市場規模
世界のクラフトビールの市場規模は、2024年には1426億米ドルと評価された。今後、IMARC Groupは、2033年までに市場が3297億米ドルに達し、2025年から2033年の年平均成長率（CAGR）は8.74%になると予測している。現在、ヨーロッパが市場を支配しており、2024年には38.1%以上の市場シェアを占めている。市場は主に、ユニークで風味豊かなビールに対する消費者の好みの高まり、地ビールや職人による飲料の需要の増加、ビール観光の人気上昇、ミレニアル世代や健康志向の消費者層をターゲットとした革新的なマーケティング戦略によって牽引されています。
個性的で風味豊かな飲料に対する消費者の嗜好の変化がクラフトビール市場を牽引しており、職人による地ビール製品の需要が高まっています。プレミアムビール体験への関心の高まりが、ミレニアル世代やそれより若い世代をターゲットとした小ロットの手作りビールの需要増加の原動力となっています。また、低カロリーやオーガニックのクラフトビールに魅力を感じる健康志向の消費者も市場を形成しています。地ビール醸造所やユニークな試飲体験に焦点を当てたビール観光は、市場の拡大をさらに後押ししています。ストーリーテリング、ソーシャルメディアの活用、地元企業とのコラボレーションなど、革新的なマーケティング戦略もまた、ブランドの認知度と顧客ロイヤリティを高めています。可処分所得の増加と多様なビールスタイルへの評価の高まりが、世界規模でのクラフトビール市場の成長を確かなものにしています。
米国はクラフトビールの主要な地域市場として台頭しています。市場は、風味や原材料が独特な、特徴的で高品質な飲料への需要の高まりに影響を受けています。消費者が地域の伝統に沿った本物の体験を求める中、地元で醸造された製品や職人による製品への関心が高まり、需要が増加しています。ミレニアル世代やそれより若い世代が、革新的なブランディングや個々のニーズに合わせた商品展開により市場の成長を牽引しています。また、クラフトビールの社交的な性質から人気が高まっているビール観光やフェスティバルは、醸造所が最終消費者と直接コミュニケーションを取る機会を提供しています。低カロリー、オーガニック、グルテンフリーといったトレンドが市場を形成し、この飲料業界のセグメントにさらに影響を与えています。
クラフトビール市場のトレンド：
職人技や独特な風味に対する消費者の好みが増加
クラフトビールの市場見通しは、職人による手作りの独特な風味を求める顧客嗜好の変化により拡大しています。これは、クラフトビール業界の主要なトレンドのひとつです。この変化は、大量生産ビールの画一的な風味への反応であり、IPA、スタウト、サワーなど、幅広い風味とジャンルを揃え、さまざまな味覚に合うようになっています。Brewers Association（醸造業者協会）によると、都市部のクラフトビールは中東のアルコール飲料販売の好調の恩恵を受けており、ドバイ・デューティーフリーの酒類販売は2022年には2億8000万米ドル（売上高の16%）に達し、UAEのアルコール税30%の撤廃は、ACIによる世界第5位のドバイ国際空港の旅客数の増加に伴う地元市場の競争を煽っている。プレミアムな素材や地元で調達された素材を使用することで、これらのビールの魅力が増し、消費者が口にする食品の産地や品質について関心が高まっていることを物語っています。ミレニアル世代やジェネレーションZの消費者たちは、新しい多様な風味を試すことに意欲的であり、また、商品の消費をよりユニークで本格的な体験と捉えることが多いことから、一般的なビールと比較すると、このトレンドに特に強く惹きつけられています。
地ビール醸造所と地ビールパブの著しい増加
クラフトビール市場における大きなビジネスチャンスは、世界中で地ビールパブと地ビール醸造所の数が著しく増加していることです。こうした小規模な施設の増加により、ビール愛好家のコミュニティはより活発になり、つながりが強まっています。Brewers Association（醸造業者協会）によると、2023年には、地ビール醸造所と醸造パブの数は過去最高を記録し、地ビール醸造所2,071軒、醸造パブ3,467軒、タップルーム醸造所3,900軒、地域クラフト醸造所245軒に達しました。 地ビール醸造所と醸造パブは、醸造実験や技術革新を行うのに最適な環境を提供しています。多くの地域では、小規模醸造事業を促進する政府の支援的な法律があり、この成長に貢献しています。 醸造者や醸造工程と直接交流することで、商品の魅力が高まり、より総合的な体験が生まれます。 さらに、醸造工程を実際に見学でき、醸造者と直接交流できるこれらの場所を訪れる体験全体が、商品の魅力を高めています。 この要因が、クラフトビール市場の統計の改善につながっています。
高まる健康志向と低アルコール飲料への需要
