2021年の世界のFintech-as-a-Service市場規模は2321億4000万米ドルで、2022年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）17.2％で拡大すると予測されています。Fintech-as-a-Service (FaaS)ソリューションには、カード発行から決済処理、不正防止までが含まれます。市場の成長は、人工知能（AI）技術の採用拡大、モバイル決済、フィンテック・インフラへの投資拡大などの要因に起因しています。また、デジタル金融サービスに対する消費者の傾倒が高まっていることも、市場の成長を後押ししています。
ブロックチェーン技術、オープンバンキング、クラウド＆ビッグデータ分析、ボイスボット、デジタル決済などの先進技術の世界的な採用は、市場の成長を促進すると予想されます。銀行や金融機関は、提供するサービスに技術的な進歩を導入する方法を模索しています。これらの技術的進歩により、仮想的に投資、借入、送金、貯蓄を行うことが可能になりました。このように、フィンテック分野における技術的進歩は、フィンテック・アズ・サービス・プラットフォーム市場の成長を促進することが期待されます。
フィンテック企業は、従来の手法を進化させることに継続的に取り組んでおり、そのためベンチャーキャピタルから資金を得ることが多くなっています。これらの投資は、サービスコストの削減、処理時間の増加、ブロックチェーンの迅速な普及、銀行システムの自動化など、企業が提供する複数の利点を育成するために行われています。これらのメリットは、サービスとしてのフィンテック・プラットフォームによって実装されることが多く、その需要を後押ししています。
世界中の複数の政府機関は、デジタル金融サービスを提供する企業に対して、常にその提供内容を強化するよう促しています。例えば、2022年4月、USAIDは新しい金融プログラム「Digital Invest」を立ち上げ、世界中の伝統的に排除されてきた消費者層にサービスを提供するインターネットサービスプロバイダー（ISP）とデジタル金融に民間資本を活用することを目的としている。その結果、予測期間中、市場は大きな成長機会を迎えます。
こうした金融サービスのデジタル化の進展に伴い、消費者はセキュリティやプライバシーに懸念を抱いています。しかし、利用者の間では、より優れたデータセキュリティとプライバシーを組み込んだUIエクスペリエンスの向上が、市場成長の機会を生み出すと予想されます。また、高齢のユーザーが技術の変化に対応できないことも、市場成長の妨げになると予想されます。
COVID-19パンデミックの発生は、予測期間中の市場成長の推進に決定的な役割を果たしました。人々が家に閉じこもるようになったため、非接触型決済手段やデジタル化された金融サービスの採用が増加しました。世界中の消費者が、安全な取引方法として非接触型決済を採用しました。同時に、いくつかの小売店も、顧客に安全で確実な支払い方法を確保するための努力の一環として、非接触型決済を採用しました。パンデミック時にデジタルウォレットなどのデジタルフィンテックサービスの採用が増えたことは、サービスとしてのフィンテックプラットフォームにとって良い兆候である。
2021年には決済分野が市場を支配し、世界収益の40.10％のシェアを占めた。従来の銀行向けモバイルベースの決済サービスへのAI技術やAPIの統合が進んでいることが、このセグメントの成長を後押しすると予想されます。また、様々な技術系企業がそれぞれの製品を強化するために展開している革新的な取り組みも、このセグメントの成長に良い兆しをもたらしています。例えば、グーグルは2021年11月に音声テキスト化機能のリリースを導入し、ユーザーが音声コマンドを使用して口座情報をプラットフォームに追加し、支払いを開始できるようにしました。
資金移動セグメントは、予測期間中に大きな成長を遂げると予想されます。資金移動は、主にテクノロジーベースの決済システムを利用した送受金と関連しています。世界的に資金移動アプリの人気が高まっており、これが需要を喚起し、同分野の成長を促すと予想されます。また、世界中のさまざまなフィンテック企業が、より良い顧客体験を保証する最新のユーザーインターフェースを備えた資金移動アプリを開発するための努力を続けています。これらの要因は、この分野の成長を促進しています。
ブロックチェーンセグメントは2021年に市場を支配し、世界収益の28.16%以上のシェアを占めました。ブロックチェーン技術に対する需要の高まりは、特に大企業の間で高まっている。複数の大企業が、その透明性の高さと自動化のメリットからブロックチェーンを採用しようとしている。金融機関は、ブロックチェーン技術が提供するセキュリティと効率性の強化のために、ブロックチェーン技術を採用しています。ブロックチェーン技術により、ユーザーは自分の財産の唯一の所有者となることができ、本人だけが自分の資産にアクセスできるため、金融機関とエンドユーザーの両方にさらなる安全性を提供することができます。ブロックチェーンが提供するメリットは、同分野の成長を促進すると予想されます。
