レポート概要
クラフトソーダの世界市場規模は2021年に6億5,130万米ドルとなり、2022年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）5.0％でさらに拡大すると予測されています。クラフトソーダは、従来型／伝統的なソフトドリンクの好ましい代替品と見なされるようになっており、消費にクリーンで健康的な飲料の選択肢を求める消費者にアピールしています。この傾向は、予測期間を通じて製品需要を増大させる顕著な要因であり続けると予想されます。さらに、主要企業は最大の収益シェアを獲得するために、業界に新しく革新的な製品を取り入れることで製品ポートフォリオを拡充しています。
COVID-19パンデミックの間、より健康的なライフスタイルと意識的な食習慣の新たな傾向は、クラフトソーダの需要と販売を後押ししています。消費者は、飲料を含むより健康的な製品への選択を変更することで、食生活を再評価しています。ブランドや企業による革新的なパッケージの製品発売は、パンデミックの間、消費者の間で人気を博していました。例えば、2020年6月、プレミアムクラフト飲料メーカーのジョーンズソーダ社は、COVID-19のパンデミック時に、消費者が作成したインスピレーション画像を用いた限定版「Messages of Hope」クリームソーダラベルを発売し、ボトルに革新的な説明的パッケージを用いた製品ポートフォリオを拡大しました。
ステビア、アガベネクター、ハチミツなどの天然甘味料を使用したクラフト飲料は、低カロリーであることから需要が高まっています。業界は、天然甘味料を含む新製品の発売に関して重要な進展を目撃しています。いくつかのブランドは、そのような傾向を利用し、業界ではより健康的な代替飲料を提供しています。例えば、2020年9月、米国を拠点とするSprecher Brewing社は、初の糖質ゼロの缶入りソーダを発売しました。これらの製品は、手作りの天然素材、モンクフルーツ、ステビア、エリスリトールの組み合わせによる天然甘味料を特徴としています。このような技術革新は、今後の市場の成長に大きく貢献するものと思われます。
また、フルーティーな風味のクラフト飲料に対する消費者の志向の高まりは、業界関係者に多くの有利な機会を提供し、製品ポートフォリオを拡大することを可能にすると予想されます。常に進化する消費者需要の結果として、主要なプレーヤーはマーケティング戦略をシャッフルし、新しい顧客を引き付けています。例えば、2022年6月、GuS – Grown-up Sodaのメーカーである米国を拠点とするUtmost Brands, Inc.は、ニューヨークのSummer Fancy Food Showで新しいMango Peach味を発売しました。この製品は、完熟マンゴーピューレと甘いピーチ果汁、そしてサトウキビ糖を使用しており、グルテンフリー、コーシャ、Non-GMOの認証を受けています。
最近の消費者は、より健康的で砂糖の少ないクラフト飲料を好みます。ミレニアル世代の消費者の中には、飲料を含むより健康的な製品にお金をかける人が増えてきています。クラフトビールは、より高品質な天然素材と上質な体験を連想させるため、消費者はそのような製品に高いお金を払いたがります。革新的な製品の発売や消費者のブランド意識の高まりは、製品需要をさらに増大させると予想されます。例えば、2021年6月、リード社のソーダブランドであるバージルズが、糖質ゼロ、ケトジェニック認証のクラフトソーダ「グレープフルーツ」「ドクターベター」「ジンジャーエール」の3種類を新たに発売しました。企業は、業界でのプレゼンスを拡大し、その地位を強化するために、戦略的買収に注力しています。
近い将来、業界各社は地域拡大を促進するために、中小企業を買収する可能性が高い。例えば、2021年10月、米国を拠点とするSprecher Brewing Co.-Chicagoは、WIT Beverage companyからGreen River、WBC Craft Sodas、Caruso’s Italian Style Sodas、Oak Creek Barrel Aged Root-beerを取得した。この買収により、同社は米国市場の大半のシェアを獲得し、流通、供給、製品開発を加速させることができ、さらなる利益を得ることができます。
コーラフレーバー分野は2021年に業界をリードし、全体の収益の50.00%以上の最大シェアを占めた。このセグメントの成長は、若い世代やミレニアル世代におけるソーダ入り清涼飲料の需要増が原動力となっています。コーラ味は、独特でオリジナル、かつ非伝統的な味を持ち、オリジナルで革新的、かつ非伝統的な清涼飲料に対する消費者の欲求を的確に満たしています。お客様の需要の高まりを受けて、製品メーカーは現在、独特の味わいと風味を持つさまざまなクラフトソーダを製造しています。また、多くの企業が栄養価の高い甘味料からオーガニックの非栄養素系甘味料に切り替えることで、より健康的な製品ラインアップを提供し始めています。
近年では、これがコーラ入りのソーダの需要を後押ししています。トロピカルフルーツフレーバーセグメントは、消費者の間でフルーツフレーバー製品の需要が高まっていることを理由に、2022年から2030年にかけて最も速いCAGRを記録すると推定されます。世界の業界では、近年、製品の進歩やサービスの面で大きな変化が見られます。市場の拡大する困難と消費者のダイナミックな選択肢に対応するため、企業は顧客の健康と幸福を念頭に置きながら、新しい味を導入しています。顧客の健康意識の高まりから、ステビア甘味料などの天然素材を用いた製品開発に注力する企業が増えています。このことは、今後数年間における業界の成長を後押しすると予想されます。
