの先進技術を採用しています。この技術は、銀行がより良い顧客体験を提供し、運営コストを下げ、銀行取引のコストを最小化するのに役立ちます。ブロックチェーンの設計特性は、ネットワーク上の多くの取引を記録するための分散型、分散型、公開台帳を提供するため、小売銀行はブロックチェーン技術の採用を増やしており、これが業界の成長を後押ししています。
しかし、ブロックチェーン技術は、規制遵守の観点からはまだ進化していません。例えば、ブロックチェーンや共有分散型台帳の法的性質に関する法的枠組みには、地域性の問題や、特定の場所がブロックチェーンを拘束しないため、管轄権や適用法の面でも問題があります。このため、不正行為に対する責任の所在が問題になることがあります。しかし、多くのフィンテック企業がブロックチェーン技術に多額の投資を行っており、各国政府もブロックチェーン基盤の正規化に向けた戦略的な取り組みを行っていることから、リテールバンキング市場におけるブロックチェーンの規制上の懸念は軽減されると予想されます。
COVID-19の普及は、市場の成長を促進する上で決定的な役割を果たすと予想されます。世界の決済業界は、消費者によるデジタル決済手段の利用が急増し、変貌を遂げつつあります。決済業界の変革は、デジタル経済のグローバル化と相まって、消費者の期待を高めています。これを受けて、銀行は顧客に豊かな顧客体験を提供する必要があり、ブロックチェーンなどの先進技術を導入する機会が生まれています。それを踏まえ、リテール銀行はブロックチェーンソフトウェアを採用し、デビット／クレジット番号、生年月日などの顧客データを保護し、顧客体験を向上させるとともに、パンデミック勃発時のサイバー攻撃の可能性を減らしています。
2021年、リテールバンキングにおけるブロックチェーン市場はパブリックセグメントが支配的で、60.0％以上の収益シェアを占めた。パブリックブロックチェーンは、主にマイニングや暗号通貨交換に利用されています。パブリックブロックチェーンは分散型であり、誰でもノードを実行し、ブロックチェーンが保有するデータを閲覧できるため、ブロックチェーンに透明性と開放性をもたらし、その最も大きな強みとなっています。パブリックブロックチェーンは、参加者が自由にアクセスでき、規制の境界をなくすことで参加者に権限を与え、可能なアプリケーションを探索することを可能にし、予測期間中の同セグメントの成長に貢献すると期待されます。
ハイブリッドセグメントは、予測期間中に大きな成長を遂げると予想されます。ハイブリッドブロックチェーンは、パブリックブロックチェーンとプライベートブロックチェーンの両方を融合させたものです。ある意味、ハイブリッドブロックチェーンは、プライベートブロックチェーンとパブリックブロックチェーンの両方の理想的な部分を利用することで、両方のエンティティの最良のものを提供します。ハイブリッド・ブロックチェーンは、取引を非公開にしつつ、スマートコントラクトによるアクセスを可能にすることで必要な時に検証できるため、リテールバンキングでの採用が進んでいます。銀行にとって、データを非公開にしながらも検証することが不可欠であることから、リテールバンキング市場におけるハイブリッド型ブロックチェーン・セグメントの採用が進むと予想されます。
インフラストラクチャ＆プロトコル分野は、2021年の収益シェアが63.0％超となり、優位に立った。ブロックチェーンプロトコルには、Hyperledger、Ethereum、Corda、Quorumなどが含まれます。これらのプロトコルは、ブロックチェーンベースのアプリケーションを構築するための標準、ガイドライン、フレームワークの傘を提供します。リテールバンキング部門は常に監視の目を光らせており、最大限のセキュリティと正規化というプレッシャーに応える必要があります。ブロックチェーンインフラストラクチャ＆プロトコル部門は、データの安全性を確保し、同部門の成長を促進します。
アプリケーション＆ソリューションセグメントは、予測期間中に最も速い成長を記録すると予想されます。ブロックチェーンのアプリケーションおよびソリューションには、プライベートブロックチェーン上での資産管理、KYC、不正検出ソリューションが含まれます。これらのアプリケーションは、小売銀行の機能合理化、効率的な顧客管理、仲介者の排除、信頼とデータ処理能力の提供を支援します。さらに、これらのアプリケーションやソリューションは、第三者の認証を必要とせずに取引を検証・記録するため、同セグメントの成長を後押ししています。
大企業向けは、68.0%を超える最大の売上シェアを占めています。大企業は、大量の従業員や顧客データを扱っています。ブロックチェーン技術は、大企業に大量のデータをプールし、台帳の暗号化プロトコルを使用して匿名化＆保護する機能を提供します。小売銀行は、他の銀行がブロックチェーン上にアップロードしたデータを閲覧し、さらなるビジネスプロセスのための洞察に満ちた情報を得ることができます。ブロックチェーン技術によって提供されるこれらの利点は、大企業セグメントの成長を促進しています。
