重要インフラ保護市場は予測期間中にCAGR 7.76%を記録する見込みです。COVID-19は、脆弱性リスクをもたらす一方で、経済・社会活動を維持し、予期せぬ脅威や困難への対応を可能にする数多くのインフラシステムとサービスの重要性を浮き彫りにした。しかし、インフラの結果がすべて悪いものであったわけではなく、一部のサービスでは需要の増加やプラスの効果が見られ、インフラ全般の多様性と異質性、そして重大なショックによるノックオン効果の複雑さを物語っている。
主なハイライト
重要インフラは、現代社会のシームレスな発展と同化を支える上で、積極的かつダイナミックな役割を果たしている。重要インフラの性能、安全性、信頼性、継続的な運用、維持、保護は、世界各国にとって国家的優先事項の一つである。重要インフラ（CI）は、社会を支える重要なサービスを提供し、あらゆる国の経済、健康、安全保障のバックボーンとして機能する。家庭や産業で使用される電力、飲料水、輸送、通信システムは重要インフラの一部である。
重要インフラ部門は、物理的であれ仮想的であれ、資産、ネットワーク、システムで構成されている。重要インフラを物理的に保護することで、影響力の大きいテロ攻撃の発生を防ぎ、そのような攻撃によく見られる連鎖的な影響を回避することができる。FBIのインターネット犯罪苦情センター（IC3）によると、2021年に重要インフラ企業を標的としたランサムウェア攻撃に関する苦情が649件寄せられた。
さらに、防衛基地や施設は、発電やユーティリティから建物の自動化や安全システムに至るまで、さまざまな重要インフラや運用技術によって広く支えられている。これらの基地の破壊や機能停止は、電源の喪失、機密情報の暴露、業務の中断、人員の安全への脅威など、国家の経済安全保障や安全、あるいはそれらの組み合わせに衰弱をもたらす可能性がある。
そのため、重要インフラ保護の問題は、各国政府、インフラ管理者、地方自治体にとっての主要な関心事のひとつとして浮上している。欧州連合（EU）は、重要インフラ保護のための欧州プログラム（EPCIP）を通じて、CIPの重要性をすべての加盟国とその国民に発表した。EUでは、TEN-Tのような欧州横断輸送網を維持するために必要な、人とモノとサービスの自由な流れが重要視されている。
さらに、SCADA（監視制御およびデータ収集）システムについては、その運用と通信の性質上、ハード ウェアやソフトウェアのエラー、人的ミス、あるいは意図的な悪意ある行為によって引き起こされ る可能性のある数多くの脅威にさらされている。制御システムとその重要インフラの安全を脅かすこのような脅威リスクと戦うには、保護戦略を慎重に設計し、適切に実施する必要がある。
重要インフラ防衛プロジェクトは、ロシアの報復的なサイバー攻撃から米国を守るため、2022年3月に設立された。重要インフラ防衛プロジェクトは、米国の病院、エネルギー企業、水道事業会社を対象に「サイバーへの備えを迅速に強化する」試みで、クラウドセキュリティとID認証の分野で業界大手3社と提携して設立された。クラウドフレア、クラウドストライク、Ping Identityの3社は、ウクライナ侵攻に伴うロシアへの制裁措置により、報復的なサイバー攻撃への懸念が高まっていることを受け、数カ月前からそれぞれのリソースを結集し、さまざまな補完的な製品やサービスを提供している。
重要インフラ保護市場の動向エネルギー・電力分野が大きな市場シェアを占める見込み
政府による再生可能エネルギーへの注力の高まりは、予測期間中に重要インフラの採用を促進すると予想される。例えば、米軍はエネルギーの25％を再生可能エネルギーで生産する計画だが、国内の400カ所以上の軍事施設のうち、P.V.マイクログリッドを強化しているのは27カ所しかない。このため、大半は長期的な電力途絶に対して脆弱である。
重要インフラ保護計画（NERC CIP）は、北米電気信頼性公社（North American Electric Reliability Corporation）によって策定されたセキュリティ基準で、電気エネルギーの供給・供給システムを物理的・電子的脅威から守るためのものである。石油・天然ガス業界にも同等の安全対策があることは特筆に値する。
