市場概要
世界の歯科インプラント・補綴物受託製造市場規模は、2023年に13億米ドルと推定され、2024年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）8.3％で成長すると予測されている。アウトソーシングの傾向の高まり、様々な歯科疾患の有病率の上昇による歯科インプラントと補綴物の使用の増加、これらのデバイスの製造の複雑さが市場を牽引している。高度な製造技術へのアクセス、費用対効果、CMOの増加などは、市場成長にプラスの影響を与える主な要因である。
高い市場成長は、コスト削減と製品化までの時間短縮を求めるOEMへの圧力が高まっていることが主な要因である。さらに、世界的な無歯顎人口の増加や低侵襲手術の増加といったマクロ経済的要因が、歯科インプラントや補綴物を含む歯科製品の需要を押し上げている。
さらに、利益率が低下しているため、医療機器企業はコスト削減に取り組んでいる。固定費を抑えるため、企業はシフト勤務を導入している。中小企業では、プロジェクトを完了するための熟練した労働力や技術的リソースが不足している。受託製造は、こうした問題に対処することを可能にする。OEMは、深い能力を持ち、自社ポートフォリオ内の技術ギャップを埋め、イノベーションの市場投入までの時間を短縮できるパートナーを求めている。そのため、ますます複雑化するグローバルサプライチェーンをサポートするために必要な規模と洗練性を備えた受託製造業者を選好している。
さらに、デジタルデンティストリーは歯科インプラントと補綴の分野を発展させる上で重要な役割を果たし、いくつかの点でその成長に貢献している。デジタルデンティストリーは、コンピュータ支援設計/製造（CAD/CAM）、3D印刷技術、ガイド付きインプラント手術など、いくつかの最新技術を導入し、歯科インプラントと補綴物全体の技術革新を支えているため、市場の成長を後押ししている。例えば、2022年11月、歯科および脊椎分野で事業を展開するZimVie Inc.は、米国でTSX Implantの発売を発表した。TSX Implantは、抜歯即時および荷重プロトコルのために特別に設計されており、歯科インプラント周囲の健康、長期的なオッセオインテグレーション、堤骨の維持、補綴物の安定性のために強化された埋入予測可能性を提供する。
市場の成長段階は安定しており、成長ペースは加速している。歯科インプラントと補綴物の受託製造市場は、進化する技術、規制への配慮、材料の革新、コスト優位性と専門能力を活用するための製造工程のグローバル化とアウトソーシングの増加によって特徴付けられている。
技術革新の度合い： 3Dプリンティング、デジタルデンティストリー、CAD/CAMなどの新技術の製造工程への迅速な導入。患者のモニタリングや補綴物の機能性を高めるためのスマート技術の統合は、歯科業界全体で行われたイノベーションの一部であり、歯科インプラントと補綴物の需要を押し上げている。歯科補綴物やインプラントの性能と寿命を向上させるための生体適合性材料の頻繁な技術革新も、歯科製品業界に見られる主要な市場の特徴である。
規制の影響： 厳しい品質プロトコルと規制規範が歯科用インプラントと補綴物市場を支配しており、委託製造業者は製品の有効性と安全性を確保するために規制ガイドラインに従わなければならない。
歯科用インプラントおよび補綴物の受託製造市場における合併・買収活動は増加しており、分析期間中は安定した成長率を示している。かなりの数の企業が、サービスポートフォリオと地域範囲を拡大するための買収戦略に注力している。
同市場は、歯冠、ブリッジ、インプラント、義歯などの特定セグメントに対応する多数の受託製造業者が存在することが特徴である。特定の技術や材料に特化することで、市場のシナリオは断片化されている。
