市場概要
世界の細胞分離市場規模は2022年に83億米ドルと評価され、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）9.82％で拡大すると予想されている。細胞分離は、生物製剤の設計・開発、治療用タンパク質の生産、体外診断、その他の研究用途など、さまざまな用途で重要な役割を果たしている。癌やCOVID-19のような慢性疾患や感染症の有病率の上昇と、バイオテクノロジー産業を改善するための継続的な政府の取り組みが、市場成長に寄与する主な要因である。製品革新は市場の主要な成長決定要因の1つである。
NanoString Technologies社、Levitas Bio社、Bionano Genomics社など様々な企業が製品開発戦略を実施し、提供製品を拡大している。例えば、Levitas Bio社は2022年4月、細胞分離のための次世代プラットフォームであるLeviCell EOS Systemの発売を発表した。この新製品は、生細胞の標的選択を可能にし、同社の既存製品よりも比較的高いスループットを有する。さらに、COVID-19の大流行は、研究者にこの新型感染ウイルスを調査・理解し、治療法や診断補助薬を発見する機会を与えている。
例えば、2020年3月、米国大統領は緊急支出法案に署名し、30億米ドルがワクチン、治療薬、検査キットの研究開発に使用されることになった。細胞分離技術は、モノクローナル抗体や組み換えタンパク質などの生物製剤の開発・製造に広く使用されている。これらの製品は過去数十年にわたり人気を博してきた。特殊医薬品や個別化医療の大幅な成長に伴い、生物製剤の需要も増加している。CAS（アメリカ化学会の一部門）によると、生物製剤は2025年までに3995億ドルに成長すると推定されている。
さらに、資金調達と現在の高い需要が、研究開発費が高いにもかかわらず、新興企業が細胞分離産業に参入する動機にもなっている。StartUs Insightsは、この分野の成長に貢献している細胞・分子生物学ソリューション分野の新興企業957社を特定・分析している。例えば、2021年10月、Akadeum Life Sciences社はシリーズBの事業資金調達ラウンドで1750万米ドルを調達した。この新興企業は、マイクロバブルをベースとした分離プラットフォームの商業化に資金を活用する計画で、細胞治療など急成長している治療分野を含む数多くのアプリケーションをカバーしている。さらに、慢性疾患の増加により、診断ソリューションや研究用途への需要が高まっている。
米国癌協会によると、2023年には米国だけで190万人以上の癌患者が新たに診断されると予測されている。WHOによると、世界で5,800万人がC型慢性肝炎感染に苦しんでおり、毎年約150万人が新たに感染している。機器や関連製品は正確で効果的な結果をもたらし、疾病診断や科学研究の分野で不可欠な用途がある。しかし、これらの製品は高価格であり、市場の成長をある程度制限する可能性がある。また、この技術には、機器、試薬、キット、血清、サービスなど、さまざまな費用がかかる。実験セットアップや特定の用途に使用される試薬は高価である。これらの要因は、予測期間中、業界の成長をある程度制限すると予想される。
2022年には、消耗品セグメントが市場を支配し、61.8％の最大の収益シェアを占めた。消耗品は繰り返し購入されるため、この分野が最大の市場シェアを占めている。また、モノクローナル抗体やワクチンなどの先端生物製剤を開発するための製薬・バイオ製薬企業による研究開発投資の増加が、同分野を牽引している。このため、消耗品の需要も予測期間中は高水準で推移すると予想される。機器分野は、さまざまな製品の進歩により、予測期間中に18.7%の有利な成長率を示すと推定される。
機器の技術的進歩は、研究、診断、治療アプリケーションにおいて効率的な細胞分離を提供する。このため、予測期間中、装置産業は大幅な成長が見込まれる。しかし、装置の高コストが市場の成長をある程度抑制すると予想されている。企業は、市場での競争力を得るために持続可能な技術の構築に着手している。例えば、2022年3月、エレメント・バイオサイエンシズは、今後のAviti DNAシーケンスに関する詳細を開示した。同社は、試薬の使用量を減らし、コストを1Gb当たり約7米ドルに削減できると述べていることから、この製品は新しいベンチトップ機器になると予想される。
動物細胞セグメントは、2022年に54.7%の最大の売上シェアを占めた。政府、民間企業、ヘルスケア企業が新薬の発見と開発に注力するようになっていることが、このセグメントの成長を促進する主な要因である。創薬と開発には、有効性、新薬分子の薬物動態、予備的毒性を調べるために動物細胞を使用することが含まれる。ヒト細胞セグメントは、予測期間中に20.8%と最も速い成長率を示すと予測されている。
