市場概要
世界のコーティング添加剤市場規模は、2023年には103億米ドルに達しました。今後、IMARC Groupは、2032年までに市場規模が147億米ドルに達し、2024年から2032年の年間平均成長率(CAGR)は4%になると予測しています。イノベーションと持続可能性への注目が高まっていること、そして建設、自動車、産業の各分野で環境に優しく高性能なコーティング添加剤への需要が拡大していることが、市場成長の主な要因となっています。
世界のコーティング添加剤市場分析:
主な市場推進要因:市場は、高性能かつ持続可能なコーティングに対する需要の高まりにより、着実な成長を遂げています。さらに、環境に配慮した配合における新たな進歩も、重要な成長促進要因として作用しています。
主な市場動向:市場における主な動向のひとつとして、生産者による多機能コーティング添加剤など、新たな製品バリエーションの開発が挙げられます。これとは別に、製造能力を拡大するための研究開発活動への主要企業の投資増加も、世界市場を後押ししています。
地理的動向:アジア太平洋地域が市場成長を牽引しており、工業化の進展、建設活動の増加、自動車産業の拡大がその要因となっています。特にインドと中国では、コーティング添加剤の主要消費国となっています。
競争状況:コーティング添加剤市場の企業には、Altana AG、Arkema S.A.、Ashland Global、BASF SE、Clariant AG、Dow Inc.、Eastman Chemical Company、Elementis plc、Evonik Industries AG、Huntsman Corporation、Momentive Performance Materials Inc.、Solvay S.A.などがあります。
課題と機会:世界市場を妨げる課題には、絶え間ないイノベーションの必要性、厳しい環境規制、生産コストに影響を与える原材料価格の変動などがあります。しかし、小規模な専門企業や大規模な多国籍企業は、製品ポートフォリオと技術的能力の強化に重点的に取り組んでおり、今後数年間で市場の成長を促進することが期待されています。
コーティング添加剤市場の動向:
持続可能性のトレンドの増加
消費者の環境への関心の高まりを背景に、消費者の間で、低揮発性または高揮発性の有機溶剤から、揮発成分が少ない完全な無溶剤塗料への嗜好が変化していることが、市場成長を促進する主な要因のひとつとなっています。さらに、溶剤ベースの添加剤に含まれる揮発性有機化合物(VOC)や有毒物質に関する厳格なREACH(化学物質の登録、評価、認可および制限)規則や米国環境保護庁(EPA)の規制により、性能が向上した水溶性の代替品が商品化されるようになっています。これに伴い、ドイツの規制機関の1つであるTA Luft(Technische Anleitung Luft)や英国の環境保護法では、塗料やコーティング剤に含まれるVOCを最小限に抑えるためのガイドラインを定めています。さらに、抗菌、自己修復、セルフクリーニング機能を備えたスマートで機能的なコーティングは、建築、自動車、消費財など、複数の分野で注目を集めており、市場の成長を後押ししています。例えば、2023年6月、エボニックは、カスタム設計されたシリコンアクリレートのTEGO Radラインに、根本的に架橋可能な消泡スリップ添加剤を追加することを発表しました。この革新的な製品は、低粘度の透明な液体で、一般的なLEDおよびUV硬化型配合における静的および動的表面張力を大幅に低減します。そのため、アルケマS.A.、アクサルタ・コーティング・システムズ、ヨータン、RPMインターナショナルなどの企業は、環境への影響を低減するために、水系や粉体系などの環境にやさしいコーティングの導入に重点的に取り組んでいます。これにより、予測期間中のコーティング添加剤市場の需要拡大が見込まれています。
多数の分野で高まる需要
コーティング添加剤は、自動車や建築を含む多くの産業で広く利用されています。さらに、産業用途にも広く採用されています。自動車業界の主要メーカーは、これらの添加剤を使用して自動車の外観、耐久性、耐用年数を向上させ、それによって消費者の満足度を向上させています。例えば、特殊化学製品の世界的サプライヤーであるBYK社は、溶剤系および水系のコーティング用に、プライマー、カソード電着、単層トップコート、クリアコートシステム、ベースコートなどの添加剤ソリューションを提供しています。これに伴い、同社は泡立ちやそれに伴う欠陥を防ぐための適切なソリューションも提供しています。同様に、BASF社は自動車OEMおよび補修用コーティング用の添加剤を提供しており、これが最近のコーティング添加剤市場の価格を押し上げる要因となっています。さらに、建築業界全体における継続的な進歩により、保護および装飾の両方の目的でこれらの添加剤の必要性が高まっており、これがさらなる成長要因となっています。例えば、CHT Germany GmbHは、建築用塗料、コーティング剤、印刷インク、グラフィックアートなど向けのスマート添加剤を発売しました。さらに、これらの添加剤は、望ましい製品特性を調整する上で非常に効果的です。その結果、住宅建設の増加により、今後数年間は市場の見通しが引き続き促進されるでしょう。例えば、中国住宅・都市農村開発省によると、建設業界は2025年までに同国のGDPの6%を占め続けると予測されています。
