世界の電気バス市場は、予測期間中に年平均成長率41.7%で成長し、2023年の推定市場規模589億米ドルから2030年には6,783億米ドルになると予測されています。市場を牽引しているのは、ゼロエミッション車への需要、環境問題への関心の高まり、持続可能な輸送を推進する政府の取り組みといった要因です。
市場動向
推進要因：GHG排出量の増加
自動車の排ガスは、大気汚染の原因となるオゾン層破壊物質の約29%を排出する原因となっており、運輸部門は温室効果ガス（GHG）排出の最大の原因となっています。多くの国がGHG排出量削減目標を発表しており、バスメーカーは電気ソリューションの採用を迫られています。米国コロラド州の排出削減目標は2019年に設定されました。2005年レベルを基準として、2025年までに26％削減、2030年までに50％削減、2050年までに90％削減を目標としています。ドイツは、2030年までに1990年比で65％以上削減する目標を設定。電気バス導入のフロンティアのひとつであるオランダでは、すでに公共バスの25％以上が電気バスで運行されており、2030年までに公共バス輸送全体を排出ガスフリーにすることを目指しています。これにより、電気バス市場がさらに活性化すると期待されています。
制約：電気自動車（EV）用バッテリーの安全性への懸念と高い開発コスト
電気バスに使用される電気自動車（EV）バッテリーのほとんどは、使用前にさまざまなテストを受けているため安全だと考えられています。しかし、米国国家防火協会（NFPA）によると、2013年から2017年にかけて各州で発生したEV火災のほとんどはバッテリー電源システムに起因するものでした。同協会はまた、EVバッテリー火災の主な原因は、激しい温度変化、大雨、過充電であるとしています。米国、中国、日本、欧州連合（EU）を含む多くの国の製造企業は、バッテリーの安全性、健全性、性能の継続的な監視を重視するよう義務付けられています。電気バス固有の主な基準には、バッテリーからの化学物質の流出を制限すること、衝突時にバッテリーを固定すること、感電を防ぐためにシャーシを高電圧システムから隔離することなどが含まれます。
さらに、バッテリーは最適な作動温度と保護を維持するための管理システムが必要です。しかし、このような高度なバッテリー管理システムの開発には、メーカーから高い時間と資金が要求されます。開発コストの増加は、車両の初期コスト全体に影響し、そのコストは購入者が負担することになります。電気バスの場合、バッテリーパックの大きさは車両の走行距離に依存し、バッテリーの大きさはバッテリーのコストに影響します。また、バッテリーのサイズ（重量と体積）が大きいため、電気バスの車体やシャーシの設計が複雑になります。これらのバッテリーは、年間/1日の走行距離、運転温度、充電レベル/率などのさまざまなパラメータに応じて、バスの全運転寿命の間に少なくとも1～2回交換する必要があります。これは一般的に、総所有コストに占める主要な費用のひとつです。したがって、このような高い初期費用とメンテナンス費用は、市場成長の主な阻害要因になると予想されます。
可能性：水素燃料電池電気モビリティへの移行
燃料電池電気自動車（FCEV）は、燃料として純粋な水素を使用し、残渣は水と熱のみである。そのため、温室効果ガスや粒子状物質などの有害物質を排出しない。ディーゼルやガソリンのような燃料は、CO2、CO、NOx、炭化水素（HC）のようなGHGを排出します。これらのガスや粒子状物質は、気候変動や地球温暖化につながります。したがって、輸送や商業・工業の目的で水素を使用すれば、GHG排出量を大幅に削減することができます。
課題：充電インフラ整備の高コスト
電気バスは充電時間が長いが、1回の充電で走行できる距離が短い。バッテリーの性能と寿命は、電気バスの性能とコストに直接影響します。リチウムイオン電池は電池寿命が長いため、電気バスの鉛電池、ニッケルカドミウム電池、ニッケル水素電池に徐々に取って代わりつつあります。しかし、リチウムイオンバッテリーの容量は、電気バスのような商用車に電力を供給するには低すぎます。寒冷地では、これらの電池の充放電性能が著しく低下し、最大電力を供給することが難しくなります。
MDPI（Molecular Diversity Preservation International）によると、現在の電気バスはバッテリー容量がまだ不十分で、冷却性能に影響を及ぼしています。現在利用可能な充電装置は、電気バスの充電に長時間を要します。7kWの充電ポイントでEVを0％から100％まで充電するのに必要な平均時間は4時間以上です。さらに、業界の専門家によると、ヨーロッパ、北米、その他の先進地域の都市部に設置されている充電ステーションの数は、まだ増やす必要があります。東欧の充電ステーション数は北欧よりも少ない。
予測期間中、最大の電気バス用途は都市内と推定。
