乳製品代替品市場は、2023年に270億米ドル、2028年には436億米ドルの規模になり、2023年から2028年までのCAGRは10.1%で成長する見込みです。
近年、世界の食品業界では消費者の嗜好が大きく変化し、代替乳製品への需要が高まっています。この傾向は、健康、持続可能性、倫理的配慮に対する消費者の態度の変化を反映しています。より多くの人々が食生活から乳製品を減らす、あるいは排除しようとする中、乳製品代替品市場は急激な成長を遂げています。乳製品代替品の需要急増の主な要因の一つは、健康とウェルネスへの注目が高まっていることです。多くの消費者が健康志向を強め、食生活の嗜好や制限に合った選択肢を探しています。アーモンドミルク、豆乳、オートミールミルクなどの代替乳製品は、飽和脂肪分が低く、コレステロールが含まれていないため、より健康的な選択肢として認識されています。さらに、乳製品を含まない選択肢の中には、ビタミンやミネラルが強化されているものもあり、バランスの取れた食生活を維持したい人にとって魅力的な選択肢となっています。乳糖不耐症も乳製品代替食品の人気を高める要因のひとつです。世界人口のかなりの部分が乳糖不耐症で、乳製品に含まれる糖分である乳糖を消化することが困難です。このような人々にとって、代替乳製品は不快感や消化不良を感じることなく牛乳に似た製品を楽しむことができる解決策となります。さらに、乳製品アレルギーはより一般的になりつつあり、植物由来のミルクや乳製品代替品の需要をさらに押し上げています。
乳製品代替品に対する需要の高まりは、健康志向、環境問題、倫理的配慮、様々な革新的製品へのアクセスのしやすさなど、多面的な現象に後押しされています。このトレンドが勢いを増すにつれ、乳製品代替品市場は研究開発への投資の増加、植物由来の製品提供の増加、より広範な消費者層の獲得など、さらなる進化を遂げる可能性があります。健康上、倫理上、環境上の理由のいずれにせよ、代替乳製品は乳製品についての考え方や消費方法を変えつつあり、世界の食品業界のダイナミックな変化を反映しています。
市場動向
推進要因 消費者のビーガン志向の高まり
乳製品代替品市場の成長は、主にベジタリアンやフレキシタリアン食への世界的なシフトによってもたらされます。これらの食事嗜好は、動物福祉、環境問題、個人の健康に対する懸念など様々な要因に影響され、大きな人気を博しています。菜食主義は、乳製品を含む動物由来製品の摂取を控えるライフスタイルの選択肢として登場しました。動物虐待に対する世界的な非難の高まりが、代替乳製品の需要をさらに押し上げています。多くの消費者は菜食主義を健康的な選択とみなし、従来の乳製品の代わりに豆乳、アーモンドミルク、ライスミルク、その他の植物由来の選択肢のような乳製品代替品を選んでいます。
米国や英国などの主要国では、ビーガン人口の大幅な増加が観察されています。先進国の消費者は、植物性ミルクがエネルギーになり、健康に役立ち、体重管理を助け、料理の味を引き立てることから、植物性ミルクを受け入れています。ヴィーガン協会によると、肉や乳製品の摂取を控えることは、環境への影響、特に二酸化炭素排出量の削減に重要な役割を果たしています。現在、畜産業の温室効果ガス排出量は、温室効果ガス報告における5つの主要セクターの総排出量の18％を占めていると推定されています。農業部門では、畜産動物が全排出量の80％近くを占めています。このような環境問題への懸念から、環境意識の高い消費者は乳製品の代替品へとシフトしています。
2021年、The Vegan Societyは、The Vegan Trademarkを付けた16,439の製品を記録し、これらの登録の82%以上は過去5年間に発生したものです。ヴィーガン商標は現在、世界87カ国で認められており、登録製品の半数以上は英国外の企業によるものです。ビーガン人口の急速な増加を受け、多くの乳製品メーカーが植物性乳製品の生産に移行しており、植物性飲料市場にプラスの影響を与えると予想されます。
阻害要因： 大豆食品消費者のアレルギー問題