ガラス製パッケージングセグメントは、2021年に54.5%以上のシェアを獲得して世界産業を支配し、今後数年間もその優位性を維持すると予想されます。ガラスボトルは、クラフトソーダの炭酸ガス濃度を長時間維持することを支援し、製品の風味と品質が損なわれないことを保証します。また、ガラス瓶は魅力的なパッケージで持ち運びも便利なため、消費者に好まれ、快適に利用されています。また、この市場に参入している主要企業は、新しいアートやスタイル、ロゴを組み合わせた革新的なパッケージで新製品を発売しており、ガラス瓶で販売するクラフトソーダに新しい消費者を惹きつけています。
缶パッケージは、予測期間中に大きなCAGRで成長すると予想されます。これは、持続可能なパッケージングへの注目が高まっていることと、小規模な独立系醸造業者がさらに出現していることが理由です。さらに、食料品店や量販店で缶が広く利用され、コストが安いことも、このセグメントの成長を支えるでしょう。アルミ缶の使用は、世界的な飲料消費量の増加と、持続可能なパッケージングオプションに対する需要の高まりによって増加しました。また、アルミ缶は色や3Dプリント、エンボス加工などのパーソナライズが可能であり、購入者にとってより魅力的なものとなっています。これは、業界の成長に建設的な付加価値をもたらすと期待されています。
オントレード流通チャネルセグメントは、2021年に42.5％以上の最大収益シェアを獲得しました。このセグメントの成長は、パブ、レストラン、ホテル、ナイトクラブでのソーダの消費量の増加によってもたらされます。2020年にThe British Soft Drinks Associationが実施した消費者調査によると、消費者はレストランやホテルでクラフトソーダやその他の炭酸飲料の消費を楽しんでいるとのことです。バーやカフェでのこうした製品の消費は、主に消費者の消費力によって左右されるため、可処分個人所得の持続的な増加が予測期間中の業界を強化するものと思われます。多くの先進国および発展途上国では、一貫した経済発展が見込まれ、可処分所得の増加が見込まれます。
その結果、バーやカフェなどのサービスに対する支出も増加することが予想されます。これは近い将来、同分野の成長に寄与するものと思われます。クラフトソーダのオフトレード消費は、予測期間中に最も速い成長率を記録することが期待されます。商取引外のチャネルは、主にハイパーマーケット、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、食料品店、eコマース、ディスカウントストアで構成されています。クラフトソーダを提供する主要な小売業者には、ウォルマート、カルフール、セーフウェイなどのスーパーマーケットがあり、クラフト飲料製品が最終消費者に届くための重要な流通経路と考えられています。これらのチャネルを通じた製品提供の増加は、セグメントの成長にとって好材料となりそうです。例えば、米国のアマゾンは、グレートバリュー、ジョーンズソーダ、ボイラン、ゼニファイ、ダッズオールドファッション、リードなど、様々なクラフトソーダブランドを提供しています。
北米は2021年に最大地域となり、総収入の32.90%という最大シェアを占めました。同セグメントは、健康への関心の高まりと健康飲料への嗜好の変化と相まって、主流小売業者の数が増加しているため、予測期間中も優位性を維持すると予測されます。これらの地域では、様々な種類のクラフトソーダに対する需要が高まっており、地域別市場の牽引役となることが予想されます。製品の発売数の増加やパッケージング＆ラベリング技術への投資は、地域全体で数種類のクラフト飲料製品の需要を増大させると予測されます。
例えば、2022年6月、米国を拠点とするブランドであるSkinTeは、コラーゲン入りで気分を高めるスパークリングウェルネスソーダを全国のウォルマート1289店舗で発売し、消費者に3種類のバリエーションを提供しています。グリーンティー・グレープフルーツ、ホワイトティー・ジンジャー、ハイビスカス・バニラの3種類です。このような革新的な製品の発売は、同地域の成長を牽引するものと思われます。一方、アジア太平洋地域は、予測期間中に最も速いCAGRを記録すると予想されます。インド、オーストラリア、中国などの発展途上国における製品の普及が進んでいることが、この地域の成長を後押ししそうです。多くの地域および国際的な企業が、より大きな収益を上げ、自社製品の顧客基盤を増やすために、人口の多い発展途上国で製品を発売しています。例えば、インドの飲料ブランドであるSHUNYAは、さまざまなクラフトソーダ製品を提供しています。
主要企業および市場シェアの考察
主要企業は、様々なフレーバーのクラフトソーダのトップメーカー、ディストリビューター、サプライヤーであるため、互いに激しい競争に直面しています。これらの企業は、地域および国際市場の両方で自社製品の大規模な顧客基盤を持っています。さらに、これらのプレーヤーは、彼らがより多くの顧客基盤に到達するのに役立ちます強力かつ広大な流通網を持っています。例えば、以下の通りです。
2021年11月、新しいクラフトソーダブランドであるRock, Paper, Sodaは、米国のYellow Cab Tavernでポップアップフードイベントを開始しました。
2021年1月、ジョーンズソーダ社は、初の量販品種である12本入りパックと、半年ごとに変わる特別なフレーバーの回転シリーズを発売しました。
2020年1月、クラフトソーダブランドのSoda Folkは、人工着色料を使用しない自然由来の糖分を使用したブドウ風味のソーダを製品群に追加しました。
世界のクラフトソーダ市場で事業を展開する主要企業には、以下のような企業があります。
ジョーンズソーダ（Jones Soda Co.
