市場概要
ヨーロッパの動物用医薬品市場規模は2022年に69億米ドルと推定され、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）7.3％で成長すると予測されています。人獣共通感染症に対する意識の高まり、ペットの人間化、ペット保険の利用可能性、市場参入企業による研究開発イニシアチブは、今後数年間の市場成長を促進すると予想される主な要因です。例えば、ベーリンガーインゲルハイムは、2020年に450以上の臨床試験を開始しました。同社は、重症の馬喘息の緩和を目的としてEUでAservo Equihalerの承認を含む240以上の製品認可を取得しました。
人獣共通感染症は、動物と人間の間で感染する可能性のある感染症で、市場の成長を促進する上で重要な役割を果たしています。鳥インフルエンザや牛結核などの人獣共通感染症の蔓延は、公衆衛生と動物福祉に対する懸念を高め、動物用医薬品の需要増加を促しています。欧州疾病予防管理センター（ECDC）によると、2022年にブタ由来のインフルエンザ・ウイルスA（H1N2）vおよびA（H1N1）vによるヒト感染症が欧州の2カ国で検出されました： それぞれドイツとオランダ。
COVID-19パンデミックが欧州市場に与えた影響はさまざまでした。悪影響としては、需要の減退、経営上の障害、売上の低下などがありました。これは、移動の制限、政府によって実施された検疫プロトコル、封鎖による獣医師の訪問の延期または中止の結果でした。例えば、MSD（メルク）のアニマルヘルス部門は、2020年中に約1億米ドルのマイナス影響を予測したのに対し、Elancoは2020年第2四半期に25%の減収を目撃しました。Elancoの動物用医薬品部門が最も影響を受けたのは、生産者経済の圧迫、加工工場の閉鎖、外食需要の減少によるものです。コンパニオンアニマル部門では、動物病院で投与されるワクチンなどの需要が減少。
しかし、ペット用医薬品の需要増加やテレヘルスの普及も記録しました。例えば、ベーリンガーインゲルハイムは、封鎖措置により動物病院へのアクセスが制限されたにもかかわらず、コンパニオンアニマル・セグメントにおける製品売上が増加しました。しかし同社は、食肉処理場やレストランの閉鎖により、畜産用製品の需要が激減したと報告しています。また、パンデミックの流行により、オンラインチャネルの利用が促進されたため、顧客の購買パターンに影響を与え、動物病院での診察やバーチャル診察が促進されました。ベーリンガーインゲルハイムによると、治療法の革新が動物用医薬品事業の今後の成長を後押しすると予想されています。
ペットを治療するための処方薬として販売される医薬品は、短期的に必要とされる場合もあれば、生活の質を向上させるための生涯投薬として必要とされる場合もあります。AnimalhealthEuropeによると、ヨーロッパの家庭は2019年に動物用医薬品に27億ユーロ以上を支出しました。ペットの飼い主を支援するために、動物用医薬品と治療の高額な費用を相殺するために、保険会社はカスタムまたは段階的なペット保険プランを提供し始めています。ペット保険は投薬、検査、手術、診断を含む幅広い補償を提供します。例えば、スウェーデン最大のペット保険プロバイダーであるAgriaは、処方薬やオンライン・チャネルで購入した医薬品を含む、いくつかの動物医療処置を補償しています。このように、ペット保険導入の増加は、市場の成長を促進すると予想されます。
市場の成長を促進する上で重要な役割を果たしたのは政府です。欧州各地の政府は、承認プロセスの合理化や安全・品質基準の遵守の徹底など、有利な規制枠組みを導入しています。加えて、先進的な動物用医薬品の研究開発への支出を増やし、他の省庁や組織からの資金援助と相まって、予測期間中の市場の成長を後押しすると推定されます。2020年、英国の動物用医薬品への総支出は1530万米ドルで、2022年には2960万米ドルに増加しました。
