培養肉の市場規模は、2028年から2034年にかけてCAGR 16.5%で成長し、2023年の予測値2億ドルから2034年には11億ドルに達すると予測されています。また、2023年以降、今後5年間のCAGRは16.1%で成長すると予測されています。消費者は、食肉用の動物の飼育や屠殺に関連しがちな倫理的ジレンマや残酷さを回避する代替手段を求める傾向が強まっており、培養肉は魅力的な選択肢となっています。
さらに、健康と安全への懸念が市場の拡大に拍車をかけています。現代の消費者はこれまで以上に健康志向が強く、抗生物質やホルモン剤、食中毒病原体のリスクを排除した食肉製品を求めています。管理された衛生的な環境で生産される培養肉は、こうした嗜好に合致しているため、需要を牽引しています。さらに、この市場は世界的な食糧安全保障の課題にも対応しています。世界人口の増加に伴い、従来の食肉生産方法では食肉需要の増加に対応することに限界があります。培養肉技術は、安定した食肉供給を確保するための持続可能で拡張可能なソリューションを提供し、食糧不足と価格変動を緩和するのに役立ちます。
市場動向
推進要因：代替タンパク質に対する需要の増加
代替タンパク質源に対する需要の高まりは、培養肉市場の急成長を支える極めて重要なドライバーです。消費者が持続可能で倫理的な選択肢を求めるようになるにつれ、培養肉のような代替タンパク質の魅力が明らかになります。この需要を後押ししているのは、従来の畜産に関連する環境問題、天然資源の枯渇、温室効果ガス排出量の増加などの要因です。このような問題から、消費者は従来の食肉生産が地球に与える有害な影響を軽減できる代替手段を模索するようになりました。
さらに、健康志向の消費者は、抗生物質やホルモン剤の使用や、従来の食肉に関連する食中毒のリスクを避け、栄養面での利点を求めて代替タンパク質を選ぶようになっています。さらに、植物ベースの食事やフレキシタリアニズムの市場が拡大していることは、動物由来ではないタンパク質源に対する消費者の嗜好の幅広いシフトを反映しています。このような代替タンパク質に対する需要の高まりは、進化する食品生産の状況において、より持続可能で倫理的、かつ健康に焦点を当てた選択肢を提供し、培養肉市場が成長するための肥沃な土壌を作り出しています。
阻害要因 厳しい規制環境
市場は、厳しい規制環境のために大きな成長制限に遭遇しています。世界中の規制機関は、培養肉生産の斬新な性質に取り組んでおり、この新興産業を管理するための具体的なガイドラインが欠如していることが多い。このような規制の不確実性は、認可の確保、コンプライアンスのハードルの回避、培養肉製品の安全性と品質の確保という点で、市場関係者に課題を突きつけています。長くて複雑な承認プロセスは、培養肉の市場投入に多大な時間とコストをもたらし、その拡張性と市場競争力を阻害します。
さらに、表示、安全基準、培養肉の分類に関する懸念が、規制の状況をさらに複雑にしています。培養肉市場の可能性を最大限に引き出すには、消費者の安全性と業界のイノベーションの両方を確保する明確で調和のとれたガイドラインを確立するために、業界関係者と規制機関の協力が不可欠です。
機会： 東南アジア新興経済圏における一人当たり高い食肉消費量と輸入量
東南アジアの新興経済国では、一人当たりの食肉消費量が多く、食肉の輸入量も多いため、市場に有望な機会がもたらされています。これらの経済が成長を続けるにつれ、中産階級の人口が増加し、食肉需要が高まり、従来の家畜生産に大きな圧力がかかっています。培養肉はこのギャップを埋めることができ、従来の食肉源に代わる持続可能で地元産の代替品を提供することができます。
さらに、これらの地域では食肉の輸入に依存しているため、費用対効果の高い国内生産の培養肉に門戸が開かれ、海外サプライヤーへの依存度が下がり、食料安全保障が向上します。養殖肉は、倫理的で持続可能な食品を求める消費者の嗜好に合致する可能性があるため、環境と資源の制約に対処しながら、これらの経済圏の食肉需要に応えることができます。これは、養殖肉生産者にとって、これらのダイナミックで急成長する養殖肉市場で足場を築く絶好の機会となります。