中小企業（SME）セグメントは、予測期間中に最も速い成長を記録すると予測されます。一般的に、中小企業には適切な資本や資金が不足しています。例えば、米国のBAKER INSTITUTEが実施した調査によると、64%が起業時の資金として貯蓄を利用しています。それゆえ、中小企業は常に資本流入の機会を探し求めています。フィンテック企業やベンチャーキャピタル、投資家がブロックチェーンへの投資に名乗りを上げる選択肢が増える中、中小企業は業務にブロックチェーンを導入することで資金流入の機会を掴んでいます。ブロックチェーンは、業務プロセスの合理化、セキュリティの向上、顧客満足度の向上に加え、中小小売銀行に資本流入の機会を提供し、このセグメントの成長を促進すると期待されています。
2021年には、送金セグメントが44.0%以上の最大の収益シェアを占めています。国境を越えた送金におけるいくつかのフィンテックの出現は、バリューチェーンの一部でより効率化につながる。この出現には、現在の財務インフラにシームレスに統合し、外国為替（FX）レートのリアルタイムの可視性を提供し、金融機関が効果的にリスクを管理することを可能にするアプリケーションプログラミングインターフェース（API）の使用が含まれています。これらの先進技術とともに、リテールバンクはリアルタイムかつ低コストの送金サービスを提供するためにブロックチェーンを採用しており、このセグメントの成長を促進することが期待されます。
KYC＆不正防止分野は、予測期間中に大きな成長を記録すると予想されます。リテール銀行が直面する重大な問題の1つは、本人確認と不正行為です。銀行はID詐欺により年間150億～200億米ドル以上の損失を出しており、顧客データの保護に強いプレッシャーを受けています。ブロックチェーンは、こうした問題に対処するための強力なリソースです。ブロックチェーンを使用することで、口座開設やオンボーディングなどのプロセスを合理化し、最初から検証することができます。ブロックチェーンにより、小売銀行はプロセスを自動化することで情報確認の負担を軽くし、KYCや不正防止における小売銀行でのブロックチェーンの採用を増やし、このセグメントの成長を促進します。
2021年の市場は北米が支配し、32.0%以上の収益シェアを占めた。この支配は、JPモルガン・チェースやモルガン・スタンレーなどの大手金融機関がブロックチェーン技術を積極的に導入・活用していることに起因しています。金融機関や小売銀行が導入しているスマートコントラクト、デジタルID検出ソリューション、送金サービス、決済＆ウォレットソリューションが、北米の小売銀行におけるブロックチェーンの導入機会を生み出しています。さらに、International Business Machines CorporationやMicrosoft Corporationなどの業界大手企業の存在も、同地域の市場成長を後押しすると予想されます。
アジア太平洋地域は、予測期間中に最も速い成長を記録すると予想されます。銀行機関は、同地域の膨大な消費者市場に高い効率で対応するため、ブロックチェーン技術を採用しています。さらに、中国、インド、日本などの国の政府は、ブロックチェーン技術の利用を促進しています。さらに、世界の若者の60％がこの地域に集中していることから、この地域の若くてハイテクに敏感な人口がこの地域の市場を後押ししています。したがって、この地域の膨大で効率的な若者人口にリテールバンキングサービスを提供することで、市場は最速の成長を記録すると予想されます。
主要企業および市場シェアの洞察
リテールバンキング業界におけるブロックチェーンは、少数の著名なプレーヤーに集中しています。著名なプレーヤーは、新しい技術やビジネス戦略を採用することで、顧客基盤の拡大に注力しています。例えば、2019年には、IBMの協力を得て、Scentre Group、およびオーストラリアの金融サービス企業グループが、リテールリース銀行の保証をプライベートブロックチェーンに乗せるパイロットプロジェクトを開始しました。このような取り組みにより、リテールバンキングにおけるブロックチェーンの導入が促進されると予想されます。
さらに、国際的な銀行業務では、より高いグローバルリーチにサービスを拡張するために、いくつかのビジネスチャンスが生まれています。例えば、2022年、米国に拠点を置く取引所であるPayBitoは、日本の著名な金融機関にフラッグシップクリプトバンキングソリューションを提供し、そのリーチを日本に拡大しました。したがって、この市場は、クリプトベンチャー機関にサービスをグローバルに展開する機会を提供し、業界の成長をさらに推進することが期待されます。リテールバンキング市場における世界のブロックチェーンにおける著名なプレイヤーは以下の通りです。
ユニソフト
アクセンチュア・ピーエルシー
コグニザント・テクノロジー・ソリューションズ・コーポレーション（Cognizant technology solutions corp.
インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション(IBM)
マイクロソフト株式会社
デジタル・アセット・ホールディングス
タタ・コンサルタンシー・サービシズ(TCS)
Axoni (SCHVEY, INC.)
中国平安保険（集団）有限公司
サンタンデール・バンク、N.A.
本レポートでは、2017年から2030年までの世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、各サブセグメントにおける最新の産業動向の分析を提供しています。本調査において、Grand View Research社は、リテールバンキングにおけるブロックチェーンの世界市場レポートを、タイプ、コンポーネント、企業規模、用途、地域に基づいて区分しています。
タイプの展望（収益、百万米ドル、2017年～2030年）
パブリック
プライベート
ハイブリッド
コンポーネントの展望（収益、USD Million、2017年 – 2030年）
アプリケーション＆ソリューション
インフラ・プロトコル
ミドルウェア
企業規模の展望（売上高、USD M、2017年～2030年）
大企業
中堅・中小企業
アプリケーションの展望（売上高、USD M、2017年 – 2030年）
送金
KYCと不正防止
リスクアセスメント
地域別展望（売上高、百万米ドル、2017年〜2030年）
北米
米国
カナダ
欧州
ドイツ
英国
イタリア
フランス
スペイン
アジア太平洋地域
中国
インド
日本
韓国
オーストラリア
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
中東・アフリカ
【目次】
第1章 方法と範囲
1.1. 調査方法
1.2. 調査範囲と前提条件
1.3. データソースの一覧
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1. リテールバンキングにおけるブロックチェーン市場 – 産業スナップショット＆主な購入基準、2017年～2030年
2.2. リテールバンキングにおけるブロックチェーンの世界市場、2017年～2030年
2.2.1. リテールバンキングにおけるブロックチェーンの世界市場（地域別）、2017年 – 2030年
2.2.2. リテールバンキングにおけるブロックチェーンの世界市場：タイプ別、2017年～2030年
2.2.3. リテールバンキングにおけるブロックチェーンの世界市場：コンポーネント別、2017年～2030年
2.2.4. リテールバンキングにおけるブロックチェーンの世界市場：企業規模別、2017年～2030年
2.2.5. リテールバンキングにおけるブロックチェーンの世界市場：用途別、2017年～2030年
第3章 リテールバンキングにおけるブロックチェーンの業界展望
3.1. 市場の細分化と範囲
3.2. 市場規模および成長見通し
3.3. リテールバンキングにおけるブロックチェーン市場 – バリューチェーン分析
3.4. リテールバンキングにおけるブロックチェーン市場 – 市場ダイナミクス
3.4.1. 市場ドライバー分析
3.4.1.1. 金融業界におけるブロックチェーン技術への需要の高まり
3.4.1.2. ブロックチェーン技術が提供する高度なセキュリティ
3.4.2. 市場の課題分析
3.4.2.1. 規制に関する懸念
3.5. リテールバンキングにおけるブロックチェーン市場-ポーターのファイブフォース分析
3.6. リテールバンキングにおけるブロックチェーン市場-PESTEL分析
第4章 投資ランドスケープ
4.1. 企業による投資調達額
4.2. 企業による投資戦略
4.3. リテールバンキングにおけるブロックチェーンの投資機会
4.4. 投資家のビジョン・目標分析
第5章 リテールバンキングにおけるブロックチェーンのタイプ別展望
5.1. リテールバンキングにおけるブロックチェーン市場タイプ別シェア（2021年
5.2. パブリック
5.2.1. リテールバンキングにおけるパブリックブロックチェーン市場、2017年〜2030年
5.3. プライベート
5.3.1. リテールバンキングにおけるプライベートブロックチェーン市場、2017年～2030年
5.4. ハイブリッド（Hybrid
5.4.1. リテールバンキングにおけるハイブリッドブロックチェーン市場、2017年～2030年
第6章 リテールバンキングにおけるブロックチェーン コンポーネントの展望
6.1. リテールバンキングにおけるブロックチェーン市場 コンポーネント別シェア（2021年
6.2. アプリケーション＆ソリューション
6.2.1. リテールバンキングにおけるブロックチェーンのアプリケーション＆ソリューション市場、2017年〜2030年
6.3. インフラ＆プロトコル
6.3.1. リテールバンキングにおけるブロックチェーン基盤＆プロトコル市場、2017年～2030年
6.4. ミドルウェア
6.4.1. リテールバンキング向けブロックチェーン・ミドルウェア市場、2017年～2030年
…
【本レポートのお問い合わせ先】
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レポートコード：GVR-4-68039-990-9