人工知能分野は、予測期間中に最も速い成長を記録すると予想されます。意思決定の改善、クエリの解決、処理時間の短縮、効率性の向上により、さまざまな企業でAIの採用が進んでいることが、このセグメントの成長を後押ししています。さらに、AIは企業間の革新を促進し、より高い顧客満足度とグローバルリーチを持つカスタマイズされた、迅速かつ安全なサービスをもたらしています。このような強化は、競争上の優位性を獲得し、市場での地位を強化するために複数の企業によって追求されており、このセグメントの成長を促進すると予想されます。
コンプライアンス・規制支援分野は、2021年の市場を支配し、世界収益の31.89%超のシェアを占めた。世界中の複数の金融機関が、業務の効率化と顧客体験の向上を図る一環として、アプリ内で顧客サポートを展開しています。さらに、世界中で詐欺やマネーロンダリングが増加していることから、これらの企業はより良いカスタマーサポートを提供する必要に迫られています。これにより、予測期間中の同分野の成長を促進しています。
KYC検証分野は、予測期間中に17.7%のCAGRで成長すると予想されています。違法行為や不正行為の増加が、同分野の成長を促進する主な要因の1つです。KYCは、ユーザーから提供された個人情報を検証し、その信頼性を確認する重要かつ規制的な側面を持っています。さらに、KYCは、事業者が顧客の財務状況を評価し、不正な取引がないか口座を追跡することも保証しています。
2021年には保険セグメントが市場を支配し、世界収益の30.04％のシェアを占めた。フィンテックas-a-serviceプラットフォームの利用は、保険会社が正確なリスク計算と請求処理を行うのに役立ち、これが同セグメントの成長を促進すると予想されます。さらに、保険会社はフィンテック企業と提携することで、処理コストや時間を削減し、顧客の囲い込みを図っています。保険業界におけるフィンテック・アズ・ア・サービス・プラットフォームの需要の高まりは、予測期間中に市場を牽引すると予測されます。
金融融資企業は、予測期間においてCAGR17.0％を記録すると予想されます。自宅にいながら金融商品を便利に利用したいという消費者の嗜好の高まりが、同分野の成長を後押ししています。また、テクノロジーに対応したプラットフォームは、金融機関が貸し出しや借り入れ、定期預金などのサービスを提供するのに役立っています。さらに、デジタル融資プラットフォームの採用が進んでいることも、市場の成長にとって良い兆候です。
2021年のフィンテック・アズ・ア・サービス市場は北米が支配的で、世界収益の34.57%超のシェアを占めています。北米全域でデジタル金融サービスへの嗜好が高まっていることが、同地域の市場成長を促進すると予測されます。例えば、MasterCard Contactless Consumer Pollingによると、米国の顧客の51%は何らかの非接触型決済オプションを利用しています。デジタル決済手段やフィンテック・サービスに対する消費者の嗜好の変化が、市場の成長を後押ししています。
アジア太平洋地域は、予測期間中に18.0%という最も高いCAGRで成長すると予想されています。この地域市場の成長は、中国、インド、日本などの国々でFaaSプラットフォームの利点に関する認知度が高まっていることに起因しています。政府やベンチャーキャピタルは、デジタルサービスやFaaSプラットフォームの利用を促進するため、フィンテック企業に積極的に資金を提供しています。例えば、2022年、アジア太平洋地域のフィンテック企業への資金提供は、第1四半期に33億米ドルを調達しています。
主要企業および市場シェアの洞察
市場は、様々な支配的なプレーヤーが存在するため、競争が激しくなっています。これらのプレイヤーは、自社の製品提供を強化するために研究開発活動に積極的に投資しています。彼らは、戦略的パートナーシップを含む様々な戦略を模索し、提供製品を向上させています。例えば、2021年7月、英国を拠点とするフィンテック企業であるRapyd Financial Network Ltd.は、アイスランドのArion Bankと、アイスランドに拠点を置く決済ソリューション企業Valitorの買収に合意したことを発表しました。この買収により、Rapyd Financial Network Ltd.の決済機能および発行ポートフォリオが強化され、欧州全域でサービスが提供されることになります。世界のファイナンス・アズ・ア・サービス市場の有力企業には、以下のような企業があります。
PayPal Holdings, Inc.
Block, Inc.
Mastercard Incorporated
Envestnet, Inc.
アップスタート・ホールディングス（Upstart Holdings, Inc.