欧州ジェネリック動物用医薬品グループ（EGGVP）によると、ジェネリック動物用医薬品の入手可能性と使用も増加しています。これは、特許の失効と、この機会を活用して市場シェアを拡大しようとする中小・大企業による研究開発活動の増加によるものです。有効成分ツラスロマイシンを含むDraxxin（Zoetis社製品）の製剤特許は、欧州およびその他の主要市場で2020年後半に失効しました。現在、カナダ、メキシコ、欧州、オーストラリアなどの主要市場では、ツラスロマイシンのジェネリック医薬品が販売されています。英国に本社を置くノーブルックは、主に製薬業界で既に確立された分子を使用する製品モデルに従っています。同社の研究開発戦略は、可能な限り最初に市場に投入されるジェネリック医薬品となることで、顧客にバランスの取れた動物用医薬品のポートフォリオを提供することに重点を置いています。
動物の種類別では、コンパニオンアニマルセグメンテーションが2022年に最大の収益シェアを占めました。この優位性は、ペットにおける感染症の有病率の上昇と、ペットの親たちの意識の高まりによるものです。BMC Veterinary Research Journalに掲載された2021年の研究によると、英国で犬に診断された一般的な疾患の有病率は、歯科疾患が14.10％、皮膚疾患が12.58％であることが判明しました。AnimalhealthEuropeの報告によると、ペット用の動物用医薬品の販売全体は、2020年の42.4％に対し、2022年には47.3％に増加。
予測期間中、畜産動物セグメントが最も速いCAGRで成長する見込み。同分野の成長の背景には、食肉消費の増加と品質・安全性に関する基準の高まりがあります。2021年5月、ベルギーに本社を置くイノヴェットは、畜産用医薬品の継続的な高い需要に対応するとともに、生産能力を増強するため、フランスに新たな施設を投資しました。新施設には、無菌溶液工場、新しいQCおよび研究開発用微生物学研究所が含まれます。2022年10月、ホライズンヨーロッパは、気候変動を考慮し、様々な酪農、肉牛、豚のシステムや様々な地域の統合戦略を構築するため、Re-Livestockプログラムを開始しました。このプログラムでは、農場管理、動物福祉、繁殖、栄養、環境、社会経済評価、政策分析など、さまざまな分野の科学的知識と協力が結集されます。
投与形態では、非経口投与セグメントが2022年に最大の収益シェアを占めました。非経口投与では、静脈内注射、筋肉内注射、皮下注射などのルートを通じて、動物の体内に直接薬剤を投与します。迅速で標的を絞った薬物送達、強化された生物学的利用能、および投与量のより良い制御という利点が、市場の優位性をもたらしました。市場成長の原動力は、急速な製品の上市と開発です。例えば、2022年9月、ベーリンガーインゲルハイムは、大腸菌F5-および牛ロタウイルスによる子牛の下痢を阻止し、コロナウイルスによる子牛の下痢の重症度を軽減する初のワクチンであるFencovisを発売しました。
MSD Vetのマニュアルによると、経口投与はコンパニオンアニマルや食用動物によく使用されます。剤形には錠剤、粉末、カプセル、ボーラス、顆粒、溶液、ペースト、懸濁液などがあります。また、経口投与は牛、豚、家禽の医薬品投与に最も広く用いられています。ノミ・マダニ駆除剤の新しい経口投与法は、飼い主にとってより簡単で便利な投与方法であるため、ペットのケアをさらに向上させています。
また、寄生虫駆除剤、浮腫防止剤、生産増強剤、栄養補助食品を投与するために、腔内ボーラスなどの改良型放出送達システムを使用する反芻動物も増えています。家畜への浸漬は、農家の間で最も人気のある投与方法のひとつです。これは、外部寄生虫に対する治療薬などを効率的に投与できるためです。加えて、塗布液や注射剤は、環境への潜在的な影響を軽減するのに役立ちます。
流通チャネルの面では、動物病院・診療所セグメントが2022年に最大の収益シェアを占めました。このセグメントの優位性は、動物病院や診療所での来院者数が多いことに起因しています。2018年、動物病院を運営する最大手のMars Petcare-は、ノルウェー、デンマーク、スウェーデン、オーストリア、スイス、ドイツ、スペイン、イタリア、オランダ、フランス、ポルトガル、ベルギーで事業を展開する200以上の動物病院とクリニックのチェーンであるAniCuraを買収して欧州に進出しました。また、市場の成長は、ペットの飼育数の増加と動物医療に関する意識の向上にも起因しています。
