トール油誘導体市場は予測期間中に約5%のCAGRを記録する見込み
主要ハイライト
2020年、パンデミックは様々な産業におけるサプライチェーンの混乱により業界の成長に深刻な影響を与えた。しかし、パンデミック後の自動車生産の活発化が業界全体の成長を後押しした。
市場の成長を促す主な要因は、エンドユーザー産業におけるバイオベース化学品の需要増加と、自動車産業における粗製トール油誘導体の用途拡大である。その反面、粗トール油原料をバイオディーゼル用途により多く向けることは、市場成長の妨げになると予想される。
アジア太平洋地域と北米における石油・ガスプロジェクトの拡張は、予測期間中に新たな成長機会を提供すると思われる。北米が世界を支配しており、最大の消費国は米国である。
粗トール油誘導体市場の動向TOFAセグメントが市場を支配する
世界的には、欧州連合（EU）と米国がトール油脂肪酸の主要な生産国と消費国である。このため、トール油脂肪酸の純国際貿易はほとんどなく、輸入依存度はゼロである。トール油脂肪酸はEUで潤滑油として年間2キロトン生産されており、トール油脂肪酸生産の大部分は北欧諸国でも行われている。
Kraton Corporation、Ingevity、Chemceed、Forchem Oyj、Spectrum Chemical Mfg Corp、Industrial Oleochemical Products、Parchem Fine & Specialty ChemicalsがTOFAの生産に携わる注目すべきプレーヤーである。
2017年10月、環境保護庁（EPA）は、不活性成分（溶媒／担体）として以下の状況で使用される場合、トール油脂肪酸の残留物に対する許容要件の適用除外に関する規制を制定した：収穫後の栽培作物および生の農産物に適用される農薬製剤、動物に／動物に適用される農薬、および食品接触面の抗菌製剤。
Ingevity Corporationは、連邦食品・医薬品・化粧品法（Federal Food, Drug, and Cosmetic Act：FFDCA）に基づき、EPAに申請書を提出し、公差の要件からこれらの適用除外を設けるよう要請しました。この規制により、これらの適用除外の条件に合致するトール油脂肪酸の残留に対する最大許容値を設定する必要がなくなった。これらの新しい適用除外は、過去2年間、北米市場の成長を促してきた。
自動車産業の成長に伴い、潤滑油の需要も増加すると予想される。欧州連合（EU）、米国、アジア太平洋地域を含む様々な地域での自動車生産と販売の急増が、潤滑油の需要を牽引している。
2022年第1～3四半期に欧州連合で生産された自動車は800万台近くに達し、2021年同期を5.8%上回った。一方、2022年1～9月に欧州連合で登録された商用車は120万台で、前年同期比17.6%減少した。
北米の生産台数は2022年1～9月期に11.8%増加し、約800万台となった。さらに米国では、2020年のパンデミック後、2021年の自動車生産台数は917万台に増加した。さらに、2022年の1月から9月までの中国の累計登録台数は8.2%増の1,530万台以上となった。さらに、中国の自動車生産台数は力強く回復し、1月から9月までの累計で1,640万台に達した。
したがって、これらの要因が潤滑油中の全油脂肪酸の消費を押し上げ、業界全体の成長を促進すると予測される。
北米市場を支配する米国
米国は世界最大の経済大国である。2021年の経済成長率は年率5.7%であった。1984年以来、最強の経済となる兆しが見えた。同国は、先端技術の研究開発とイノベーションに関しては、非常に頼りにされている。しかし、過去10年間で、製造業はメキシコ、カナダ、中国、インドなど他国にシフトした。
その点、現政権は国内の製造業を活性化させ、ハイエンド製品の製造拠点にしようと努力している。2021年、米国は2020年比で自動車生産台数が約4%増加した。これが同国の潤滑油の生産・販売傾斜につながった。2021年、同国の製油所の潤滑油純生産量は日量168千バレルとなり、前年比約10.5%増となり、近年の同国における原油高消費量を削減した。
金属加工油剤の需要を大きく牽引しているのは、自動車産業と設備製造業である。米国は、建設用および工業用のハイエンド技術・機器の開発・生産でよく知られており、金属加工油剤の主要消費国のひとつとなっている。