ラピッドフィナンシャルネットワーク株式会社
ソリッド・フィナンシャル・テクノロジーズ
レイルズバンク・テクノロジー・リミテッド
シンクテラ
ブレーンツリー
…
…
【目次】
第1章 調査方法と調査範囲
1.1 調査方法
1.2 調査範囲と前提条件
1.3 データソースの一覧
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1 Fintech-as-a-Service市場 – 産業スナップショット＆主な購入基準、2017年～2030年
2.2 Fintech-as-a-Serviceの世界市場、2017年～2030年
2.2.1 Fintech-as-a-Serviceの世界市場、地域別、2017年～2030年
2.2.2 Fintech-as-a-Serviceの世界市場、タイプ別、2017年～2030年
2.2.3 Fintech-as-a-Serviceの世界市場（技術別）、2017年～2030年
2.2.4 Fintech-as-a-Serviceの世界市場（アプリケーション別）：2017年～2030年
2.2.5 Fintech-as-a-Serviceの世界市場（エンドユース別）：2017年～2030年
第3章 Fintech-as-a-Serviceの業界展望
3.1 市場の区分と範囲
3.2 市場規模・成長展望
3.3 Fintech-as-a-Service市場-バリューチェーン分析
3.4 フィンテック・アズ・ア・サービス市場-市場ダイナミクス
3.4.1 市場ドライバー分析
3.4.1.1 フィンテック分野における技術的な強化
3.4.1.2 フィンテック分野におけるベンチャーキャピタルの要求の高まり
3.4.2 市場の課題分析
3.4.2.1 Fintech-as-a-Serviceに関連するセキュリティ問題
3.5 普及・成長展望マッピング
3.6 Fintech-as-a-Service市場-ポーターのファイブフォース分析
3.7 フィンテック・アズ・ア・サービス市場-PESTEL分析
第4章 フィンテック業界のハイライト
4.1 投資家の戦略
4.2 投資家のビジョンと目標分析
4.3 音声アシスタント端末で調達した資金
4.4 セルフレジの店舗に行われた投資
第5章 投資環境分析
5.1 FinTechエコシステムの概要
5.2 FinTechサービスの概要
5.3 FinTech投資総額、2017年～2021年（USD Billion)
5.4 FinTechの規制の展望
– 政府規制
– 民間・団体規制
5.5 FinTech企業分析-GVR DashBoard（上位50社）
第6章 Fintech-as-a-Service型の展望
6.1 Fintech-as-a-Serviceのタイプ別市場シェア（2021年
6.2 決済
6.2.1 決済サービスとしてのフィンテック市場、2017年～2030年
6.3 資金移動
6.3.1 資金移動サービスとしてのFintech市場、2017年〜2030年
6.4 ローン
6.4.1 ローンサービスとしてのフィンテック市場、2017年～2030年
6.5 その他
6.5.1 その他サービスとしてのフィンテック市場、2017年～2030年
第7章 Fintech as a Serviceの技術展望
7.1 Fintech-as-a-Serviceのテクノロジー別市場シェア（2021年
7.2 API
7.2.1 APIによるFintech-as-a-Service市場、2017年～2030年
7.3 人工知能（Artificial Intelligence
7.3.1 人工知能のFintech-as-a-Service市場、2017年～2030年
7.4 RPA
7.4.1 RPAのFintech-as-a-Service市場、2017年～2030年
7.5 ブロックチェーン
7.5.1 ブロックチェーンFintech-as-a-Service市場、2017年～2030年
7.6 その他
7.6.1 その他技術のFintech-as-a-Service市場、2017年～2030年
第8章 Fintech-as-a-Serviceのアプリケーション展望
8.1 Fintech-as-a-Serviceのアプリケーション別市場シェア（2021年
8.2 KYCベリフィケーション
8.2.1 KYC検証におけるFintech-as-a-Service市場（2017年～2030年
8.3 不正行為の監視
8.3.1 不正監視におけるFintech-as-a-Service市場、2017年～2030年
8.4 コンプライアンス＆レギュラトリーサポート
8.4.1 コンプライアンス＆レギュラトリーサポートにおけるFintech-as-a-Service市場（2017年～2030年
8.5 その他
8.5.1 その他におけるFintech-as-a-Service市場（2017年～2030年
第9章 Fintech-as-a-Serviceのエンドユーザー向け展望
9.1 フィンテック-as-a-Serviceのエンドユース別市場シェア（2021年
9.2 銀行
9.2.1 銀行におけるFintech-as-a-Service市場（2017年～2030年
9.3 金融レンディング企業
9.3.1 金融融資企業におけるFintech-as-a-Service市場（2017年～2030年
9.4 保険
