市場概要
ヨーロッパの糖尿病性足潰瘍治療市場規模は2024年に16億8000万米ドルと推定され、2025年から2030年にかけて年平均成長率5.62%で成長する見込みです。市場成長の主な要因としては、糖尿病患者における足潰瘍の有病率の増加、虚血性潰瘍の症例の増加、糖尿病性傷害に脆弱な糖尿病患者の増加、老人人口の増加、糖尿病性足管理の技術進歩などが挙げられます。
ヨーロッパにおける糖尿病患者の増加は、足潰瘍の発生率の増加と相関しているため、市場を大きく牽引しています。例えば、WHOによると、糖尿病はヨーロッパ地域で最も一般的な長期的健康問題の1つであり、ヨーロッパは世界的に1型糖尿病の割合が最も高くなっています。2045年までには、欧州地域の10人に1人が糖尿病にかかると推定されています。この増加の要因としては、食生活の乱れなどのライフスタイルの変化や高齢化が挙げられます。糖尿病の有病率の増加は、足潰瘍やその他の神経学的合併症といった様々な合併症を引き起こすという大きな課題をもたらします。
ヨーロッパでは高齢者が2型糖尿病を発症しやすいため、高齢化も糖尿病患者の増加に大きく寄与しており、高齢者人口の増加も市場を牽引しています。人々が長生きするにつれて、老年人口が増加し、糖尿病性足潰瘍を含む糖尿病関連合併症のリスクが高くなっています。この傾向は、高齢患者に合わせた効果的な治療法やケア戦略に対する需要の高まりを生み、医療制度や市場にさらなる影響を与えます。例えば、WHOによると、欧州地域の60歳以上の高齢者数は2021年に2億1,500万人でした。この数は2030年には2億4,700万人、2050年には3億人を超えると予想されています。
糖尿病性足潰瘍に対する新規かつ先進的な治療法の開発への投資が増加していることも、市場成長の原動力になると予想されます。例えば、2021年2月、バース大学は、足潰瘍の糖尿病患者に対する革新的な治療法を評価する170万ユーロのプロジェクトを開始しました。National Institute for Health Researchの資金提供を受けたこの研究では、創傷治癒を促進するために電気刺激と標準治療プロトコルを組み合わせた先駆的なアプローチの有効性を評価する予定です。このイニシアチブは、主に足潰瘍など、切断のリスクなど深刻な健康被害をもたらす糖尿病に関連する一般的で深刻な合併症に対処するものです。
同市場は中程度の業界集中度を示しており、中小企業や新興企業とともに複数の主要企業が存在するのが特徴です。スミス・アンド・ネフュー（Smith & Nephew Plc）、コンバテック・グループ（ConvaTec Group PLC）、モルンリッケ・ヘルスケア（Molnlycke Health Care AB）などの大手多国籍企業が、広範な製品ポートフォリオと確立された販売網を活用して市場を支配しています。これらの企業は技術革新に重点を置き、研究開発に多額の投資を行って既存の治療法を強化し、生体工学に基づく代用皮膚や新しい創傷被覆材などの先進的な治療法を導入しています。
企業間の提携や協力的な取り組みの増加は、業界の成長を大きく後押しすると予想されます。この傾向はさまざまな業界で見られ、各企業は競争力を高めるために協力することのメリットを実感しています。提携することで、企業はリソースを組み合わせ、知識を共有し、互いの強みを活用することができ、イノベーションと新しい製品やサービスの創造に役立ちます。
創傷治療の複雑性に対応する高度なソリューションの必要性から、市場は高度なイノベーションを特徴としています。各社は、生体工学に基づく代用皮膚、成長因子、モニタリングや治療効果を高める技術を組み込んだスマートドレッシング材など、新規治療法の開発に注力しています。
既存企業が製品ポートフォリオと市場での存在感の拡大を目指す中、市場でのM&A（合併・買収）活動は活発化しています。各社が創傷管理能力を強化し、革新的な治療オプションに対する需要の高まりに対応することを目指しているため、この傾向は今後も続くと予想されます。例えば、2022年3月、ConvaTec Group PlcはTriad Life Sciences Inc.の買収を発表。この移行の一環として、Triadチームは現在のポートフォリオと製品パイプラインとともに、ConvaTecのAdvanced Wound Care（AWC）ビジネスユニットに統合され、ConvaTec Advanced Tissue Technologiesとして再ブランド化されました。この買収は、ConvaTecが高度創傷治療における能力と製品を強化するというコミットメントを強調するものです。
