市場概要
欧州の細胞培養市場は2023年に59.3億米ドルと評価され、2024〜2030年には年平均成長率（CAGR）10.62％で成長すると予測されている。欧州の細胞培養市場の成長は、慢性疾患や感染症（COVID-19を含む）の有病率の増加、ワクチン製造のための細胞培養技術の急速な採用に起因している。さらに、先端治療用医薬品に対する需要の高まりが、予測期間中の市場需要を押し上げると予想される。
さらに、技術の進歩が応用範囲の拡大に役立っている。技術の助けを借りて、企業は高収率の細胞株を上市し、生産性と拡張性を高めるために培養条件を最適化することができる。このような細胞培養技術の進歩は、市場の成長を後押しすると期待されている。例えば、ベルリンに本拠を置くProBioGen社は2023年5月、レンチウイルス（LV）パッケージング細胞株であるLenti.RiGHTを上市し、レンチウイルス生産の新たなプラチナスタンダードを打ち立てた。このほかにも、3D細胞培養や足場ベースのアプローチなど、複雑な組織や臓器を研究室で工学的に作製するための新たな技術が開発されている。さらに、いくつかの企業がこうした新たな技術を用いた製品を発売している。例えば、2021年8月、アメリゴ・サイエンティフィック社は、創薬やナノ材料などの研究分野向けの3D細胞培養製品の発売を発表した。
さらに、特殊培地や幹細胞培養培地のような研究目的のための様々な種類の培地が入手可能であることが、研究機関や学術機関などによる採用を後押ししており、市場成長に寄与すると期待されている。さらに、カスタマイズされた培地製剤は、個々の顧客の特定の要件を満たすように設計されており、オーダーメイドの栄養組成、成長因子、またはサプリメントを提供している。このようなオーダーメイドの培地ソリューションにより、企業は細胞培養プロセスを最適化し、生産性を向上させ、望ましい製品品質を達成することができる。この分野の主要企業は、新製品を発売して製品ラインを強化している。例えば、2022年9月、セルカルチャーテクノロジーズは18種類のカスタム培地を新たに発売し、製品ポートフォリオを拡充した。このように、培地、試薬、機器のような細胞培養製品の発売の増加は、今後数年間の市場成長を促進すると予想される。
欧州の細胞培養市場は技術革新の度合いが高いのが特徴で、新技術や斬新な機器が定期的に開発・導入されている。企業は需要に対応するため、様々な種類の革新的な培地ソリューションや、細胞選別装置や遠心分離装置のようなその他の装置の上市に注力している。
Sartorius AG、Avantor, Inc.、Danaherなど、いくつかの市場プレーヤーは買収活動を行っている。このような活動を通じて、これらの企業は地理的範囲を拡大し、生産能力を増強することができる。
臨床用または商業用の細胞培養製品は、規制当局が定めた厳格な品質・安全基準を遵守しなければならない。これらの基準には、最終製品の一貫性、純度、安全性を確保するための適正製造基準（GMP）や品質管理措置が含まれる場合がある。これらの規制要件を満たすには、手順の綿密な文書 化とバリデーションが必要であり、細胞培養操作の複 雑さとコストを増大させる可能性がある。
細胞培養は、様々な種類の研究、バイオ医薬品製造、 臨床応用において広く受け入れられ、確立された技術で ある。さらに、細胞培養に代わる代替技術は、同レベルの効率や応用範囲を提供しない可能性があり、これが市場における代替製品の利用可能性の低さにつながっている。
製品別では、市場は機器と消耗品に区分される。消耗品セグメントは2023年に57.5%と最大の市場シェアを占め、予測期間中に最も速い成長が見込まれている。消耗品セグメントには、試薬、血清、培地が含まれる。このセグメントの優位性は、主に消耗品の定期的な需要と購入によるものである。さらに、モノクローナル抗体やワクチンなどの高度な生物製剤を開発するためのバイオ医薬品・バイオテクノロジー企業による研究開発費の増加が、この分野の成長を促進すると予想される。加えて、業界関係者はこのセグメントで提供する製品を増やしている。例えば、2023年5月、業界の主要プレーヤーであるロンザ社は、細胞療法開発用のTheraPEAK T-VIVO細胞培養培地を発表した。
凍結保存装置、バイオセーフティ装置、分注装置のような革新的なシステムの発売が増加しているため、装置セグメントは予測期間中に大きな成長を示すと予想される。企業は常に革新的な機器を導入している。例えば、2023年10月、ザルトリウスは、電子ピペットポートフォリオに新たに加わったPicus 2電子ピペットの発売を発表した。
