市場概要
FCC触媒の世界市場は2023年に27億米ドルに達し、2031年には39億米ドルに達すると予測され、予測期間2024-2031年のCAGRは4.9%で成長する見込みである。
FCC触媒市場は、石油化学製品の生産量増加という世界経済の変化により拡大している。製油所では、石油化学製品だけでなく輸送用燃料の原料など、提供する製品の範囲を拡大している。FCC触媒は、貴重な石油化学製品とプレミアム輸送用燃料の製造を同時に可能にし、石油化学産業の変化するニーズを満たすため、この変化に不可欠である。
FCC触媒の市場は、ガソリンやディーゼルといった石油精製製品の世界的な需要増加により拡大している。輸送用燃料の需要は、人口増加や工業化とともに増加している。よりクリーンで効率的な燃料の需要増に対応するため、FCC触媒は精製プロセスにおいて、転化率を高め、高価値製品の生産を強化することで重要な役割を果たしている。
北米は、FCC触媒の世界市場の1/3以上を占める成長地域のひとつである。石油・ガス事業では、北米で多数の製油所が操業しており、北米大陸を重要な拠点としている。ガソリンやディーゼルといった輸送用燃料の需要増もあり、製油所の生産能力は引き続き増強・改善されている。高度なFCC触媒は、高価値製品の生産を最大化し、転換率を向上させるため、大きな需要がある。
FCC触媒市場のダイナミクス
石油加工製品の需要拡大
精製石油製品に対する需要の高まりは、世界のFCC触媒市場を推進している主な要因の1つである。世界の人口増加と工業化に伴い、ディーゼルやガソリンを含む精製品や輸送用燃料の使用量が増加している。FCC触媒は、製油所の流動接触分解装置（FCCU）の性能を向上させ、石油化学製品や高価値燃料の生産を容易にするために不可欠である。
例えば、BASFは2022年に、残渣原料からのブチレン生産を最大化するために最適化された新しい流動接触分解（FCC）触媒であるFortitudeを発売した。BASFのマルチフレームワークトポロジー（MFT）技術に基づくFourtitudeは、触媒活性を維持しながらブチレンに対する優れた選択性を実現する。この触媒は、MFT技術と金属不動態化技術を組み合わせることで、残渣原料用途において卓越したブチレン選択性と耐金属性を提供する。
石油化学業界における川下統合の優先度の高まり
石油化学業界では、川下への統合を重視する傾向が強まっており、これがFCC触媒の需要増加の主な要因となっている。多くの製油所は、従来の燃料に加え、価値ある石油化学製品の製造へと、生産製品の範囲を積極的に拡大している。これは、製品ラインを拡大し、世界中で拡大する石油化学製品の需要を満たすことで、収益性の高い可能性があることを認識した結果である。
例えば、BASFは2020年、軽油原料用の新しい流動接触分解（FCC）触媒であるFourtuneを商業的に発売した。マルチフレームワークトポロジー（MFT）技術を活用したFourtuneは、触媒活性を維持しながらプロピレンよりも優れたブチレン選択性を持つように最適化されている。商業試験により、ブチレン選択性の向上、高い転化率、コークス選択性ボトムの維持による経済的メリットが確認されており、高留分収率を有する精製業者の収益性向上につながります。
高コストの材料と初期投資
最先端の触媒技術を精製設備に統合・設置する際にかかる初期コストの高さは、世界的なFCC触媒産業の成長を阻害する重要な要因となっている。PARAGONのような革新的な触媒は、新しい材料や技術を含むため、多額の設備投資を必要とすることが多い。
製油所は、特に利益率が低迷している時期や経済が不安定な時期には、こうした投資を行う一方で資金難に陥る可能性がある。一部の製油所、特に小規模な製油所や古い製油所では、高い初期コストに尻込みする可能性があり、このような場合、最新のFCC触媒の一般的な採用が制限され、市場の拡大が妨げられることになる。
厳しい環境規制