ヒト・がん研究への注目の高まりや、バイオ医薬品開発、臨床試験、研究における分離ヒト細胞の多様な応用が、最大シェアに寄与する主な要因のひとつである。さらに、先進国における個別化医療に関する有利な償還政策がヒト細胞分離の需要を押し上げている。
遠心分離セグメントは、2022年に42.5%の最大収益シェアを占め、市場を支配した。これは、学術機関、研究所、バイオテクノロジーおよびバイオ医薬品企業によるこの技術の広範な使用によるものである。遠心分離はプロセスにおける最も重要なステップの一つである。密度勾配遠心法と差動遠心法が細胞分離・分離プロセスに最も使用されている。
表面マーカー法は、近い将来大きな成長が見込まれる。企業による製造インフラへの投資の増加と製品の進歩が、このセグメントの成長を支える主な要因である。メーカーは、最終製品のより良い品質を確保するため、生産に高度な表面マーカーを使用することに取り組んでいる。
生体分子分離セグメントは、2022年に29.5%のシェアで市場を支配した。このセグメントも力強い上昇の勢いを目の当たりにしており、予測期間中のCAGRは20.6%で、引き続き最も急成長するセグメントであると予測されている。バイオシミラー、モノクローナル抗体、遺伝子組換えタンパク質を含むバイオ医薬品の生産に注目が集まっていることが、この分野で最も高いシェアを獲得している最大の要因である。また、新薬開発のための政府助成金の増加も市場成長を後押ししている。がん研究セグメントは、調査期間中に20.2%の有利な成長を示すと予測されている。
企業や研究所による細胞ベース研究への投資の増加は、このセグメント成長の主な要因である。さらに、がん治療のための精密医療の出現は、市場成長を促進すると予測されている。例えば、PerkinElmer社は、がん研究のための先進的な技術を提供している。この取り組みは、がん研究分野を後押しすると予想されている。
バイオテクノロジーおよび製薬企業セグメントは、2022年に42.8%の最大市場シェアで市場を支配した。また、このセグメントは、新製品開発のためのこれらの企業による研究開発投資の増加により、予測期間中に11.09%という最高のCAGRで成長すると予測されている。これらの企業は、細胞分離技術を必要とする新世代の治療薬開発のための広範な研究開発活動に取り組んでいる。さらに、COVID-19に対する効率的なワクチンや治療薬を開発するための営利団体による研究活動の増加は、細胞分離ソリューションに対する高い需要を生み出し、それによって同分野の成長を支えるものと予想される。
研究所・研究機関セグメントは、2022年に第2位の収益シェアを占めた。これは、腫瘍学と神経科学における新規治療法を開発するための研究機関による研究開発イニシアチブの増加に起因している。また、世界中で研究機関や研究所の数が増加していることも、セグメント成長の主な促進要因になると予測されている。例えば、キュレート・バイオサイエンシズは2022年4月、米国のがん研究・治療機関であるシティ・オブ・ホープと共同で、同社の製品である高度に発達した細胞分離のためのキュレート・セル・プロセシング・システムを評価し、このプラットフォームとワークフローを組み合わせてCAR-T細胞免疫療法を製造する意向である。
北米が世界市場を支配し、2022年には39.8%の最大収益シェアを占めた。これは、確立された製薬・バイオテクノロジー産業の存在と、米国における技術的に先進的なソリューションの高い採用率に起因している。さらに、細胞治療分野における研究大学による広範な研究活動が、細胞分離ソリューションに対する大きな需要を生み出している。さらに、COVID-19の発生を含む慢性疾患や感染症の高い流行が、研究および臨床用途の細胞分離ソリューションの需要増加につながっている。
アジア太平洋地域は、予測期間中に15%の急成長を遂げると予測されている。この地域の高成長は、中国やインドなどの新興国における製薬およびバイオテクノロジー産業の成長によるものである。加えて、医療費の伸びと、アジア太平洋地域の主要国における大手グローバル企業の市場浸透の増加が、予測期間中にこのセグメントを牽引すると予想される。さらに、日本、中国、韓国における継続的な幹細胞・遺伝子治療研究の取り組みが、この地域における細胞分離ソリューションの需要を押し上げている。
主要企業・市場シェア
主要企業は高い市場シェアを獲得するため、製品ラインの拡大、提携、パートナーシップ、合併、買収などの有機的・無機的成長戦略に取り組んでいる。例えば、アカデウムライフサイエンス社は2023年5月、細胞治療研究開発用のヒト免疫細胞分離キット「leukopak」およびT細胞活性化/拡大キット「leukopak T細胞活性化/拡大キット」の新シリーズを発売した。この開発を通じて、同社はロイコパック細胞分離製品ラインを強化している。世界の細胞分離市場の主要企業は以下の通り：
サーモフィッシャーサイエンティフィック社
BD
ダナハー
テルモ
STEMCELL Technologies Inc.