専門能力とコスト優位性を活用するために、開発・製造プロセスのアウトソーシングとグローバル化が進む傾向にあることも、業界の成長を支える大きな特徴である。受託開発業者や受託製造業者は、地域の専門知識を活用してグローバルに事業を展開し、より広範な市場基盤にサービスを提供することができる。さらに、中国やインドなどの新興国は、新興国におけるサービスの費用対効果の高さから、予測期間中に有利な成長が見込まれる。
2023年の市場収益シェアは歯科企業が最大。アウトソーシングにより、歯科企業は受託製造業者が提供する専門的な最先端技術や専門知識を活用することができる。これにより、OEMは歯科用製品の精密な設計と高品質の生産を確保することができる。このようなパートナーシップは、OEMが製品の革新や患者のケアといった自社のコアコンピタンスに集中する一方で、複雑な製造は専門家に任せることを支援する。さらに、新製品を発売する歯科企業が増えていることも、受託製造サービスの需要を支える大きな要因となっている。例えば、2022年3月、Implant Direct社はSimply Iconicインプラントシステムを発売した。この円錐六角インプラントは、特に歯周病専門医、インプラント専門医、高度な技術を持つ一般歯科医、口腔顎顔面外科医などの歯科医療事情に大きな影響を与えた。
医療機器企業は、予測期間中に最も速いCAGRを記録すると予想される。アウトソーシングは、開発委託先が製造プロセスを合理化し、規模の経済を生み出すため、コスト効率が向上する。外部パートナーとのコラボレーションは、医療機器メーカーが複雑な製造工程を乗り切り、技術革新に遅れを取らないようにするのに役立ち、同時に、進化し続けるヘルスケア状況において、個別化された高度な歯科インプラントに対する需要の高まりに対応することができる。
歯科補綴は市場をリードし、2023年の世界売上高の60.7%を占めた。この高い比率は、歯科補綴物のパイプラインが堅調であることに起因しており、補綴材料全般にわたる革新、高度な補綴物を開発・製造するための最新の新技術の採用、口腔衛生ソリューションの強化に対する需要の高まりなど、いくつかの要因によって説得されている。さらに、患者中心の治療が重視されるようになったことで、個々の患者の好みやニーズに合わせてカスタマイズされた補綴物に対する需要が高まり、同時に、より優れた快適性、審美性、機能性も提供されるようになった。
デジタル歯科医療は、新しい補綴物の開発を支える大きな要因の一つである。例えば、2022年10月、3Dプリンティングソリューションとデジタルデンティストリーの世界的リーダーとして知られるSprintRay Inc.は、歯科補綴物3Dプリンティング用に作られた新しいセラミックハイブリッド樹脂OnX Toughの発売を発表した。歯科補綴物セグメントは、ブリッジ＆クラウン、義歯、支台にさらに分類される。ブリッジ＆クラウン分野は市場を支配すると予想されている。
歯科インプラント分野は、分析期間中に安定したCAGRを目撃すると予測されている。審美歯科に対する需要の増加と口腔衛生に対する意識の高まりは、歯科インプラントソリューションに対する需要の増加をもたらした。歯科インプラントは、患者のニーズに基づいた成形と形成において専門的な製造工程を必要とする。歯科用インプラント製品は一般的に受注生産であるため、インテリジェントな流通と歯科機器への実装サービスをアウトソーシングする必要性が生じている。歯科用インプラントの受託製造サービスは、少量生産が求められ、製造が複雑であることから、分析期間中に堅調な需要が見込まれる。
さらに、発展途上国での歯科インプラントの認知度向上と採用拡大も、市場拡大を支える要因の一つである。Straumann Groupによると、韓国では2014年に高齢者の歯科診療報酬が開始され、2022年までにインプラント歯科を専門とする歯科医が70％を超えるようになり、普及率の上昇が明らかになった。歯科インプラントはさらに、チタンインプラントとジルコニウムインプラントに分類される。