課題 消費者の懐疑心
消費者の懐疑心は、養殖肉市場における重要な課題です。その潜在的な利点にもかかわらず、多くの消費者はこの斬新な食品源に対する不安を抱えたままです。馴染みがなく、「不自然」な生産工程と認識されることが、不信感や抵抗感につながる可能性があります。味覚、安全性、新技術の使用に関する懸念は、消費者の懐疑心をさらに助長する可能性があります。さらに、伝統的な食肉生産に対する文化的・感情的な愛着が、消費者に培養肉への切り替えを納得させることを難しくしている場合もあります。この課題に対処するため、養殖肉業界は教育、透明性、効果的なコミュニケーションに投資し、生産プロセスを解明し、持続可能性と倫理的側面を強調し、厳格な安全性試験を実施する必要があります。消費者の懐疑心を克服することは、培養肉が従来の食肉源に代わる実行可能で持続可能な代替品として広く受け入れられるために不可欠です。
供給源に基づくと、培養肉市場の予測期間中、原料セグメントが最大の市場シェアを占めると推定されます。
家禽、特に鶏肉は、世界的に最も広く消費されている万能食肉のひとつです。その人気は、従来の養鶏に関連する環境および倫理的懸念を最小限に抑えながら、動物性タンパク質に対する需要の増加に対応するため、食肉市場における破壊の有力な候補となっています。さらに、家禽培養肉の生産は、より複雑な組織工学的プロセスを必要とする牛肉などの他の種類の肉に比べて、比較的簡単でコスト効率が高い。このため、生産規模を拡大し、コスト競争力を実現する上で、家禽培養肉は現実的な選択肢となります。
さらに、家禽培養肉はナゲット、ハンバーガー、ソーセージなど幅広い用途があるため、消費者の嗜好に合致し、幅広い人々が利用しやすい。これらの要因は、世界の様々な料理における鶏肉の多用途性と相まって、市場シェアと消費者受容性の両面で市場をリードする立場にあります。
主要企業・市場シェア
北米が培養食肉市場で最大シェア
北米は、様々な要因の組み合わせにより、2034年には市場で最大のシェア（50.89％）を占める見通し。この地域は、技術革新と、持続可能性と倫理的な食事に対する消費者の関心の強い融合から利益を得ています。特に米国では、培養肉の新興企業への投資が活発で、研究開発が促進されています。
また、北米の消費者は、健康志向や環境問題への関心から、植物由来の代替タンパク質を求める傾向が強まっています。これは、培養肉の持続可能で無残な側面とよく一致しています。さらに、同地域の規制機関は食品セクターにおけるイノベーションの育成に寛容な姿勢を示しており、養殖肉企業にとってより有利な環境を促進しています。このような技術的進歩、消費者の需要、規制当局の支援の合流により、北米は市場のフロントランナーとして位置づけられています。
培養肉生産者、サプライヤー、流通業者、輸入業者、輸出業者
大規模培養肉メーカーおよび研究機関
関連政府当局、商業研究開発（R&D）機関、FDA、EFSA、USDA、FSANZ、EUFIC政府機関、その他の規制機関
食品消費者
商業的研究開発（R&D）機関および金融機関
培養肉市場のセグメンテーション：
側面
詳細
ソース別
家禽
牛肉
豚肉
シーフード
鴨肉
最終用途別
ナゲット
ハンバーガー
ミートボール
ソーセージ
その他
地域別
北米
欧州
アジア太平洋
南米
中東・アフリカ
2023年9月、株式会社イート・ジャストは、サウジアラビア公共投資基金が全額出資するHalal Products Development Company (HDPC)との戦略的パートナーシップを発表しました。 この提携により、HPDCはイートジャストがハラール食品販売業者として活動するために必要な「ハラール」認証と認可を取得するためのアドバイザリー・ソリューションを提供します。また、HPDCのサービスを活用することで、イート・ジャストがハラール市場に参入するための持続可能な戦略を策定し、地元および地域市場に製品を輸出する道を開くことができます。