人々が健康への配慮や倫理的価値観に基づいて意思決定を行うことが多い食生活の選択領域において、アレルゲンの交差汚染の問題は乳製品代替品市場における重要な課題として浮上しています。より多くの消費者が健康、環境、またはライフスタイル上の理由から植物由来の乳代替品を選ぶようになり、食物アレルゲンと過敏症の蔓延に対処することが極めて重要になっています。特にナッツや大豆のような一般的なアレルゲンを含むアレルゲン・クロスコンタミネーションは、アレルギーや過敏症を持つ人々に大きなリスクをもたらします。このような状況は、業界全体における意識の向上と積極的な対策を求めています。
食物アレルギーは、食品に含まれる特定のタンパク質によって引き起こされる免疫反応で、人口のかなりの部分に影響を及ぼしています。ナッツ類と大豆は最も一般的なアレルゲンのひとつで、感受性の強い人には軽度のじんましんから生命を脅かすアナフィラキシーまで、重篤な反応を引き起こす可能性があります。豆乳、大豆ベースのチーズ、大豆ベースのヨーグルトなど、乳製品の代用品の多くには、アレルギー反応を誘発する可能性のある大豆タンパク質が含まれています。大豆油や大豆レシチンは当初、大豆アレルギーを持つ人にとって安全であると考えられていましたが、現在では、これらの製品にも微量の大豆タンパク質が含まれ、アレルギー反応を引き起こす可能性があると認識されています。数多くの代替乳製品が、ナッツや大豆などのアレルゲンを扱う施設で製造されていることから、調達、加工、包装を含む製造の様々な段階で二次汚染のリスクが存在します。
近年、食物アレルギーの有病率は上昇し、消費者と食品メーカーの双方にとって重大な関心事となっています。米国の食物アレルギー研究教育機構によると、大豆は国内で最も深刻な食物アレルギー反応を引き起こす主要食物アレルゲンの上位8品目にランクインしています。大豆には、ビタミン、ミネラル、イソフラボン、タンパク質などの必須栄養素がたっぷり含まれています。しかし、大豆には抗栄養成分も含まれており、かゆみやじんましんなどの症状が現れる大豆アレルギーなど、健康上の問題を引き起こす可能性があります。さらに、ガス、腹部膨満感、腸組織の損傷などの症状もあります。大豆タンパク質は乳製品代替品を製造するための主要な原料であるため、これらの要因は当面、乳製品代替品市場に課題をもたらすと予想されます。
機会： 消費者のライフスタイルの変化
世界人口の増加により、すでに限られている資源にさらなる負担がかかるようになりました。エネルギー価格の高騰と原材料費の増加は食品価格に直接的な影響を及ぼし、その影響は所得の低い個人にも及びます。食糧供給へのこのようなストレスは、特にアフリカや北アジアなどの地域で顕著な水不足によってさらに悪化しています。さらに、アジア太平洋地域は生産と加工の面でコスト面で有利である。高い需要と費用対効果の高い生産の組み合わせは、この市場をターゲットとする乳製品代替サプライヤーやメーカーにとって大きな利点です。
急速に進化するライフスタイルに対応して、人々はますます栄養価が高く健康的な食品を選ぶようになっています。消費者が便利でありながら健康志向の選択肢を積極的に求めるようになり、ファストフードと不健康なジャンクフードの区別はより鮮明になると予想される。自然な高栄養価製品を特定することは、この進化する状況においてサプライヤーやメーカーにとって大きなチャンスとなります。これらの経済圏で代替乳製品の需要を促進している要因は以下の通り：
課題 原材料の入手可能性の制限
発展途上国における森林伐採の増加により、大豆、アーモンド、米のような代替乳製品に不可欠な原材料が不足しています。さらに、英国、フランス、スペインなどの国々で経験する極寒の気候条件は、農作物の栽培に困難をもたらします。豆乳は丸大豆または全脂大豆粉から、アーモンドミルクはアーモンドを粉砕したものから作られ、乳糖とコレステロールを含みません。これらの農産物原料の不足は、欧州のメーカーに制約を課し、代替乳飲料を製造する能力を制限しています。