市場を牽引するもう一つの要因は、健康とウェルネスへの関心の高まりです。クラフトビール醸造所は、このニーズに迅速に対応し、風味の深みを損なうことなく、より健康的な選択肢を提供する幅広い「ライト」ビールを開発しました。職人によるノンアルコールビールも、健康には気を遣うが味には妥協したくない消費者層からの需要が高まっています。報道によると、健康志向は2024年から2025年にかけて0.5%上昇し、111.4の指数ポイントに達すると予測されています。これは、喫煙率の低下とアルコール消費量の減少が要因であり、健康志向のトレンドに沿ったノンアルコールや低アルコールの選択肢を消費者がますます選ぶようになっているため、クラフトビールが好まれるようになっています。この健康志向へのシフトが市場を牽引しています。これにより、健康上の懸念からビールを避けていた消費者の関心も集めています。この発展により、市場は新たな消費者層を開拓することができ、クラフトビールの市場成長をさらに加速させています。
クラフトビール業界のセグメント化：
IMARC Groupは、世界のクラフトビール市場の各セグメントにおける主要なトレンドの分析と、2025年から2033年までの世界、地域、国レベルでの予測を提供しています。市場は、製品タイプ、年齢層、流通チャネルに基づいて分類されています。
製品タイプ別分析：
エール
ラガー
その他
2024年には、ラガーが48.1%のシェアを占め、市場を独占しています。幅広い層に受け入れられ、手軽に飲めるラガーは、注目に値する市場カテゴリーのひとつである。ラガーは幅広い層に人気がある。低温発酵プロセスにより、エールよりもマイルドで滑らかな風味が特徴である。ピルスナーとヘレスは、このカテゴリーのサブタイプであり、さまざまな風味があり、幅広い消費者の好みに合う。
市場の大半はエールが占めています。エールは複雑で深みのある味わいで知られています。このカテゴリーには、インペリアル・ペール・エール、スタウト、ポーターなどがあります。それぞれ独特の風味と香りを持っています。エールはより高い温度で発酵させるため、味わいに深みと多様性が加わります。エール市場は、職人技が光る個性的なビール体験を重視するビール通に特に好まれています。
年齢層別分析：
21～35歳
40～54歳
55歳以上
2024年には、21～35歳の年齢層が市場シェアの約51.6%を占め、市場をリードする。21歳から35歳の人々は、特徴的でバラエティ豊かなフレーバーに惹かれます。このグループには、ジェネレーションZの初期世代とミレニアル世代の後期世代が含まれ、職人ビールやスペシャルビールに強い関心を示します。実験的な醸造やIPAなど、新しいフレーバーや種類を試すことに積極的です。さらに、このグループはソーシャルメディアやトレンドに大きな影響を受け、新製品の発売やマーケティングの取り組みにもオープンです。
しかし、市場の大きな割合を占める40～54歳の年齢層は、より洗練された、厳選された味を好む傾向が強い。このグループは主にジェネレーションXで構成されており、量よりも質を重視し、通常、より多くの可処分所得がある。彼らは、伝統的な、しっかりとしたビールを好む傾向があり、特に本物の地ビール醸造所に興味を示すだろう。この市場は、確固とした名声と伝統を持つ有名なクラフトブランドに特に魅力を感じています。なぜなら、彼らは醸造の職人技や背景を評価することが多いからです。
さらに、このセクターでは55歳以上の市場が拡大しています。彼らの選択は健康状態にも大きく影響されており、より軽い、アルコール度数の低い、そしてより健康的な選択肢を好む傾向にあります。
流通チャネル別分析：
オン・トレード
オフ・トレード
2024年には、オン・トレードが市場シェアの64.7%を占め、市場をリードする。オン・トレードの流通チャネルには、地ビールパブ、レストラン、居酒屋、パブなどが含まれる。顧客は、このタイプの職人技が光るビールを飲む際には、社交的な要素を重視する。これが、このビールが優勢である理由である。オン・トレードのルートを通じて、顧客は様々な商品を試飲することができます。多くの場合、経験豊富なスタッフの指導を受けたり、地ビールパブの場合は醸造者から直接アドバイスを受けたりすることができます。 また、珍しいビールや限定品も紹介され、顧客の珍しいものや刺激的な体験への欲求を満たします。 顧客は、こうした魅力的な体験や、こうした店舗の社交的な雰囲気に惹きつけられ、特に若い世代に人気があります。
これに対し、業界のかなりの部分を占めるのが、スーパーマーケットや酒屋、インターネットプラットフォームなどの小売店を含む、業務用流通チャネルです。自宅やプライベートな環境で気軽に利用したいお客様にとっては、このチャネルが魅力的に映るかもしれません。さらに、主流の小売店での商品の入手しやすさや、ビール配送に特化したeコマースサイトの出現が、オフ・トレード業界の成長を促進しています。この市場には、こうした種類のビールを贈答用に購入したい人や、自宅でゆっくりと飲みたい人も含まれます。