急速な都市化に伴い、クリーンなモビリティ・ソリューションが重要になっています。都市人口の増加により、広範な都市交通の必要性が高まっており、電動モビリティの可能性が大きく広がっています。さらに、BYD（中国）、Proterra（米国）、AB Volvo（スウェーデン）、Ebusco（ベルギー）などの多くの大手OEMが、自社の製品ラインに都市内用途の電気バスを提供しています。例えば、2022年にはキングロン（中国）が低床設計の電気バスK06-XMQ6601を発表し、都市内輸送を大いに支援しています。例えば2021年には、ノバ・バス（カナダ）がシカゴ交通局から、都市内運行用の新型40フィート電気バス600台を受注したと発表。アジア太平洋地域は、排ガス規制と都市内規制の強化により、電気バス市場の都市内輸送セグメントをリードすると予想されています。この地域のさまざまな国が、公共交通機関で持続可能なモビリティを使用することを選択しています。例えば、インドではマハラシュトラ州道路交通公社を含むいくつかの都市で電気バスが導入されています。この国営公共交通事業者は、保有する18,000台のバスのうち2,700台を占める保有車両の15％を電気バスに置き換える計画です。この地域におけるこのような取り組みが、予測期間中の市場の成長を促進すると予想されます。
市場を支配するのは消費者である政府。
各国政府は、安全で持続可能な公共交通手段として電気バスを採用しています。世界中のさまざまな政府が、公共交通サービスで使用する電気バスの供給契約をOEMに提供しています。例えば、2021年にドイツの連邦環境省（BMU）は、電気バスと充電インフラを購入するために7億8400万米ドルを認可しました。持続可能性目標を達成するための政府からのこのような大規模な予算は、政府部門による電気バスの採用を増加させます。アジア太平洋地域は、予測期間中、政府部門を支配すると予想されています。この地域の政府は、公共交通機関に電気バスを採用し始めており、この地域の市場成長を促進するでしょう。
電気バス市場を支配するBEV
予測期間中、BEVが電気バス市場を支配すると予想されます。これは主に、リチウムイオンバッテリーの有効性が証明されているためです。多くのOEMが、新しく効率的なバッテリー技術を開発するために研究開発活動に投資しており、このセグメントの成長を牽引しています。BEVに対する政府の有利な規制も市場にプラスの影響を与えるでしょう。多くの政府が、既存の公共車両を電気自動車に置き換えることを計画しています。さまざまな政府が魅力的な補助金と免税措置を提供しているため、先進的な純電気バスの販売台数は飛躍的に伸びると予想されます。BEVの運転効率は比較的高く、ICEの30～40%に比べて約90%です。BEVの平均航続距離は150～250マイルで、バッテリーの種類によって異なります。バスの動力源として使用される電気はディーゼルよりも安価であるため、バスの運行コストはさらに下がります。バッテリー技術の進歩とバッテリー価格の継続的な低下により、BEVの全体的なコストは大幅に低下すると予想されます。米国や他の国々の交通機関では、純粋なバッテリー電気バスの購入が増加しており、この傾向は今後さらに加速すると予想されます。
予測期間中、アジア太平洋地域が最大の電気バス市場
予測期間中、アジア太平洋地域が最大の電気バス市場になる見込みです。その主な理由は、クリーンな公共交通機関に対する政府のイニシアチブの高まりとともに、この地域における都市汚染と化石燃料への依存を削減する必要性が高まっていることです。BYD（中国）、Yutong（中国）、King Long（中国）、Zhongtong（中国）、Tata Motors（インド）、Ashok Leyland（インド）、JBM Auto Limited（インド）など、電気バス市場の大手企業の多くはアジア太平洋地域の企業です。さらに、この地域のいくつかの国で電気バスフリートの急速な拡大も、この地域が市場を支配するための重要な推進要因です。バッテリーやEVのコスト削減、充電インフラの整備も市場成長の大きなチャンスです。中国、韓国、インド、日本市場を含むアジア太平洋地域の多くの国々は、排出量の削減と公共交通機関におけるグリーン技術の使用を促進する、有利な政府政策と指令を持っています。
市場参入企業
電気バス市場の主要プレイヤー BYD（中国）、Yutong（中国）、Proterra（米国）、CAF（Solaris）（スペイン）、VDL Groep（オランダ）、AB Volvo（スウェーデン）。主要企業が市場での地位を維持するために採用した主な戦略は、事業拡大、契約・協定、パートナーシップです。
この調査では、電気バス市場を車両タイプ、技術、コンポーネントに基づいて地域レベルおよび世界レベルで分類しています。
推進力別
BEV
FCEV
バッテリータイプ
NMCバッテリー
LFPバッテリー
NCA電池
その他の電池
民生用