用途別では、市場はバイオ医薬品製造、診断、医薬品開発、組織培養・工学、毒性試験、細胞・遺伝子治療、その他の用途に区分される。2023年には、バイオ医薬品生産分野が最大の収益シェアを占めている。細胞培養技術は、バイオテクノロジー分野でバイオプロセス、医薬品開発、バイオ製造など様々な目的で多用されている。哺乳類細胞培養は主にバイオ医薬品の生産に使用され、従来とは異なる治療オプションに対する需要の高まりにより、遺伝子工学的に強化された医薬品のバイオ生産が大幅に増加している。従って、細胞培養培地などの様々な細胞培養消耗品の需要が増加すると予想される。さらに、無血清や動物性成分を含まない様々なタイプの培地が入手しやすくなっていることから、バイオプロセス業務における細胞培養培地の採用が増加している。これらの要因によって、予測期間中、同分野の成長は大幅に押し上げられると予想される。
一方、診断分野は予測期間中に最も速いCAGRを記録すると推定されている。細胞培養をメタボロミクスに利用することで、病態に関連するバイオマーカーを同定することができる。さらに、そのようなバイオマーカーの産生につながる代謝経路を同定することで、根本的な代謝障害を特定することもできる。さらに、代謝物はがんやその再発の診断にも重要な役割を果たすため、細胞培養培地製品の応用範囲が広がる。このように、この地域全体で癌の有病率が上昇していることと、疾病診断のための細胞培養製品の応用が増加していることから、この分野は予測期間中に成長が見込まれる。
ドイツは、確立された製薬＆バイオテクノロジー部門と広く使用されている技術的に高度なソリューションにより、2023年には欧州の細胞培養市場全体を支配した。加えて、同市場の成長は、細胞ベースの研究に対する支出の増加と、複数の業界大手参加者の存在に起因している。慢性疾患や感染症の有病率の上昇により、研究・臨床用途における細胞培養技術のニーズは国内で高まっている。さらに、大手企業は国内でのプレゼンスを拡大している。例えば、2021年11月、Sartorious AGはドイツに細胞培養技術センターを設立した。
英国の細胞培養市場は、予測期間中に最も速い速度で成長すると予想されている。革新的な細胞培養ソリューションの開発に向けた投資の増加や、先進的なソリューションを持つ地域プレイヤーの台頭が、英国の市場成長を大きくサポートすると予想される。同国市場で事業を展開するプレーヤーは、業界のプレゼンスを発展させるために資金を調達し、投資を増やしている。例えば、2022年4月、Axol Bioscience Ltdは420万米ドルを調達した。この資金調達により、同社は英国エディンバラの拠点でiPSC製造能力と細胞培養の品質を最適化することができた。このような戦略は、予測期間中の英国市場の成長を後押しすると予想される。
主要企業・市場シェア
ダナハー、サーモフィッシャーサイエンティフィック、メルクKGaA、BD、サルトリアスAGは、欧州細胞培養市場で事業を展開する有力企業である。
サーモフィッシャーサイエンティフィック社は、イタリア、ノルウェー、デンマーク、英国、スペイン、スウェーデン、ドイツなど様々な国で事業を展開している、
メルクKGaAは、ヘルスケア、ライフサイエンス、パフォーマンスマテリアルの3部門で事業を展開している。同社は北米、欧州、アジア、中南米、オセアニア、アフリカで事業を展開している。メルクの子会社であるシグマ・アルドリッチは、様々な細胞培養製品を提供している。
コーニング・インコーポレイテッド、エッペンドルフSE、プロモセルGmbH、バイオテクネなどは、欧州の細胞培養市場で機能する新興市場プレーヤーである。
エッペンドルフSEは、研究室でのサンプルハンドリング、リキッドハンドリング、細胞ハンドリングのためのライフサイエンス機器、消耗品、サービスを提供している。同社の製品ラインには、ディスペンサー、ミキサー、遠心分離機、スペクトロメーター、自動分注システムなどがある。
プロモセルGmbHの製品は、欧州生物医学条約に準拠しています。世界40カ国以上で事業を展開している。
ヨーロッパの主要細胞培養企業
ダナハー社
サーモフィッシャーサイエンティフィック
メルク KGaA
ザルトリウスAG
コーニング
BD
アバントール
エッペンドルフSE
プロモセル社
バイオテクネ