同国では過去数十年間、石油・ガス産業が力強い成長を遂げており、これが業界の成長を後押ししている。2021年の米国の石油生産量は約7億1,100万トンとなり、前年比でわずかに減少した。さらに、米国の原油生産量は2022年に1,170万b/dとなり、2023年には1,240万b/dに達し、2019年に記録した過去最高を上回ると予測されている。
したがって、同国のこうした動向はすべて、予測期間中に、バイオディーゼル、金属加工油剤、油田用化学薬品、鉱業用化学薬品、塗料、コーティング剤、接着剤などの工業製品の生産に使用される粗トール油誘導体の需要と消費を増加させると予測される。
産業概要
粗トール油誘導体市場は部分的に統合されており、上位5社が大きなシェアを占めている。粗トール油誘導体市場の主要プレーヤーには、Kraton corporation、Forchem Oyj、UPM、Les Dérives Résiniques Et Terpéniques、SunPine ABなどが含まれる。
【目次】
1 はじめに
1.1 調査の前提
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブ・サマリー
4 市場ダイナミクス
4.1 推進要因
4.1.1 エンドユーザー産業におけるバイオベース化学品の需要増加
4.1.2 自動車産業における用途の増加
4.1.3 その他の促進要因
4.2 抑制要因
4.2.1 トール油原料のバイオディーゼル用途への利用拡大
4.2.2 その他の抑制要因
4.3 産業バリューチェーン分析
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 サプライヤーの交渉力
4.4.2 消費者の交渉力
4.4.3 新規参入者の脅威
4.4.4 代替製品・サービスの脅威
4.4.5 競争の程度
4.5 特許分析
4.6 原材料分析
4.7 生産分析
4.8 貿易分析
5 市場セグメント（市場規模：数量）
5.1 フラクション
5.1.1 トールオイルピッチ（TOP）
5.1.2 トール油ロジン（TOR）
5.1.3 蒸留トール油（DTO）
5.1.4 トール油脂肪酸（TOFA）
5.2 エンドユーザー産業
5.2.1 自動車
5.2.1.1 バイオディーゼル（燃料）
5.2.1.2 潤滑油
5.2.1.3 タイヤ製造（ゴム）
5.2.2 特殊化学品・石油化学品
5.2.2.1 プラスチック
5.2.2.2 金属加工油剤
5.2.2.3 石けん・洗剤
5.2.2.4 コーティング剤
5.2.2.5 印刷インキ
5.2.2.6 紙のサイジング
5.2.2.7 接着剤
5.2.3 石油・ガスおよび鉱業
5.2.3.1 石油掘削
5.2.3.2 鉱業浮遊法
5.2.4 その他のエンドユーザー産業
5.2.4.1 ステロール
5.2.4.2 チューインガム
5.2.4.3 その他のエンドユーザー
5.3 地理
5.3.1 アジア太平洋
5.3.1.1 中国
5.3.1.2 インド
5.3.1.3 日本
5.3.1.4 韓国
5.3.1.5 その他のアジア太平洋地域
5.3.2 北米
5.3.2.1 米国
5.3.2.2 カナダ
5.3.2.3 その他の北米地域
5.3.3 欧州
5.3.3.1 ドイツ
5.3.3.2 フランス
5.3.3.3 イギリス
5.3.3.4 スペイン
5.3.3.5 フィンランド
5.3.3.6 スウェーデン
5.3.3.7 その他の地域
5.3.4 その他の地域
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 南アフリカ
5.3.4.3 その他の国々
6 競争環境
6.1 M&A、合弁事業、提携、協定
6.2 市場シェア（%）**/ランキング分析
6.3 主要企業の戦略
6.4 企業プロフィール
6.4.1 イーストマンケミカル
6.4.2 Forchem Oyj
6.4.3 インジェビティ
6.4.4 クレイトン・コーポレーション
6.4.5 Les Dérives Résiniques Et Terpéniques（レ・ドライブ・レジニーク・テルペニック
6.4.6 マーサー・インターナショナル
6.4.7 ネステ
6.4.8 Ooo Torgoviy Dom Lesokhimik
6.4.9 パインケミカルグループOy
6.4.10 セゲジャ・グループ
6.4.11 Sunpine AB
6.4.12 UPM
7 市場機会と今後の動向
7.1 アジア太平洋および北米における石油・ガスプロジェクトの拡大
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資料コード： MOI17860497