厳しい環境規制は、FCC触媒の世界市場にとって依然として大きな障害となっている。触媒は転化率を向上させ、よりクリーンな燃料を製造するために不可欠であるにもかかわらず、製油所の操業は、厳しさを増す環境規制と排ガス規制を遵守する必要性から、より複雑で高価なものとなっている。
このような目標を達成するためには、技術的な進歩や精製手順の変更がしばしば必要となり、FCC触媒の選択と使用に影響を及ぼす。業界にとって、変化する規制や持続可能性の目標に対応するために不可欠な絶え間ない技術革新を維持することは困難であり、特に小規模な製油所にとっては、コンプライアンス要件の迅速な変更に対応するための支援が必要となる可能性がある。そのため、FCC触媒市場全体の成長には限界がある。
FCC触媒市場のセグメント分析
世界のFCC触媒市場は、タイプ、成分、構成、用途、地域によって区分される。
精製業界におけるゼオライトの需要増加
ゼオライトセグメントは、世界のFCC触媒市場の1/3以上を占める成長地域の一つである。ゼオライトは結晶性の微多孔性アルミノケイ酸塩鉱物で、巨大な表面と触媒能力でよく知られている。FCC触媒、特に炭化水素分解プロセスの生産性を高めるために広く使用されている精製セクターにおける需要の増加が、ゼオライト需要の成長を促進している。
その明確な構造は、効率的な触媒作用とディーゼルやガソリンなどの高価値製品の生成を促進し、精製産業全体の拡大と効率化を促進する。ゼオライトはさらに、FCC装置における重要な製品の収率と選択性を高めることができるため、好まれている。ゼオライトベースのFCC触媒は、よりクリーンな燃料をより高い転化率で生産することを目的としているため、現在では製油所で必要とされている。
FCC触媒市場の地理的分布
北米の石油・ガス産業におけるFCC触媒需要の拡大
北米は、世界のFCC触媒市場において支配的な力を持っている。北米における石油・ガス部門の成長が、FCC（流動接触分解）触媒市場の成長につながっている。北米、特に米国とカナダには、原油処理に不可欠な製油所がいくつかある。これらの製油所が歩留まりを向上させ、操業を合理化しようとしているため、高度なFCC触媒に対するニーズが高まっている。
さらに、北米市場は、継続的な研究開発イニシアティブと技術の進歩の結果として成長している。新しい触媒構造と配合の進歩により、より効果的で適応性の高いFCC触媒が生み出されている。北米の製油所は、競争力を維持し、生産性を向上させ、進化する顧客の要求を満たすために、こうした最先端の触媒技術を使用することを熱望している。
例えば、2023年にW. R. Grace & Co.が発売したPARAGON FCC触媒は、希土類元素をベースとする流動接触分解装置用のバナジウム（V）トラップを備えていた。この技術革新は、FCCの運転ウィンドウを拡大し、さまざまな原料から収益性を高めるための柔軟な処理を可能にする。特に、PARAGONは、一定のコークス収率で転化率を向上させ、ボトムを最大限にアップグレードし、より持続可能な燃料生産に貢献する。
例えば、2023年にシーメンス・エナジー社は、流動接触分解装置（FCCU）のホットガスエキスパンダー製品ラインをローテーティング・マシナリー・サービス社に買収した。この取引により、FCCUエキスパンダ製品ラインの在庫、知的財産、関連工具はRMSの一部となりました。顧客は、米国を拠点とする3つのISO9001:2015認証サービスセンターからなるRMSのポートフォリオから一流の支援を期待することができ、地域パートナーのグローバルネットワークによってさらに強化されます。
COVID-19影響分析
COVID-19の流行はビジネスの多くの側面に影響を及ぼし、世界のFCC（流動接触分解）触媒市場に大きな影響を与えた。世界的なサプライチェーンの混乱は大きな影響を与える。労働力不足、出張禁止、戸締まりにより、FCC触媒の製造に必要な原材料の生産と移動が困難になった。サプライチェーンの問題により、FCC触媒の入手の遅れ、費用の増加、ばらつきが生じた。
