世界の暴露管理市場規模は、2024年の22億米ドルから2029年には76億米ドルに成長し、予測期間中の年平均成長率は28.3％と予測されている。
サイバー脅威の頻度と高度化が進み、データ保護に対する規制遵守の要求が高まっていること、クラウドコンピューティングやIoTなどのデジタル技術の採用が拡大していることが、暴露管理市場を牽引している。さらに、企業や消費者の間で暴露管理リスクに対する認識が高まっていること、リモートワークやデジタル取引が拡大する中で強固な保護が必要とされていることも、市場の成長を大きく後押ししている。
暴露管理市場は、サイバー攻撃の増加による高度なセキュリティ・ソリューションに対する需要の高まりによって、大きなビジネスチャンスを目の当たりにしている。クラウドコンピューティングやIoTデバイスへのシフトにより、脅威の検出と対応のためのAIやML、クラウドセキュリティサービスなどの分野でビジネスチャンスが生まれている。市場はまた、MSSと熟練した専門家のニーズの成長も見ており、暴露管理分野のサービスプロバイダーと求職者に大きな展望を提供している。
暴露管理市場は、景気後退に直面しても回復力を示している。一般的な予算の制約にもかかわらず、サイバー人材不足の進行とサイバー脅威の増大により、サイバーセキュリティは依然としてビジネスの優先事項として拡大している。企業は引き続きセキュリティの重要性を認識し、重要課題の上位に据えている。しかし、セキュリティの専門家は、前職の雇用保障が低下しているため、転職市場に他分野からの専門家が流入する可能性があるため、自分の役割や勤務地について柔軟に対応する必要がある。
予算に関しては、露出管理には制約があるかもしれないが、クラウドベースのセキュリティサービスやAI・ML技術に対する需要は高まると予想される。これらのテクノロジーは、反復作業を自動化し、効率を高めるのに役立つ。全体的な見通しでは、景気後退を完全に免れる分野はないものの、暴露管理とサイバーセキュリティは、その重要な性質と熟練した専門家に対する継続的な需要により、比較的不況に強いことが示唆される。
市場動向
促進要因 業務妨害を引き起こす標的型攻撃の増加
暴露管理市場の成長は、主に過去10年間で著しくエスカレートしたサイバー攻撃の高度化と頻度の増加によってもたらされる。ネットワーク、エンドポイント、クラウドベースのアプリケーションに対する標的型攻撃を含むサイバー犯罪の増加は、業務の大幅な混乱と損失につながっている。例えば、2022年には、データ侵害の被害を受けた個人数が41.5％増加し、4億2200万人以上に達した。このような攻撃は多くの場合、重要で機密性の高い情報を盗むことを目的としており、業務の中断、金銭的損失、機密性の高い顧客データの漏洩など、企業に大きな損害を与えている。このような脅威の高まりを受けて、世界各地の企業は、セキュリティ・インフラを強化するために高度な情報セキュリティ技術への投資を増やしている。Dragonfly、Thrip、Chaferのようなサイバースパイグループは、航空、防衛、電気通信など様々な分野を標的としたサイバー攻撃で知られており、こうした脅威の高度な性質を例証している。このような高度な攻撃を防御する必要性が、世界中の組織が包括的な暴露管理ソリューションを採用する主な要因となっている。
制約： 統合、互換性の問題、使いやすさ
暴露管理市場の主な阻害要因は、新しい暴露管理ソリューションを既存のサイバーセキュリティフレームワークに統合する際の複雑な問題に起因している。多くの組織は、特定の機能と互換性要件で設計されたさまざまなセキュリティツールやシステムに依存している。このような異質性は、新しい暴露管理ソリューションを統合する際にしばしば問題を引き起こし、効果的な実装を妨げる。このような統合の問題は、セキュリティギャップを生じさせ、潜在的な暴露の検出と対処の効率を低下させる。
さらに、多くの高度な暴露管理ツールの複雑さと使いやすさは、さらなる制約となる。デジタル資産を包括的に保護する可能性があるにもかかわらず、これらのツールの複雑さには大きな学習曲線が伴うことがあるため、セキュリティチームが採用し、広範なトレーニングを受けて効果的に使用することは容易ではない。ソリューションによっては、直感的でユーザーフレンドリーなインターフェイスがないため、十分に活用されなかったり、誤った適用が行われたりして、高度な暴露管理戦略の有効性が損なわれる可能性がある。統合性、互換性、使いやすさという相互に絡み合った問題は、サイバーセキュリティ防御の向上を目指す組織にとって大きな足かせとなる。
機会 教育と認定プログラムによる暴露管理の推進