北米が市場を支配し、2023年には36.4%のシェアを占めた。北米は市場成長に大きく貢献した地域の一つである。この地域には多くの歯科関連企業があり、製造機能の一部を委託製造業者に委託しているため、市場の成長に寄与している。研究開発費の高騰は大きな課題であり、北米のさまざまな医療機器・歯科企業が、この分野で高い専門性を持つ第三者ベンダーに機能をアウトソーシングすることを後押ししている。
北米地域では米国が最も高い市場シェアを占めると予想されている。歯科企業によるアウトソーシングの増加や、CMOによる運営費と資本費の削減支援が、同市場の有利な成長の主な要因となっている。米国の医療機器企業は、その技術的に高度な製品で世界的に人気がある。加えて、同国における強力な研究開発の実践と新しい治療法の推進が、米国の市場シェアに大きく貢献している。さらに、激しい競争の中で高い顧客満足度を維持する必要性が、同国の市場拡大をさらに促進すると予想される。コンシューマー・レポート社の調査によると、アメリカ人の10人中8人は輸入品よりもアメリカ製の製品を好むという。Inc.誌（Mansueto Ventures）によると、米国の消費者の85％近くが、米国製製品の方が高品質であると考えている。
アジア太平洋地域は、市場の大幅な成長が見込まれている。日本、中国、インドなどの国々は、分析期間中に有利な成長率を目撃するだろう。この成長は、この地域全体で歯科技術への投資が大幅に増加していることに起因している。高コストの節約、規制枠組みの改善、複数の地域委託製造業者、同地域に進出する医療機器企業の増加などの要因が、アジア太平洋市場を牽引すると予想される。さらに、同地域では熟練した労働力が米国に比べて低コストで入手可能であることも、市場成長を促進すると予想される要因の1つである。
主要企業・市場シェア
市場で事業を展開している主要企業には、Elos Medtech AB、BIOPLATE、ARCH Medical Solutions Corp.などがある。
Elos Medtech ABは、歯科インプラント産業やクラスIおよびIIの医療機器用コンポーネントの製造に精通した国際的な受託製造業者である。同社の製造サービスには、最終製品化、ラベリング、最終顧客向けパッケージング、グローバルな在庫出荷を含む包括的なサプライチェーン・サービスが含まれる。さらに、設計移転-PPAP-制御プロトコル、試験生産-品質保証と品質協定、連続生産と納品、継続的なコスト最適化と製造のための設計、組立、滅菌などの製品製造サービスを提供している。
アーチ・メディカル・ソリューションズ社は、歯科市場のOEMに対応する小型部品や微細加工の生産に優れている。同社は、歯科製造における生産能力と拡張性を提供している。さらに、同社の品質システムは、FDAの品質システム規制基準、特に21 CFR Part 820に適合するように綿密に設計されている。
Halder社、Micron Products INC. Wesley Coe Ltdは、歯科インプラントと補綴物の受託製造市場における新興市場参加者の一部である。
Halder GmbHは著名なMedTech受託製造業者で、主にDACH地域の歯科部門に注力している。
Micron Products INCの整形外科用インプラント製造ソリューションは、ISO 13485の認定を受け、FDAのcGMPに登録されており、精密な機械加工、仕上げ加工、多孔質コーティング、不動態化、滅菌を包含している。
主な歯科インプラント・補綴物受託製造企業
Elos Medtech AB
BIOPLATE
ハルダーGmbH
マイクロン・プロダクツINC.
