電子棚ラベル市場の売上高は、2023年に15億ドル規模と推定され、2023年から2028年にかけて13.8%のCAGRで成長し、2028年には28億ドルに達する見通しです。小売業の自動化傾向の高まり、5Gの登場、電子棚札（ESL）が提供する利点が、ESLの世界的な市場成長を促す主要因となっています。
電子棚用ラベルの市場動向
ドライバー 小売業の自動化傾向の高まり
小売業の自動化は、製品供給の効率化、ビジネスプラットフォームのシームレスな管理、電源の効率化、小売店でのチェックアウトの迅速化など、いくつかのメリットを提供します。近年、商品供給のための新たなチャネルの開発や労働賃金の上昇などの要因により、小売業における自動化は著しく増加しています。ESL、セルフチェックアウトシステム、自動搬送機などの先進的な小売ソリューションの開発は、顧客にショッピング体験を提供するだけでなく、小売業者のコスト削減にもつながるため、大きな支持を得ています。世界的に、顧客は価格に敏感になっており、価格に関する情報も多くなっているため、シームレスな価格調整の必要性が高まっており、ESLなどの小売自動化ソリューションの市場成長を後押ししています。小売業者が店舗での手作業を減らして運営コストを削減する傾向にあることから、今後5年間はESLに対する需要が急増すると予想されます。さらに、消費者の購買力の向上や、中国、韓国、イタリアなどの新興国における経済成長が、小売自動化ソリューションの世界的な普及を促進しています。
阻害要因：高い設置費用とサポートインフラ費用
電子棚札の設置は、技術に関連する高いコストによって広範囲に阻害されています。ESLを設置するには、ESLと互換性のある電化棚を追加する必要があり、その結果、費用がかさむことになります。さらに、小売業者は店舗に導入するソリューションのメリットとリターンの両方を常に分析しています。特に韓国やインドなどの新興国における未組織の小売市場では、技術コストが大きな制約となります。なぜなら、ESLを導入するにはインフラが必要で、多額の投資が必要となるだけでなく、投資収益率（ROI）の低下につながるからです。ESLを導入することで、ダイナミックプライシング機能や人的労力の削減など多くのメリットがありますが、ESLは初期費用が高く、すべての小売店舗に設置することは難しいかもしれません。そのため、予測期間中は設置費用の高さが市場の足かせとなる可能性が高い。
オポチュニティ 継続的に成長する小売業
消費者の意識の高まり、可処分所得の増加、行動の変化、オンラインとオフラインの小売業態の統合の進展などを背景に、小売業界はここ数年で飛躍的に発展しています。買い物客の要求が厳しくなるにつれ、小売業者は商品、マーケティング手法、存在感、訴求力を変化させ、顧客との関係を維持するためにイノベーションを起こさなければならなくなった。今後、テクノロジーが革命をもたらすでしょう。小売業者は、技術インフラに投資し、施設の改善に取り組まなければなりません。チェックアウトフリーからタッチフリーショッピング、マーチャンダイジングからトランザクションまで、テクノロジーは業界を加速させ、物理的な相互作用を減少させます。そのため、ESLを導入することは、小売業における継続的なビジネスチャンスに大きな影響を与える可能性があります。
課題 新興国における低い労働コスト
インド、韓国、中国、南アフリカなどの新興国では、労働力が低価格で入手できるため、高度な小売ソリューションの利用が大幅に妨げられています。これらの地域では、安価な労働力が豊富にあるため、先進的な小売業向けソリューションの経済的価値が低下することが予想されます。さらに、ESLなどの小売自動化ソリューションを小売店で使用するには、既存のインフラをアップグレードする必要があるため、総設置費用が大幅に増加する。さらに、小売空間に設置されるESLは、他の通信技術の中でも店舗内の通信手段として望ましいNFC（near-field communicatrion）を使用しています。NFCを利用したアプリケーションやインフラはコストがかかるため、小売業者は安価な労働力を確保するために、ESLを導入するよりも店舗内の手作業を優先しています。
予測期間中、3インチ未満のディスプレイサイズが電子棚札市場で最大シェアを占める
2022年の電子棚札市場は、3インチ未満が最大の市場シェアを占め、今後も同様の傾向が予想されます。このセグメントの成長は、店舗で販売される多くの商品とSKUのために、これらのサイズのラベルに大きく依存しているティアIおよびティアII小売業者からの価格自動化の需要が高まっていることに起因していると考えられます。
2023年から2028年にかけて、無線周波数が電子棚ラベル市場で最大のシェアを占めるようになる
2022年の電子棚用ラベル市場では、無線周波数（RF）分野が最大のシェアを占めた。2023年から2028年までRFが市場を支配すると予測される。RFベースのESLが提供する安定性は、このセグメントの市場成長に寄与する主要な要因である。さらに、これらのESLは完全自動のデータ転送を可能にし、情報の保存に役立つ電子メモリーを備えています。
