サイバー戦争市場規模は、2023年の797.7億米ドルから2028年には1580.2億米ドルに成長し、予測期間（2023年〜2028年）の年平均成長率は14.65％と予測される。
サイバー戦争には、サイバー攻撃、スパイ活動、破壊工作などの攻防が含まれる。サイバー攻撃の件数は世界的に著しく増加している。サイバー戦争は、サイバー犯罪者がアクセス可能なすべてのベクトルを使用します。これには、ウイルス、電子メールの添付ファイル、ポップアップ・ウィンドウ、インスタント・メッセージ、その他インターネット上での欺瞞が含まれる。
主なハイライト
サイバー戦争は、国家にとってテロリズムを凌ぐ重大な脅威である。経済的混乱につながる各国へのサイバー攻撃の増加によって生じる損失を軽減することは、市場にとって大きな関心事となっている。
このような脅威を踏まえ、米国、インド、日本、パキスタンの各国政府はサイバースパイへの備えを容易にし、民間および軍事インフラを保護するための強力な国家サイバー政策の確立に向けた措置を講じている。
例えば、2021年6月、インド軍に対するサイバー攻撃の脅威が高まる中、軍事省（DMA）は、将来の戦争に備え、最新のサイバーセキュリティ技術と人工知能（AI）の訓練を受けるため、最大100人の要員を米国に派遣することを計画している。
政府の有効性、効率性、サイバーセキュリティ能力を向上させるための国防費の増加は、全地域にサイバー戦争システムを展開する原動力になると予想される。また、政府のITインフラの近代化、老朽化した施設の改善、サイバー脆弱性の低減も、予測期間中に市場を牽引すると予想される。
世界中で増加し続けているDoS攻撃は、サイバー戦争の遂行に活用されると予測される。攻撃者はまた、こうした分散型サービス拒否（DDoS）攻撃手法を利用して、主に大規模かつ持続的な帯域幅攻撃で政府機関に影響を与え、同時にマルウェアやスパイウェアに感染させてデータを盗んだり破壊したりしている。
さらに、マイクロソフトのデジタル・ディフェンス・レポート（2021年）によると、国家を標的にした攻撃の約80％が政府、NGO、シンクタンクに対するものだった。シンクタンクは一般的に、政府高官やプログラムと強い結びつきを持ち、政策のインキュベーターや実行者として機能している。攻撃者は、NGOコミュニティと政府組織とのつながりを悪用して、国の政策計画や意図を洞察することができる。
市場の主要プレーヤーは、競争力を維持し、能力を高めるために新しいソリューションを打ち出している。2021年9月、BAEシステムズ・アプライド・インテリジェンスは、複雑で進化するマネーロンダリングとテロ資金供与のエコシステムにおいてコンプライアンスを維持する組織を支援するため、市場をリードする機能強化でNetRevealコンプライアンス・ソリューション・スイートを拡張した。NetReveal AML取引モニタリング・ソリューションは、人身売買やモバイル決済など、最新の類型や決済タイプの検出ライブラリを搭載しました。
COVID-19により、国家によるサイバー活動は激しさを増し、その深刻さはエスカレートしています。さらに、コロナウイルスによる封鎖の中で、組織を標的にしたサイバー攻撃は大幅に増加しており、その結果、熟練したサイバーセキュリティの専門家に対する需要が高まっている。
市場動向
国家安全保障に関する懸念の高まり
サイバーセキュリティは国家安全保障に関わる重要な問題である。公共部門と民間部門に影響を与え、テロリズム、犯罪、国家や産業スパイなど、国家安全保障に関する幅広いトピックに及んでいる。IT技術の発展と、国家安全保障の崩壊につながるサイバー兵器の能力は、脅威の状況を絶えず変化させている。
新興国がデジタル化を加速させる中、サイバー戦争が大きな成長制約要因として浮上している。さまざまな国がサイバーセキュリティへの支出を増やし、軍事・防衛分野におけるサイバースパイやデータ侵害を抑止するため、サイバーセキュリティの課題克服に取り組む部隊を設立している。その結果、サイバーセキュリティに対する需要の高まりが、予測期間中に市場を促進すると予想される。
国際的な組織や政府は、サイバー空間によって、またはサイバー空間内で引き起こされるセキュリティ上の課題が増加しているため、サイバーセキュリティに重点を置くようになっている。このため、国家安全保障に対する懸念が高まり、強固なセキュリティ・ソリューションの必要性が高まっている。そのため、政府、軍、その他の機関は、サイバー攻撃を抑止するために、デジタルインフラとインターネットに接続されたデバイスの保護に取り組んでいる。
同市場のプレーヤーは、国家安全保障強化のための契約を獲得している。例えば、2022年8月、ジェネラル・ダイナミクス・インフォメーション・テクノロジー（GDIT）は、陸軍州兵を支援するガード・エンタープライズ・サイバー・オペレーション・サポート（GECOS）契約を獲得した。2億6700万米ドルの契約は1年間で、3つのオプション年がある。GECOSプログラムは、ITインフラ、サイバーセキュリティ、アプリケーションホスティング、その他のサービスを陸軍州兵省国防情報ネットワークに提供する。
同市場では、国家安全保障強化のための重要な防衛イニシアチブが目撃されている。例えば、2021年9月、空軍の情報戦部門は、敵が戦争の閾値の下でより活発になり、サイバーとデジタル能力を使用して、軍事および非軍事のターゲットに対するスパイ活動を実施する一方で、機密システムにアクセスしてシステムを混乱させたり、ユーザーの間に疑念を植え付けたりするようになったため、敵の探査から兵器システムを防御することに重点を置き始めた。