グローバルなビジネス環境の複雑化、技術の進歩、規制当局の監視強化により、暴露管理市場は急速に変化している。これらに対応するため、被ばく管理の複雑性に精通した専門家に対するニーズが高まっており、組織と教育機関の双方にとって、被ばく管理に関する的を絞った教育プログラムと認定資格を提供することで、重要なスキルギャップを埋める絶好の機会が生まれている。
被ばく管理の理論的基礎と実践的応用の両方において、均整のとれた人材を育成するためには、このような教育イニシアチブを開発することが極めて重要である。このようなプログラムは、リスクの特定と評価、緩和策、規制の遵守、暴露管理における技術的ツールの適用など、広範な主題を包含する。学問的な深さと実践的な関連性を融合させたカリキュラムにより、学習者はこの分野の包括的な理解を身につけ、高度なエクスポージャー管理戦略の実施をリードできるようになります。
さらに、認定プログラムには2つの目的がある。個人にとっては、専門知識の証明となり、雇用可能性とキャリアアップの可能性を高めます。組織にとっては、認定を受けた専門家を雇用することで、顧客、規制機関、投資家などさまざまな利害関係者からの評判や信頼が高まり、新たなビジネスの道が開ける可能性がある。より大きなスケールでは、十分な教育を受けた熟練した専門家コミュニティを育成することで、部門を超えた暴露管理実務の水準が大幅に向上し、より強固なビジネスと経済に貢献する。
課題：展開と導入の課題
新規および既存のインフラストラクチャに暴露管理ソリューションを導入するには大きな課題があり、従来の境界中心のセキュリティアプローチから、ユーザーとアプリケーションを優先するモデルへの移行が必要です。この移行には、大規模な再設計と再展開が必要であり、特にウェブアプリケーションとモバイルアプリケーションについては、ほとんどのネットワークがもともと暴露管理を優先して設計されていないためです。暴露管理のフレームワークに移行するには、ネットワークを徹底的に分析し、すべてのユーザー、デバイス、アプリケーション、およびリソースを正確に特定する必要があります。さらに、暴露管理戦略を採用するには、単に役割ベースのアクセスや分析を提供するだけでなく、人的ミスやシステムの誤設定など、さまざまな脅威に対するリソースの脆弱性にも取り組む必要がある。
導入形態別では、クラウドセグメントが予測期間中のCAGRが最も高い。
クラウドの導入形態は、主にその拡張性、費用対効果、柔軟性により、暴露管理市場で最も高いCAGRを占めると予測される。クラウド導入モデルでは、従来のオンプレミスインフラに伴う初期費用をかけずに、変化するセキュリティニーズに迅速に対応することができる。クラウド特有の迅速な導入と容易な更新により、暴露管理ソリューションは、最新のアップデートと脅威インテリジェンスを備え、サイバーセキュリティ技術の最前線に立ち続けることができる。さらに、各業界におけるリモートワークやデジタルトランスフォーメーションへの取り組みへのシフトは、場所に関係なく資産を保護する、アクセス可能でスケーラブルなセキュリティソリューションの必要性を強調しています。クラウドの導入は、企業が分散環境全体でエクスポージャを効率的に管理・緩和できるようにすることで、こうした要件を満たし、ダイナミックな脅威の状況下でサイバーセキュリティ態勢の強化を目指す企業にとって、ますます好ましい選択肢となっている。
アプリケーション別では、攻撃対象領域管理分野が予測期間中最大の市場規模を占める。
デジタルエコシステムの複雑化と、広範なデジタルトランスフォーメーションイニシアチブの結果としてのエンドポイントの急増により、攻撃サーフェス管理は、アプリケーション別にセグメント化された暴露管理市場で最大の市場規模を占めている。組織がクラウド技術、IoTデバイス、モバイルソリューションをますます採用するようになるにつれ、攻撃対象領域は、権限のないユーザーがデータに侵入したり、データを抜き取ったりする可能性のあるすべてのポイントを表し、劇的に拡大している。この急速な拡大には、拡大し続ける資産全体の脆弱性を特定、評価、緩和する包括的なアプローチが必要です。攻撃対象領域管理ソリューションは、全体的な可視性を提供し、企業が潜在的な侵害からデジタルフットプリントをプロアクティブに管理し、保護することを可能にします。サイバー脅威が高まる中、機密データを保護し、業務の継続性を維持することが極めて重要であることから、攻撃対象領域の管理は最新のサイバーセキュリティ戦略にとって不可欠な要素となっており、暴露管理市場における市場規模の優位性を牽引している。
地域別では、北米が予測期間中最大の市場規模を占めている。
