市場概要
欧州の遺伝子合成（研究用）市場規模は、2022年に3億1060万米ドルと推定され、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）15.8％で成長すると予測されています。遺伝子合成法の技術的進歩とともに、合成生物学およびゲノム工学におけるこの技術の応用が増加していることが、この市場の拡大を後押ししています。個別化医薬品の設計における遺伝子合成の採用が増加していることが、予測期間中にこの地域市場の拡大を促進すると予測されています。
COVID-19パンデミックは遺伝子合成（研究用）市場に深刻な影響を与えました。パンデミックによる景気後退にもかかわらず、合成生物学・遺伝子合成市場は投資の大幅な増加を目の当たりにしました。さらに、COVID-19の治療法やワクチンを開発するために、DNA合成に基づいて導入されたさまざまな研究イニシアチブが市場に影響を与えました。例えば、オックスフォード大学は、研究者が既存の合成プラスミドDNAベースのワクチンの有効性を評価した研究を発表しました。また、研究者らはSARS-CoV2ウイルス用の合成DNAワクチンも開発しました。
合成生物学市場への投資の増加は、予測期間中の市場成長を促進すると予想されます。需要の高まりを受けて、投資家たちは最近、合成生物学産業への注力を強めています。例えば、2020年には、欧州全域で合成生物学のイノベーションに関連する開発および融資活動に注力するeureKARE社が設立されました。さらに2021年5月、同社はマイクロバイオームと合成生物学の新興企業を開発するために6000万米ドルを調達しました。
また、2020年には公的・民間融資を通じて合成生物学分野に約78億米ドルが投資されました。この金額は、2019年に受けた資金の約2.5倍です。公的融資の利用可能性が高まったことに加え、上場ファンドの役割がこの市場への投資を促進しています。こうした投資と資金調達活動の増加は、今後数年間の成長を強化する可能性があります。
予測期間中、この地域市場の成長はDNA合成プラットフォームの技術的進歩が牽引すると予想されます。研究者の需要増に対応する技術的に最先端の仕様を備えた革新的なDNA合成プラットフォームの発売が、市場の成長を後押しすると予想されます。例えば、DNAスクリプトは2021年6月、EDS技術に基づく業界初のベンチトップ核酸プリンター「SYNTAXシステム」を発売しました。SYNTAXシステムは、最大60ヌクレオチドの長さのDNAオリゴを96本同時に製造する統合型自動プリンターです。
SYNTAXシステムは、96個のDNAオリゴを同時に合成する自動化プリンターで、各オリゴの長さは最大60塩基です。DNA Scriptは、qPCR、アンプリコンシーケンス、エンドポイントPCR、変異誘発などのゲノミクスプロセスで使用するDNAオリゴの迅速なオンサイト合成を可能にすることで、アッセイ改良のための開発サイクルをスピードアップすることを目指しています。DNA合成システムにおけるこのような技術的進歩は、DNA合成およびシーケンシングの処理時間とコストを削減し、多数の合成プラットフォームを提供します。
手法に基づき、市場は固相、チップベース、PCRベースの酵素合成に区分されます。固相合成分野は、DNA合成の効率を高める固相技術の自動化の増加とともに、この技術の存在と広範な使用により、2022年に38.3%のシェアで市場を支配しました。生物物理学的研究のための固相合成の採用の増加も、この分野の需要に有利。
PCRベースの酵素合成法は、予測期間で最も速いCAGR 17.9％が見込まれています。このセグメントの成長は、限られた長さまでしか目的の品質のDNAを作製できないといった化学合成プロセスの制約や、使用される過酷な化学薬品による環境への影響に起因しています。
サービス分野では、抗体DNA合成分野が2022年に61.6%の最大市場シェアを占めました。これは、研究に使用される抗体の生産における遺伝子合成の採用が増加し、最先端の組み換え技術が利用できるようになったためです。さらに、がんや遺伝性疾患に対する個別化抗体や関連研究の重要性の高まりが、この分野を牽引しています。
ウイルスDNA合成分野は、2023-2030年のCAGRが18.6%と最も速く成長する見込み。遺伝子合成は、既存のウイルスサンプルを必要とせずに、実験室内でウイルスDNAの構築を可能にします。さらに、ウイルスゲノムの合成は、生物の遺伝子機能と病原性の認識にも役立ち、より良い治療法や障害予防法の開発を可能にします。このようなウイルスDNA合成サービスの用途が、同分野を牽引すると予想されています。
遺伝子合成市場は、用途別に遺伝子・細胞治療開発、ワクチン開発、その他に区分されます。遺伝子・細胞治療開発分野は2022年に54.8%の売上シェアを占め、予測期間中に最も速いCAGRを示すと予測されています。同分野の優位性と成長は、遺伝子・細胞治療認可の増加や、ウイルスベクターに合成治療遺伝子をクローニングするための遺伝子合成法の使用の増加など、いくつかの要因によるものです。さらに、遺伝子・細胞治療の採用拡大や政府支援の増加は、今後数年間このセグメントを牽引すると予想されます。