2023年から2028年にかけて、欧州が電子棚札産業で最大のシェアを占めると予測されています。欧州は、小売業や産業用アプリケーションにESLをいち早く導入してきました。さらに、ESLを提供する複数の主要な市場プレイヤーの存在や、この地域における人件費の増加は、市場成長に寄与するその他の要因の一部となっています。欧州の小売業者は、店舗の運営コストを大幅に削減するため、ESLなどの自動化された小売ソリューションの活用に広く注目しています。
主な市場参入企業
SES-imagotag（フランス）、SoluM Co, Ltd.（韓国）、Pricer AB（韓国）など、電子棚札を扱う企業があります。(韓国）、Pricer AB（スウェーデン）、Displaydata Limited（英国）、Teraoka Seiko Co. (DIGIグループ）（日本）です。
本調査では、電子棚札市場をコンポーネント、製品タイプ、通信技術、ディスプレイサイズ、アプリケーションに基づいて、地域および世界レベルで区分しています。
アスペクト
詳細
コンポーネント別
ディスプレイ
バッテリ
トランシーバー
マイクロプロセッサー
その他
製品タイプ別
液晶ディスプレイ
セグメント型電子ペーパーディスプレイ
フルグラフィック電子ペーパー
通信技術別
ラジオ周波数
赤外線
近接場通信
その他
ディスプレイサイズ別
3インチ未満
3～7インチ
7～10インチ
10インチ以上
用途別
小売
産業用
地域別
北アメリカ
ヨーロッパ
アジア太平洋地域
その他の地域
2022年11月、Pricerは、小売店向けのスマートソリューションを提供し、欧州でPricerのESLを販売する大手食料品小売業者StrongPointとの戦略的パートナーシップを強化した。この新しい契約により、StrongPointの地理的範囲は英国およびアイルランドに拡大されました。
2022年9月、SES-imagotagは、北米の大手食料品テクノロジー企業であるInstacartとの提携を発表しました。このパートナーシップにより、SES-imagotagのESLとVUSION IOTリテールクラウドプラットフォームを食料品店に統合し、ショッピング体験を向上させることが可能になった。
2022年8月、SoluMはインダストリー4.0のSaaSプラットフォームを提供するEkko GmbHとの提携を発表しました。このパートナーシップにより、SoluMはEkkoのプラットフォームを自社のESLに統合し、小売店における物流機能の強化を提供する。
2021年4月、Displaydataは新しい4色電子ペーパーESLを発売することを発表しました。新しく発売されたESLは、E ink Spectra 3100 Display Platformと統合されています。新しく発売されたESLは、ブラック、ホワイト、イエロー、レッドの4色が用意されています。
2017年10月、寺岡精工は、スペインでパッケージングとラベリングソリューションのリーディングプロバイダーであるIMSISPAL S.A.の買収を発表しました。この買収により、寺岡精工はスペインにおける市場ポジションを強化することを目指します。
【目次】
1 はじめに（ページ番号 – 39）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 企業レベルでの包含と除外
1.2.2 コンポーネントレベルの包含・除外項目
1.2.3 プロダクトタイプレベルでの包含と除外
1.2.4 通信技術レベルにおける包含・除外項目
1.2.5 ディスプレイサイズレベルの包含・除外項目
1.2.6 アプリケーションレベルの包含・除外項目
1.2.7 地域レベルにおける包含・除外項目
1.3 調査範囲
図1 電子棚用ラベル市場：セグメンテーション
1.3.1 電子棚用ラベル市場：地域範囲
1.3.2 考慮される年数
1.4 通貨の検討
1.5 制限事項
1.6 考慮される単位
1.7 利害関係者
1.8 変化のまとめ
1.8.1 リセッションの影響
2 研究方法 (ページ – 45)
2.1 調査方法
図2 電子棚札市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 主要な二次情報源
2.1.1.2 二次資料からの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 専門家への一次インタビュー
2.1.2.2 主要な一次インタビュー参加者のリスト
2.1.2.3 プライマリーの内訳
2.1.2.4 一次資料からの主要データ
2.1.3 二次調査および一次調査
2.1.3.1 主要な業界インサイト
2.2 市場規模の推計
2.2.1 ボトムアップアプローチ
2.2.1.1 ボトムアップ分析による市場シェア獲得へのアプローチ
図3 ボトムアップアプローチ
2.2.2 トップダウンアプローチ
