民間航空機室内照明市場は、予測期間中にCAGR 5.5%以上で成長すると予測されている。
航空業界は、COVID-19の大流行により前例のない課題を目の当たりにした。世界中のいくつかの航空会社が損失と流動性危機に直面しており、その結果、航空機納入や客室改修プログラムのキャンセルや延期につながる可能性がある。さらに、パンデミックは航空宇宙のサプライチェーン全体の製造施設にも影響を及ぼしている。大手航空機メーカー各社は、新型航空機の需要に対応するため生産率を引き下げた。しかし、航空セクターはパンデミック後、航空機受注と航空輸送量の増加により力強い回復を見せ、航空機内装システムのニーズを生み出した。
航空旅客数の増加、航空セクターへの投資の増加、航空機の近代化プログラムの増加は、内部システムへの需要を生み出し、市場成長の原動力となっている。飛行中の顧客体験を向上させるための新しいLEDやOLED照明への嗜好の高まりは、市場の発展をサポートすると予想される。さらに、非電気式フロアパス照明の需要増加が市場成長を促進する。これは、客室の床に設置された光ルミネセンス照明ストリップで構成され、照明が故障した場合に乗客を緊急の存在に誘導する。このシステムは軽量電源を必要とせず、寿命が向上し、メンテナンスも不要である。
さらに、老朽化した航空機は耐用年数を延ばすために改修が行われており、機内用製品の需要がさらに高まる可能性がある。従来の照明は、長寿命、低消費電力、堅牢な設計、簡単な取り付けを可能にする先進的なLEDに置き換えられつつあり、予測期間中の市場の成長を牽引している。
民間航空機室内照明市場動向ナローボディ航空機セグメントが予測期間中に最も高い成長を示す見込み
ナローボディ航空機は予測期間中に著しい成長を示すと推定される。この成長は、ナローボディ航空機の納入数の増加と航空機近代化プログラムへの投資によるものである。2021年、ボーイングは263機のナローボディ機を納入（2020年は43機）、エアバスは533機のナローボディ機を納入（2020年は484機）した。さらに、エア・インディアは300機のナローボディ機の購入を計画しており、これはインドの民間航空業界では最大級の発注である。このように、ナローボディ航空機の受注拡大と、航空機内装照明システムへの航空会社の支出の増加が、市場成長の原動力となっている。さらに、航空会社はフライト中の乗客の体験を向上させるために先進技術を採用している。
例えば、シンガポール航空（SIA）は2021年11月、ボーイング737-8型機に導入した新しい客室製品を発表した。この製品には、ビジネスクラスシート、Wi-Fiサービスなどが含まれる。ビジネスクラスシートには、USB充電ポート、座席内電源、明るさ調節可能な読書灯、ムード照明が装備されている。このような開発は、予測期間中、民間航空機用照明の需要を促進すると思われる。
予測期間中、北米が市場を支配する
北米は予測期間中に大きな成長を見せると予測されている。この成長は、航空産業の繁栄、航空機納入の増加、航空分野への支出の増加によるものである。航空交通の発達と老朽化した航空機の近代化が、今後数年間の市場成長を押し上げる可能性が高い。航空機メーカーであるボーイング社は、今後20年間で旅客機と貨物機を合わせて約4万1,170機の新規納入需要が見込まれると予測している。予想される新造機納入数のうち、北米地域向けは23％。これに対し、欧州、アジア太平洋、中国への納入は63％で、それぞれ21％のシェアとなる。
例えば、2022年6月、デルタ航空はエアバス社からA220-300型機を12機購入する予定である。また、デルタ航空はボーイング737 MAX 10を約135億米ドル相当で100機購入し、さらに30機購入するオプションを持っていると発表した。さらに2021年6月、アメリカの航空会社であるユナイテッド航空は270機の民間航空機を発注し、そのうち200機がボーイングMAXジェット機、70機がエアバス321neoであった。ユナイテッド航空は、シートバック・スクリーンを新機材の内装の中心に据え、エコノミークラスにより広い座席数を追加する予定だ。このように、航空会社からの投資の増加と航空機納入の増加は、北米全域で市場成長を促進する高度な航空機照明システムへの需要を生み出す。
産業概要
民間航空機用室内照明の市場は断片化されており、世界的なプレーヤーや地域的なプレーヤーが複数存在する。著名なプレーヤーとしては、Collins Aerospace、STG Aerospace、Cobalt Aerospace、Safran SA、SELA、Diehl Stiftung & Co. KGである。民間航空機の室内照明市場は競争が激しい。既存のプレーヤーが市場での存在感を高めるためには、製品の革新が不可欠である。さらに、長期的なOEM契約は、航空機受注の増加とともに企業が安定した成長を維持するのに役立っている。例えば、Diehl AviationとHAECO cabin solutionsは、照明システム、収納、ギャレー、化粧室、座席、再構成エンジニアリングなど、幅広い航空機客室内装品を提供する戦略的商業契約を締結している。
【目次】
1 はじめに
1.1 調査の前提
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブ・サマリー
4 市場ダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 市場促進要因
4.3 市場抑制要因
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 新規参入者の脅威
4.4.2 買い手／消費者の交渉力
4.4.3 サプライヤーの交渉力
4.4.4 代替製品の脅威
4.4.5 競争ライバルの激しさ
5 市場区分
5.1 航空機のタイプ
5.1.1 ナローボディ機
5.1.2 ワイドボディ機
5.1.3 リージョナル型航空機
5.2 ライトタイプ
5.2.1 読書灯
5.2.2 シーリングライトおよびウォールライト
5.2.3 標識灯
5.2.4 トイレ照明
5.2.5 床通路照明ストライプ
5.3 キャビンクラス
5.3.1 エコノミークラス
5.3.2 ビジネスクラス
5.3.3 ファーストクラス
5.4 地理
5.4.1 北米
5.4.1.1 アメリカ合衆国
5.4.1.2 カナダ
5.4.2 ヨーロッパ
5.4.2.1 ドイツ
5.4.2.2 イギリス
5.4.2.3 フランス
5.4.2.4 その他のヨーロッパ
5.4.3 アジア太平洋
5.4.3.1 中国
5.4.3.2 日本
5.4.3.3 インド
5.4.3.4 韓国
5.4.3.5 その他のアジア太平洋地域
5.4.4 ラテンアメリカ
5.4.4.1 ブラジル
5.4.4.2 メキシコ
5.4.4.3 その他のラテンアメリカ
5.4.5 中東・アフリカ
5.4.5.1 アラブ首長国連邦
5.4.5.2 サウジアラビア
5.4.5.3 南アフリカ
5.4.5.4 エジプト
5.4.5.5 その他の中東・アフリカ地域
6 競争環境
6.1 ベンダー市場シェア** 6.2
6.2 会社プロファイル** 6.2.1 Collins A.
6.2.1 コリンズ・エアロスペース（ユナイテッド・テクノロジーズ・コーポレーション）
6.2.2 STG エアロスペース社
6.2.3 コバルトエアロスペースグループ
6.2.4 Safran SA
6.2.5 Diehl Stiftung & Co. KG
6.2.6 SELA ライティングシステムズ
6.2.7 アストロニクス・コーポレーション
6.2.8 ルミネーター・テクノロジー・グループ
6.2.9 ショットAG
6.2.10 コブハムPLC
6.2.11 Soderberg Manufacturing Co.
6.2.12 ブルース・エアロスペース
7 市場機会と今後の動向
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