要員訓練、物理的セキュリティ、およびサプライチェーンのリスク管理は、CIP規格がカバーしているトピックの一つである。しかし、ほとんどのCIP規格は、一括受電システム（BES）を攻撃から保護するためのサイバーセキュリティの特定の側面に焦点を当てている。例えば、CIP-005-6は、BESサイバーシステムへの電子セキュリティ境界とアクセス制御を扱っている。
Emberによると、世界のエネルギー発電に使用される再生可能エネルギー源の割合は、2007年以降毎年上昇しており、2021年には28％とほぼ倍増している。このことは、再生可能エネルギーによる発電が増加しているエネルギー・電力セクターにおいて、重要インフラ保護の導入がさらに進んでいることを示しており、今後の市場を牽引していくだろう。
2021年2月、テキサス州では寒波により電力供給が途絶えた。2021年5月にはコロニアル・パイプライン社に対するランサムウェア攻撃で東海岸の燃料供給が途絶え、CISRの取り組みとその自発的な官民パートナーシップ・モデルに対する議会の懸念に火がついた。エネルギー省（DOE）は、国土安全保障省（DHS）と協力して、リスク管理と供給保証のために、エネルギー産業、特に石油・ガス・サブセクターにおける官民パートナーシップを主導している。パイプラインの安全とセキュリティは、運輸省（DOT）とDHSの一機関である運輸保安庁（TSA）が監督している。
さらに2022年5月、アーミスは重要インフラ保護プログラム（CIPP）を発表し、エネルギー、水、海港、廃水などのシステム上不可欠な事業体を供給する組織が、緊急のセキュリティ改善が必要な資産を特定し、強化するのを支援する。この新しいプログラムでは、米国およびNATO加盟国の重要インフラプロバイダーは、Armisに3ヶ月間無料でアクセスできます。
北米が最大の市場シェアを占める
米国は、同国のさまざまなエンドユーザー業種でCIPソリューションとサービスの採用が拡大していることから、突出した市場になると予想されている。同国はベンダーの足場が強固で、市場の成長にプラスに寄与している。その中には、Honeywell International Inc.、Raytheon Co.、General Electric Co.、General Dynamics、Lockheed Martin Corporation、Northrop Grumman Corporationなどが含まれる。
国家インフラ保護計画（NIPP）が改訂され、全米で攻撃を受けやすい16の重要部門が特定された。その中には、確立されたグローバル・コンピューター・ネットワークやテレコミュニケーション・ネットワーク、金融システム、電力網、発電所、ガス・配給パイプライン、石油精製所、化学製造プラント、水処理システム、軍事通信などが含まれ、これらは情報システムの相互依存ネットワークの24時間365日のリンクに依存している。
米国では、石油・ガス、電力網、防衛、医療、銀行・金融、教育など、重要インフラの大半は民間部門が所有し（DHSによると約85％）、公的部門が規制している。
重要インフラの運用における官民の関係は、強力な協力関係を必要とする。さらに、送電網とエネルギーの安全保障には、産業界、DHS、国防総省（DOD）、エネルギー省（DOE）間の官民協力と規制調整が必要である。国内では、送電網やその他の産業インフラが物理的攻撃やサイバー攻撃にさらされるケースが増えている。
さらに、重要なデータを保護する堅牢なクラウド侵入防御とセキュリティ・ソリューション、適切なネットワーク・セキュリティ・ソリューションが市場に求められている。最近の電子メール流出事件や、選挙期間中に米国で発生したDNCハッキング事件によって、企業はデータ・セキュリティの強化を迫られている。米国の州、連邦、地方政府機関は、運輸、小売、医療など17の民間産業部門を抑えてサイバーセキュリティで最高位にランクされた。しかし、政府は近い将来、より優れたクラウドセキュリティを提供するため、セキュリティ規範を強化する見込みである。
産業概要
重要インフラ保護市場は、国内および国際市場で事業を展開する大小多数のプレーヤーが存在するため、競争が激しい。インフラ攻撃の出現に伴い、多くのベンダーが重要な情報セキュリティ・ソリューションを提供することで脅威の増大に対応している。これらの提供により、新たなサービス、技術、インフラを提供する主要不可欠なプロバイダーとのパートナーシップが生まれた。