規制の枠組みは市場の形成に重要な役割を果たしています。ヨーロッパのEMAなどの規制を遵守することは、製品の承認と市場参入に不可欠です。厳しい規制は医療製品の安全性と有効性を保証し、開発期間とコストに影響を与えます。規制の変更は市場のダイナミクスや競争上のポジショニングに影響を与える可能性があるため、企業はこうした規制の状況を慎重に見極める必要があります。
製品承認は、新しい治療法の利用可能性と採用に直接影響するため、市場において極めて重要な要素です。安全性と有効性を実証するための確かな臨床エビデンスが必要とされるため、承認プロセスには時間と労力がかかります。このプロセスをうまく乗り切った企業は競争力を高め、革新的なソリューションをより迅速に市場に投入し、創傷治療の新たなトレンドを活用することができます。
ヨーロッパにおける糖尿病と関連合併症の蔓延を背景に、地域拡大が各社の重点課題となっています。
神経虚血性潰瘍セグメントは2023年に53.10%の最大市場シェアを占め、予測期間中もその優位性が続くと予想されます。神経虚血性潰瘍は、神経障害と血流障害の組み合わせから生じるもので、多くの場合、高度な創傷ケア製品や治療装置を伴う専門的な治療アプローチが必要です。バイオエンジニアリング組織、成長因子療法、改良型ドレッシング材などのイノベーションは、このような困難なケースの治癒を促進するために人気を集めています。さらに、血管インターベンションや個別化治療計画などの技術を統合することで、神経虚血性潰瘍の管理における効果的なソリューションに対する需要が高まっています。
神経障害性潰瘍分野は予測期間中に急成長が見込まれます。このセグメントの成長を牽引しているのは、ヨーロッパにおける糖尿病の有病率の増加です。このセグメントは、神経損傷や感覚喪失を経験し、潰瘍の発生につながる患者向けに特別に設計された革新的な治療法や製品に焦点を当てています。代表的な補助製品には、高度創傷ケア用ドレッシング材、オフローディング装置、成長因子や生体工学的皮膚代替物などの治療介入があります。この分野は、糖尿病合併症に対する意識の高まりや治療法の進歩に後押しされ、大幅な拡大が見込まれています。
糖尿病性足部の治療における生物学的製剤の需要が高いことから、生物学的製剤分野が2024年に36.37%のシェアを獲得し、市場を支配しました。糖尿病性足潰瘍の生物学的療法は、成長因子、代用皮膚、幹細胞療法、コラーゲンベースの製品を活用し、血管新生を促進し、炎症を抑え、細胞増殖を刺激することで治癒を促進します。これらの治療法は、慢性的で治りにくい創傷に特に有効であり、治癒率を向上させ、切断のリスクを軽減する可能性があります。しかし、コストや利用しやすさ、患者の反応のばらつきといった課題が残されています。そのため、生物学的製剤を標準的な創傷治療や集学的アプローチと組み合わせることで、患者の転帰を大幅に最適化することができます。
2025～2030年のCAGRが最も速いのは治療装置分野。治療装置には、NPWT、酸素・高気圧酸素装置、電気刺激装置、圧力開放装置、その他のツールが含まれます。これらの装置は、特に慢性創傷や治りにくい創傷に有用で、非侵襲的な治療オプションを提供します。非侵襲的で患者に優しい治療オプションに対する需要の高まりが、臨床現場におけるこれらの装置の採用を後押ししています。適切なトレーニング、装置へのアクセス、患者のコンプライアンスなどの課題は依然として残っているため、この市場では継続的な進歩と教育が必要です。このように、技術革新と効果的な創傷ケア戦略に対する意識の高まりが相まって、治療機器市場は今後も拡大が見込まれます。
ホームケア分野は2024年に52.72%のシェアを占め、予測期間中に最も急成長する見込み。このセグメントの成長は、いくつかの重要な要因によるものです。主に、患者の快適性と利便性を高め、治療プロトコルの遵守率を向上させ、より良い臨床結果をもたらすこと。さらに、在宅介護サービスは、従来の病院環境よりも費用対効果が高いことが多く、患者と医療制度の経済的負担を大幅に軽減します。遠隔医療技術を統合することで、DFUを効果的に管理するために不可欠な継続的モニタリングとバーチャルコンサルテーションが容易になります。また、これらのプログラムには創傷ケアや糖尿病の自己管理に関する包括的な教育が含まれていることが多く、患者は治療に積極的に参加することができます。
高齢化社会における糖尿病罹患率の増加に伴い、患者中心の医療戦略へのシフトを反映し、在宅介護ソリューションの需要は今後も高まり続けると予想されます。このような個別化アプローチにより、医療提供者は個々の患者のニーズに基づいて治療計画をカスタマイズし、治癒を最適化して合併症のリスクを低減することができます。