北米地域は、暴露管理市場において最大の市場規模を持つと予測されている。北米には、特に米国に多くの大手暴露管理企業やテクノロジー大手が存在する。テクノロジー企業が集中しているため、暴露管理ソリューションの採用率が高くなっている。さらに、この地域は多くのサイバー脅威や攻撃に直面しており、強固なエクスポージャー管理対策が必要とされている。その結果、民間部門も公的部門も高度なサイバーセキュリティ・ソリューションに多額の投資を行っている。さらに、北米にはGDPRやCCPAなど、データ保護やプライバシーに関する厳しい規制要件がある。こうした規制への対応が、暴露管理ソリューションへの需要を後押ししている。技術的に進んだ環境、規制の圧力、サイバー脅威の高い発生率、暴露管理ソリューションへの多額の投資が組み合わさることで、北米は世界市場のリーダーとして位置づけられている。
主要企業
暴露管理市場における定評のある主要市場プレーヤーには、Tenable（米国）、CrowdStrike（米国）、Palo Alto Networks（米国）、Forescout（米国）、EY（英国）、VIAVI（米国）、Verisk（米国）、IBM（米国）、eSentire（カナダ）、Mandiant（米国）、CyCognito（米国）などがある、 Censys（米国）、XM Cyber（イスラエル）、Cymulate（イスラエル）、Skybox Security（米国）、Armis（米国）、Picus Security（米国）、Adarma（スコットランド）、IONIX（イスラエル）、Outpost24（スウェーデン）、ResilientX（英国）、Ridge Security（米国）、Redhunt Labs（英国）、Brandefense（米国）、Risk Profiler（米国）。
この調査では、暴露管理市場をコンポーネント、展開モード、アプリケーション、エンドユーザー産業、地域に基づいて分類している。
コンポーネント別
ソリューション
サービス
展開形態別
オンプレミス
クラウド
アプリケーション別
脆弱性管理
脅威インテリジェンス
侵入テスト
攻撃サーフェス管理
資産管理
その他のアプリケーション
エンドユーザー業界別
BFSI
ヘルスケア
小売・eコマース
政府機関
エネルギー・公益事業
ITおよびITeS
その他
地域別
北米
欧州
アジア太平洋
中東・アフリカ
中南米
2024年1月、VIAVIはObserver Platformを強化し、特にアプリケーション認識とデジタル証明書分析の強化を通じて、暴露管理をターゲットとした大幅な機能強化を導入した。これらの機能は、アプリケーションの正確な検出とデジタル証明書のプロアクティブな管理を可能にすることでセキュリティリスクを軽減し、コンプライアンスの問題やセキュリティ脅威からネットワークを保護することを目的としています。
2023年10月、フォレスカウトはセシオールと提携した。この提携は、キャンパス、データセンター、リモートワークフォース、クラウド、モバイル、IoT、OT、IoTエンドポイントなど様々な企業環境において、リアルタイムの可視化、リスク管理、継続的な脅威監視、NIS2コンプライアンスサービスなどの利点を提供することで、顧客のサイバーセキュリティを強化することを目的としている。
2023年8月、テナブルは、Tenable One Exposure Management Platformに統合されたジェネレーティブAI機能とサービスを特徴とする新ソリューションExposureAIを発表した。SnowflakeによるスケーラブルなデータレイクであるTenable Exposure Graphも導入され、ExposureAIエンジンに燃料を供給するように設計されています。様々な環境にわたる1兆を超えるユニークなエクスポージャ、IT資産、およびセキュリティ所見を表す統合データプラットフォームにより、テナブルは、すべてのアナリストを専門家の防御者に変えることで、エクスポージャ管理をより身近で効率的なものにすることを目指しています。
2023年4月、パロアルトネットワークスとアクセンチュアは、パロアルトネットワークスのAIを搭載したPrisma SASEによるSASEソリューションを提供するための協業を発表した。この取り組みは、IT環境の複雑性に対処し、ビジネスの回復力を確保することで、サイバーレジリエンスを強化し、ビジネス変革を支援することを目的としている。
2022年3月、ベリスクはオプタを買収し、格付け、引受、保険契約管理、保険金請求、エクスポージャー管理、再保険などのソリューションを提供するベリスクの保険エコシステムにオプタを統合することで、リスク管理を再構築する。この買収は、保険会社や金融サービス会社の意思決定と業務効率を向上させるために、市場へのリーチを拡大し、補完的なテクノロジーを活用するというベリスクの戦略に沿ったものである。
【目次】
1 はじめに （ページ – 24）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 包含と除外
1.3 調査範囲
1.3.1 露出管理市場のセグメンテーション
1.3.2 対象地域
1.4 考慮した年