デジタルまたは電子商取引分野は、予測期間中に最も速いCAGRで成長すると予測されています。これは、動物医療業界におけるデジタル化の進展、顧客の嗜好の変化、獣医学的遠隔医療の採用、購入のための好ましいプラットフォームとしての電子商取引プラットフォームの使用によるものです。Elancoは、獣医師、農家、ペットの親の購買行動がオンラインチャネルにシフトしていることを報告しました。このため、同社は継続的なデジタル・エコシステムの強化を重要な成長ドライバーとして位置づけています。2022年9月、欧州連合（EU）は、EU諸国のオンライン薬局および小売業者による動物用医薬品販売のための標準ロゴを発表しました。このロゴは、ウェブサイトの正当性を証明し、製品の安全性を保証するものです。
製品別では、抗感染症薬が2022年に最大の売上シェアを占め、予測期間中の年平均成長率も最速と予測されています。この成長の背景には、市場参入企業による製品開発とイニシアチブの増加があります。寄生虫駆除剤セグメントは2022年に第2位のシェアを占めました。これは、動物における外部寄生虫および内部寄生虫感染の発生率が高いこと、および製品が広く入手可能であることに起因しています。BioMed Central Ltdが発表した西ヨーロッパ地域の調査によると、犬の22.8%が腸内寄生虫を保有しており、ジアルジアが最も一般的に検出される寄生虫でした。また、2022年9月、ゾエティスは英国でAPOQUELチュアブル錠を発売しました。この錠剤は犬の皮膚炎を素早く効果的に緩和します。
2020年、Zoetisの抗感染症薬および寄生虫駆除薬セグメントは、合わせて同社の収益の36%を占めています。次いで、同社の皮膚科部門とその他の医薬品が続きます。しかし、動物における抗菌薬の使用を規制・削減するための主要な公衆衛生・規制当局による取り組みが拡大しているため、特定の製品セグメントについては市場の成長が制限される可能性があります。動物用医薬品委員会（CVMP）は、動物用医薬品規則の規定を実施することにより、抗菌剤耐性に対抗するEUのワンヘルス行動計画を推進することを任務としています。
2022年の市場シェアは英国が10.75％で最大。2021年1月、EUと英国は暫定的な自由貿易協定を締結。これにより、双方が割当や関税なしで商品貿易を継続できることが保証されました。しかし、サービス貿易など、将来的な関係の主な詳細は不透明なままです。これにより、英国経済に大きな打撃を与えかねない「ノー・ディール」ブレグジットは回避されました。英国獣医師会（BVA）は、ノーディール・ブレグジットに反対するキャンペーンを展開しました。BVAはまた、動物福祉、動物用医薬品、獣医の労働力、食品衛生と安全性、研究開発、および貿易をカバーする動物保健のためのブレグジットの可能な限り最良の結果を確保するための一連の主要な勧告を開発しました。
オランダは予測期間中、年平均成長率9.4%で最速の成長が見込まれています。オランダ市場の成長に寄与する主な要因としては、ペットの健康に対する飼い主の意識の高さ、畜産動物の健康を守ることで食料源を確保するための高い基準、Norbrook、Chanelle Pharma、Boehringer Ingelheimなどの主要企業の存在などが挙げられます。GlobalPETSの調査によると、2020年から2022年にかけて、オランダでは15万世帯が新たにペットを飼うことになります。そのうち8万世帯が犬、7万世帯が猫。
主要企業・市場シェア
欧州の動物用医薬品市場は競争が激しい。市場参入企業は、製品ポートフォリオの拡充、研究開発の強化、生産能力の向上、流通網の拡大など、さまざまな戦略的取り組みを実施しています。成長目標を達成するために実施される戦略的取り組みには、製品の開発・上市、提携、M&A、グローバル展開の拡大などがあります。2022年9月、Zoetis Ltd.は、業務用およびコンパニオンアニマルヘルス製品の製造・販売業者であるJurox社の買収を発表しました。