センドレス+メトー・メドテック
ヨムラ
ARCHメディカルソリューションズ
テクトリSA
ウェスリーコー
ステリパックグループ
2023年7月、ARCH Medical Solutions Corp.はgSource LLCの買収を発表した。同社は医療機器の精密製造に特化し、医療機器メーカー（OEM）向けにカスタム受託製造サービスを提供している。この買収により、アーチ・メディカル・ソリューションズ社の歯科製品分野でのサービス提供が強化されることが期待される。
2023年7月、Elos Medtech ABは著名なCDMOであるKlingel Holding GmbHを買収することで合意したと発表した。
2022年7月、エンビスタ・ホールディングス・コーポレーションは、カナダ最大の歯科サービス機関（DSO）であり歯科診療所のネットワークであるデンタルコープ・ホールディングス・リミテッドとの商業提携の延長と拡大を発表した。
本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2018年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査に関してGrand View Research社は、世界の歯科インプラントと補綴物の受託製造市場レポートを製品、最終用途、地域に基づいてセグメント化しています。
製品展望（売上高、百万米ドル、2018年〜2030年）
歯科インプラント
チタンインプラント
ジルコニウムインプラント
歯科補綴
ブリッジ＆クラウン
入れ歯
アバットメント
最終用途の展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
医療機器企業
歯科関連企業
地域別展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
北米
米国
カナダ
欧州
英国
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
デンマーク
スウェーデン
ノルウェー
アジア太平洋
日本
中国
インド
オーストラリア
タイ
韓国
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
アルゼンチン
中東・アフリカ（MEA）
南アフリカ
サウジアラビア
アラブ首長国連邦
クウェート
【目次】
第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. セグメントの定義
1.3. 調査方法
1.4. 情報調達
1.4.1. 購入データベース
1.4.2. GVR社内データベース
1.4.3. 二次情報源
1.4.4. 一次調査
1.5. 一次調査の詳細
1.5.1. 北米での一次インタビューデータ
1.5.2. 欧州での一次インタビューデータ
1.5.3. アジア太平洋地域の一次インタビューデータ
1.5.4. 中南米における一次インタビューデータ
1.5.5. MEAにおける一次インタビューデータ
1.6. 情報・データ分析
1.6.1. データ分析モデル
1.7. 市場形成と検証
1.8. モデルの詳細
1.8.1. 商品フロー分析（モデル1）
1.8.2. アプローチ1：商品フローアプローチ
1.8.3. 親市場分析（モデル2）
1.8.4. アプローチ2：親市場分析
1.9. 二次情報源のリスト
1.10. 一次情報源のリスト
1.11. 目的
第2章. 要旨
2.1. 市場展望
2.2. セグメントの展望
2.3. 競合他社の洞察
第3章. 歯科インプラントと補綴物の受託製造市場の変数、動向、スコープ
3.1. 市場系統の展望
3.1.1. 親市場の展望
3.1.2. 関連・付随市場の展望
3.2. 市場ダイナミクス
3.2.1. 市場促進要因分析
3.2.1.1. 受託製造の成長を牽引する技術革新
3.2.1.2. 受託製造を後押しするオーダーメイド・ソリューションへの需要の高まり
3.2.1.3. インプラント技術における材料革新
3.2.1.4. アウトソーシングとグローバル展開が市場を再形成
3.2.2. 市場阻害要因分析
3.2.2.1. 厳しい規制と承認
3.2.2.2. 高い初期資本投資
3.3. 歯科インプラント・補綴物受託製造市場分析ツール
3.3.1. 産業分析 – ポーターの分析