2.2.2.1 トップダウン分析による市場占有率向上のためのアプローチ
図4 トップダウンアプローチ
2.3 要因分析
2.3.1 需要サイド分析
図5 市場規模の推定：デマンドサイド分析
2.3.2 サプライサイド分析
図6 市場規模の推定：サプライサイド分析
2.3.3 成長予測の前提
表1 市場成長の前提
2.3.4 リセッションの影響
2.4 市場の内訳とデータトライアングレーション
図7 データトライアングレーション
2.5 リサーチの前提
2.6 リスクアセスメント
表2 リスクアセスメント：電子棚札市場
3 EXECUTIVE SUMMARY（ページ番号 – 60)
図8 電子棚用ラベル市場：グローバルスナップショット
3.1 景気後退前シナリオ
3.2 景気後退後のシナリオ
図9：予測期間中、電子棚用ラベル市場で最大のシェアを占めるディスプレイ
図10 電子棚用ラベル市場では、予測期間中にフルグラフィック電子ペーパーディスプレイが最速の成長を記録する
figure 11 2023年から2028年にかけて電子棚用ラベル市場で最も大きなシェアを占めるのは無線周波数
図12 2023年から2028年にかけて、3インチ未満セグメントが電子棚用ラベル市場の最大シェアを占める
図13 2023年に電子棚用ラベル市場で最大のシェアを占めるのは小売店向けアプリケーション
図14 予測期間中、電子棚用ラベル市場で最大のシェアを占めるのは欧州である
4 PREMIUM INSIGHTS（ページ番号 – 66）
4.1 電子棚用ラベル市場のプレーヤーにとって魅力的な成長機会
図15 小売業の自動化傾向の高まりが、電子棚用ラベルの市場成長を世界的に促進する
4.2 電子棚用ラベル市場、コンポーネント別
図16 ディスプレイは予測期間中に電子棚用ラベル市場で最大のシェアを占める
4.3 電子棚用ラベル市場、製品タイプ別
図17 フルグラフィック電子ペーパーディスプレイが予測期間中、電子棚用ラベル市場を支配する
4.4 電子棚用ラベル市場：通信技術別
図18 電子棚用ラベル市場では、予測期間中、無線周波数が最大のシェアを占める
4.5 電子棚用ラベル市場：ディスプレイサイズ別
図19：予測期間中、3インチ未満のディスプレイが電子棚用ラベル市場の最大シェアを占める
4.6 電子棚用ラベル市場、アプリケーション別
図20 予測期間中、小売店向けアプリケーションが電子棚用ラベル市場を支配する
4.7 欧州の電子棚用ラベル市場：用途別、国別、2022年
図21 2022年、欧州の電子棚用ラベル市場（用途別、国別）では小売業とフランスが最大シェアを占める
5 市場の概要（ページ番号 – 70）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図 22 市場ダイナミクス：電子棚用ラベル市場
5.2.1 推進要因（DRIVERS
5.2.1.1 小売業の自動化傾向の高まり
5.2.1.2 ESLが提供するメリット
図23 時間当たりの人件費、2021年（米ドル）
5.2.1.3 小売業者による価格最適化の要求の高さ
5.2.1.4 電子棚札は労働力の削減を促進する
5.2.1.5 5Gの登場
図24 モバイル契約数、5G、2021-2027年（百万件）
図25 電子棚用ラベル市場への促進要因とその影響
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 高い設置費用とサポートインフラ費用
5.2.2.2 ワイヤレス技術に適したインフラの欠如
図26 電子棚用ラベル市場における制約条件とその影響
5.2.3 機会
5.2.3.1 絶え間なく成長する小売セクター
5.2.3.2 高度な小売ソリューションの採用を促進するデジタルディスラプション
図27 電子棚用ラベル市場における機会とその影響
5.2.4 課題
5.2.4.1 発展途上国における低い労働コスト
5.2.4.2 電子商取引の増加傾向
5.2.4.3 低い小売マージンが高度な小売ソリューションの採用を妨げている
図28 電子棚札市場における課題とその影響
5.3 バリューチェーン分析
図29 バリューチェーン分析：電子棚用ラベル市場
表3 バリューチェーン分析：電子棚用ラベル市場
5.4 市場エコシステム
図30 電子棚用ラベル市場：エコシステム
5.5 平均販売価格分析
5.5.1 市場プレイヤーの平均販売価格（ディスプレイサイズ別
図31 市場プレイヤーの平均販売価格（ディスプレイサイズ別
5.5.2 平均販売価格のトレンド
図32 ディスプレイサイズ別ESLSの平均販売価格推移
表4 ディスプレイサイズ別ESLSの平均販売価格推移
5.5.3 電子棚札ソリューションの価格分析
表5 1台あたりの平均販売価格
表6 1,000平方メートルの小売店における平均販売価格分析
図33 電子棚札システムにおける製品の価格貢献度
5.5.4 電子棚ラベルソリューションの投資対効果・戦略
5.5.4.1 小売店の戦略
5.5.4.2 ソリューションプロバイダー戦略
