市場概要
MarketsandMarketsによると、油脂市場の規模は、2024年の2718億米ドルから、予測期間中の年平均成長率(CAGR)3.6%で成長し、2029年には3237億米ドルに達すると予測されています。消費者の食生活におけるより健康的な選択肢への需要の高まりと、さまざまな食品への油脂の採用増加が、油脂市場の成長を後押ししています。特定の油の栄養価に対する認識の向上と、加工および精製技術に関する進歩が成長要因となっています。さらに、調理方法の拡大と、健康効果を誇る機能性油の開発増加も成長に寄与しています。生産能力の拡大とサプライチェーンの強化に向けた長期的な投資も、この成長傾向を支えています。
例えば、カーギル社(米国)がGemini Pureitを発売し、ネルールで精製所をアップグレードしたことにより、生産能力が拡大し、南インドの需要に対応することで、インドの油脂市場における同社の地位が高まりました。この戦略的動きは、サプライチェーンの能力を高め、市場でのリーダーシップを強化し、ヒマワリ油の地域消費の大幅な増加に対応しています。
推進要因:油糧種子の生産量の増加
食用および工業用として重要な食用油に対する世界的な需要の高まりにより、油糧種子の栽培面積は大幅に拡大しました。エジプトの国立研究センターによると、油糧種子の栽培面積は過去30年間で82%増加しました。この成長は、アジア太平洋地域の食生活の変化に牽引され、2022年には世界の植物油の消費量が2億4900万トンに増加するというOECDの予測に沿ったものです。その大半は大豆生産によるもので、2030年までに4110万トンに達すると予想されています。これは主に、米国やブラジルなどの主要生産国によって牽引されるでしょう。南洋理工大学で開発された遺伝子組み換えタンパク質などの農業バイオテクノロジーの革新により、油の収穫量は最大18%増加します。これは、土地の使用を増やすことなく需要の増加に対応することで、持続可能な慣行を補完するでしょう。
抑制要因:価格変動の高さ
油脂市場は、世界的な供給量の変動、地政学的な緊張、気象条件などの要因による価格変動の高さにより、大きな課題に直面しています。干ばつや過剰降雨などの気象パターンの変化は、植え付けを妨げ、収穫量を減らし、供給レベルに影響を与え、生産者、加工業者、消費者の計画を混乱させるような急激な価格変動を引き起こす可能性があります。最近の傾向では、大豆や菜種の収穫量の増加により油糧種子価格が下落しているにもかかわらず、2023年6月から植物油指数が13.8%上昇しています。この対照的な動きは、市場が需給の力学に敏感であることを示しています。
機会:油脂のマイクロカプセル化の成長
世界の食品業界におけるカプセル化の傾向の高まりは、特殊油脂市場に大きな機会をもたらします。カプセル化プロセスは、オメガ3脂肪酸、乳脂肪、植物油などの敏感な成分を保護し、安定性、保存期間、機能性を高めます。これにより、温度、湿気、酸化から敏感な成分を保護し、機能性食品、栄養補助食品、医薬品への使用に非常に適したものとなります。大手企業は現在、乳清タンパク質やカゼインブレンドなどのマトリックスを使用したカプセル化プロセスに注目し、さまざまな用途に脂肪豊富な粉末を供給する取り組みを強化しています。この進化したプロセスは、より良い製品の開発に役立つだけでなく、健康効果を求める消費者の増加に伴い、大きな需要が見込まれています。
課題:抽出への多額の資本投資
油糧種子などの原材料から油脂を抽出するには、多額の資本投資が必要です。抽出プロセスには、機械抽出、溶媒抽出、スパージング、水素添加が含まれます。初期設定費用が高額なため、新規参入は困難です。そのため、高額な製造プロセスが、世界的に油脂の販売を妨げる要因となっています。