規制順守
政府当局は有害大気汚染物質と揮発性有機化合物(VOC)の排出に関する厳しい規制を課しており、これが塗料メーカーの配合戦略を形作っています。さらに、塗料の環境への影響を最小限に抑える低VOCおよびバイオベース添加剤の使用を業界に推奨しています。さらに、このような持続可能なソリューションの人気が高まっている背景には、消費者の意識向上もあり、企業がより環境に配慮した取り組みを採用するよう促しています。例えば、環境保護庁(EPA)、労働安全衛生局(OSHA)、カリフォルニア大気資源局(CARB)などの環境および安全規制への準拠は、有害化合物が人体に及ぼす影響を制限するために生産者にとって必要であり、それによりコーティング添加剤市場の見通しが強化されます。これに加えて、さまざまなメーカーにとって、関連するすべての適用地域や分野において、複雑な製品配合のコンプライアンスを確保することは課題となっています。そのため、塗料、コーティング、インク業界向けの特殊添加剤の大手サプライヤーであるエボニックは、基本的な規制に関する理解を深めるための包括的なeラーニングモジュール「COATINO」を立ち上げました。
コーティング添加剤市場のセグメント化:
IMARCグループは、市場の各セグメントにおける主要なトレンドの分析と、2024年から2032年までの世界、地域、国レベルでの予測を提供しています。当社のレポートでは、種類、機能、処方、用途に基づいて市場を分類しています。
世界のコーティング添加剤市場シェア、種類別(%)
アクリル 30
フッ素樹脂 20
ウレタン 20
メタリック添加剤 20
その他 10
アクリルはコーティング添加剤市場の大部分を占めている
本レポートでは、種類別に市場の詳細な内訳と分析を提供しています。これには、アクリル、フッ素樹脂、ウレタン、金属添加剤、その他が含まれます。レポートによると、アクリルコーティング添加剤が最大のセグメントを占めています。
アクリル添加剤は、その効率性と汎用性により、市場で最大のセグメントを占めています。これらの添加剤は、色持ち、光沢の向上、全体的な耐久性などの特性を改善することで、コーティングの性能を高めます。これに伴い、アクリルに対する需要の高まりは、紫外線(UV)への耐性、優れた耐候性、長期にわたる透明性の維持能力に起因しており、建築用コーティング、自動車用塗料、工業用仕上げ剤など、数多くの用途に理想的であることが理由として挙げられます。これにより、コーティング添加剤市場の収益が刺激されています。さらに、アクリル添加剤は複数の基材と適合し、塗布が容易であるため、コーティング業界で人気のある選択肢となっています。例えば、Engineered Polymer Solutions (EPS) は2022年12月、高品質の木材コーティング用のバインダーとして利用できる新しい自己架橋型アクリル分散液であるEPS 2436を発売しました。
機能別内訳:
消泡剤
湿潤・分散剤
レオロジーコントロール剤
殺生物剤
耐衝撃性改良剤
その他
レオロジーコントロール剤が業界で最大のシェアを占める
このレポートでは、機能別に市場を詳細に分類・分析しています。これには、消泡剤、湿潤・分散剤、レオロジーコントロール剤、殺生物剤、耐衝撃性改良剤、その他が含まれます。レポートによると、レオロジーコントロール剤が最大のセグメントを占めています。
コーティング添加剤市場の概観によると、レオロジー改質剤はコーティングの流動特性を制御するために使用されるため、幅広い支持を集めています。これとは別に、高せん断粘度と低せん断粘度の最適なバランスを提供し、より優れたレベリング、フィルム形成の強化、光沢の向上などを実現するアクリルレオロジー改質剤の採用が増加していることも、大きな成長要因となっています。これらの製品は、望ましい厚さ、広がり、たるみ防止を実現するために、数多くのコーティング配合に採用することができます。例えば、2023年5月には、コーティング、塗料、および工業用水性用途向けのレオロジー調整剤の専門化学製品サプライヤーの1社であるElementisが、米国市場における100%固形ウレタンレオロジーポートフォリオの拡大を発表し、最新製品としてRHEOLATE PHX 7025を追加しました。
配合別内訳:
水性コーティング
溶剤型コーティング
無溶剤コーティング
その他
水性コーティングが市場をリードするセグメントである
本レポートでは、配合別に市場を詳細に分類し、分析しています。これには、水性コーティング、溶剤型コーティング、無溶剤コーティング、その他が含まれます。本レポートによると、水性コーティングが最大の市場セグメントを占めています。