中国やオーストラリアなどの発展途上国では、多くの産業が立ち上がり、農地の利用可能性が減少しています。このため原材料が不足し、代替乳製品の生産が妨げられています。
供給源に基づくと、大豆サブセグメントが乳製品代替品市場で最大の市場シェアを占めると推定されます。
大豆ベースの乳製品代替品は乳製品の効率的な代替品と考えられており、乳製品代替品市場で大きなシェアを占めています。大豆ベースの製品が広く普及し、消費が増加しているのは、その優れた栄養価に起因しています。これらの製品は豊富なタンパク質とカルシウム源として機能するため、特に乳糖不耐症の人々にとって優れた乳製品代替品として高く評価されています。さらに、大豆ベースの製品には、多くの乳製品に含まれる一般的なアレルゲンであるカゼインが含まれていません。
豆乳にはさまざまなフレーバーやタイプがあり、消費者に幅広い選択肢を提供しています。豆乳は通常、大豆または分離大豆たん白から作られ、味と粘度を高めるために増粘剤や植物油が加えられています。豆乳が最も適しているのは、風味のよい料理、コーヒー、シリアルで、牛乳の代わりとして適しています。
参考までに、1カップ（240ml）分の無糖豆乳のカロリーは約80～90kcal、脂質は4～4.5g、たんぱく質は7～9g、炭水化物は4gです。栄養素の面では、豆乳は牛乳とよく似ており、タンパク質含有量はほぼ同じですが、カロリー、脂質、炭水化物は牛乳の半分しかありません。
ただし、大豆由来の豆乳は、FODMAP不耐症の人や低FODMAP食の除去期にある人にはお勧めできません。FODMAPとは、食品に含まれる短鎖炭水化物のことで、ガスや腹部膨満感などの消化器系の不快感を引き起こす可能性があります。
豆乳にはイソフラボンという天然の 抗酸化物質も含まれています。イソフラボンは心臓病のリスク低減に 関連しており、1日最低10ミリグラムのイソフラ ボンを摂取すると乳がんの再発を25％減らせると いう研究結果もあります。一般的な豆乳1杯分には約25ミリグラムのイソフラボンが含まれており、中でもゲニステインは大豆に含まれる最も豊富で生物学的に活性なイソフラボンです。ゲニステインは大豆に含まれる最も豊富で生物学的に活性なイソフラボンです。大豆ベースの食品はまた、コレステロール低下作用が認められている植物ステロールのような植物化学物質の豊富な供給源でもあります。乾燥大豆は、タンパク質約40％、油分約20％、炭水化物約35％、灰分約5％を含みます。
豆乳は、乳糖やコレステロールを含まないことに加え、必須アミノ酸や良質なタンパク質、カリウム、ビタミンBなど、消費者の成長に必要な栄養素を豊富に含んでいます。ラクトースフリー、コレステロールフリー、高栄養価、高消化性、低コストが豆乳の利点として報告または主張されています。こうした健康上の利点から、豆乳は加工食品を作る際の機能性成分として使用されてきました。大豆ベースのチーズや冷菓も需要があります。また、大豆ベースの製品には食物繊維が豊富に含まれており、胃腸の問題に対処するのに役立ちます。
用途別では、乳製品代替品市場の牛乳サブセグメントが市場を支配すると予想されています。
乳製品を含まない牛乳の人気を支えている要因は、乳糖不耐症に関連する健康上の懸念と、時間を節約するために外出先で消費できる便利な製品を使用することを奨励している中産階級の労働者の多忙なライフスタイルです。消費者が飲料を選択する際に健康と利便性が優先されるため、企業はアーモンドミルク、ココナッツミルク、豆乳に加え、その他の非乳製品原料や麻、オート麦、亜麻由来の代替原料を含む製品を提供し、飲料を多様化しています。
植物性ミルクは、従来の牛乳に代わる健康的なミルクとして消費者の間で人気が高まっています。特に乳糖不耐症や乳製品アレルギーを持つ人など、健康面を考慮して植物性ミルクを選ぶ人が多くなっています。植物性ミルクは一般的に飽和脂肪酸が少なく、必須ビタミンやミネラルが豊富に含まれているため、健康志向の人々にとってより良い選択肢であると考えられています。