ベーリンガーインゲルハイムによると、ペットケアの未来はデジタル化と統合化です。2020年5月、同社はCOVID-19の大流行に対応するため、PetPro Connectの独立型・遠隔医療版としてPetPro Tele+を発売しました。このように大手企業は、包括的で統合されたポートフォリオを顧客に提供するために、関連する技術や製品に投資しています。中小の市場プレーヤーは、主要な製品ラインから製品を開発し、発売することに注力しています。
2020年7月、キャリエはフェレット、猫、犬用のダイナカンスポットオンを発売。これは同社の抗寄生虫製品ポートフォリオに追加されました。2020年8月、エランコ・アニマルヘルス社はバイエルアニマルヘルス社を買収。この買収により、Elancoはその規模と能力を拡大し、耐久性があり魅力的な動物用医薬品業界のリーダーの1つとなることが期待されています。欧州の動物用医薬品市場における主なプレーヤーは以下の通り：
Merck & Co、
セバ
ベトキノール
ゾエティス・サービスLLC
ベーリンガーインゲルハイム・インターナショナルGmbH
エランコ
Virbac
カリエール
ビメダ コーポレート
プロディベット・ファーマシューティカルズ SA/NV
本レポートでは、2018年から2030年にかけての地域および国レベルでの収益成長を予測し、各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査において、Grand View Research社は欧州の動物用医薬品市場レポートを動物タイプ、製品、投与方法、流通チャネル、国別に分類しています：
動物タイプの展望（売上高、百万米ドル、2018年〜2030年）
コンパニオンアニマル
犬
猫
馬
その他（小型哺乳類、鳥類）
畜産動物
豚
牛
羊・山羊
その他（家禽、水生動物）
製品の展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
寄生虫駆除剤
抗感染剤
抗炎症剤
鎮痛剤
その他
投与形態の展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
経口
非経口
局所投与
その他（吸入、キャリア）
流通チャネルの展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
動物病院および診療所
薬局・小売店
デジタルまたはEコマース
各国の展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
欧州
英国
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
ポーランド
オランダ
ハンガリー
デンマーク
スウェーデン
ポルトガル
【目次】
第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.1.1. 動物の種類
1.1.2. 製品
1.1.3. 投与方法
1.1.4. 流通経路
1.1.5. 地域範囲
1.1.6. 推定と予測スケジュール
1.2. 調査方法
1.3. 情報調達
1.3.1. 購入データベース
1.3.2. GVRの内部データベース
1.3.3. 二次情報源
1.3.4. 一次調査
1.3.5. 一次調査の詳細
1.4. 情報またはデータ分析
1.5. 市場形成と検証
1.6. モデルの詳細
1.7. 二次情報源のリスト
1.8. 一次資料リスト
1.9. 目的
第2章. 要旨
2.1. 市場の展望
2.2. セグメントの展望
2.2.1. 動物種の展望
2.2.2. 製品の展望
2.2.3. 投与方法の展望
2.2.4. 流通チャネルの展望
2.2.5. 地域の展望
2.3. 競合他社の洞察
第3章. 欧州動物用医薬品市場の変数、動向、スコープ
3.1. 市場系統の展望
3.1.1. 親市場の展望
3.1.2. 関連・付随市場の展望
3.2. 普及・成長展望マッピング
3.3. 産業バリューチェーン分析
3.3.1. 償還の枠組み
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 市場促進要因分析
3.4.2. 市場阻害要因分析
3.5. 欧州動物用医薬品市場分析ツール
3.5.1. 産業分析 – ポーターの分析