3.3.1.1. サプライヤーの力
3.3.1.2. 買い手の力
3.3.1.3. 代替の脅威
3.3.1.4. 新規参入の脅威
3.3.1.5. 競争上のライバル
3.3.2. PESTEL分析
3.3.2.1. 政治情勢
3.3.2.2. 技術的ランドスケープ
3.3.2.3. 経済的ランドスケープ
第4章. 歯科インプラントと補綴物の受託製造市場 製品の推定と動向分析
4.1. 製品市場シェア、2023年および2030年
4.2. セグメントダッシュボード
4.3. 歯科インプラント・補綴物受託製造の世界市場：製品別展望
4.4. 以下の市場規模・予測および動向分析、2018年～2030年
4.4.1. 歯科インプラント
4.4.1.1. 2018〜2030年の市場予測・推計 (百万米ドル)
4.4.1.2. チタンインプラント
4.4.1.2.1. 市場の予測および予測 2018 – 2030 (USD Million)
4.4.1.3. ジルコニウムインプラント
4.4.1.3.1. 市場の予測および予測 2018 – 2030 (USD Million)
4.4.2. 歯科補綴
4.4.2.1. 市場の予測および予測 2018 – 2030 (USD Million)
4.4.2.2. ブリッジとクラウン
4.4.2.2.1. 市場の予測および予測 2018 – 2030 (USD Million)
4.4.2.3. 義歯
4.4.2.3.1. 市場の予測および予測 2018 – 2030 (USD Million)
4.4.2.4. アバットメント
4.4.2.4.1. 市場の予測および予測 2018 – 2030 (USD Million)
第5章. 歯科インプラントと補綴物の受託製造市場： 最終用途の推定と動向分析
5.1. エンドユーザー市場シェア、2023年・2030年
5.2. セグメントダッシュボード
5.3. 歯科インプラントと補綴物の受託製造の世界市場：最終用途別展望
5.4. 2018年～2030年の以下の市場規模・予測・動向分析
5.4.1. 医療機器企業
5.4.1.1. 2018年〜2030年の市場予測・推計（USD Million）
5.4.2. 歯科関連企業
5.4.2.1. 2018年～2030年の市場推定と予測（USD Million）
第6章. 歯科インプラントと補綴物の受託製造市場 地域別推定と動向分析
6.1. 地域別市場シェア分析、2023年・2030年
6.2. 地域別市場ダッシュボード
6.3. 世界の地域別市場スナップショット
6.4. 市場規模、および予測トレンド分析、2018〜2030年
6.5. 北米
6.5.1. 米国
6.5.1.1. 主なカントリーダイナミクス
6.5.1.2. 規制の枠組み／償還構造
6.5.1.3. 競争シナリオ
6.5.1.4. 米国市場の予測および予測 2018年～2030年 （百万米ドル）
6.5.2. カナダ
6.5.2.1. 主要国の動向
6.5.2.2. 規制の枠組み／償還構造
6.5.2.3. 競争シナリオ
6.5.2.4. カナダ市場の推定と予測 2018年～2030年 （百万米ドル）
6.6. 欧州
6.6.1. 英国
6.6.1.1. 主なカントリーダイナミクス
6.6.1.2. 規制の枠組み／償還構造
6.6.1.3. 競争シナリオ
6.6.1.4. 英国市場の推定と予測 2018年～2030年 (百万米ドル)
6.6.2. ドイツ
6.6.2.1. 主要国のダイナミクス
6.6.2.2. 規制の枠組み／償還構造
6.6.2.3. 競争シナリオ
6.6.2.4. ドイツ市場の推定と予測 2018年～2030年 （百万米ドル）
6.6.3. フランス
6.6.3.1. 主要国のダイナミクス
6.6.3.2. 規制の枠組み／償還構造
6.6.3.3. 競争シナリオ
6.6.3.4. フランス市場の推定と予測 2018年～2030年 (百万米ドル)
6.6.4. イタリア
6.6.4.1. 主要国の動向
6.6.4.2. 規制の枠組み／償還構造
6.6.4.3. 競争シナリオ
6.6.4.4. イタリア市場の推定と予測 2018年～2030年 (百万米ドル)
6.6.5. スペイン
6.6.5.1. 主要国のダイナミクス
6.6.5.2. 規制の枠組み／償還構造
6.6.5.3. 競合シナリオ
