世界の防衛用サイバーセキュリティの市場規模は、2021年に213億ドルとなり、2022年から2031年にかけて年平均成長率7.7％で成長し、2031年には434億ドルに達すると予測されています。
サイバーセキュリティには、日常業務に影響を及ぼす可能性のあるサイバー犯罪、テロ、その他のネットワークサービスの混乱から資産を安全に保護することが含まれます。これは、IT資産の積極的な監視、障害や悪意のある動きの暴露、中断への迅速な対応によって達成することができます。同様に、防衛産業もまた、デジタルデータの生成、保存、伝送が増加するデジタル世界に向かっている。サイバーセキュリティ・ソリューションは、インターネットを利用して情報システムに損害を与えたり、破壊したり、スパイウェアやマルウェア、フィッシングを利用して重要な情報をハッキングしようとするサイバー脅威を監視、検出、報告、対策し、データの機密性を維持するために防衛組織を支援します。
現在、サイバー脅威はより永続的で、より賢く、より価値の高い資産に焦点を当てており、これが予測期間中に防衛サイバーセキュリティ市場を牽引すると予測されます。したがって、構造化された犯罪集団による重要インフラへのサイバー脅威のリスク増大と、それに続くサイバーセキュリティ産業の技術向上が、この市場の主要な推進要因となっています。
さらに、戦場通信システムのサイバーセーフティ・ソリューションの研究開発のためのサービスプログラムへの支出の拡大も、予測期間中の市場の成長を促進すると予想されます。例えば、2019年1月、General Dynamics Corporationの事業部門であるGeneral Dynamics Information Technology（GDIT）は、米海軍宇宙海軍戦域システムセンター（SPAWARSYSCEN）大西洋と「海軍サイバーミッションエンジニアリングサポート」契約を締結しました。この契約を通じて、GDITは国家安全保障のミッション能力をサポートする複雑なエンジニアリングと技術サービスを提供し、SPAWARSYSCEN Atlanticをサポートします。
これには、指揮・制御・通信・コンピュータ・戦闘システム・情報・監視・偵察（C5ISR）、情報操作（IO）、アイデンティティ操作（IdOps）、企業情報サービス（EIS）、宇宙機能に関する研究、開発、試験、評価、生産、実戦投入が含まれます。
また、情報技術の進歩の急増、既存の兵器の情報化、監視、様々なシステムから収集される機密データの量の増加により、防衛産業では信頼性が高く強化されたサイバーセキュリティソリューションの使用が求められている。例えば、2022年4月、タレスはVPNソリューションを提供するフランスのTheGreenBowとパートナーシップを結び、安全なリモートアクセスソリューションを提供する。このソリューションには、TheGreenBow社のWindows Enterprise VPNクライアントとタレスのGateways IPsec Mistral暗号化技術が含まれています。最新バージョンは、フランスの情報セキュリティ機関ANSSIの認定を受けており、民間および軍事組織の情報システムに最高レベルの保護を提供します。
軍/政府組織に対するサイバー攻撃の深刻化、重要データの保護に向けた政府の取り組みの活発化などの要因が、市場の成長を後押ししています。例えば、2020年、日本の防衛省は、サイバーセキュリティの防衛システムへの人工知能（AI）の応用開発を含むサイバーセキュリティの開発のために約2億3712万ドルの投資を予定しています。AIを活用したサイバー攻撃対策システムは、有害なメールを自動で検知し、サイバー攻撃の脅威の度合いを判断することができるため、防衛予算が計上されています。このような取り組みが、予測期間中の防衛サイバーセキュリティ市場の成長をサポートすると期待されています。
防衛IT支出の需要の増加、従来の軍用機の自律型航空機への移行、規制・貿易・個人に対するサイバー攻撃の増加などの要因が、防衛サイバーセキュリティ市場の成長を補完しています。しかし、サイバーセキュリティに関する意識の低さ、サイバーセキュリティの専門家や労働力の不足が、防衛サイバーセキュリティ市場の成長を妨げる要因になると予想されます。また、官憲へのサイバー攻撃に関連する脅威や警告の増加、サイバーセキュリティ技術におけるIoTの採用は、防衛サイバーセキュリティ市場で活動する主要プレーヤーに市場機会を創出します。