5.5.5 液晶棚板エッジディスプレイソリューションの価格分析
表7 1台あたりの平均販売価格
表8 1,000平方メートルの小売店における平均販売価格分析
5.6 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド/混乱
図 34 収益推移：電子棚ラベル市場
5.7 貿易分析
表9 輸入シナリオ：LCDSまたはLEDを使用した表示パネル（2017年～2021年）（百万USドル
図35 輸入シナリオ：HSコード：853120
表10 輸出シナリオ：LCDSまたはLED付きインジケーターパネル、2017年～2021年（百万米ドル）
図36 輸出シナリオ：HSコード:853120
5.8 技術分析
5.8.1 オンラインマージオフライン（OMO)
5.8.2 エンドキャップシェルフエッジディスプレイ
5.8.3 AIを活用したダイナミックプライシングソリューション
5.8.4 シェルフモニタリングソフトウェア
5.8.5 セルフスキャニングソリューション
5.9 特許分析
表 11 レビュー期間中のエスエルスの特許記録
図 37 eslsの特許取得数
図 38 レビュー期間中の特許所有者上位 20 件
表12 eslsに関連する主要特許
5.10 ポーターの5つの力分析
図 39 電子棚札市場：ポーターの5つの力分析-2022年
図40 電子棚用ラベル市場に対するポーターの5つの力の影響-2022年
表13 電子棚用ラベル市場におけるポーターの5つの力の影響（2022年
5.10.1 新規参入の脅威
5.10.2 代替品の脅威
5.10.3 供給者のバーゲニングパワー
5.10.4 買い手のバーゲニングパワー
5.10.5 競争相手の強さ
5.11 主要なステークホルダーと購買基準
5.11.1 購入プロセスにおける主要なステークホルダー
図41 小売・産業用アプリケーションの購買プロセスにおける主要なステークホルダーの影響力
表14 小売・産業用途の購買プロセスにおける主要ステークホルダーの影響力(%)
5.11.2 購入基準
図42 小売業および産業用アプリケーションにおける主な購買基準
表15 小売・産業用アプリケーションの主な購買基準
5.11.3 小売店における電子棚札導入の課題/ペインポイント
5.12 ケーススタディ
5.12.1 スパーでの電子棚ラベルの展開：セス・イマゴタグ（Ses-imagotag
表 16 セス・イマゴタグ：スパー向け電子棚ラベルソリューション
5.12.2 カウフランドにおける電子棚札の採用：Displaydata Limited
表17 Displaydata Limited: Kaufland社における電子棚札ソリューション
5.12.3 オレンジストアでのESLの使用：Displaydata Limited
表18 Displaydata Limited: オレンジのESLS
5.12.4 オンラインとオフラインの統合：Solum Co.
表 19 Aliexpress の小売店：オンラインとオフラインの統合
5.12.5 オンラインとオフラインの価格設定とプロモーションの強化：Displaydata Limited
表20 B&Hフォトビデオ：オフラインとオンラインの価格設定とプロモーションの強化
5.12.6 オンラインとオフラインの整合性：Displaydata Limited
表21 løbeshop.dk: オフラインとオンラインの商品価格の調整
5.13 規制環境
5.13.1 北米
5.13.2 ヨーロッパ
5.13.3 アジア太平洋地域
5.14 主要な会議・イベント（2022～2023年
表22 電子棚札市場：主要な会議・イベント
6 電子棚ラベル市場：構成要素別（ページ番号 – 102）
6.1 はじめに
表23 電子棚用ラベル市場、コンポーネント別、2019年～2022年（百万USドル）
図43 ディスプレイが予測期間中に電子棚用ラベル市場を支配する
表24 電子棚用ラベル市場、コンポーネント別、2023-2028年（百万米ドル）
6.2 ディスプレイ
6.2.1 小売業におけるESLの利用拡大がディスプレイの需要を促進する見込み
表25 ディスプレイ：電子棚用ラベル市場、タイプ別、2019-2022年（百万米ドル）
表26 ディスプレイ：電子棚用ラベル市場、タイプ別、2023-2028年（百万米ドル）
6.3 バッテリー
6.3.1 電子棚ラベルの平均電池寿命は3.5～5年である。
6.4 トランシーバー
6.4.1 トランシーバーは、電子棚用ラベルが中央ハブコンピューターから信号を送受信することを可能にする。
6.5 マイクロプロセッサー
6.5.1 マイクロプロセッサーは、トランシーバーがセントラルハブから受信したデータを処理するのに役立つ。
6.6 その他
…
【本レポートのお問い合わせ先】
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レポートコード：SE 4073