2022年5月、Parsons CorporationはXator Corporationを4億米ドルで買収したと発表した。Xatorは、重要インフラ保護、対無人航空機システム（cUAS）、インテリジェンス・サイバー・ソリューション、バイオメトリクス、グローバルな脅威評価と運用において差別化された技術力をもたらし、顧客基盤を拡大することで、連邦政府ソリューションと重要インフラの両セグメントにおけるパーソンズの対応可能市場を拡大する。
2022年4月、米エネルギー省（DOE）は、エネルギー供給システムがサイバー攻撃から生き残り、迅速に回復できるような方法で設計、設置、運用、保守されることを保証する革新的なサイバーセキュリティ技術の開発を目的とした6つの新しい研究・開発・実証（RD&D）プロジェクトに1200万米ドルの資金を提供すると発表した。
【目次】
1 はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場の洞察
4.1 市場概要
4.2 産業の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 サプライヤーの交渉力
4.2.2 消費者の交渉力
4.2.3 新規参入者の脅威
4.2.4 代替製品の脅威
4.2.5 競争ライバルの激しさ
4.3 Covid-19の業界への影響評価
4.4 ユースケース分析-エンドユーザー別
5 市場ダイナミクス
5.1 市場促進要因
5.1.1 スマートグリッド技術への莫大な投資
5.1.2 物理的脅威、サイバー脅威、インサイダー攻撃
5.1.3 クラウドコンピューティングと重要インフラ保護の共同機能
5.1.4 より良い規制と実装を求める政治的圧力
5.2 市場の阻害要因
5.2.1 産業制御システムに対する理解不足
5.2.2 製品間の相互運用性の欠如
5.3 市場機会
5.3.1 情報・物理セキュリティ市場を牽引するIoT
6 市場区分
6.1 セキュリティ技術
6.1.1 ネットワーク・セキュリティ
6.1.2 物理的セキュリティ
6.1.2.1 スクリーニング＆スキャン
6.1.2.2 ビデオ監視
6.1.2.3 PSIMとPIAM
6.1.2.4 入退室管理
6.1.3 車両識別管理
6.1.4 ビル管理システム
6.1.5 セキュア通信
6.1.6 レーダー
6.1.7 スキャダ・セキュリティ
6.1.8 CBRNE
6.2 サービス
6.2.1 リスク管理サービス
6.2.2 設計、統合、コンサルティング
6.2.3 マネージドサービス
6.2.4 メンテナンス＆サポート
6.3 バーティカル
6.3.1 エネルギー・電力
6.3.2 輸送
6.3.3 機密性の高いインフラと企業
6.4 地域
6.4.1 北米
6.4.1.1 米国
6.4.1.2 カナダ
6.4.2 欧州
6.4.2.1 ドイツ
6.4.2.2 イギリス
6.4.2.3 フランス
6.4.2.4 イタリア
6.4.2.5 その他のヨーロッパ
6.4.3 アジア太平洋
6.4.3.1 中国
6.4.3.2 日本
6.4.3.3 インド
6.4.3.4 その他のアジア太平洋地域
6.4.4 ラテンアメリカ
6.4.4.1 ブラジル
6.4.4.2 アルゼンチン
6.4.4.3 メキシコ
6.4.4.4 その他のラテンアメリカ
6.4.5 中東・アフリカ
6.4.5.1 アラブ首長国連邦
6.4.5.2 サウジアラビア
6.4.5.3 南アフリカ
6.4.5.4 トルコ
6.4.5.5 その他の中東・アフリカ地域
7 ベンダーの市場シェア分析
8 競争環境
8.1 企業プロフィール
8.1.1 ベー・システムズPLC
8.1.2 Honeywell International Inc.
8.1.3 Airbus SE
8.1.4 Hexagon AB (Intergraph Corporation)
8.1.5 ゼネラル・エレクトリック社
8.1.6 McAfee Corp.
8.1.7 ウォーターフォール・セキュリティ・ソリューションズ
8.1.8 General Dynamics Corporation
8.1.9 ロッキード・マーチン社
8.1.10 ノースロップ・グラマン社
8.1.11 Kaspersky Lab Inc.
8.1.12 エリクソンAB
9 投資分析
10 市場の将来性
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