2022年5月、インテグリカルチャー社はシリーズA資金調達ラウンドで12人の投資家グループから700万米ドルの資金調達に成功し、資金力を大幅に強化しました。この最新ラウンドにより、同社の資金調達総額は約1,640万米ドルに達しました。IntegriCulture Inc.は獲得した資金で、あらゆる規模や業種の組織が利用できる細胞農業のインフラ・プラットフォームを構築する予定でした。
2020年12月、モサ・ミートは、欧州の著名な食肉・コンビニエンス食品加工会社であるベル・フード・グループからの増資を発表。この資金は、モサ・ミートの培養肉生産の拡大を促進するもの。さらに、モサ・ミートのパイロット生産施設の建設と、技術の向上と拡張を支援します。
【目次】
1 はじめに （ページ – 34）
1.1 調査目的
1.2 培養肉市場の定義
1.3 調査範囲
図1 市場区分
1.3.1 対象地域
図2 地域区分
1.4 含むものと含まないもの
1.5 考慮した年数
1.6 考慮した通貨
表1 考慮した米ドル為替レート, 2019-2022
1.7 単位
1.8 利害関係者
1.9 変化の概要
1.9.1 景気後退の影響
2 調査方法 (ページ – 39)
2.1 調査データ
図3 培養肉市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次ソースからの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次ソースからの主要データ
2.1.2.2 一次データの内訳
2.1.2.3 主要な一次インサイト
2.2 市場規模の推定
2.2.1 アプローチ1：ボトムアップ（ソースベース、地域別）
2.2.2 アプローチ2：トップダウン（世界市場ベース）
2.3 データ三角測量
図4 データ三角測量の方法
2.4 調査の前提
2.5 調査の限界とリスク評価
2.6 景気後退の影響分析
2.6.1 不況のマクロ指標
図5 景気後退の指標
図6 世界のインフレ率（2011～2021年
図7 世界の国内総生産（2011～2021年）（1兆米ドル
図8 景気後退の指標と市場への影響
3 事業概要（ページ – 50）
表2 培養肉市場のスナップショット、2028年対2034年（通常シナリオ）
図9 ソース別市場規模（通常シナリオ）、2028年対2034年（百万米ドル）
図10 最終用途別市場規模（通常シナリオ）、2028年対2034年（百万米ドル）
図11 地域別市場シェアとCAGR（通常シナリオ）、2023年
4 PREMIUM INSIGHTS（ページ番号 – 54）
4.1 市場における魅力的な成長機会
図12 従来の食肉に関する健康懸念の高まりと食肉製品の供給不足が通常シナリオの市場成長を牽引
4.2 2028年対2034年の地域別市場規模（百万米ドル）（通常シナリオ）
図13 2034年までに北米が市場を支配すると予測
4.3 最終用途別市場：2028年対2034年（百万米ドル）（通常シナリオ）
図14 予測期間中はナゲットセグメントが市場を支配
4.4 欧州：供給源別市場、2028年（通常シナリオ）
図15 2028年までに鶏肉セグメントが市場を支配すると予測
4.5 主要国別市場（通常シナリオ）
図16 通常シナリオではカナダが培養肉の国別市場で最も急成長すると予測
5 市場概観（ページ – 57）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図17 培養肉市場のダイナミクス
5.3 マクロ経済指標
5.3.1 培養肉は弾力性のある持続可能なタンパク質源に
5.3.2 培養肉のイノベーションにおける投資動向の重要な役割
5.3.3 推進要因
5.3.3.1 代替タンパク質に対する需要の増加
5.3.3.2 細胞農業の技術的進歩
5.3.3.3 食品の安全性の向上
5.3.3.4 主要産業大手による投資
5.3.3.5 環境の持続可能性
5.3.3.6 動物福祉の重視
5.3.3.7 培養肉がもたらす健康上の利点