6.6.5.4. スペイン市場の推定と予測 2018～2030 (百万米ドル)
6.6.6. ノルウェー
6.6.6.1. 主要国の市場動向
6.6.6.2. 規制の枠組み／償還構造
6.6.6.3. 競争シナリオ
6.6.6.4. ノルウェー市場の推定と予測 2018～2030 (百万米ドル)
6.6.7. スウェーデン
6.6.7.1. 主要国の動向
6.6.7.2. 規制の枠組み／償還構造
6.6.7.3. 競争シナリオ
6.6.7.4. スウェーデン市場の推定と予測 2018～2030 (百万米ドル)
6.6.8. デンマーク
6.6.8.1. 主要国の市場動向
6.6.8.2. 規制の枠組み／償還構造
6.6.8.3. 競争シナリオ
6.6.8.4. デンマーク市場の推定と予測 2018～2030 (百万米ドル)
6.7. アジア太平洋地域
6.7.1. 日本
6.7.1.1. 主なカントリーダイナミクス
6.7.1.2. 規制の枠組み／償還構造
6.7.1.3. 競争シナリオ
6.7.1.4. 日本市場の予測および予測 2018年～2030年 （百万米ドル）
6.7.2. 中国
6.7.2.1. 主要国のダイナミクス
6.7.2.2. 規制の枠組み／償還構造
6.7.2.3. 競争シナリオ
6.7.2.4. 中国市場の推定と予測 2018年～2030年 （百万米ドル）
6.7.3. インド
6.7.3.1. 主要国のダイナミクス
6.7.3.2. 規制の枠組み／償還構造
6.7.3.3. 競争シナリオ
6.7.3.4. インド市場の予測および予測 2018年～2030年 （百万米ドル）
6.7.4. オーストラリア
6.7.4.1. 主要国のダイナミクス
6.7.4.2. 規制の枠組み／償還構造
6.7.4.3. 競争シナリオ
6.7.4.4. オーストラリア市場の推定と予測 2018年～2030年 （百万米ドル）
6.7.5. 韓国
6.7.5.1. 主要国のダイナミクス
6.7.5.2. 規制の枠組み／償還構造
6.7.5.3. 競争シナリオ
6.7.5.4. 韓国市場の推定と予測 2018年～2030年 (百万米ドル)
6.7.6. タイ
6.7.6.1. 主要国の動向
6.7.6.2. 規制の枠組み／償還構造
6.7.6.3. 競争シナリオ
6.7.6.4. タイ市場の推定と予測 2018～2030 (百万米ドル)
6.8. ラテンアメリカ
6.8.1. ブラジル
6.8.1.1. 主なカントリーダイナミクス
6.8.1.2. 規制の枠組み／償還構造
6.8.1.3. 競争シナリオ
6.8.1.4. ブラジル市場の推定と予測 2018～2030 (百万米ドル)
6.8.2. メキシコ
6.8.2.1. 主要国の市場動向
6.8.2.2. 規制の枠組み／償還構造
6.8.2.3. 競争シナリオ
6.8.2.4. メキシコ市場の推定と予測 2018～2030 (百万米ドル)
6.8.3. アルゼンチン
6.8.3.1. 主要国の市場動向
6.8.3.2. 規制の枠組み／償還構造
6.8.3.3. 競争シナリオ
6.8.3.4. アルゼンチン市場の推定と予測 2018～2030 (百万米ドル)
6.9. 中東・アフリカ
6.9.1. 南アフリカ
6.9.1.1. 主なカントリーダイナミクス
6.9.1.2. 規制の枠組み／償還構造
6.9.1.3. 競争シナリオ
6.9.1.4. 南アフリカ市場の推定と予測 2018年～2030年 (百万米ドル)
6.9.2. サウジアラビア
6.9.2.1. 主要国の市場動向
6.9.2.2. 規制の枠組み／償還構造
6.9.2.3. 競争シナリオ
6.9.2.4. サウジアラビアの市場予測2018年～2030年 (百万米ドル)
6.9.3. アラブ首長国連邦
6.9.3.1. 主要国の市場動向
6.9.3.2. 規制の枠組み／償還構造
6.9.3.3. 競争シナリオ
6.9.3.4. UAE市場の推定と予測 2018年～2030年 (百万米ドル)
6.9.4. クウェート
6.9.4.1. 主要国の市場動向
6.9.4.2. 規制の枠組み／償還構造
6.9.4.3. 競争シナリオ
6.9.4.4. クウェート市場の推定と予測 2018～2030 (百万米ドル)
…
【本レポートのお問い合わせ先】
www.marketreport.jp/contact
レポートコード：GVR-4-68040-168-5