2020年の初めから、評判の良い調査会社の大半は、当初はIMO2020、次いでCOVID-19の影響により、石油精製製品市場を予測してきた。市場環境は変化し、製油所にとってはガソリンやLPGの量に加えてLCOの生産量を増やすことがより魅力的になっている。アトリウム導入の目的は、輸送用燃料の収率を高め、操業全体の収益性を向上させることであった。
FCC触媒は、製油所の収益性を最大化するために、金属耐性、表面積、ゼオライト上のレアアース、マトリックスタイプ、細孔構造などの点で装置のニーズを満たすように特別に作られている。最初に重分子（ボトム）分解を改善し、重質フィード分子の拡散を可能にするために、細孔設計を最適化する必要がある。さらに、転化率や留出収率を優先するためには、ゼオライトとマトリックスの相対的な含有量を最適化する必要がある。
FCC触媒の主要ユーザーである精製業界は、世界的な経済活動の落ち込みと、検疫期間中の石油および精製製品の需要減少の直接的な影響を受けている。製油所では、観光客や産業活動の低下により生産量が減少し、触媒の需要に影響を与えた。
ロシア・ウクライナ紛争の影響分析
現在のロシアとウクライナの紛争は、FCC（流動接触分解）の世界市場に影響を及ぼす可能性のある大きな地政学的不確実性を生み出している。世界のエネルギー市場の重要なアクターであるロシアは、紛争によって引き起こされる地域的な中断によって悪影響を受ける可能性があり、FCC触媒の製造に必要不可欠な原材料のサプライチェーンに影響を及ぼす可能性がある。
サプライチェーンの遅延は価格を引き上げ、供給不足を引き起こすため、FCC触媒の生産と世界的な供給力に影響を及ぼす。さらに、紛争はエネルギー市場の変動を増大させ、石油精製部門の精製マージンや意思決定に影響を及ぼす。エネルギー価格の変動は、製油所の投資および生産計画の見直しにつながり、FCC触媒の市場を変化させる可能性がある。
さらに、地政学的緊張に関連した曖昧さによって投資家の信頼が影響を受け、FCC触媒業界における戦略計画や投資選択に遅れが生じる可能性がある。欧州における紛争の経済的影響は、地域レベルでのFCC触媒市場の動きに影響を与える可能性がある。影響を受ける地域の貿易協定、政府法、経済の安定性に変化が生じ、精製手順や触媒の需要動向に変化が生じる可能性がある。
主な動向
2022年10月31日、SGPバイオエナジー社は南米に2つの重要な再生可能燃料プラント（パナマのコロンとバルボアにそれぞれ1つずつ）の建設を計画した。これらの施設では、それぞれサステイナブル航空燃料（SAF）と再生可能ディーゼル（RD）が生産される予定である。SGPバイオエナジーは、精製プロセスからグリーン水素を組み込むことで、低炭素燃料の生成を可能にし、プラントのネットゼロ排出での稼働を可能にするTopsoe技術を選択した。
競争状況
同市場の世界的な主要企業には、BASF SE、WR Grace & Co-Conn、China Petroleum & Chemical Corporation、Albemarle Corporation、JGC Catalysts & Chemicals Co.Ltd.、Haldor Topsoe A/S、Rezel Catalysts Corporation、Clariant International Ltd.、Anten Chemical Co.Ltd.、SINOCATAなどがある。
【目次】
調査方法と調査範囲
調査方法
調査目的と調査範囲
定義と概要
エグゼクティブサマリー
タイプ別スニペット
成分別スニペット
構成別スニペット
用途別スニペット
地域別スニペット
ダイナミクス
影響要因
ドライバー
石油加工製品に対する需要の拡大
石油化学産業における川下統合の優先度の高まり
阻害要因
高価な材料と初期投資
厳しい環境規制
機会
影響分析
産業分析
ポーターのファイブフォース分析
サプライチェーン分析
Pricing Analysis
Regulatory Analysis
Russia-Ukraine War Impact Analysis
DMI意見
…
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