植物性ミルクには様々なフレーバーや種類があり、様々な消費者の嗜好に対応しています。アーモンドミルク、豆乳、オートミールミルク、ココナッツミルクは、それぞれ独自の風味と食感を持っています。この多様性は、代替乳製品に斬新な風味と食感を求める消費者にアピールし、全体的な食体験を向上させます。
アジア太平洋地域が乳製品代替品市場を支配すると予測。
アジア太平洋地域では、多忙なライフスタイルと可処分所得の増加により、栄養強化食品・飲料製品に対する需要が高まっています。この傾向の中で、消費者の嗜好により乳製品代替品の採用はより速い速度で成長すると予想されます。この地域の高い経済力は、手頃な価格で豊富な豆乳の消費を押し上げると思われます。食品メーカーは、ヘルシー飲料や低温殺菌豆乳への消費者の関心の高まりに対応するため、乳製品の代替品として様々な形態の豆乳を発売しており、ユニークな風味の選択肢を提供しています。
日本、オーストラリア、中国、インドを含むこの地域の主要国の調査に焦点を当てます。この地域の主な市場プレイヤーは、Sanitarium Health & Wellbeing Company、Freedom Foods Group Ltd.、Vitasoy International Holdings Limited、Purebatesなど。アジア太平洋地域の乳製品代替品産業は、消費者のライフスタイルの変化により拡大しています。この地域の乳製品代替品市場は、都市化、食生活の多様化、食品分野への海外直接投資の増加により、現在大きな変化を遂げています。さらに、所得水準の向上、中間層の急速な増加、健康とフィットネスに対する消費者の意識の高まり、栄養価が高く健康志向の製品に対する需要が、この地域の食品部門に有望な成長機会をもたらしています。
主要企業
Danone North America Public Benefit Corporation（米国）、The Hain Celestial Group, Inc.（米国）、Blue Diamond Growers（米国）、SunOpta（カナダ）、Sanitarium（ニュージーランド）などが、世界の乳製品代替品市場における主要企業です。企業は収益と市場での存在感を高めるために様々な戦略を採用しています。これらの戦略には、新サービスの導入、パートナーシップの締結、研究所施設の拡張などが含まれます。乳製品代替品市場において、企業は次のような主要な戦術を採用しています：地理的拡大：新興経済圏への進出による潜在成長力の活用、戦略的買収：サプライチェーンに沿って戦略的に企業を買収し、より強固な市場ポジションを確立する、新サービスの立ち上げ：広範な研究開発（R&D）努力に後押しされた新サービスの導入。これらの取り組みは、企業の業績と市場への影響力を強化することを目的としています。
代替乳製品市場
供給源別
大豆
アーモンド
ココナッツ
米
オート麦
ヘンプ
その他のソース
配合別
フレーバー
プレーン
用途別
ミルク
アイスクリーム
ヨーグルト
チーズ
クリーマー
バター
その他の用途
流通チャネル別
小売
スーパーマーケット／ハイパーマーケット
健康食品店
薬局
コンビニエンスストア
その他の小売チャネル
フードサービス
オンラインストア
栄養素別（定性）
タンパク質
でんぷん
ビタミン
その他の栄養素
地域別
北米
欧州
アジア太平洋
南米
その他の地域
その他の供給源には、カシューナッツ、ヘーゼルナッツなどがあります。
その他の小売チャネルとしては、メーカーによる直接販売、グルメストア、ベーカリー、倉庫クラブ、量販店など。
その他の用途としては、ソース、ドレッシング、豆腐、スムージーなど。
その他の栄養素には、脂肪、繊維、ミネラルが含まれます。
RoWには中東・アフリカが含まれます。
2023年6月、Oatly Group AB（スウェーデン）はヴィーガンクリームチーズを発表。このオート麦ベースのクリームチーズのイノベーションは2つのフレーバーがあります： プレーンとチャイブ＆オニオン。