種子、ナッツ、果実など、さまざまな原料から油を抽出するには、効率的な抽出施設と工程を確立するために、相当な初期投資が必要です。こうした投資には、専門機器の調達、抽出と精製のための先進技術の導入、厳格な品質および安全基準への準拠などが含まれます。
例えば、パーム油産業では、大量の生果房を処理できるパーム油工場を立ち上げるには莫大な資金が必要となります。これらの工場には、殺菌装置、消化装置、遠心分離機などの特殊な機械が必要であり、それぞれに多額の初期費用がかかります。さらに、これらの施設が環境規制を満たすようにするには、さらに複雑な作業とコストが追加されます。
この市場における主要企業は、評判が良く財務的に安定した油脂メーカーです。これらの企業は業界での長い実績を誇り、多様な製品ポートフォリオ、最先端の技術、強固なグローバルな販売・マーケティングネットワークを提供しています。著名な油脂メーカーには、ADM(米国)、ウィルマー・インターナショナル社(シンガポール)、カーギル社(米国)、ブンゲ社(米国)、クアラ・ルンプール・ケポン社(マレーシア)、オラム・アグリ・ホールディングス社(インド)、ミューア・グループ(シンガポール)、アソシエイテッド・ブリティッシュ・フーズ社(英国)、ユナイテッド・プランテーションズ社(マレーシア)、味の素株式会社(日本)などがあります。
予測期間中、植物由来の油脂が市場シェアを独占すると推定されています。
植物由来の油脂は、その汎用性、健康効果、入手のしやすさといった本質的な価値により、油脂市場で最大のシェアを占めています。大豆油、パーム油、ヒマワリ油などの植物油は、さまざまな用途に使えることから消費者の間で好まれ、調理や加工に広く使用されています。動物性油脂よりも健康的なイメージがある一方で、必須脂肪酸を供給します。さらに、農業技術とバイオテクノロジーの進歩により、植物油の生産量は増加し、消費者に低コストで継続的に供給されるようになりました。食品や工業用途における植物油の汎用性は、市場におけるその主導的地位を確固たるものにしています。
用途別では、予測期間中に食品用途が市場シェアを独占すると推定されています。
食品用途は、風味、食感、およびさまざまな食品の保存性を高める上で不可欠な要素であるため、油脂市場で最大のシェアを占めています。それだけでなく、油脂は調理や焼き上げにおいて重要な役割を果たし、クリスピー感やコクといった好ましい特性を確実に付加します。これに加えて、油脂は脂溶性ビタミンや風味のキャリアーとしても機能し、これらは消費者の受容にとって重要です。したがって、加工食品や簡便食品に対する需要の高まりと、多様な美食体験に対する消費者の嗜好の増加が、この市場セグメントにおける食品用途の優位性をさらに後押ししています。
アジア太平洋地域の油脂市場は、予測期間中に最高のCAGRで成長すると予想されています。
都市化のペースが加速し、可処分所得が増加し、食生活が加工食品やインスタント食品へと変化しているため、アジア太平洋地域は油脂市場で最高のCAGRを記録するトップの地位を占めています。人口増加と中流階級の拡大により、調理や食品加工用の食用油の需要が増加しています。 ファーストフードの消費の増加とフードサービス産業の発展も、市場の成長にさらに拍車をかけています。 また、経済の急速な発展と流通網の改善も、世界の油脂市場におけるアジア太平洋地域の優位性を支えています。
主要企業
油脂市場における主要企業には、ADM(米国)、ウィルマー・インターナショナル社(シンガポール)、カーギル社(米国)、ブンゲ社(米国)、クアラルンプール・ケポン社(マレーシア)、オラム・アグリ・ホールディングス社(インド)、ミューア・グループ(シンガポール)、アソシエイテッド・ブリティッシュ・フーズ社(英国)、ユナイテッド・プランテーションズ社(マレーシア)、味の素社(日本)などがあります。(日本)。これらの市場参加者は、買収や事業拡大を通じて事業規模の拡大を重視しています。北米、アジア太平洋、南米、その他地域、欧州において強固な存在感を維持しており、これらの地域にまたがる製造施設と確立された流通ネットワークによって支えられています。