地域分析：
北米
米国
カナダ
アジア太平洋地域
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
インドネシア
その他
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
スペイン
ロシア
その他
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他
中東およびアフリカ
2024年には、ヨーロッパが38.1%以上の最大市場シェアを占めました。この報告書によると、醸造の長い歴史とビール文化が根付いているヨーロッパ、特にドイツ、ベルギー、イギリスなどの国々では、ヨーロッパが最大の市場シェアを占めています。この地域では、伝統的なエールやラガーから実験的な醸造酒まで、実にさまざまな種類が提供されており、現代的な革新と昔ながらの醸造法の融合が特徴です。クラフトビールは、美食や文化体験の重要な要素であり、高い国内需要に加えて市場を牽引しています。アジア太平洋地域における急速な都市化、所得の高い中流階級の急増、そして急速な経済成長は、市場に明るい見通しをもたらしています。特に中国、日本、オーストラリアなどの国々では、地ビール醸造所の増加とクラフトビール文化への関心の高まりが市場をさらに後押ししています。北米では、特に米国とカナダで市場が確立され、より安定した成熟したペースで成長しています。この地域は革新的な醸造技術と多くのクラフトビールのスタイルで知られています。地ビール醸造所と地ビールパブの文化が根付いています。この市場では、クラフトビールに対する消費者の認知度と評価は高い。また、地元産や職人による醸造ビールに特に重点が置かれている。ラテンアメリカの市場は急速に成長している段階にある。経済発展の進展とグローバルなビールトレンドの影響がその要因である。ブラジル、メキシコ、アルゼンチンなどの国々では、クラフトビール醸造所の数が増加している。また、多様で地元産のビールを試してみたいという消費者の層も拡大している。中東およびアフリカ市場は、比較的控えめではあるものの、成長の余地があります。これらの市場ではプレミアムビールや輸入クラフトビールへの需要が高く、新しい味や種類のビールを試してみたいという消費者の好奇心は高まる一方です。中東およびアフリカ市場は、専門的な顧客ニッチに焦点を当て、集中的なマーケティング手法を採用することで、徐々に成長していくことが予想されます。
地域における主な要点：
米国クラフトビール市場分析
2024年には、米国は北米のクラフトビール市場の86.85%を占める。 地元で醸造された飲料の登場は、米国における独特で高品質な品への欲求に後押しされ、消費者の大きな関心を呼んだ。 独自の風味や職人による生産技術を大量生産品よりも好む人々が増えているため、この変化は独立系醸造所に利益をもたらしている。また、料理と飲み物を組み合わせるというトレンドの活況も消費をさらに後押ししており、特にクラフトビールはグルメやファーム・トゥ・テーブルの食事体験を向上させることが多い。ビール研究所が委託した調査によると、この国の飲酒者の3分の2、すなわち66%が過去3か月間にビールを選んだと回答している。さらに、環境に配慮したパッケージや地元産の材料など、イノベーションや持続可能性への取り組みにより、若い消費者層もこれらの飲料に惹きつけられている。報道によると、最近の調査では、米国消費者の43%が、購入の選択に影響を与える主な要因は価格、品質、利便性であるものの、環境への影響を考慮することがパッケージには不可欠であると回答している。 さらに、4～7%の消費者は、堆肥化可能なパッケージや植物由来のパッケージなど、環境に配慮した代替品に対して、10%以上の追加料金を支払う意思がある。 持続可能なパッケージに対する好みは、人口統計によって異なる。これは、進化するポスト・コロナの優先事項の中で、カスタマイズされた戦略の機会があることを示している。
アジア太平洋クラフトビール市場分析