防衛サイバーセキュリティ市場は、用途、タイプ、展開、ソリューション、地域に区分される。タイプ別では、市場はエンドポイントセキュリティソリューション、ネットワークセキュリティソリューション、コンテンツセキュリティソリューションに分けられる。展開別では、市場はオンプレミスとクラウドに細分化されます。ソリューション別では、脅威インテリジェンス＆レスポンス管理、アイデンティティ＆アクセス管理、データ損失防止管理、セキュリティ＆脆弱性管理、統合脅威管理、エンタープライズリスク＆コンプライアンス、マネージドセキュリティ、その他に区分されます。アプリケーション別では、軍事、公共事業、通信ネットワーク、その他に分類されます。地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、LAMEAで分析されています。
防衛サイバーセキュリティ市場の主要企業は、AT&T、BAE Systems、Boeing、Cisco Systems, Inc.、DXC Technology Company、EclecticIQ B.V. 、IBM Corporation、Intel Corporation、Lockheed Martin Corporation、Northrop Grumman Corporation、Privacera、Inc、Raytheon Technologies Corporation、SentineIOne、Secureworks、Inc、Thales Group です。
米国、フランス、英国、中国など、さまざまな先進国で防衛IT費用が急増しています。データサイエンス企業であるGoviniの分析によると、2021年7月、米国国防省は2022会計年度のIT関連予算を7.8%増額するよう要請しました。米国における国防IT支出の総額は、2019年以降、増加傾向にあります。このように、ITハードウェア、ソフトウェア、およびサービスの利用の伸びは、リアルタイムの戦闘監視、空と空間における優位性、ネットワーク中心環境におけるスマート兵器と戦場管理、戦力増強関連ソフトウェアなど、防衛分野におけるいくつかの変化を実施している。
さらに、世界各地で攻撃の種類や発生状況が変化しているため、防衛業務にITソリューションを導入することが重要となっています。このため、さまざまな防衛システムにおいて、5G、人工知能、クラウドコンピューティング、データ分析、サイバーセキュリティ、自律システムなどの革新的で最新の技術に対する需要が急増すると予想されます。こうした取り組みが防衛IT支出の需要増につながり、防衛サイバーセキュリティ市場の推進力となっています。
さまざまな国のインフラ事業者、法執行機関、あらゆるレベルの政府機関では、無人戦闘機などの自律型航空機を運用機能に利用するケースが増えています。自律型航空機は、運用者にメリットをもたらす一方で、サイバーセキュリティ上のリスクをもたらす可能性があります。一方、サイバーセキュリティは、民間事業者が自社のネットワーク、情報、人員を保護するのに役立ちます。
このように、航空機に人工知能とモノのインターネットを採用することで、戦時中の重要な判断におけるパイロットのサポート、リアルタイムのナビゲーションと監視、最適化されたルート検出など、任務の遂行を容易にすることができます。先進技術の組み合わせは、ミッション失敗の脅威を軽減します。さらに、次世代の高度な航空機は、統合された最先端のアビオニクス機器、高度な技術に基づく電子機器およびソフトウェアシステムを搭載しています。
軍用機におけるIoTおよびAIアプリケーションの増加は、信頼性が高く高度な防衛サイバーセキュリティソリューションの要件につながる可能性があります。例えば、2022年10月、BAEシステムズは、F-16戦闘機の搭載システムをサイバー攻撃から防御するための新しいメンテナンス機能「Viper Memory Loader Verifier II（MLV II）」を発表しました。この新システムは、サイバー脅威に対する航空機の防御力を高めるのに役立ち、様々なソフトウェアやミッションデータファイルを航空機にインストールし検証するフライトクリティカルな能力を提供します。このような従来の軍用機の自律型航空機への強化は、防衛サイバーセキュリティ市場を牽引すると期待されています。