2024年6月、Bunge(米国)とOlleco(英国)は、食用油のライフサイクル全体を管理する新たな合弁事業を発表しました。この新事業は、英国とアイルランドを除く欧州全域のフードサービスおよび食品製造市場に高品質の油を供給すると同時に、再生可能燃料生産のための原料として再加工するための使用済み食用油の回収を確保します。この計画は、両社が持続可能性と循環経済にコミットしていることを示しています。
2023年12月、クアラルンプール・ケポン社(KLK)(マレーシア)は、インドネシアの2つのアブラヤシ企業、PT Satu Sembilan Delapan(SSD)およびPT Tekukur Indah(TI)の90%の株式を総額13億2000万米ドル(2億7655万リンギット)で取得することで合意しました。この戦略的動きには、KLKの完全子会社であるKLKプランテーション・アンド・トレーディング社が、SSDの92%の株式を12億6000万米ドル(2億6413万リンギット)で、またTIの90%の株式を6000万米ドル(1億2420万リンギット)で購入することが含まれます。これらの取引は、KLKの47.72%を所有するBatu Kawan Bhdの子会社であるWhitmore Holdings Sdn Bhdとの関連当事者取引に準拠しています。この動きは、KLKの戦略に沿ったものであり、より優れた資源基盤と市場での存在感の向上を確実にするものです。これにより、世界的な油脂業界における持続可能な成長と業務効率の向上に貢献します。
2023年11月、カーギル(米国)は、オハイオ州シドニーにある大豆加工工場の複数年にわたる拡張・近代化プロジェクトを完了しました。大豆への投資は、すべての主要市場における大豆製品の需要増大に対応するための、さらなる大きな取り組みです。この最新設備へのアップグレードにより、大豆の処理能力はほぼ倍増し、地元農家と飼料顧客の両方の市場潜在力を高めることになりました。これにより、大豆の需要が増加するだけでなく、業務効率も改善され、顧客の荷下ろしと積み込みプロセスがより迅速かつ効率的に行われるようになります。
【目次】
1 はじめに(ページ番号 – 31)
1.1 調査目的
1.2 市場定義
1.3 調査範囲
1.3.1 市場細分化
1.3.2 対象範囲および除外範囲
1.3.3 対象期間
1.4 対象単位
1.4.1 通貨/価値単位
1.4.2 数量単位
1.5 利害関係者
1.6 変更の概要
2 調査方法 (ページ番号 – 37)
2.1 調査データ
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ
2.1.2.2 業界専門家による主な洞察
2.1.2.3 主なプロファイルの内訳
2.2 市場規模の推定
2.2.1 トップダウン・アプローチ
2.2.2 供給サイド分析
2.2.3 ボトムアップ・アプローチ(需要サイド)
2.3 データ・トライアングル
2.4 調査の前提
2.5 制限事項およびリスク評価
3 エグゼクティブサマリー(ページ番号 – 47)
4 プレミアムインサイト(ページ番号 – 53)
4.1 油脂市場における事業者の魅力的な機会
4.2 油脂市場:主要地域サブ市場
4.3 アジア太平洋地域:油脂市場、油の種類・国別
4.4 油脂市場、植物油の種類別
4.5 油脂市場、脂肪の種類別
4.6 油脂市場、形態別
4.7 油脂市場、供給源別
4.8 油脂市場、用途別
5 市場概要(ページ番号 – 58)
5.1 はじめに
5.2 マクロ経済指標
5.2.1 健康志向の高まりと消費者の嗜好
5.2.2 人口、GDP成長、都市化
5.2.3 うつ病と不安障害の蔓延
5.3 市場力学
5.3.1 推進要因
5.3.1.1 油糧種子の生産量の増加