1.5 考慮した通貨
表1 米ドル為替レート、2019年～2023年
1.6 利害関係者
1.7 景気後退の影響
2 調査方法（ページ数 – 29）
2.1 調査データ
図 1 市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次プロフィールの内訳
図2 一次インタビューの内訳： 企業タイプ別、呼称別、地域別
2.1.2.2 業界の専門家による主要な洞察
2.2 データ三角測量
図3 市場：データの三角測量
図4 暴露管理市場の推定：調査フロー
2.3 市場規模の推定
2.3.1 収益の推定
2.3.1.1 トップダウンアプローチ
図5 アプローチ1（供給側）： 暴露管理ベンダーのハードウェア、ソフトウェアソリューション、サービスによる収益
図6 アプローチ1（サプライサイド）分析
2.3.1.2 ボトムアップアプローチ
図7 アプローチ2：ボトムアップ（需要側）： 暴露管理市場
2.4 市場予測
表2 要因分析
2.5 景気後退の影響と前提
2.5.1 景気後退の影響
2.5.2 前提条件
2.6 制限
図8 調査の限界
3 EXECUTIVE SUMMARY（ページ – 40）
表3 暴露管理市場と成長率、2024-2029年（百万米ドル、前年比）
図9 世界市場規模および前年比成長率
図10 予測期間中に高い成長率を示したセグメントの市場シェア
図11 2023年に最大の市場シェアを占めるのは北米
4 プレミアムインサイト（ページ数 – 44）
4.1 市場プレイヤーにとっての魅力的な機会
図 12 デジタル化とクラウド導入の拡大、規制遵守とデータ保護法、サイバーセキュリティ衛生意識の高まりが市場成長を後押し
4.2 露出管理市場、コンポーネント別
図 13 予測期間中、ソリューションセグメントが市場規模を占める
4.3 展開形態別市場
図 14：予測期間中、クラウドセグメントが市場規模を占める
4.4 アプリケーション別市場
図15：予測期間中、攻撃対象領域の管理で最も高い市場成長率
4.5 市場：エンドユーザー産業別
図 16：予測期間中、BFSI 産業が最大の市場を占める
4.6 市場投資シナリオ
図 17 アジア太平洋地域は、今後 5 年間の投資対象として最良の市場に浮上する
5 露出管理市場の概観と産業動向（ページ数 – 48）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図18 市場：促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 サイバーセキュリティの脅威と標的型攻撃の増加
5.2.1.2 デジタル化とクラウド導入の拡大
5.2.1.3 規制コンプライアンスとデータ保護法
5.2.1.4 サイバーセキュリティ衛生に対する意識の高まり
5.2.2 阻害要因
5.2.2.1 統合、互換性の問題、使いやすさ
5.2.2.2 露出管理ソリューションの展開における財政的・人材的障壁
5.2.3 機会
5.2.3.1 暴露管理におけるAI、ML、自動化によるセキュリティ強化
5.2.3.2 包括的な教育と認定プログラムによるエクスポージャー管理の高度化
5.2.4 課題
5.2.4.1 露出管理ソリューションの展開と実装
5.2.4.2 ベンダーの過負荷と技術の多様性による複雑さ
5.2.4.3 高度な脅威の複雑性への対応の難しさ
5.3 事例分析
5.3.1 シミュレート社は、徹底的なセキュリティ検証により、ブラジルの大手保険会社のエクスポージャー管理を強化した。
5.3.2 Amoun Pharmaceutical社は、Picus Security社の包括的な検証プラットフォームにより、プロアクティブセキュリティを高度化した。
5.3.3 アクソニウスのサイバーセキュリティ資産管理により、セーフブリーチ社がセキュリ ティプログラム全体を強化
5.3.4 スイスライフは、censys の包括的な資産の可視化とサイバーセキュリティ管理の強化を支援した。
5.3.5 Ridge Security が自動侵入テストで大手通信会社のサイバー耐性を強化
5.4 バリューチェーン分析
図 19 露出管理市場：バリューチェーン分析
5.4.1 コンポーネントプロバイダー
5.4.2 計画・設計
5.4.3 インフラ展開
5.4.4 システム統合
5.4.5 エンドユーザーの業種
5.5 エコシステム／市場マップ
図20 市場エコシステムの主要プレイヤー
表4 露出管理市場：エコシステム
5.6 ポーターの5つの力分析
図 21 ポーターの5つの力分析：市場
表5 ポーターの5つの力が市場に与える影響
5.6.1 新規参入の脅威
5.6.2 供給者の交渉力
5.6.3 買い手の交渉力
5.6.4 代替品の脅威
5.6.5 競合の激しさ