2021年4月、サンオプタはヘイン・セレスティアル・グループ社から植物性飲料ブランド「ドリーム」と「ウェストソイ」を買収したと発表。買収したブランドによって製品ポートフォリオが拡充され、この事業の成長がさらに加速しました。
2021年11月、ブルーダイヤモンドはアーモンド・ブリーズ・エクストラクリーミー・アーモンドミルクを発売。この製品は、高品質のカリフォルニア産ブルーダイヤモンド・アーモンドから作られたアーモンドオイルを使用し、エクストラクリーミーなテクスチャーを実現しました。この発売により、同社はより多くの顧客を獲得することができました。
【目次】
1 はじめに （ページ – 27）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 市場範囲
図1 乳製品代替品市場のセグメンテーション
1.3.1 調査範囲
1.3.2 考慮した年
1.4 考慮した通貨
表1 米ドル為替レート, 2018-2021
1.5 考慮した単位
1.6 利害関係者
1.7 変化の概要
1.7.1 景気後退の影響分析
2 調査方法 (ページ – 32)
2.1 調査データ
図 2 調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次資料からの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次資料からの主要データ
2.1.2.2 一次インタビューの内訳
図3 一次インタビューの内訳（企業タイプ別、呼称別、地域別
2.1.2.3 主要な一次インサイト
2.2 市場規模の推定
2.2.1 ボトムアップアプローチ
図4 市場規模推定手法：ボトムアップアプローチ
2.2.2 トップダウンアプローチ
図5 市場規模推定手法：トップダウンアプローチ
2.3 データ三角測量
図6 データ三角測量手法
2.4 調査の前提
2.5 限界とリスク評価
2.6 景気後退の影響
3 EXECUTIVE SUMMARY（ページ数 – 41）
図7 乳製品代替品市場のスナップショット（供給源別、2023年対2028年
図8 乳製品代替品市場、用途別、2023年対2028年（百万米ドル）
図9 乳製品代替品市場：流通経路別、2023年対2028年（百万米ドル）
図10 乳製品代替品市場：地域別
4 PREMIUM INSIGHTS（ページ数 – 45）
4.1 乳製品代替品市場における主要プレーヤーにとっての魅力的な機会
図11 乳糖不耐症の増加による乳製品代替製品に対する需要の高まり
4.2 アジア太平洋地域：乳製品代替品市場：製剤別・国別
図12 2023年に最大のセグメントシェアを占めるのはフレーバー製剤と中国
4.3 乳製品代替品市場：流通チャネル・地域別
図13 予測期間中、ほとんどの地域で小売が支配的
4.4 乳製品代替品市場：主要国別
図14 2022年の乳製品代替品市場は中国が独占
5 市場概観（ページ – 49）
5.1 はじめに
5.2 マクロ経済指標
5.2.1 人口増加による食品需要の増加
図15 人口は2050年までに95億人以上に達すると予測
5.2.2 大豆生産の増加
図16 主要国別大豆生産量（2016～2020年）（百万トン
5.3 市場ダイナミクス
図17 市場ダイナミクス：代替乳製品市場
5.3.1 推進要因
5.3.1.1 植物ベースの食事を好む消費者の増加
図18 英国：最も急成長している持ち帰り料理（2016～2019年
5.3.1.1.1 植物由来の代替乳製品の栄養的利点
表2 植物由来の乳製品の栄養成分
5.3.1.1.2 植物由来の栄養にシフトする消費者の増加
5.3.1.1.3 新しいトレンドへの食生活の進化
5.3.1.1.4 乳糖不耐症および牛乳アレルギー患者の増加
表3 乳製品中の乳糖含有量
5.3.2 制約
5.3.2.1 原料価格の変動
5.3.2.2 大豆製品消費者のアレルギー懸念
5.3.3 機会