中間層の可処分所得の増加が、アジア太平洋地域におけるクラフトビールセグメントの拡大を牽引しています。都市化は、プレミアム飲料の認知度と入手しやすさを高める上で重要な役割を果たしています。インタラクティブなテイスティングイベントやレストランとのコラボレーションなど、新しいマーケティング戦略がブランドの認知度をさらに高めています。特に国際的な製品や職人による製品に対する消費者の嗜好の変化により、地元の醸造業者がグローバルなトレンドを取り入れるための扉が開かれています。健康志向の消費者は、低アルコール飲料にますます関心を示しています。例えば、2020年の調査では、25歳から34歳のインドのビール消費者の40%以上が低アルコールまたはノンアルコールビールを好むことが明らかになっており、健康志向の高まりを反映しています。健康への懸念（48%）や二日酔い回避（31%）がこの変化の主な要因となっており、低カロリーやグルテンフリーの選択肢への道を開いています。インドの消費者の45%が好むクラフトビールは、高品質でアルコール度数の低い商品や独創的なパッケージで、この需要をうまく取り込んでいます。さらに、中小企業を支援する政府の政策は、地元メーカーにインセンティブを提供することで、間接的にこの業界に恩恵をもたらしています。地元で調達した材料を使用することで、各社は特定の消費者の好みに合わせた製品を製造することができ、幅広い年齢層にアピールしています。
ヨーロッパのクラフトビール市場分析
この分野における確立された伝統は、ヨーロッパにおいて、大量生産された飲料ではなく職人の手による代替品を求める愛好家を引き付け続けています。地元のクリエイターたちは、伝統的なレシピを活用し、購入者の共感を呼ぶプレミアムな選択肢を開発しています。食事に合う飲み物を選ぶなど、料理体験への関心が高まっていることも、これらの商品の魅力を後押ししています。小規模なフェスティバルや試飲ツアーの増加は、醸造業者と顧客を直接結びつけ、ロイヤリティを強化するのに役立っています。再利用可能なパッケージや環境に配慮した方法など、持続可能性への注目が高まっていることは、環境保護に関心のある消費者層と一致しています。 デジタル販売プラットフォームは、醸造業者にグローバル市場への参入機会を提供しており、小売チェーンとのコラボレーションは、彼らの販売網を拡大しています。 米国商務省国際貿易局によると、2022年のドイツの電子商取引市場は1412億米ドルの価値があり、11%の成長率を記録しました。2022年には11%の成長率で1412億ドルに達し、80%の浸透率を示しています。これは、2020年には6240万人と予測されていたオンラインユーザーが、2025年には6840万人に増加すると見込まれていることが影響しています。食品や飲料で知られるドイツでは、利便性、宅配、そしてAmazonやソーシャルメディアなどのプラットフォームを活用した品質重視のオンライン購買行動により、クラフトビールが支えられています。各地域における規制面の支援はイノベーションを後押しし、新しい技術や素材を用いた実験を許可しています。
ラテンアメリカ クラフトビール市場分析
クラフトビール業界は、進化する消費者嗜好と地元産飲料への欲求に後押しされて成長を遂げています。この地域の活気ある文化的背景は、風味に豊富なインスピレーションをもたらし、若い世代を惹きつけています。都市部では、専門の店舗や試飲イベントが増加しており、関心を集め、探究心を刺激しています。報告によると、ブラジルの人口2億1230万人のうち、91%（1億9290万人）が都市部に居住しており、クラフトビールの消費者市場が集中していることが示されています。都市開発は、ニッチな飲料の需要を刺激し、同国の平均年齢が34.4歳であることが後押ししています。この年齢層は、クラフトビール業界のターゲットである若い実験好きな消費者層と一致しています。この活気のある都市人口が、クラフトビールの成長の可能性を高めています。ソーシャルメディアの取り組みやフードフェスティバルとのコラボレーションにより、新しいブランドの露出が高まっています。大手飲料販売業者との提携を含む流通チャネルの拡大により、職人による選択肢へのアクセスが改善されています。
中東およびアフリカのクラフトビール市場分析
この地域の都市部の専門職の間で、ユニークなプレミアム飲料への需要が高まっていることを受け、成長市場が形成されています。地元メーカーは、文化的な嗜好を満たすノンアルコールの選択肢を調査しており、その魅力を拡大しています。例えば、2023年9月には、ドバイ・デューティーフリー・リカーが2022年に2億8000万米ドル（売上高の16%）を売り上げたように、中東のアルコール飲料の販売が好調なことから、都市部のクラフトビールが成長しています。また、ACIによる世界ランキングで5位にランクインしているドバイ国際空港の乗客数が増加する中、UAEがアルコール税30%を撤廃したことで、地元市場の競争が活発化しています。伝統的な材料を取り入れることで地域色が加わり、地元および海外のバイヤーの関心を集めています。Eコマースプラットフォームにより、専門的な品揃えに直接アクセスできるようになり、レストランやカフェとの提携により認知度も高まっています。観光客が地元の職人技を駆使したユニークな商品を求めて訪れることで、この業界は観光客の需要に支えられています。
競合状況