研究段階に基づき、欧州の遺伝子合成（研究用）市場は前臨床と臨床に区分されます。2022年の地域別市場シェアは、臨床セグメントが72.7%で最大。また、同セグメントはCACR 17.2%で予測期間中に有利な成長を示すと予測されています。同分野の成長を牽引するのは、先端治療薬の臨床試験数の増加であると予想されます。さらに、バイオマーカー探索と疾患モデリングも、2030年までに同分野の成長を促進すると予測されています。
遺伝子合成市場は、最終用途に基づき、学術・政府研究機関、バイオテクノロジー・製薬企業、契約研究機関（CRO）に区分されます。学術・政府研究機関セグメントは、2022年の収益シェア42.9%で市場を支配。このセグメントの優位性は、モデル生物の研究に遺伝子合成の使用を探求することを目的とした研究展望の拡大によるもの。さらに、遺伝子合成における柔軟性と自動化の強化が、研究室におけるこの技術の浸透を促進。産学間の共同研究は、今後数年間のセグメント成長を後押しする見込み。
契約研究機関の最終用途セグメントは、予測期間を通じて最も速いCAGR 18.2%になると予想されています。小規模バイオテクノロジー企業の増加とアウトソーシング傾向の高まりが、今後数年間のセグメント成長に影響を与えると予測。
フランスは、2022年に16.34%の収益シェアで欧州研究用遺伝子合成市場を支配。この優位性は、主要プレイヤーの存在や、彼らが製品やサービスの提供を強化し、市場での存在感を高めるために採用した数々のイニシアティブなど、いくつかの要因によるものです。さらに、政府機関が市場の成長と技術革新を支援しています。
例えば、2021年1月、DNAスクリプトとフランス国防革新庁は、疾病診断のための新しいツールの開発で協力。この共同研究の一環として、同社はこのプロジェクトに160万米ドルを受領しました。このプロジェクトでは、DNAスクリプトの新しい酵素合成プラットフォームが採用され、高忠実度の核酸を迅速に生成します。このような共同研究は、予測期間中の市場成長を促進するものと期待されます。
一方、オランダの遺伝子合成研究用市場は、2023年から2030年にかけて最も速いCAGR 21.0%で成長すると予測されています。この成長の主な要因は、製薬会社やバイオテクノロジー企業の強力なネットワークの存在、研究に対する政府の支援的な規制、資金/助成金を通じて研究を促進する様々な組織の存在などです。例えば、2022年11月には、オランダとスイスのバイオテクノロジー新興企業であるCradle社が、製品開発を加速させるために540万米ドルの資金提供を受けました。このような市場参入企業による投資と政府支援は、今後数年間の市場成長を促進すると予想されます。
主要企業・市場シェア
遺伝子合成研究用市場で事業を展開する主要企業には、Thermo Fisher Scientific, Inc.、GenScript、Twist Bioscience、GENEWIZ、ProMab Biotechnologies, Inc.、Integrated DNA Technologies, Inc.などがあります。同市場は、主要企業が業界のプレゼンスを維持するために採用している数々の戦略によって成長を遂げています。例えば、2023年5月、GenScript社は、比較的低コストで遺伝子合成を行うGenTitan Gene Fragments合成サービスの開始を発表しました。また、Twist Bioscience社は2023年4月にアステラス製薬との提携を発表し、免疫療法のための抗体探索をサポートします。欧州の遺伝子合成（研究用）市場で著名な企業は以下の通り：
GenScript
アゼンタ社（GENEWIZ）
ボスター・バイオロジカル・テクノロジー
ツイスト・バイオサイエンス
プロテオジェニクス社
バイオマティック
プロマブ
サーモフィッシャーサイエンティフィック社
インテグレーテッドDNAテクノロジー社（ダナハー社）
オリジーン・テクノロジー社
本レポートでは、2018年から2030年までの地域レベルおよび国レベルでの収益成長を予測し、各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査レポートは、欧州の遺伝子合成（研究用）市場を方法、サービス、用途、研究段階、最終用途、地域別に分類しています：
方法の展望（売上高、百万米ドル、2018年〜2030年）
固相合成
チップベース合成
PCRベースの酵素合成
サービスの展望（売上高、百万米ドル、2018年 – 2030年）
抗体DNA合成
ウイルスDNA合成
その他
アプリケーションの展望（収益、百万米ドル、2018年～2030年）
遺伝子・細胞治療開発
ワクチン開発
その他