バイオ・ラッド・ラボラトリーズ
メルクKGaA
ジェンスクリプト
ミルテニ・バイオテック
コーニング
本レポートでは、2018年から2030年までの各サブセグメントにおける収益成長を予測し、最新動向の分析を提供しています。この調査レポートは、世界の細胞分離市場を製品、細胞タイプ、技術、用途、最終用途、地域別に分類しています：
製品タイプの展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
消耗品
試薬、キット、培地、血清
ビーズ
消耗品
器具
遠心機
フローサイトメーター
ろ過システム
磁気活性化細胞分離システム
細胞タイプの展望（売上高, USD Million, 2018 – 2030）
ヒト細胞
動物細胞
技術の展望（収益、百万米ドル、2018～2030年）
遠心分離
表面マーカー
ろ過
アプリケーションの展望（収益、百万米ドル、2018年～2030年）
生体分子の分離
がん研究
幹細胞研究
組織再生
体外診断
治療薬
エンドユーザー展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
研究所および研究機関
バイオテクノロジーおよびバイオ医薬品企業
病院および診断研究所
細胞バンク
地域別展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
北米
米国
カナダ
欧州
英国
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
ロシア
デンマーク
スウェーデン
ノルウェー
アジア太平洋
日本
中国
インド
韓国
オーストラリア
シンガポール
タイ
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
アルゼンチン
中東・アフリカ
南アフリカ
サウジアラビア
アラブ首長国連邦
クウェート
【目次】
第1章 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 市場の定義
1.2.1. 情報分析
1.2.2. 市場形成とデータの可視化
1.2.3. データの検証・公開
1.3. 調査の前提
1.4. 情報調達
1.4.1. 一次調査
1.5. 情報・データ分析
1.6. 市場形成と検証
1.7. 市場モデル
1.8. 世界市場 CAGR計算
1.9. 目的
1.9.1. 目的1
1.9.2. 目標2
第2章 要旨
2.1. 市場概要
2.2. セグメント別スナップショット
2.3. 競合環境スナップショット
第3章. 細胞分離市場の変数、トレンド、スコープ
3.1. 市場系統の展望
3.1.1. 親市場の展望
3.1.2. 補助市場の展望
3.2. 市場動向と展望
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場ドライバー分析
3.3.1.1 バイオ医薬品需要の増加
3.3.1.2 細胞ベースの研究に対する政府資金の増加
3.3.1.3 個別化医療への注目の高まり
3.3.2. 市場阻害要因分析
3.3.2.1. 細胞分離製品の高コスト
3.3.3. 市場機会分析
3.3.3.1. バイオ医薬品アウトソーシング産業の成長
3.3.3.2. 発展途上国は多国籍企業にとって未開拓市場
3.3.4. 市場の課題分析
3.3.4.1. 細胞分離／分離のための厳しい規制枠組みと時間のかかる承認プロセス
3.4. 細胞分離市場の分析ツール
3.4.1. SWOT分析；要因別（政治・法律、経済、技術）
3.4.2. ポーターのファイブフォース分析
3.4.3. COVID-19インパクト分析
第4章. 製品事業分析
4.1. 細胞分離市場： 製品動向分析
4.2. 消耗品
4.2.1. 消耗品市場、2018～2030年（百万米ドル）
4.2.2. 試薬、キット、培地、血清
4.2.2.1. 試薬、キット、培地、血清市場、2018〜2030年 (USD Million)
4.2.3. ビーズ
4.2.3.1. ビーズ市場、2018～2030年（USD Million）
4.2.4. ディスポーザブル
4.2.4.1. ディスポーザブル市場、2018～2030年（USD Million）
4.3. 器具
4.3.1. インストルメンツ市場、2018～2030年（USD Million）
4.3.2. 遠心分離機
4.3.2.1. 遠心分離機市場、2018～2030年（百万米ドル）
4.3.3. フローサイトメーター
4.3.3.1. フローサイトメーター市場、2018～2030年（USD Million）
4.3.4. ろ過システム
4.3.4.1. ろ過システム市場、2018～2030年（百万米ドル）
4.3.5. 磁気活性細胞分離システム
4.3.5.1. 磁気活性化セルセパレーターシステム市場、2018～2030年（USD Million）
第5章 細胞タイプビジネス分析 セルタイプ事業分析
5.1. 細胞分離市場： 細胞タイプの動き分析
5.2. ヒト細胞
5.2.1. ヒト細胞市場、2018～2030年（百万米ドル）
5.3. 動物細胞
5.3.1. 動物細胞市場、2018～2030年（USD Million）
第6章. 技術ビジネス分析
6.1. 細胞分離市場： 技術動向分析
6.2. 遠心分離
6.2.1. 遠心分離市場、2018～2030年（百万米ドル）
6.3. 表面マーカー
6.3.1. 表面マーカー市場、2018～2030年（USD Million）
6.4. ろ過
6.4.1. ろ過市場、2018～2030年（USD Million）
第7章. アプリケーションビジネス分析
7.1. 細胞分離市場： アプリケーション動向分析
7.2. 生体分子の分離
7.2.1. 生体分子分離市場、2018～2030年（百万米ドル）
7.3. 癌研究
7.3.1. がん研究市場、2018年～2030年（USD Million）
7.4. 幹細胞研究
7.4.1. 幹細胞研究市場、2018年～2030年（USD Million）
7.5. 組織再生
7.5.1. 組織再生市場、2018～2030年（百万米ドル）
7.6. 体外診断薬
7.6.1. 体外診断薬市場、2018〜2030年（百万米ドル）
7.7. 治療薬
7.7.1. 治療薬市場、2018〜2030年（USD Million）
…
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