さらに、国家安全保障のサプライチェーンでは、非推奨の暗号化プロトコルが置き換えられつつある。例えば、米国家安全保障局（NSA）は2021年1月、防衛や国家安全保障に関わる政府機関やサプライヤーを対象に、旧式の暗号化プロトコルの更新に関するガイドラインを発表した。この勧告（PDF）は、システム管理者に対し、未承認または非推奨のTLSプロトコルを検出し、現在の標準を満たすものに置き換えるよう助言している。
北米が大きな市場シェアを占める見込み
北米はサイバー戦争において大きな市場シェアを持つと予想される。サイバー防衛予算の拡大、コンピュータ化されたフレームワークを確保する政府のイニシアティブ、サイバーセキュリティ・アプローチの強化にスポットライトを当てることが、この地域の需要に影響を与える主要な推進要素である。さらに、サイバーセキュリティ・ユニットの設立や、政府組織、軍、警備隊内部への強力なサイバーセキュリティ・システムの配備が、ビジネス部門の発展をさらに後押ししている。
主要な先進経済国である米国は、インターネットへの依存度が高いため、サイバー攻撃に大きくさらされている。さらに、高度な技術と多額の軍事予算により、同国は防衛においてかなりの能力を有している。国内外からの悪意あるハッキングは、米国にとって絶え間ない脅威であり続けている。こうした脅威の増大に対応するため、米国は重要なサイバー能力を開発してきた。
米国連邦政府は、サイバー攻撃に対していくつかのイニシアチブをとり、巧妙な攻撃を減らすためにサイバー戦争能力を継続的に実証している。また、米陸軍サイバー・エクセレンス・センター（CCoE）は、米陸軍のサイバー空間作戦、信号／通信ネットワーク、情報サービスの戦力近代化推進機関であり、軍人の積極的な訓練と育成に取り組んでいる。さらに、サイバースペースを保護し、連邦政府のシステムや重要インフラをサイバー攻撃から守るための防衛予算の増加は、市場の成長を促進すると予想されている。
さらに、2021年4月、高度で持続的なサイバー脅威から米国の重要インフラを守るための米国の取り組みの一環として、米国エネルギー省（DOE）は、電力会社の産業制御システム（ICS）のサイバーセキュリティを改善し、エネルギー部門のサプライチェーンを保護するためのイニシアチブを開始した。この100日計画は、電力業界、エネルギー省、サイバーセキュリティ・インフラ・セキュリティ庁（CISA）が協調して取り組むものである。
さらにカナダ政府は、カナダ軍および北米航空宇宙防衛司令部（Norad）と協力して、重要な民間サイトに対するサイバー脅威を特定し、緩和するためのイニシアチブをとっている。電力網、浄水場、交通システムなどの重要なサイトは、民間インフラを停止させる可能性のある攻撃を防ぐことに特に重点を置いている。
サイバー戦争産業の概要
サイバー戦争市場は適度に集中しており、複数のプレーヤーが市場シェアを争っている。大手企業は、機械学習やAIなどの優れた技術を提供し、既存の販売チャネルを通じて成長を促進している。これらの技術リーダーは、市場での競争力を維持するために、技術革新、合併、買収、長期的なパートナーシップ活動に投資している。
2021年7月 – 産業用サイバーセキュリティの新会社SynSaberが、SYN Ventures、Rally Ventures、Cyber Mentor Fundから250万米ドルのシード資金を調達。SynSaberは、ステータス、脆弱性、脅威を常に把握できる産業用資産およびネットワーク監視ソリューションを開発中。
2021年7月 – レオナルドとA2Aは、発電・配電プラントのサイバーセキュリティのための革新的なソリューションをテストするために提携した。この提携は、レオナルドのサイバーセキュリティ研究センターが開発した革新的な技術をA2Aのプラントとネットワークで使用することを想定している。この契約により、デジタル変換プロセスのセキュリティが強化され、エネルギーインフラのサイバー保護に特化した新製品が開発される。
【目次】
1 はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場の洞察
4.1 市場概要
4.2 産業の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 新規参入者の脅威
4.2.2 買い手の交渉力
4.2.3 供給者の交渉力
4.2.4 代替製品の脅威
4.2.5 競争ライバルの激しさ
4.3 産業バリューチェーン分析
4.4 COVID-19の市場への影響評価
5 市場ダイナミクス
6 市場促進要因
6.1 国家安全保障に関する懸念の高まり
安全保障
6.2 防衛費の増加
7 市場の課題
7.1 サイバー戦争の専門家の不足
8 市場区分
8.1 エンドユーザー産業
8.1.1 防衛
8.1.2 航空宇宙
8.1.3 BFSI
8.1.4 企業
8.1.5 電力・公益事業
8.1.6 政府機関
8.1.7 その他のエンドユーザー産業
8.2 地域
8.2.1 北米
8.2.2 ヨーロッパ
8.2.3 アジア太平洋
8.2.4 ラテンアメリカ
8.2.5 中東・アフリカ
9 競争環境
9.1 企業プロフィール
9.1.1 BAEシステムズPLC
9.1.2 ボーイング社
9.1.3 ジェネラル・ダイナミック・コーポレーション
9.1.4 ロッキード・マーチン・コーポレーション
9.1.5 レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーション
9.1.6 ファイア・アイ（マンディアント）
9.1.7 レオナルド・スパ
9.1.8 Booz Allen Hamilton Inc.
9.1.9 DXC Technology Pvt.
9.1.10 エアバス SE
10 投資分析
11 市場の将来性
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