2023年10月、Danaher Corporation傘下のMolecular Devices, LLCは最近、CellXpress.ai自動細胞培養システムを発表した。このシステムは特許出願中の技術を搭載しており、機械学習を利用して細胞の供給と継代の複雑なプロセスを合理化する。
2023年5月、BDは、一般的なフローサイトメトリー研究においてこれまで見ることのできなかった細胞に関するより包括的な情報を明らかにすることを可能にする2つの革新的な技術を搭載した、世界初の新しい細胞ソーティング装置のグローバルな商業化を発表した。
2023年2月、サーモフィッシャーサイエンティフィックとセルトリオは、バイオセラピューティクス事業の顧客に完全制御の細胞培養システムを提供するための協業を発表した。
本レポートでは、2018年から2030年までの収益成長を予測し、各サブセグメントの最新動向に関する分析を提供している。本レポートの目的のため、Grand View Research社は世界市場を製品、用途、国別に区分している：
製品範囲の展望（売上高、百万米ドル、2018年〜2030年）
消耗品
培地
無血清培地
CHO培地
BHK培地
ベロ培地
HEK 293培地
その他の無血清培地
クラシック培地
幹細胞培養培地
特殊培地
化学的定義培地
その他の細胞培養培地
血清
ウシ胎児血清
その他
試薬
アルブミン
その他
器具
培養システム
インキュベーター
遠心分離機
凍結保存装置
バイオセーフティ機器
ピペッティング機器
アプリケーション展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
バイオ医薬品製造
モノクローナル抗体
ワクチン製造
その他の治療用タンパク質
医薬品開発
診断薬
組織培養・工学
細胞・遺伝子治療
毒性試験
その他の用途
各国の展望（売上高, USD Million, 2018 – 2030）
ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
デンマーク
スウェーデン
ノルウェー
【目次】
第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 市場の定義
1.2.1. 製品セグメント
1.2.2. アプリケーションセグメント
1.3. 情報分析
1.3.1. 市場形成とデータの可視化
1.3.2. データの検証・公開
1.4. 調査の前提
1.5. 情報調達
1.5.1. 一次調査
1.6. 情報またはデータ分析
1.7. 市場形成と検証
1.8. 市場モデル
1.9. 世界市場 CAGR計算
1.10. 目的
第2章. 要旨
2.1. 市場概要
2.2. セグメント別スナップショット
2.3. 競合環境スナップショット
第3章. 市場変数、トレンド、スコープ
3.1. 市場系統の展望
3.1.1. 親市場の展望
3.1.2. 関連/補助市場の展望
3.2. 市場動向と展望
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場促進要因分析
3.3.1.1. 細胞培養技術の応用範囲の拡大
3.3.1.2. バイオ医薬品、人工臓器、ワクチン製造の需要増加
3.3.1.3. 無血清培地、特殊培地、カスタム培地に対する需要の伸び
3.3.2. 市場阻害要因分析
3.3.2.1. 細胞培養技術における厳格な工程管理
3.3.2.2. 培養法におけるスケーラビリティの問題
3.3.2.3. 動物使用に関する倫理的懸念
3.4. 業界分析ツール
3.4.1. ポーターのファイブフォース分析
3.4.2. PESTEL分析
3.4.3. COVID-19インパクト分析
第4章. 製品事業分析
4.1. 欧州の細胞培養市場 製品動向分析
4.2. 消耗品
4.2.1. 欧州の消耗品市場、2018年〜2030年（百万米ドル）
4.2.2. メディア
4.2.2.1. 欧州のメディア市場、2018年～2030年（USD Million）
4.2.2.2. 無血清培地
4.2.2.2.1. 欧州の無血清培地市場、2018年～2030年（USD Million）
4.2.2.2.2. CHO培地
4.2.2.2.2.1. 欧州のCHO培地市場、2018年～2030年（USD Million）
4.2.2.2.3. BHK培地
4.2.2.2.3.1. 欧州BHK培地市場、2018年～2030年（百万米ドル）
4.2.2.2.4. ベロ培地