官公庁
民間
バスの長さ
9mまで
9-14 m
14m以上
座席数
40席まで
40～70席
70席以上
自律性レベル
半自律
自律
航続距離
最大200マイル
200マイル以上
用途
都市間
都市内
バッテリー容量
最大400 kWh
400kWh以上
出力
250キロワットまで
250キロワット以上
コンポーネント
バッテリー
モーター
燃料電池スタック
バッテリー管理システム
バッテリー冷却システム
DC-DCコンバーター
インバーター
AC/DCチャージャー
EVコネクター
2022年1月、米国サンタクララ市のバレー交通局（VTA）は、Proterra社とScale Microgrid Solutions社と共同で、革新的なクリーンエネルギーマイクログリッドとEVフリート充電システムを設置します。このプロジェクトは、クリーンエネルギーとフリート規模のEV充電を組み合わせることで、完全な電気自動車フリート導入を可能にする方法を紹介するものです。2023年後半に稼働予定で、VTAの温室効果ガス排出量削減に貢献します。
2023年1月、ダイムラーはVLPトランスポートに都市間輸送用バス45台を受注。
2022年9月、Urbino 18モデルに最新の水素燃料電池が搭載され、乗客定員138人で、1回の燃料補給で350キロを走行できるため、長距離通勤に役立ちます。
【目次】
1 はじめに （ページ – 39）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲
1.3.1 対象市場
図1 電気バス市場のセグメンテーション
1.3.2 対象地域
1.3.3 考慮した年
1.4 含有項目と除外項目
表1 含有項目と除外項目
1.5 通貨
1.6 単位
1.7 利害関係者
1.8 変更の概要
2 調査方法 （ページ – 45）
2.1 調査データ
図 2 調査デザイン
図 3 調査デザインモデル
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 主な二次資料
2.1.1.2 二次資料からの主要データ
2.1.2 一次データ
図4 一次インタビューの内訳
2.1.2.1 サンプリング手法とデータ収集方法
2.1.2.2 一次調査参加者
2.2 市場推定の方法論
図5 調査手法：仮説構築
2.3 市場規模の推定
2.3.1 ボトムアップアプローチ
図6 ボトムアップアプローチ
図7 ボトムアップアプローチ手法
2.3.2 トップダウンアプローチ
図8 トップダウンアプローチ
図9 市場規模推定の留意点
2.4 データ三角測量
図10 データ三角測量
2.5 要因分析
図11 需要側の促進要因と機会からの市場成長予測
図12 市場に影響を与える主要要因
2.6 景気後退の影響分析
2.7 調査の前提
2.8 調査の限界
3 EXECUTIVE SUMMARY（ページ – 59）
図 13 レポート概要
3.1 市場を牽引する主な要因
図14 電気バス市場 – 主な推進要因
図15 電気バス市場：地域別、2023年対2030年（台数）
4 PREMIUM INSIGHTS（ページ番号 – 64）
4.1 電気バス市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会
図16 低燃費で排ガスのない車両への需要の高まりが市場を牽引
4.2 消費者別市場
図17 2030年には政府部門が民間部門を上回る
4.3 推進力別市場
図18 2030年には飲料が市場を支配
4.4 航続距離別市場
図 19 2030 年には 200 マイルまでのセグメントが最大シェアを占める見込み
4.5 バスの長さ別市場
図20 2023年から2030年にかけて、9～14mが他のセグメントを上回る
4.6 用途別市場
図21 予測期間中、都市内バスが最大シェアを獲得
4.7 出力別市場
図 22 2023 年から 2030 年にかけては 250 kw までのセグメントがトップシェアを獲得
4.8 コンポーネント別市場
図23 2030年にはバッテリーが他のコンポーネントを圧倒
4.9 電池容量別市場
図 24 2030 年には 400 kW までのセグメントが優位を維持
4.10 電池タイプ別市場
図25：予測期間中、LFPバッテリーが最も高いシェアを維持
4.11 座席数別市場
図26 2023年から2030年にかけて70席以上が最も急成長するセグメント
4.12 地域別市場
図 27：予測期間中、アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占める
5 市場概観（ページ – 70）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 GHG排出量の増加
表2 欧州における新型ゼロエミッションバスの潜在市場