2024年には、英国の糖尿病性足潰瘍治療市場が大きなシェアを占めました。英国には、糖尿病性足潰瘍を治療するための高度な医療技術で構成された医療制度が整備されています。英国における糖尿病患者の足潰瘍の有病率の増加は、予測期間中の市場の成長を促進すると予想されます。例えば、2022年6月、NHS Resolutionは糖尿病と下肢合併症に関する報告書を発表し、2017年から2020年の間に英国で糖尿病による下肢切断が7957件記録されたと述べています。
ドイツの糖尿病性足潰瘍治療市場は、ドイツの糖尿病患者における足潰瘍の再発の増加により成長が見込まれています。例えば、2020年12月にDiabetes Research and Clinical Practice Journal誌に掲載された、ドイツにおける糖尿病性足潰瘍（DFU）の再発率および対応するリスク因子の推定を目的とした研究によると、糖尿病性足潰瘍（DFU）の累積再発率は15年間で約70％であると述べられています。ドイツでは、患者の69％（154人）が少なくとも1回はDFUの再発を経験しています。この集団における1年目のDFUの粗累積発生率は28％でした。
フランスにおける糖尿病性足潰瘍治療市場は、技術の進歩や同国における糖尿病性足の罹患率の増加により成長が見込まれています。例えば、2023年2月にCardiovascular Diabetology Journal誌に掲載された研究によると、フランスでは2020年に人口の5.3%に相当する約350万人が糖尿病の治療を受けたとのことです。この統計は、同国における糖尿病がもたらす公衆衛生上の重大な課題を浮き彫りにしています。
欧州市場には既存企業や新興企業が存在し、競争力を維持するためのさまざまな取り組みと相まって、市場全体の成長を大きく促進することが期待されています。これらの市場リーダーは、製品ラインナップを強化し、市場参入の幅を広げ、競争力を維持するために、一貫して戦略的な取り組みを行っています。
主要企業・市場シェア
ヨーロッパの糖尿病性足潰瘍治療の主要企業
ConvaTec Group PLC
Acelity L.P. Inc.
3M Health Care
Coloplast Corp.
Smith & Nephew Plc.
B. Braun SE
Medline Industries, LP
Organogenesis, Inc.
Molnlycke Health Care AB
Medtronic.
2024年10月、創傷ケアと管理を専門とする医療技術分野の世界的リーダーであるMolnlycke Health Care ABは、P.G.F. Industry Solutions GmbHの買収が成功裏に完了したことを発表しました。P.G.F. Industry Solutions GmbH は、高度な創傷洗浄・湿潤ソリューションに特化した Granudacyn 製品ラインでよく知られています。
2021年1月、医療技術の世界的リーダーであるスミス・アンド・ネフューPlc.は、インテグラ・ライフサイエンス・ホールディングス・コーポレーションから2億4,000万米ドルでエクストレミティ整形外科事業の買収完了を発表しました。この買収は、より成長性の高い分野への投資という当社の目標に戦略的に合致するもので、専用の販売チャネルと肩関節置換術および上肢・下肢ソリューションの補完的ポートフォリオを統合することにより、四肢事業を大幅に強化します。
2020年1月、世界有数の医療技術企業であるConvaTec Group PLCは、Convatecが販売する新しい超吸収ドレッシング材ConvaMaxの発売を発表しました。ConvaMaxスーパーアブソーバー創傷被覆材は、下腿潰瘍、褥瘡、糖尿病性足潰瘍、剥離した手術創などの滲出性創傷を効果的に管理するように設計されています。
本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2018年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査レポートは、ヨーロッパの糖尿病性足潰瘍治療市場を治療法、種類、エンドユーザー別、国別に分類しています：
治療の展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
創傷ケアドレッシング
生物製剤
治療装置
抗生物質治療薬
その他
種類別の展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
神経障害性潰瘍
虚血性潰瘍
神経虚血性潰瘍
エンドユーザーチャネルの展望（売上高、百万米ドル、2018年 – 2030年）
病院および診療所
外来手術センター
在宅医療（その他）
国別展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
英国
ドイツ6
フランス
イタリア
スペイン
デンマーク
スウェーデン
ノルウェー