消費者の嗜好の変化をビジネスチャンスに変えるため、各社はユニークなビールスタイル、風味、パッケージの開発に取り組んでいます。これには、健康志向の消費者への対応として、低アルコールビールやグルテンフリーのビール、オーガニックビールなどが含まれます。さらに、クラフトビール醸造所は、本物であること、地元の伝統、ストーリー性といった価値を高めることで、強力なブランドアイデンティティを構築し、消費者と感情的に結びつくことを目指しています。また、ほとんどの醸造所は、流通業者や小売店との提携により、地理的な範囲を拡大しており、世界規模および地域規模でより幅広い市場に参入できるようになっています。さらに、環境に配慮する消費者に対応するため、醸造所では再生可能エネルギーの生産、環境に配慮したパッケージ、生産における水の消費量の削減など、持続可能な取り組みに目を向けています。大手企業はまた、自社製品を差別化し、市場シェアを拡大するために、小規模ながら高い実績を誇る地ビール醸造所を買収しています。
このレポートでは、地ビール市場における競争環境について、主要企業すべての詳しいプロフィールを含め、包括的な分析を提供しています。
Anheuser-Busch InBev SA/NV
Bell’s Brewery Inc.
Constellation Brands Inc.
D.G. Yuengling & Son Inc.
Diageo Plc
Duvel Moortgat
Heineken NV
New Belgium Brewing Company Inc.
Oskar Blues Brewery LLC
Sierra Nevada Brewing Co.
Stone & Wood Brewing Co. (Lion Brewery Co)
The Boston Beer Company Inc.
最新ニュースと動向：
2024年8月：ティルレイ・ブランド社とモルソン・クアーズ・ビバレッジ社は、4つのクラフトビール醸造所の買収契約を締結した。買収対象には、リボルバー・ブルーイング（テキサス州）、テラピン・ビール・カンパニー（ジョージア州）、ホップバレー・ブルーイング・カンパニー（オレゴン州）、アトウォーター・ブルワリー（ミシガン州）が含まれます。 この買収により、ティルレイの飲料ポートフォリオは18ブランドに拡大します。 この戦略的動きは、クラフトビール市場における同社の地位を強化し、地理的範囲を拡大します。
2024年2月：アメリカン・ブリュー・クラフト社（American Brew Crafts Pvt Ltd.）が、ハイデラバードでベルギースタイルのクラフトビール「フライング・モンキー」を発表。この新製品は、同市のビール文化に大胆で冒険的な要素をもたらす。この新製品は、若い世代の冒険好きな消費者層にアピールし、クラフトビールの体験を再定義することを目指している。このイノベーションは、同地域のビール業界の活性化を目指すABC社の取り組みを反映している。
【目次】
1 はじめに
2 範囲と方法論
2.1 本調査の目的
2.2 利害関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップ・アプローチ
2.4.2 トップダウン・アプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主な業界トレンド
5 世界のクラフトビール市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19 の影響
5.4 市場予測
6 製品タイプ別市場内訳
6.1 エール
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 ラガー
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 その他
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 年齢層別市場
7.1 21～35歳
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 40～54歳
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 55歳以上
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 流通チャネル別市場
8.1 オン・トレード
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 オフ・トレード
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
…
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