4.2.2.2.4.1. 欧州のベロ培地市場、2018年～2030年 (百万米ドル)
4.2.2.2.5. HEK 293培地
4.2.2.2.5.1. 欧州のHEK 293培地市場、2018年～2030年（百万米ドル）
4.2.2.2.6. その他の無血清培地
4.2.2.2.6.1. 欧州のその他の無血清培地市場、2018年～2030年（USD Million）
4.2.2.3. クラシック培地
4.2.2.3.1. 欧州の古典培地市場、2018年～2030年（USD Million）
4.2.2.4. 幹細胞培養培地
4.2.2.4.1. 欧州の幹細胞培養培地市場、2018年～2030年（USD Million）
4.2.2.5. 特殊培地
4.2.2.5.1. 欧州の特殊培地市場、2018年～2030年（USD Million）
4.2.2.6. 化学的に定義された媒体
4.2.2.6.1. 欧州の化学的定義培地市場、2018年～2030年（百万米ドル）
4.2.2.7. その他の細胞培養培地
4.2.2.7.1. 欧州のその他の細胞培養培地市場、2018年～2030年（USD Million）
4.2.3. 血清
4.2.3.1. 欧州の血清市場、2018年～2030年（百万米ドル）
4.2.3.2. 牛胎児血清
4.2.3.2.1. 欧州の牛胎児血清市場、2018年～2030年 (百万米ドル)
4.2.3.3. その他
4.2.3.3.1. 欧州その他市場、2018年～2030年（百万米ドル）
4.2.4. 試薬
4.2.4.1. 欧州試薬市場、2018年～2030年 (百万米ドル)
4.2.4.2. アルブミン
4.2.4.2.1. 欧州のアルブミン市場、2018年～2030年 (百万米ドル)
4.2.4.3. その他
4.2.4.3.1. 欧州その他市場、2018年～2030年（百万米ドル）
4.3. インストルメンツ
4.3.1. 欧州の機器市場、2018年～2030年 (百万米ドル)
4.3.2. 培養システム
4.3.2.1. 欧州の培養システム市場、2018年～2030年（USD Million）
4.3.3. インキュベーター
4.3.3.1. 欧州の培養器市場、2018年～2030年（百万米ドル）
4.3.4. 遠心分離機
4.3.4.1. 欧州の遠心分離機市場、2018年～2030年（百万米ドル）
4.3.5. 凍結保存装置
4.3.5.1. 欧州の凍結保存装置市場、2018～2030年 (百万米ドル)
4.3.6. バイオセーフティ機器
4.3.6.1. 欧州のバイオセーフティ機器市場、2018年～2030年 （百万米ドル）
4.3.7. ピペッティング機器
4.3.7.1. 欧州のピペッティング機器市場、2018年～2030年 (百万米ドル)
第5章 アプリケーション事業分析 アプリケーションビジネス分析
5.1. 欧州の細胞培養市場 アプリケーション動向分析
5.2. バイオ医薬品生産
5.2.1. 欧州の生物医薬品生産市場、2018年〜2030年（百万米ドル）
5.2.2. モノクローナル抗体
5.2.2.1. 欧州のモノクローナル抗体市場、2018年～2030年（百万米ドル）
5.2.3. ワクチン生産
5.2.3.1. 欧州のワクチン生産市場、2018年～2030年 (百万米ドル)
5.2.4. その他の治療用タンパク質
5.2.4.1. 欧州のその他の治療用タンパク質市場、2018年～2030年 (百万米ドル)
5.3. 医薬品開発
5.3.1. 欧州の医薬品開発市場、2018年～2030年（百万米ドル）
5.4. 診断薬
5.4.1. 欧州の診断薬市場、2018年〜2030年（百万米ドル）
5.5. 組織培養とエンジニアリング
5.5.1. 欧州の組織培養・工学市場、2018年〜2030年（百万米ドル）
5.6. 細胞・遺伝子治療
5.6.1. 欧州の細胞・遺伝子治療市場、2018年〜2030年（百万米ドル）
5.7. 毒性試験
5.7.1. 欧州の毒性試験市場、2018年～2030年（百万米ドル）
5.8. その他の用途
5.8.1. 欧州のその他の用途市場、2018年～2030年（USD Million）
第6章 地域別ビジネス分析 地域ビジネス分析
6.1. 欧州
6.1.1. 欧州の細胞培養市場、2018年～2030年（百万米ドル）
6.1.2. 英国
6.1.2.1. 主要国のダイナミクス
6.1.2.2. 競争シナリオ