9.4.1 保険におけるフィンテック・アズ・ア・サービス市場（2017年～2030年
9.5 その他
9.5.1 その他におけるFintech-as-a-Service市場（2017年～2030年
第10章 Fintech-as-a-Serviceの地域別展望
10.1 Fintech-as-a-Serviceの地域別市場シェア（2021年
10.2 北米
10.2.1 北米のFintech-as-a-Service市場、2017年～2030年
10.2.2 北米のFintech-as-a-Service市場、タイプ別、2017年～2030年
10.2.3 北米のFintech-as-a-Service市場（技術別）、2017年～2030年
10.2.4 北米のFintech-as-a-Service市場（アプリケーション別）：2017年～2030年
10.2.5 北米のFintech-as-a-Service市場（エンドユーザー別）：2017年～2030年
10.2.6 米国
10.2.6.1 米国のFintech-as-a-Service市場（2017年～2030年
10.2.6.2 米国のFintech-as-a-Service市場（タイプ別、2017年～2030年
10.2.6.3 米国のFintech-as-a-Service市場（技術別）、2017年～2030年
10.2.6.3 米国のFintech-as-a-Service市場（アプリケーション別）、2017年～2030年
10.2.6.4 米国のFintech-as-a-Service市場（エンドユーザー別）、2017年～2030年
10.2.7 カナダ
10.2.7.1 カナダのFintech-as-a-Service市場（2017年～2030年
10.2.7.2 カナダのFintech-as-a-Service市場（タイプ別）、2017年～2030年
10.2.7.3 カナダのFintech-as-a-Service市場（技術別）、2017年～2030年
10.2.7.4 カナダのFintech-as-a-Service市場：アプリケーション別（2017年～2030年
10.2.7.5 カナダのFintech-as-a-Service市場：エンドユーザー別（2017年～2030年
10.3 欧州
10.3.1 欧州のFintech-as-a-Service市場（2017年～2030年
10.3.2 欧州のFintech-as-a-Service市場（タイプ別）、2017年～2030年
10.3.3 欧州のFintech-as-a-Service市場（技術別）、2017年～2030年
10.3.4 欧州のFintech-as-a-Service市場（アプリケーション別）：2017年～2030年
10.3.5 欧州のFintech-as-a-Service市場（エンドユーザー別）：2017年～2030年
10.3.6 ドイツ
10.3.6.1 ドイツのFintech-as-a-Service市場（2017年～2030年
10.3.6.2 ドイツのFintech-as-a-Service市場、タイプ別、2017年～2030年
10.3.6.3 ドイツのFintech-as-a-Service市場（技術別）、2017年～2030年
10.3.6.3 ドイツのFintech-as-a-Service市場（アプリケーション別）、2017年 – 2030年
10.3.6.4 ドイツのFintech-as-a-Service市場（エンドユーザー別）、2017年～2030年
10.3.7 イギリス（U.K.
10.3.7.1 イギリスのFintech-as-a-Service市場（2017年～2030年
10.3.7.2 イギリスのFintech-as-a-Service市場（タイプ別）、2017年～2030年
10.3.7.3 イギリスのFintech-as-a-Service市場（技術別）、2017年～2030年
10.3.7.4 イギリスのFintech-as-a-Service市場（アプリケーション別）、2017年～2030年
10.3.7.5 イギリスのFintech-as-a-Service市場（エンドユーザー別）、2017年～2030年
10.4 アジア太平洋地域
10.4.1 アジア太平洋地域のFintech-as-a-Service市場（2017年～2030年
10.4.2 アジア太平洋地域のFintech-as-a-Service市場（タイプ別、2017年～2030年
10.4.3 アジア太平洋地域のFintech-as-a-Service市場（技術別）、2017年～2030年
10.4.4 アジア太平洋地域のFintech-as-a-Service市場（アプリケーション別）、2017年～2030年
10.4.5 アジア太平洋地域のFintech-as-a-Service市場（エンドユーザー別）：2017年～2030年
10.4.6 中国
10.4.6.1 中国のFintech-as-a-Service市場（2017年 – 2030年
10.4.6.2 中国のFintech-as-a-Service市場（タイプ別、2017年〜2030年
10.4.6.3 中国Fintech-as-a-Service市場（技術別）、2017年 – 2030年
10.4.6.4 中国Fintech-as-a-Service市場（アプリケーション別）：2017年～2030年