水溶性コーティング添加剤は、消費者の環境への関心の高まりや揮発性有機化合物(VOC)の使用を制限する政府機関による厳しい規制により、注目を集めています。これに伴い、燃焼性が低く、環境への影響が最小限に抑えられ、毒性も低いなどの特性を持つ水溶性添加剤が採用されています。さらに、水溶性コーティング添加剤は、自動車の仕上げ、建築用コーティング、工業用コーティングなど、幅広い用途で使用されており、コーティング添加剤市場の予測を裏付けています。さらに、より持続可能な慣行へのシフトが、もう一つの重要な成長要因として作用しています。例えば、2024年2月には、Covestroがキャビネット、木製家具、建築製品などの産業用コーティング用途向けの水性高性能樹脂の開発を発表しました。
用途別内訳:
建築
産業
自動車
木製および家具
その他
建築用途が市場で圧倒的な優位性を示しています
このレポートでは、用途に基づく市場の詳細な内訳と分析を提供しています。これには、建築、工業、自動車、木材および家具、その他が含まれます。レポートによると、建築が最大の市場区分を占めています。
建築セグメントは、商業用、住宅用、インフラプロジェクトでこれらの添加剤が広く使用されているため、コーティング添加剤市場の成長において圧倒的なシェアを占めています。これに伴い、コーティング添加剤は塗料やコーティングの性能を向上させ、耐候性、耐久性の向上、審美性などの利点を提供することで市場を牽引しています。さらに、建築用途は、外壁や内壁、床、屋根などに使用されるコーティング剤の配合に不可欠であり、機能性と装飾的な美しさの需要を満たしています。これとは別に、国家揮発性有機化合物排出基準などの規制により、環境にやさしい建築用コーティング剤の導入が予測されており、予測期間中のセグメントの成長を推進すると見込まれています。
地域別内訳:
北米
米国
カナダ
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
インドネシア
その他
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
英国
イタリア
スペイン
ロシア
その他
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他
中東およびアフリカ
アジア太平洋地域が市場で明確な優位性を示している
市場調査レポートでは、北米(米国、カナダ)、アジア太平洋(中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシア、その他)、ヨーロッパ(ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、ロシア、その他)、中南米(ブラジル、メキシコ、その他)、中東およびアフリカを含むすべての主要地域市場の包括的な分析も提供しています。レポートによると、アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占めています。
コーティング添加剤市場の統計によると、アジア太平洋地域は工業化レベルの向上、建設活動の増加、自動車産業の拡大により、最大の地域となっています。さらに、「Housing for All」をはじめとする政府機関による多数の取り組みも、成長を促すもう一つの重要な要因となっています。これらの機関は、第13次5ヵ年計画の下、中国などの国々におけるVOC排出量の最小化に重点的に取り組んでいます。これとは別に、インドにおけるFMCG企業の増加により、コーティング添加剤の需要は引き続き高まるでしょう。さらに、アジア太平洋地域では、DLF Limited、Vinci SA、Bechtel Corporation、Larsen & Toubro Limited、Balfour Beatty plcなどの建設会社が研究開発活動に大規模な投資を行っているため、市場の成長を促進しています。
競合状況
現在、市場の主要企業は、競争優位性を維持し、新たな機会を最大限に活用するための戦略的イニシアティブに重点的に取り組んでいます。これらは、コーティング添加剤市場の最近の機会を表しています。これには、性能の向上、持続可能性、および規制遵守に対する進化する顧客のニーズを満たす新しい添加剤の配合を開発するための研究開発(R&D)努力が含まれます。さらに、企業は新興市場や多様な最終用途産業からの高まる需要に応えるために、生産能力と地理的な存在感の拡大に投資しています。これに加えて、市場での地位を強化し、新技術へのアクセスを獲得し、製品ポートフォリオを拡大するために、戦略的提携、パートナーシップ、買収も有力企業が採用する一般的な戦略となっています。さらに、製品差別化への取り組み、独自の販売提案を強調するマーケティングキャンペーン、顧客中心のアプローチが、競争の激しいコーティング添加剤市場において、ブランドの認知度と顧客ロイヤルティを高めるために採用されています。
市場調査レポートでは、競争環境の包括的な分析を提供しています。また、すべての主要企業の詳しいプロフィールも提供されています。市場における主要企業の一部は以下の通りです。
アルタナAG
アルケマS.A.