3.5.1.1. サプライヤーの力
3.5.1.2. 買い手の力
3.5.1.3. 代替の脅威
3.5.1.4. 新規参入の脅威
3.5.1.5. 競争上のライバル
3.5.2. PESTEL分析
3.5.2.1. 政治情勢
3.5.2.2. 技術的ランドスケープ
3.5.2.3. 経済的ランドスケープ
第4章. 欧州の動物用医薬品 動物種の推定と動向分析
4.1. 欧州の動物用医薬品市場 主要なポイント
4.2. 欧州の動物用医薬品市場 2022年と2030年の動きと市場シェア分析
4.3. コンパニオンアニマル
4.3.1. コンパニオンアニマル市場の推定と予測、2018年〜2030年 (百万米ドル)
4.3.2. 犬
4.3.2.1. 犬市場の推定と予測、2018年から2030年（USD Million）
4.3.3. 猫
4.3.3.1. 猫市場の推定と予測、2018～2030年（USD Million）
4.3.4. 馬
4.3.4.1. 馬市場の推定と予測、2018～2030年 (百万米ドル)
4.3.5. その他（小型哺乳類、鳥類）
4.3.5.1. その他（小型哺乳類、鳥類）市場の2018～2030年の推定と予測（USD Million）
4.4. 畜産動物
4.4.1. 家畜動物市場の推定と予測、2018～2030年（USD Million）
4.4.2. 豚
4.4.2.1. 豚市場の推定と予測、2018～2030年（百万米ドル）
4.4.3. 牛
4.4.3.1. 牛市場の推定と予測、2018～2030年（USD Million）
4.4.4. 羊とヤギ
4.4.4.1. ヒツジ＆ヤギ市場の推定と予測、2018～2030年（百万米ドル）
4.4.5. その他（家禽、水生動物）
4.4.5.1. その他（家禽、水産）市場の推定と予測、2018～2030年（USD Million）
第5章. 欧州の動物用医薬品 製品の推定と動向分析
5.1. 欧州の動物用医薬品市場 主要なポイント
5.2. 欧州の動物用医薬品市場 2022年と2030年の動きと市場シェア分析
5.3. 寄生虫駆除剤
5.3.1. 寄生虫駆除薬市場の推定と予測、2018〜2030年 (百万米ドル)
5.4. 抗感染剤
5.4.1. 抗感染症薬市場の推定と予測、2018～2030年（USD Million）
5.5. 抗炎症剤
5.5.1. 抗炎症剤市場の推定と予測、2018～2030年（USD Million）
5.6. 鎮痛薬
5.6.1. 鎮痛薬市場の推定と予測、2018～2030年（USD Million）
5.7. その他
5.7.1. その他市場の推定と予測、2018～2030年（USD Million
第6章. 欧州の動物用医薬品 投与形態の推定と動向分析
6.1. 欧州の動物用医薬品市場 主要なポイント
6.2. 欧州の動物用医薬品市場 2022年と2030年の動きと市場シェア分析
6.3. 経口剤
6.3.1. 経口剤市場の推計と予測、2018〜2030年 (百万米ドル)
6.4. 非経口剤
6.4.1. 非経口薬市場の推定と予測、2018～2030年（USD Million）
6.5. 局所剤
6.5.1. 局所用市場の推定と予測、2018～2030年（USD Million）
6.6. その他（吸入、キャリア）
6.6.1. その他（吸入、キャリア）市場の2018～2030年の推定と予測（USD Million）
第7章. 欧州の動物用医薬品 流通チャネルの推定と動向分析
7.1. 欧州の動物用医薬品市場 主要なポイント
7.2. 欧州の動物用医薬品市場 2022年と2030年の動きと市場シェア分析
7.3. 動物病院と診療所
7.3.1. 動物病院＆診療所市場の推定と予測、2018〜2030年 (百万米ドル)
7.4. 薬局・小売店
7.4.1. 薬局・小売店市場の推定と予測、2018～2030年（USD Million）
7.5. デジタルまたはEコマース
7.5.1. デジタルまたは電子商取引市場の推定と予測、2018～2030年（USD Million）
…
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