5.3.3.1 高級ビーガン菓子の新興市場
5.3.3.2 効果的なマーケティング戦略と代替乳製品の正しいポジショニング
5.3.3.3 ライフスタイルの変化と新興国メーカーの展望
5.3.4 課題
5.3.4.1 限られた原料の入手可能性
5.3.4.2 消費者の意識の低さ
6 業界動向 （ページ – 59）
6.1 概要
6.2 サプライチェーン分析
図19 乳製品代替品市場におけるサプライチェーンの完全性
6.3 バリューチェーン分析
図 20 バリューチェーン分析
6.3.1 調達
6.3.2 加工
6.3.3 製造
6.3.4 包装・保管
6.3.5 流通
6.3.6 販売チャネル
6.4 貿易分析
6.4.1 アーモンド
表4 アーモンドの輸出入上位10ヵ国、2022年（kt）
6.4.2 大豆
表5 大豆の輸入・輸出上位10ヵ国（2022年、トン）
6.4.3 オート麦
表6 オート麦の輸入・輸出上位10カ国、2022年（kt）
6.4.4 米
表7 米の輸入・輸出上位10カ国、2022年（kt）
6.4.5 ココナッツ
表8 ココナッツの輸入・輸出上位10ヵ国、2022年（kt）
6.4.6 ヘンプ
表9 麻の輸入・輸出上位10ヵ国、2022年（kt）
6.5 技術分析
6.5.1 乳製品代替ミルク製造のための湿式加工法
6.5.2 乳製品代替ミルク製造のための乾式加工法
6.6 価格分析
6.6.1 主要企業の平均販売価格動向（用途別
図21 主要企業の用途別平均販売価格動向（米ドル／リットル）
6.6.2 平均販売価格の動向（地域別
表10 乳製品代替品市場：地域別平均販売価格動向（米ドル／リットル）
6.6.3 平均販売価格動向、用途別
表11 乳製品代替品市場：用途別平均販売価格（米ドル/リットル）
6.7 市場エコシステム分析
図22 乳製品代替品市場：エコシステムの見方
表12 乳製品代替品市場：エコシステムマッピング
図23 市場マップ
6.8 乳製品代替品市場のバイヤーに影響を与えるトレンド／混乱
図24 乳製品代替品市場における収益の変化
6.9 特許分析
表13 乳製品代替品市場に関連する主要特許一覧（2013-2022年
図25 特許取得件数、2013-2022年
図26 付与特許の地域別分析
6.10 主要会議・イベント
表14 主要会議・イベントの詳細リスト（2022〜2023年
6.11 関税と規制の状況
6.11.1 コーデックス委員会
6.11.2 食品医薬品局（FDA）
6.11.3 アメリカ大豆食品協会
6.11.3.1 豆乳の分類
表15 豆乳の成分
6.11.4 ニュージーランド食品規格（FSANZ）
表16 FSANZによるいくつかの強制的勧告文
6.11.5 欧州司法裁判所
表17 代替乳製品に関する主な規制機関のリスト
6.12 ポーターの5つの力分析
表18 ポーターの5つの力の影響
6.12.1 競争相手の強さ
6.12.2 サプライヤーの交渉力
6.12.3 買い手の交渉力
6.12.4 代替品の脅威
6.12.5 新規参入の脅威
6.13 ケーススタディ分析
6.13.1 ダノン・ノースアメリカはシルク・ネクストミルクとソー・デリシャス・ワンダーミルクを導入し、乳製品に類似したセグメントを開始。
6.13.2 Blue Diamond Growers は Group Lala と提携してメキシコにネットワークを構築
6.14 主要ステークホルダーと購買基準
6.14.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図27 主要用途別の購買プロセスにおける関係者の影響力
表19 主要用途別購買プロセスにおける関係者の影響力
6.14.2 購買基準
表20 主要用途別サプライヤー／ベンダー選定における主要基準
図 28 主要用途別サプライヤー／ベンダーを選定するための主要基準
…
【本レポートのお問い合わせ先】
www.marketreport.jp/contact
レポートコード： FB 1142