Appalachian Brewing Co.
リード社（Reed’s Inc.
ペプシコ社（PepsiCo, Inc.
オリジナルクラフトソーダカンパニー
ザ・コカ・コーラ・カンパニー
クルックドビバレッジ株式会社
シップエコビバレッジ株式会社
ボイランボトリング株式会社
ワイルドポピー社
本レポートでは、2017年から2030年までの世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、各サブセグメントにおける最新の産業動向の分析を提供しています。本調査の目的のため、Grand View Research社は世界のクラフトソーダ市場レポートをフレーバー、パッケージング、流通チャネル、地域に基づいて区分しています。
フレーバーの展望（売上高、百万米ドル、2017年～2030年）
コーラ
トロピカルフルーツ
ベリー類
その他
パッケージの展望（売上高、百万米ドル、2017年 – 2030年）
ガラス
缶
プラスチック
その他
流通チャネルの展望（売上高、百万米ドル、2017年 – 2030年）
オン・トレード
オフトレード
地域別の展望（売上高、百万米ドル、2017年〜2030年）
北米
米国
カナダ
メキシコ
欧州
英国
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
アジア太平洋地域
中国
インド
日本
韓国
オーストラリア
中南米
ブラジル
中東・アフリカ
南アフリカ共和国
【目次】
第1章. 方法論と範囲
1.1. 市場細分化と範囲
1.2. 市場の定義
1.3. 情報調達
1.3.1. 購入したデータベース
1.3.2. GVRの内部データベース
1.3.3. セカンダリーソースと第三者の視点
1.3.4. プライマリーリサーチ
1.4. 情報分析
1.4.1. データ分析モデル
1.5. 市場形成とデータの可視化
1.6. データの検証・公開
第2章. エグゼクティブサマリー
2.1. 市場の展望
2.2. フレーバーの展望
2.3. パッケージの展望
2.4. 流通チャネルの展望
2.5. 地域別の展望
第3章 クラフトソーダ クラフトソーダ市場の変数、トレンド、スコープ
3.1. 市場の紹介
3.2. 普及率・成長率予測マッピング
3.3. 産業バリューチェーン分析
3.3.1. 販売/小売チャネル分析
3.3.2. 利益率分析
3.4. マーケットダイナミクス
3.4.1. マーケットドライバー分析
3.4.2. 市場の抑制要因分析
3.4.3. 業界の課題
3.4.4. 産業の機会
3.5. 事業環境分析
3.5.1. 産業分析 – ポーター
3.5.1.1. サプライヤーパワー
3.5.1.2. バイヤーパワー
3.5.1.3. 代替の脅威
3.5.1.4. 新規参入の脅威
3.5.1.5. 競合他社との競争
3.6. クラフトソーダ市場のロードマップ
3.7. 市場参入戦略
3.8. COVID-19がクラフトソーダ市場に与える影響
第4章. 消費者行動分析
4.1. デモグラフィック分析
4.2. 消費者動向と嗜好
4.3. 購買決定に影響を与える要因
4.4. 消費者製品の採用
4.5. 考察と提言
第5章 クラフトソーダ市場 クラフトソーダ市場 フレーバーの推定とトレンド分析
5.1. フレーバーの動き分析＆市場シェア、2021年＆2030年
5.2. コーラ
5.2.1. コーラ系クラフトソーダ市場の推定と予測、2017年〜2030年（USD Million）
5.3. トロピカルフルーツ
5.3.1. トロピカルフルーツのクラフトソーダ市場の推計と予測、2017年〜2030年（USD Million)
5.4. ベリー類
5.4.1. ベリーのクラフトソーダ市場の推計と予測、2017年〜2030年（USD Million)
5.5. その他
5.5.1. その他のフレーバークラフトソーダ市場の推計と予測、2017年〜2030年（USD Million)
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資料コード： GVR-2-68038-238-9