5.3.4 抑制要因
5.3.4.1 厳しい規制環境
5.3.4.2 セットアップコストの高さ
5.3.5 機会
5.3.5.1 東南アジア新興経済圏における一人当たり食肉消費量と輸入量の多さ
図 18 東南アジア諸国の一人当たり鶏肉消費量の予測（2021～2029 年
5.3.6 課題
5.3.6.1 消費者の懐疑心
表3 「試験管内食肉に対する態度：米国における潜在的消費者調査」の実施結果
5.3.6.2 植物性タンパク質に対する需要の増加
6 業界動向（ページ数 – 65）
6.1 導入
6.2 バリューチェーン分析
図19 培養肉市場：バリューチェーン分析
6.2.1 細胞調達
6.2.2 細胞培養
6.2.3 細胞の分化
6.2.4 組織の構造化
6.2.5 製造後の加工
6.2.6 品質管理
6.2.7 パッケージングと流通
6.3 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
図 20 市場の収益シフト
6.4 関税と規制の状況
表4 北米：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表5 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表6 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
6.5 規制の枠組み
6.5.1 北米
6.5.1.1 米国
6.5.1.2 カナダ
6.5.2 欧州
6.5.3 アジア太平洋
6.6 特許分析
図21 世界市場における培養肉の特許取得数（2013～2022年
図22 培養肉市場で付与された特許の地域別分析
表7 市場に関する主要特許のリスト（2013～2022年
6.7 貿易分析
表8 主要国の培養肉の輸入額、2022年（千米ドル）
表9 主要国の培養肉の輸出額、2022年（千米ドル）
6.8 価格分析
6.8.1 指標平均販売価格動向分析
表10 ナゲット：世界市場、地域別、2020～2022年（kg当たり米ドル）
表11 ハンバーガー：世界市場、地域別、2020～2022年（kg当たり米ドル）
表12 ミートボール：世界市場、地域別、2020-2022年（kg当たり米ドル）
6.9 市場：エコシステム市場マップ
6.9.1 需要サイド
6.9.2 供給側
図23 培養肉：市場マップ
表13 培養肉市場：エコシステム
6.10 技術分析
6.10.1 足場技術
6.10.2 3Dバイオプリンティング
6.11 ケーススタディ
6.11.1 倫理的でFBSフリーのソリューションで細胞培養に革命を起こす
6.12 ポーターの5つの力分析
表14 市場：ポーターの5つの力分析
6.12.1 競争相手の強さ
6.12.2 供給者の交渉力
6.12.3 買い手の交渉力
6.12.4 代替品の脅威
6.12.5 新規参入の脅威
6.13 主要ステークホルダーと購買基準
6.13.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
6.13.2 主要ステークホルダーと購買基準
図24 最終用途別の養殖肉の購入における関係者の影響力
表 15 養殖肉の購入プロセスにおける関係者の影響（最終用途別）
6.13.3 購入基準
表 16 サプライヤー／ベンダーを選択する際の主要基準
図25 サプライヤー／ベンダーを選定する際の主要基準
6.14 主要な会議とイベント（2023～2024年
表17 市場における主要な会議とイベント（2023～2024年
7 養殖肉市場、ソース別（ページ数 – 86）
7.1 はじめに
図26 楽観的シナリオにおける市場規模（ソース別）、2028年対2034年（百万米ドル
図27 通常シナリオにおける市場規模（供給源別）：2028年対2034年（百万米ドル
図28 悲観シナリオの市場規模、ソース別、2028年対2034年（百万米ドル）
表18 楽観シナリオの市場規模（ソース別）：2023～2034年（百万米ドル