5.3.1.2 食品需要の増加による植物油の世界消費量の増加
5.3.1.2.1 ベーカリー製品、菓子類、加工食品の消費量の増加
5.3.1.3 バイオディーゼルに対する需要の増加
5.3.2 抑制要因
5.3.2.1 油脂製品のラベル表示と安全性の問題
5.3.2.2 価格変動の高さ
5.3.3 機会
5.3.3.1 トランス脂肪の代替品としての油脂の新たな用途
5.3.3.2 油脂のマイクロカプセル化の成長
5.3.3.3 消費者の嗜好がより健康的な油への代替品へとシフト
5.3.4 課題
5.3.4.1 抽出への多額の資本投資
5.3.4.2 輸入への高い依存度、最終製品のコスト高につながる
5.4 食品・飲料用原料/添加物における遺伝子組み換えの影響
5.4.1 はじめに
5.4.2 食品および飲料の原材料/添加物における遺伝的アルゴリズムの利用
5.4.3 ケーススタディ分析
5.4.3.1 風味と原材料の革新
5.4.3.2 消費者理解と製品開発のためのAI対応デジタルツール
5.4.3.3 AI開発による栄養プラットフォームのパーソナライズ
5.4.3.4 食品・飲料業界の課題に対処するAIとクラウド技術
5.4.4 油脂市場への影響
5.4.5 ジェネティックAIに取り組む近隣エコシステム
6 業界トレンド(ページ番号 – 72)
6.1 はじめに
6.2 サプライチェーン分析
6.3 バリューチェーン分析
6.3.1 研究開発
6.3.2 原材料の調達と調達
6.3.3 粉砕、精製、生産
6.3.4 安全と品質
6.3.5 マーケティングと流通
6.4 貿易分析
6.4.1 油脂(植物性油脂)の輸出シナリオ
6.4.2 油脂(植物性油脂)の輸入シナリオ
6.5 技術分析
6.5.1 主要技術
6.5.1.1 強化および濃縮技術
6.5.1.2 トランス脂肪酸低減技術
6.5.2 補完技術
6.5.2.1 脱ガム効率を高める超音波技術
6.5.3 隣接技術
6.5.3.1 ナノエマルションおよびナノカプセル化を生成するナノテクノロジー
6.5.3.2 DNA 配列決定および遺伝子タイピング
6.6 価格分析
6.6.1 種類別平均販売価格の傾向
6.6.2 地域別平均販売価格の傾向
6.7 生態系分析/市場マップ
6.7.1 需要側
6.7.2 供給側
6.8 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド/混乱
6.9 特許分析
6.9.1 主要特許の一覧
6.1 2024年~2025年の主要な会議およびイベント
6.11 規制環境
6.11.1 規制当局、政府機関、その他の組織
6.11.2 北米
6.11.2.1 米国
6.11.2.2 カナダ
6.11.3 欧州
6.11.4 アジア太平洋
6.11.4.1 インド
6.11.4.2 中国
6.11.4.3 アジア太平洋のその他
6.11.5 南アメリカ
6.11.5.1 ブラジル
6.11.6 その他の国々
6.12 ポーターのファイブフォース分析
6.12.1 競争の激しさ
6.12.2 サプライヤーの交渉力
6.12.3 購入者の交渉力
6.12.4 代替品の脅威
6.12.5 新規参入者の脅威
6.13 主要な利害関係者と購買基準
6.13.1 購買プロセスにおける主要な利害関係者
6.13.2 購買基準
6.14 ケーススタディ分析
6.14.1 部分水素添加油(PHOS)の排除による植物油の品質向上
6.14.2 部分水素添加油の排除による栄養価の向上
6.15 投資と資金調達シナリオ
7 油脂市場、供給源別(ページ番号 – 106)
7.1 はじめに
7.2 野菜
7.2.1 人々の健康的な食事に関する意識の高まりが市場を牽引
7.3 動物
…
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