研究段階の展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
前臨床
臨床
最終用途の展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
バイオテクノロジーおよび製薬企業
学術・政府研究機関
契約研究機関
地域別展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
欧州
ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
デンマーク
スウェーデン
ノルウェー
オランダ
スイス
【目次】
第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.1.1. 市場の定義
1.2. 情報調達
1.2.1. 市場形成とデータの可視化
1.2.2. データの検証・公開
1.3. 調査の前提
1.4. 調査方法
1.4.1. 購入データベース
1.4.2. GVR社内データベース
1.4.3. 二次情報源
1.4.4. 一次調査
1.4.5. 一次調査の詳細
1.5. 情報またはデータ分析
1.5.1. データ分析モデル
1.6. 市場形成と検証
1.7. モデルの詳細
1.7.1. 商品フロー分析
1.7.1.1. アプローチ1：商品フローアプローチ
1.8. 二次資料リスト
1.9. 世界市場 CAGRの計算
1.10. 目的
1.10.1. 目的1
1.10.2. 目的2
第2章 要旨
2.1. 市場概要
2.2. セグメント別スナップショット
2.3. 競合環境スナップショット
第3章. 市場変数、トレンド、スコープ
3.1. 市場系統の展望
3.1.1. 親市場の展望
3.1.2. 関連/補助市場の展望
3.2. 市場動向と展望
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場促進要因分析
3.3.1.1. 合成生物学市場への投資の増加
3.3.1.2. 酵素的DNA合成プロセスの登場
3.3.1.3. DNA合成プラットフォームの技術進歩
3.3.1.4. DNA合成とシーケンシングの価格低下
3.3.2. 市場阻害要因分析
3.3.2.1. 熟練した専門家の不足
3.3.2.2. 遺伝子合成の誤用
3.4. 業界分析ツール
3.4.1. ポーターのファイブフォース分析
3.4.2. SWOT分析：要因別（政治・法律、経済、技術）
3.4.3. COVID-19インパクト分析
第4章. 欧州の遺伝子合成（研究用）市場 手法推計とトレンド分析
4.1. メソッドの動向分析と市場シェア、2022年および2030年
4.2. 欧州の遺伝子合成（研究用）市場：メソッド別推定＆予測（USD Million）
4.3. 固相合成
4.3.1. 固相合成市場、2018年〜2030年 (USD Million)
4.4. チップベース合成
4.4.1. チップベース合成市場、2018年～2030年（USD Million）
4.5. PCRベースの酵素合成
4.5.1. PCRベースの酵素合成市場、2018年～2030年（USD Million）
第5章. 欧州の遺伝子合成（研究用）市場 サービス推計と動向分析
5.1. サービス動向分析と市場シェア、2022年および2030年
5.2. 欧州の遺伝子合成（研究用）市場：サービス別推計および予測 (USD Million)
5.3. 抗体DNA合成
5.3.1. 抗体DNA合成市場、2018年〜2030年 (百万米ドル)
5.4. ウイルスDNA合成
5.4.1. ウイルスDNA合成市場、2018年～2030年（USD Million）
5.5. その他
5.5.1. その他市場、2018年～2030年（百万米ドル）
第6章. 欧州の遺伝子合成（研究用）市場 用途別推定と動向分析
6.1. アプリケーションの動向分析と市場シェア、2022年および2030年
6.2. 欧州の遺伝子合成（研究用）市場：用途別推定＆予測（USD Million）
6.3. 遺伝子・細胞治療開発
6.3.1. 遺伝子＆細胞治療開発市場、2018年〜2030年 （百万米ドル）
6.4. ワクチン開発
6.4.1. ワクチン開発市場、2018年〜2030年（USD Million）
6.5. その他
6.5.1. その他市場、2018年～2030年（百万米ドル）
第7章. 欧州の遺伝子合成（研究用）市場 研究段階の推定と動向分析
7.1. 研究段階の動向分析と市場シェア、2022年および2030年
7.2. 欧州の遺伝子合成（研究用）市場：研究フェーズ別推定＆予測 (USD Million)
7.3. 前臨床
7.3.1. 前臨床市場、2018年〜2030年 (百万米ドル)
7.4. 臨床
7.4.1. 臨床市場、2018年～2030年（百万米ドル）
…
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