政府の労働力は、犯罪者、犯罪者、または敵対する国による侵入に対する最初の防衛線です。インターネットは、世界中の敵対者が自治体、部署、機関であっても攻撃することをより簡単にしています。古臭いIT技術を持つ国は、ランサムウェア攻撃やマルウェア感染のターゲットになりやすい。このように、ハッカーは準備不足の政府官僚をマルウェア、電子メールによるフィッシング詐欺、または盗んだパスワードで攻撃し、侵入して政府の機密データや重要データを盗んだり、業務やサービスに必要な重要システムをロックしたりします。例えば、フィッシング詐欺は、偽のテキストメッセージや電子メールを使って人を騙し、怪しいウェブサイトのリンクをクリックさせて個人情報を盗み出す行為である。
政府関係者は、サイバー攻撃を回避するための的確な方法を意識し、常にこのトピックに関心を持ち、関与し続ける必要があります。適切な訓練を受けていない政府関係者は、愚かなことではあるが、詐欺的な電子メールやウェブサイトのリンクをクリックしてしまうという重大なミスを犯してしまう可能性がある。したがって、サイバーセキュリティに関連する意識が限定的であることが、防衛サイバーセキュリティ市場の妨げになることが予想されます。
いくつかの国では、紛争や戦闘中の困難を解決するために、軍事・防衛アプリケーションでIoTを使用しています。IoMT（Internet of military things）、またはIoBT（Internet of battlefield things）は、現在の戦争や情報戦で使用されるIoTの一種である。IoMTは、感覚的なデータを処理し、一度に多くのタスクを処理できるスマートテクノロジーの小さなエコシステムを構築することで、現場で、多くの肉体的・精神的ストレスを取り除いています。
その主な目的は、現代の紛争中に出てくる困難を解決することです。例えば、2022年7月、インド政府（GoI）は、新たに開発された75の人工知能（AI）製品または技術を発表しました。政府はすでに防衛人工知能評議会（DAIC）を設立し、防衛にIoTアプリケーションを実装するための正しい構造を与えることを目標としています。こうした技術は、現在の問題や課題におけるIoTのニーズと重要性をさらに高め、インドの防衛エコシステムと運用における監視＆偵察サイバーセキュリティを改善するための既存の方法とアイデアのギャップを満たすことになります。このように、IoTとAIの採用が進むことは、予測期間において防衛サイバーセキュリティの市場機会を創出する上でさらに役立つと考えられます。
COVID-19パンデミックの発生により、特定の国の軍事部門は、迫り来る予算の不足に対応することができなくなった。しかし、世界中の様々な政府は、サイバー脅威に対する十分な対策を維持しながら、運用経費（OPEX）の削減に集中することで、軍事アプリケーションにサイバーセキュリティ自動化ソリューションを採用しました。例えば、2020年6月、オーストラリア政府は、「Cyber Enhanced Situational Awareness and Response（CESAR）」パッケージの下、今後10年間で国のサイバーセキュリティ能力を強化するために13億5000万ドルを支出することを決定しました。このパッケージでは、政府がサイバー活動に関する情報を共有し、将来出現する脅威を阻止するのに役立つ新しいサイバー脅威共有プラットフォームのために3,500万ドルが確保される予定です。
ステークホルダーにとっての主なメリット
本調査では、世界の防衛サイバーセキュリティ市場の分析を、現在の動向と将来の予測とともに分析し、差し迫った投資ポケットを描写します。
防衛サイバーセキュリティの全体的な市場機会は、より強力な足場を得るために有益な傾向を理解することによって決定されます。
本レポートでは、世界の防衛サイバーセキュリティ市場の主要な推進要因、阻害要因、機会に関する情報を、詳細な影響分析とともに紹介しています。
現在の防衛サイバーセキュリティ市場を2022年から2031年まで定量的に分析し、財務的な実力をベンチマークしています。
ポーターのファイブフォース分析により、業界における買い手と供給者の力量を示しています。
【目次】
第1章：はじめに
1.1.レポートの説明
1.2.主な市場セグメント
1.3.ステークホルダーの主なメリット
1.4.リサーチメソドロジー
1.4.1.二次調査
1.4.2.一次調査