アシュランド・グローバル
BASF SE
クラリアントAG
ダウ・インク
イーストマン・ケミカル・カンパニー
エレメンティスPLC
エボニック・インダストリーズAG
ハンツマン・コーポレーション
モーメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・インク
ソルベイS.A.
(これは主要企業の一部のリストであり、完全なリストはレポートに記載されています。)
コーティング添加剤市場の最新動向:
2024年4月:Evonik Coating Additivesは、革新的な消泡剤であるTEGO Foamex 11とTEGO Foamex 16の2種類を発売した。これらの新しい添加剤は、水系建築用コーティングの性能と持続可能性を高めるように特別に設計されている。
2024年3月:以前はソルベイグループの一部であったSyensqoは、特殊コーティング添加剤のRhodoline製品群に、新しいソリューションであるRhodoline HBRを追加しました。これは、建築用塗料の配合におけるフッ素系界面活性剤の段階的廃止を可能にするために開発されました。
2024年2月:BASF Coatingsは、持続可能な補修ソリューションに焦点を当てるため、INEOS Automotiveとグローバルパートナーシップ契約を締結しました。
【目次】
1 序文
2 範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 利害関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次ソース
2.3.2 二次ソース
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測手法
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主な産業動向
5 世界のコーティング添加剤市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19 の影響
5.4 市場予測
6 種類別市場内訳
6.1 アクリル
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 フッ素樹脂
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 ウレタン
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 金属添加剤
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 その他
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
7 機能別市場
7.1 消泡
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 湿潤・分散
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 レオロジー制御
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 殺生物剤
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 衝撃緩和
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
7.6 その他
7.6.1 市場動向
7.6.2 市場予測
8 製剤別市場
8.1 水性塗料
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 溶剤型塗料
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 無溶剤型塗料
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 その他
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
9 用途別市場
9.1 建築
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 工業
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 自動車
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 木製家具
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 その他
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
10 地域別市場規模
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