5.7 価格分析
5.7.1 主要メーカーの平均販売価格動向（成分別
図22 主要メーカーの平均販売価格動向（成分別
表6 主要メーカーの平均販売価格動向（成分別
5.7.2 指標価格分析（ソリューション別
表7 露出管理ソリューションの参考価格水準
5.8 技術分析
5.8.1 主要テクノロジー
5.8.1.1 AIとML
5.8.1.1.1 ジェネレーティブAI
5.8.2 補完的テクノロジー
5.8.2.1 クラウドコンピューティング
5.8.2.2 ビッグデータとアナリティクス
5.8.3 隣接技術
5.8.3.1 ブロックチェーン
5.8.3.2 IoT
5.8.3.3 量子コンピューティング
5.9 特許分析
図 23 暴露管理に関する取得特許（2013～2023 年
図24 特許取得市場の地域別分析
5.9.1 主要特許のリスト
5.10 バイヤーに影響を与えるトレンド/混乱
図25 露出管理市場：顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.11 規制の状況
5.11.1 規制機関、政府機関、その他の組織
表8 北米：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧
表9 欧州： 規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表10 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表11 中東・アフリカ：規制機関・政府機関・その他の団体リスト
表12 ラテンアメリカ：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
5.12 主要ステークホルダーと購買基準
5.12.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図26 上位3つのアプリケーションの購買プロセスにおける利害関係者の影響力
表13 上位3つのアプリケーションの購買プロセスにおける利害関係者の影響力
5.12.2 購入基準
図27 主要アプリケーションの主な購入基準
表14 上位アプリケーションの主な購入基準
5.13 主要な会議とイベント
表15 露出管理市場：会議・イベントの詳細リスト（2024年
5.14 投資と資金調達のシナリオ
図 28 世界の主要な露光管理新興企業／中小企業：投資家数と資金調達ラウンド別
5.15 被ばく管理のライフサイクル
図29 戦略的エクスポージャー管理の4段階アプローチ
図 30 組織の潜在的暴露領域
5.16 継続的な脅威の暴露管理と暴露管理 戦略的概要
5.16.1 継続的脅威暴露管理を効果的に実施するための5段階の青写真
図 31 継続的脅威露出管理の 5 段階サイクル
5.16.1.1 サイバーセキュリティの暴露に関する包括的なスコーピング
5.16.1.2 資産の発見とリスクのプロファイリング
5.16.1.3 効率的なリソース配分のための脅威の優先順位付け
5.16.1.4 攻撃の検証と対応計画
5.16.1.5 CTEMのための人員とプロセスの動員
6 暴露管理市場, コンポーネント別 (ページ – 89)
6.1 はじめに
6.1.1 コンポーネント 市場牽引要因
図 32 予測期間中に市場をリードする曝露管理ソリューション
表 16：コンポーネント別市場、2021～2029 年（百万米ドル）
6.2 ソリューション
6.2.1 エクスポージャーを評価・管理するための分析ソリューションとサイバーセキュリティインサイト
表17 エクスポージャー管理ソリューション市場、地域別、2021-2029年（百万米ドル）
6.3 サービス
6.3.1 実装、最適化、管理ソリューションを通じて市場を強化する専門知識とサポートサービス
表18 露出管理サービス市場、地域別、2021-2029年（百万米ドル）
7 露出管理市場、展開モード別（ページ番号 – 94）
7.1 導入
7.1.1 展開モード 市場促進要因
図 33 被ばく管理ソリューションとサービスのクラウド展開が予測期間中に市場をリードする
表 19：展開モード別市場、2021～2029 年（百万米ドル）
7.2 クラウド
7.2.1 クラウドソリューションの拡張性、柔軟性、コスト効率
表20 クラウドベース市場、地域別、2021～2029年（百万米ドル）
7.3 オンプレミス
7.3.1 既存のインフラとの緊密な統合と、セキュリティデータのよりきめ細かな管理
表 21 オンプレミス市場：地域別、2021-2029 年（百万米ドル）
…
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レポートコード：TC 8973