5.2.1.2 ゼロエミッション車に対する需要の増加
図 28 電池価格／kwh の下落（2010～2030 年
5.2.2 抑制要因
5.2.2.1 EV用電池の安全性への懸念と高い開発コスト
図 29 電池安全アーキテクチャの概要
図30 ディーゼルバスと電気バスの平均コスト比較
5.2.3 機会
5.2.3.1 水素燃料電池電動モビリティへの移行
図 31 燃料電池製品のライフサイクル
図32 サービスとしての電気バス
5.2.4 課題
5.2.4.1 充電インフラ整備の高コスト
5.3 エコシステム分析
図33 電気バス市場：ニューラルシステム
図34 市場：エコシステム分析
5.3.1 OEMS
5.3.2 原材料サプライヤー
5.3.3 コンポーネントメーカー
5.3.4 充電インフラ
表3 市場：エコシステムにおける役割
5.4 バリューチェーン分析
図 35 市場：バリューチェーン分析
5.4.1 ディーゼルバスと電気バスの総所有コスト比較
図 36 TCO の比較：12m 電気バスと 12m ディーゼルバスの比較
5.5 価格分析
5.5.1 OEM別
表4 市場：世界平均価格（米ドル）、OEM別、2023年
5.5.2 都市間バス別
表5 市場：世界平均価格（米ドル）、車両タイプ別、2023年
5.5.3 地域別
表6 市場：世界平均価格（米ドル）、地域別、2023年
5.5.4 バスの長さ別
表7 電気バス対ディーゼルバスの価格（米ドル）、バスの長さ別、2023年
5.6 特許分析
5.7 規制情勢
5.7.1 北米
表8 北米：水素自動車とインフラを支援する政策とイニシアティブ
5.7.2 欧州
表9 欧州：水素自動車とインフラを支える政策と取り組み
5.7.3 アジア太平洋
表10 アジア太平洋地域：水素自動車とインフラを支援する政策と取り組み
5.7.4 規制機関、政府機関、その他の組織（地域別
表11 北米：規制機関、政府機関、その他の組織
表12 欧州：規制機関、政府機関、その他の団体
表13 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織
5.8 ケーススタディ分析
5.8.1 電気バスへの投資の評価
5.8.2 中国深圳の電気バスへの完全移行
5.8.3 バス運行会社ステージコーチのバッテリー充電インフラ
5.8.4 公共交通システムにおける電気バスのオペックス展開
図 37 オペックスベースの電気バス配備
5.8.5 インフラの変化に伴う電気バスの配備
図 38 2022 年のドーハ公共交通の電化
5.8.6 フィンランドのヘルシンキにおける電気バスへの投資評価
5.9 傾向と混乱
図39 電気バス市場の動向と混乱
5.10 技術分析
5.10.1 将来の技術概要
図40 市場：将来技術の概要
5.10.2 技術ロードマップ
図41 市場：技術ロードマップ
5.10.3 革新的充電ソリューション
5.10.3.1 車外トップダウン式パンタグラフ充電システム
5.10.3.2 車載ボトムアップ式パンタグラフ充電システム
5.10.3.3 地上静的／動的充電システム
5.10.4 パッケージ型燃料電池システム・モジュール
図 42 トヨタの新しいパッケージ型燃料電池システムモジュール
5.10.5 メタン燃料電池
5.11 部品表分析
図 43 市場：部品表分析
5.12 市場：製品発表、2018年～2023年
5.13 2023～2024年の主要会議・イベント
表14 電気バス市場：主要会議・イベント
5.14 主要ステークホルダーと購買基準
5.14.1 購入基準
図44 各種バッテリーの主な購入基準
表15 各種バッテリーの主な購入基準
5.15 サプライヤー分析
5.15.1 電池セルメーカー
表16 電池セルメーカー
5.15.2 車軸メーカー
表17 車軸メーカー
5.15.3 空調システムメーカー
18 空調システムメーカー
5.15.4 モーターメーカー
表19 モーターメーカー
6 電動バス市場：バッテリータイプ別（ページ番号 – 115）
6.1 はじめに
図45 電気バス市場：バッテリータイプ別、2023年対2030年（百万米ドル）
表20 バッテリータイプ別市場：2018年～2022年（単位）
表21 バッテリータイプ別市場：2023年～2030年（台）
表22：バッテリータイプ別市場、2018年対2022年（百万米ドル）
表23 バッテリータイプ別市場、2023-2030年（百万米ドル）
6.2 主要産業の洞察
6.3 NMC電池
6.3.1 高エネルギー密度への嗜好の高まり
6.4 LPP電池
6.4.1 低コストと優れた熱安定性への需要
6.5 NCA電池
6.5.1 高エネルギー密度と長ライフサイクルに伴う利点
6.6 その他の電池
…
【本レポートのお問い合わせ先】
www.marketreport.jp/contact
レポートコード：AT 7483