10.4.6.5 中国のFintech-as-a-Service市場（エンドユーザー別）：2017年～2030年
10.4.7 インド
10.4.7.1 インドのFintech-as-a-Service市場（2017年～2030年
10.4.7.2 インドのFintech-as-a-Service市場（タイプ別、2017年～2030年
10.4.7.3 インドのFintech-as-a-Service市場（技術別）、2017年～2030年
10.4.7.4 インドのFintech-as-a-Service市場（アプリケーション別）、2017年～2030年
10.4.7.5 インドのFintech-as-a-Service市場：エンドユーザー別（2017年～2030年
10.4.8 日本
10.4.8.1 日本のFintech-as-a-Service市場（2017年～2030年
10.4.8.2 日本Fintech-as-a-Service市場、タイプ別、2017年～2030年
10.4.8.3 日本Fintech-as-a-Service市場（技術別）、2017年～2030年
10.4.8.4 日本Fintech-as-a-Service市場（アプリケーション別）、2017年～2030年
10.4.8.5 日本Fintech-as-a-Service市場（エンドユーザー別）、2017年～2030年
10.5 ラテンアメリカ
10.5.1 中南米のFintech-as-a-Service市場（2017年～2030年
10.5.2 中南米のFintech-as-a-Service市場、タイプ別、2017年～2030年
10.5.3 ラテンアメリカのFintech-as-a-Service市場（技術別）、2017年～2030年
10.5.4 ラテンアメリカのFintech-as-a-Service市場（アプリケーション別）：2017年～2030年
10.5.5 ラテンアメリカのFintech-as-a-Service市場：エンドユーザー別（2017年～2030年
10.5.6 ブラジル
10.5.6.1 ブラジルのFintech-as-a-Service市場（2017年～2030年
10.5.6.2 ブラジルのFintech-as-a-Service市場（タイプ別）、2017年～2030年
10.5.6.3 ブラジルのFintech-as-a-Service市場（技術別）、2017年～2030年
10.5.6.4 ブラジルのFintech-as-a-Service市場（アプリケーション別）：2017年～2030年
10.5.6.5 ブラジルのFintech-as-a-Service市場（エンドユーザー別）：2017年～2030年
10.6 MEA
10.6.1 MEAのFintech-as-a-Service市場（2017年～2030年
10.6.2 MEAのFintech-as-a-Service市場（タイプ別）、2017年～2030年
10.6.3 MEAのFintech-as-a-Service市場（技術別）、2017年～2030年
10.6.4 MEAのFintech-as-a-Service市場（アプリケーション別）：2017年～2030年
10.6.5 MEAのFintech-as-a-Service市場（エンドユーザー別）、2017年～2030年
第11章 競合分析
11.1 主要市場参加者別、最近の動向とインパクト分析
11.2 企業のカテゴリー分け
11.3 ベンダーランドスケープ
11.3.1 主要企業の市場シェア分析、2021年
11.4 企業分析ツール
11.4.1 企業マーケットポジション分析
11.4.2 競合他社のダッシュボード分析
第12章 競合他社の状況
12.1 PayPal Holdings, Inc.
12.1.1 会社概要
12.1.2 財務パフォーマンス
12.1.3 製品ベンチマーク
12.1.4 戦略的な取り組み
12.2 ブロック社
12.2.1 会社概要
12.2.2 財務パフォーマンス
12.2.3 製品ベンチマーク
12.2.4 戦略的な取り組み
12.3 マスターカード・インコーポレイテッド
12.3.2 会社概要
12.3.2 財務パフォーマンス
12.3.3 製品ベンチマーク
12.3.4 戦略的な取り組み
12.4 エンベストネット・インク
12.4.1 企業概要
12.4.2 財務パフォーマンス
12.4.3 製品ベンチマーク
12.4.4 戦略的な取り組み
12.5 アップスタート・ホールディングス株式会社
12.5.1 会社概要
12.5.2 財務パフォーマンス
12.5.3 製品ベンチマーク
12.5.4 戦略的な取り組み
12.6 Rapyd Financial Network Ltd.
12.6.1 企業概要
12.6.2 財務パフォーマンス
12.6.3 製品ベンチマーク
12.6.4 戦略的な取り組み
12.7 ソリッド・フィナンシャル・テクノロジーズ
12.7.1 会社概要
12.7.2 財務パフォーマンス
12.7.3 製品ベンチマーク
12.7.4 戦略的な取り組み
12.8 レールズバンク・テクノロジー
12.8.1 企業概要
12.8.2 財務パフォーマンス
12.8.3 製品ベンチマーク
12.8.4 戦略的な取り組み
…
…
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