表19 楽観シナリオの市場、供給源別、2023〜2034年（トン）
表20 通常シナリオの市場、供給源別、2023-2034年（百万米ドル）
表21 通常シナリオの市場、供給源別、2023-2034年（トン）
表22 悲観シナリオの市場、供給源別、2023-2034年（百万米ドル）
表23 悲観シナリオの市場、供給源別、2023〜2034年（トン）
7.2 豚
7.2.1 クイックサービスレストランからの高い需要が培養鶏肉製品の需要を牽引
表 24 楽観的シナリオにおける培養鶏肉市場、地域別、2023 年～2034 年（百万米ドル）
表25 楽観的シナリオにおける培養鶏肉市場（地域別）、2023〜2034年（トン
表26 通常シナリオにおける培養鶏肉市場、地域別、2023-2034年（百万米ドル）
表27 通常シナリオにおける培養鶏肉市場、地域別、2023〜2034年（トン）
表28 悲観シナリオにおける培養鶏肉市場、地域別、2023-2034年（百万米ドル）
表29 悲観シナリオにおける培養鶏肉市場、地域別、2023〜2034年（トン）
7.3 豚肉
7.3.1 世界的な需要急増と持続可能性への懸念から養殖豚肉市場は成長へ
表 30 楽観的シナリオにおける養殖豚肉市場（地域別、2023～2034 年）（百万米ドル
表 31 楽観的シナリオにおける培養豚肉市場（地域別）、2023-2034 年（トン
表32 通常シナリオにおける培養豚肉市場、地域別、2023-2034年（百万米ドル）
表33 通常シナリオにおける培養豚肉市場、地域別、2023-2034年（トン）
表34 悲観シナリオにおける培養豚肉市場、地域別、2023-2034年（百万米ドル）
表35 悲観シナリオにおける培養豚肉市場、地域別、2023-2034年（トン）
7.4 牛肉
7.4.1 持続可能で倫理的なタンパク質に対する需要の高まりが培養牛肉市場の成長を促進
表 36 楽観シナリオにおける培養牛肉市場（地域別）、2023～2034 年（百万米ドル
表 37 楽観的シナリオにおける培養牛肉肉市場、地域別、2023-2034 年（トン）
表38 通常シナリオにおける培養牛肉市場、地域別、2023-2034年（百万米ドル）
表39 通常シナリオにおける培養牛肉市場、地域別、2023〜2034年（トン）
表40 悲観シナリオにおける培養牛肉肉市場、地域別、2023-2034年（百万米ドル）
表41 悲観シナリオにおける培養牛肉市場、地域別、2023〜2034年（トン）
7.5 シーフード
7.5.1 魚の浮き袋消費の増加が養殖肉市場の成長に寄与
表42 楽観的シナリオにおける養殖魚介肉市場、地域別、2023～2034年（百万米ドル）
表43 楽観的シナリオにおける養殖魚介肉市場、地域別、2023〜2034年（トン）
表44 通常シナリオにおける養殖魚介肉市場、地域別、2023〜2034年（百万米ドル）
表45 通常シナリオにおける養殖魚介肉市場、地域別、2023〜2034年（トン）
表46 悲観シナリオにおける養殖魚介肉市場、地域別、2023〜2034年（百万米ドル）
表47 悲観シナリオにおける養殖魚介肉市場、地域別、2023〜2034年（トン）
7.6 ダック
7.6.1 スーパーマーケットにおける鴨肉の高い入手可能性が成長を促進
表 48 楽観シナリオにおける養殖アヒル肉市場（地域別、2023～2034 年）（百万米ドル
表49 楽観的シナリオにおける養殖鴨肉市場（地域別）：2023～2034年（トン
表50 通常シナリオにおける培養アヒル肉市場：地域別、2023-2034年（百万米ドル）
表51 通常シナリオにおける培養アヒル肉市場、地域別、2023〜2034年（トン）
表52 悲観シナリオにおける培養アヒル肉市場、地域別、2023-2034年（百万米ドル）
表53 悲観シナリオにおける養殖鴨肉市場：地域別、2023〜2034年（トン）
…
【本レポートのお問い合わせ先】
www.marketreport.jp/contact
レポートコード：FB 6247