1.4.3.アナリストのツールやモデル
第2章：エグゼクティブサマリー
2.1.調査結果のポイント
2.2.CXOの視点
第3章：市場の概要
3.1.市場の定義と範囲
3.2.主な調査結果
3.2.1.トップ・インベストメント・ポケット
3.3.ポーターの5つの力分析
3.4.マーケットダイナミクス
3.4.1.Drivers
3.4.1.1. 防衛IT支出需要の増加
3.4.1.2. 従来型軍用機から自律型軍用機への移行
3.4.1.3. 規制、貿易、個人に対するサイバー攻撃の増加
3.4.2.制約事項
3.4.2.1. サイバーセキュリティに関連する意識が低い
3.4.2.2. サイバーセキュリティの専門家や労働力の不足
3.4.3.Opportunities
3.4.3.1. 官公庁へのサイバー攻撃に関する脅威や警告の増加
3.4.3.2. サイバーセキュリティ技術におけるIoTの採用について
3.5.COVID-19 市場への影響度分析
第4章 防衛サイバーセキュリティ市場（タイプ別
4.1 概要
4.1.1 市場規模および予測
4.2. エンドポイントセキュリティソリューション
4.2.1 主要な市場動向、成長要因、機会
4.2.2 地域別市場規模・予測
4.2.3 国別の市場シェア分析
4.3. ネットワークセキュリティソリューション
4.3.1 主要な市場動向、成長要因、機会
4.3.2 地域別市場規模・予測
4.3.3 国別の市場シェア分析
4.4. コンテンツセキュリティソリューション
4.4.1 主要な市場動向、成長要因、機会
4.4.2 地域別市場規模・予測
4.4.3 国別の市場シェア分析
第5章 防衛サイバーセキュリティ市場：展開別
5.1 概要
5.1.1 市場規模および予測
5.2. オンプレミス
5.2.1 主要な市場動向、成長要因、機会
5.2.2 地域別市場規模・予測
5.2.3 国別の市場シェア分析
5.3. クラウド
5.3.1 主要な市場動向、成長要因、機会
5.3.2 地域別市場規模・予測
5.3.3 国別の市場シェア分析
第6章 防衛サイバーセキュリティ市場：ソリューション別
6.1 概要
6.1.1 市場規模および予測
6.2. 脅威のインテリジェンスとレスポンス管理
6.2.1 主要な市場動向、成長要因、機会
6.2.2 地域別市場規模・予測
6.2.3 国別の市場シェア分析
6.3. アイデンティティとアクセス管理
6.3.1 主要な市場動向、成長要因、機会
6.3.2 地域別市場規模・予測
6.3.3 国別の市場シェア分析
6.4. データ損失防止管理
6.4.1 主要な市場動向、成長要因、機会
6.4.2 地域別市場規模・予測
6.4.3 国別の市場シェア分析
6.5. セキュリティと脆弱性管理
6.5.1 主要な市場動向、成長要因、機会
6.5.2 地域別市場規模・予測
6.5.3 国別の市場シェア分析
6.6. ユニファイドスレットマネジメント
6.6.1 主要な市場動向、成長要因、機会
6.6.2 地域別市場規模・予測
6.6.3 国別の市場シェア分析
6.7. 企業リスクとコンプライアンス
6.7.1 主要な市場動向、成長要因、機会
6.7.2 地域別市場規模・予測
6.7.3 国別の市場シェア分析
6.8. マネージドセキュリティ
6.8.1 主要な市場動向、成長要因、機会
6.8.2 地域別市場規模・予測
6.8.3 国別の市場シェア分析
6.9. その他
6.9.1 主要な市場動向、成長要因、機会
6.9.2 地域別市場規模・予測
6.9.3 国別の市場シェア分析
第7章 防衛サイバーセキュリティ市場（用途別
7.1 概要
7.1.1 市場規模および予測
7.2. ミリタリー
7.2.1 主要な市場動向、成長要因、機会
7.2.2 地域別市場規模・予測
7.2.3 国別の市場シェア分析
7.3. 公共施設
7.3.1 主要な市場動向、成長要因、機会
7.3.2 地域別市場規模・予測
7.3.3 国別の市場シェア分析
7.4. 通信ネットワーク
7.4.1 主要な市場動向、成長要因、機会
7.4.2 地域別市場規模・予測
7.4.3 国別の市場シェア分析
7.5. その他
7.5.1 主要な市場動向、成長要因、機会
7.5.2 地域別市場規模・予測
7.5.3 国別の市場シェア分析
…
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