6.1.2.3. 規制の枠組み
6.1.2.4. イギリスの欧州細胞培養市場、2018年～2030年（百万米ドル）
6.1.3. ドイツ
6.1.3.1. 主要国のダイナミクス
6.1.3.2. 競争シナリオ
6.1.3.3. 規制の枠組み
6.1.3.4. ドイツの欧州細胞培養市場、2018年～2030年（百万米ドル）
6.1.4. フランス
6.1.4.1. 主要国のダイナミクス
6.1.4.2. 競争シナリオ
6.1.4.3. 規制の枠組み
6.1.4.4. フランス欧州の細胞培養市場、2018年～2030年（百万米ドル）
6.1.5. イタリア
6.1.5.1. 主要国のダイナミクス
6.1.5.2. 競争シナリオ
6.1.5.3. 規制の枠組み
6.1.5.4. イタリアの欧州細胞培養市場、2018年～2030年（百万米ドル）
6.1.6. スペイン
6.1.6.1. 主要国のダイナミクス
6.1.6.2. 競争シナリオ
6.1.6.3. 規制の枠組み
6.1.6.4. スペインの欧州細胞培養市場、2018年～2030年（百万米ドル）
6.1.7. デンマーク
6.1.7.1. 主要国の動向
6.1.7.2. 競争シナリオ
6.1.7.3. 規制の枠組み
6.1.7.4. デンマーク欧州の細胞培養市場、2018年～2030年（百万米ドル）
6.1.8. スウェーデン
6.1.8.1. 主要国の動向
6.1.8.2. 競争シナリオ
6.1.8.3. 規制の枠組み
6.1.8.4. スウェーデンの欧州細胞培養市場、2018年～2030年（百万米ドル）
6.1.9. ノルウェー
6.1.9.1. 主要国の動向
6.1.9.2. 競争シナリオ
6.1.9.3. 規制の枠組み
6.1.9.4. ノルウェー・ヨーロッパの細胞培養市場、2018年～2030年（百万米ドル）
第7章 競争環境 競争環境
7.1. 企業分類
7.2. 戦略マッピング
7.3. 企業市場シェア分析、2022年
7.4. 企業プロフィール／リスト
7.4.1. ダナハー
7.4.1.1. 概要
7.4.1.2. 業績（純収入/売上高/EBITDA/売上総利益）
7.4.1.3. 製品ベンチマーク
7.4.1.4. 戦略的イニシアティブ
7.4.2. サーモフィッシャーサイエンティフィック
7.4.2.1. 概要
7.4.2.2. 業績（純収入/売上高/EBITDA/売上総利益）
7.4.2.3. 製品ベンチマーク
7.4.2.4. 戦略的イニシアティブ
7.4.3. メルクKGaA
7.4.3.1. 概要
7.4.3.2. 業績（純収入／売上高／EBITDA／売上総利益）
7.4.3.3. 製品ベンチマーク
7.4.3.4. 戦略的イニシアティブ
7.4.4. ザルトリウスAG
7.4.4.1. 概要
7.4.4.2. 業績（純収入/売上高/EBITDA/売上総利益）
7.4.4.3. 製品ベンチマーク
7.4.4.4. 戦略的イニシアティブ
7.4.5. コーニング
7.4.5.1. 概要
7.4.5.2. 業績(純収入/売上高/EBITDA/売上総利益)
7.4.5.3. 製品ベンチマーク
7.4.5.4. 戦略的イニシアティブ
7.4.6. BD
7.4.6.1. 概要
7.4.6.2. 業績（純収入/売上高/EBITDA/売上総利益）
7.4.6.3. 製品ベンチマーク
7.4.6.4. 戦略的イニシアティブ
7.4.7. アバンター
7.4.7.1. 概要
7.4.7.2. 業績（純収入/売上高/EBITDA/売上総利益）
7.4.7.3. 製品ベンチマーク
7.4.7.4. 戦略的イニシアティブ
7.4.8. エッペンドルフSE
7.4.8.1. 概要
7.4.8.2. 業績（純収入/売上高/EBITDA/売上総利益）
7.4.8.3. 製品ベンチマーク
7.4.8.4. 戦略的イニシアティブ
7.4.9. プロモセル社
7.4.9.1. 概要
7.4.9.2. 業績（純収入／売上高／EBITDA／売上総利益）
7.4.9.3. 製品ベンチマーク
7.4.9.4. 戦略的イニシアティブ
7.4.10. バイオテクネ
7.4.10.1. 概要
7.4.10.2. 業績（純収入/売上高/EBITDA/売上総利益）
7.4.10.3. 製品ベンチマーク
7.4.10.4. 戦略的イニシアティブ
…
【本レポートのお問い合わせ先】
www.marketreport.jp/contact
レポートコード：GVR-4-68040-158-2
