市場概要
世界の貨物輸送市場規模は2022年に2,009億8,000万米ドルとなり、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）4.6％で成長すると予想されている。市場の成長を後押しする中心的な役割を果たしたのはグローバリゼーションである。企業がますます国境を越えて事業を拡大し、国際貿易に従事するにつれて、効率的で信頼できる貨物輸送サービスに対する需要が大幅に増加している。この需要の急増は主に、企業が原材料、部品、完成品をさまざまな国から積極的に調達すると同時に、商品を世界的な顧客ベースに販売していることに起因している。このようなグローバルな拡大と事業活動の統合には、国際貿易に内在する複雑なロジスティクスを効率的に管理するために、貨物輸送業者が提供する専門的な知識とサービスが必要である。
企業がグローバル市場に進出するにつれ、多くの物流上の課題や複雑さに遭遇します。これらの複雑さは、国際貿易におけるさまざまな規制、税関手続き、輸送手段、地理的距離から生じています。このような課題をうまく乗り切るためには、国際物流の複雑さを理解している貨物輸送業者の専門知識とサポートが必要です。フレイト・フォワーダーは、企業と、船会社、航空会社、トラック運送会社、税関当局など、貨物の輸送や配送に関わるさまざまな事業体との仲介役を果たします。
電子商取引の急速な拡大も、市場の成長に大きな影響を与えている。消費者のオンラインショッピング志向の高まりに伴い、オンライン小売やデジタル・マーケットプレイスは大きな成長を遂げ、商品の調達・販売方法にも変化をもたらしている。このようなデジタル商取引へのシフトは国際貿易を伴うことが多く、複雑なサプライチェーン・ロジスティクスの課題を貨物輸送業者が解決している。オンライン小売業者やeコマース・プラットフォームは、多くの場合異なる国にある製造業者から世界中に散らばる消費者に商品を効率的に移動させるため、貨物輸送業者に大きく依存している。このような専門物流業者への依存は、eコマースのサプライチェーンの特徴となっている。
オンライン小売企業は、世界中のメーカーから商品を調達し、様々な商品を顧客に提供している。フレイト・フォワーディングは、こうした商品の移動を指揮し、メーカーの拠点からオンライン・リテール企業の配送拠点や保管施設までのスムーズな移動を保証する上で、極めて重要な役割を担っている。そのためには、国によって大きく異なる国際輸送、通関プロセス、法的要件などの複雑な側面を管理する必要があります。
さらに、オンライン小売企業は、世界中の顧客に商品を提供する必要があるため、世界規模のサプライチェーン・マネジメントに対する高度なアプローチが必要となります。フレイト・フォワーディングは、輸送ルートの考案、最適な輸送手段の選択（空路、海路、陸路の別を問わない）、顧客宅への商品配送に必要なフレイト・フォワーディング・プロセスの監督において、欠かすことのできない協力者である。複雑な国際貿易をナビゲートし、商品のタイムリーで効率的な移動を保証するために必要な専門知識を持っている。
貨物輸送業界は、COVID-19の大流行によって大きな影響を受け、当面の業務に影響を及ぼすとともに、長期的なトレンドにも影響を及ぼす可能性がある。最も直接的で注目すべき結果のひとつは、グローバル・サプライ・チェーンの混乱であった。施錠、工場閉鎖、移動制限などの措置により、世界的な物流の流れが寸断され、貨物輸送の専門家にとって大きな課題となった。貨物の移動を維持するために、代替ルートや代替輸送手段を迅速に見つけ、調整しなければならず、予期せぬ遅延や混雑にたびたび遭遇した。
さらに、パンデミックはさまざまな商品の需要に顕著な変化をもたらした。医薬品や個人防護具（PPE）などの必需品の需要が急増した。対照的に、ファッションや高級品など非必需品の需要は減少した。貨物フォワーダーは、こうした需要のシフトに対応するため、サービス内容を機敏に変更する必要があり、時にはキャパシティやリソースの再構成が必要となった。
パンデミックの最中には、キャパシティーの制約も大きな課題となった。航空会社はフライトをキャンセルし、海運会社は航路を縮小したため、航空貨物、海上貨物ともに利用可能な輸送能力が不足した。この需給のアンバランスは、運賃の上昇と貨物スペースの確保を困難にし、ロジスティクスの状況をさらに複雑にした。社会的距離の取り方や衛生プロトコルといったパンデミックの健康・安全対策は、港湾や物流施設での貨物取り扱いプロセスに顕著な影響を及ぼした。こうした措置は業務を遅らせ、貨物の移動の遅れにつながった。遅延や混乱はコストを押し上げるだけでなく、サプライチェーンを緊張させるため、貨物輸送業者はこれらの課題に適応し、軽減する方法を見つけることが不可欠となった。
輸送形態に基づき、市場は道路、海上、鉄道、航空に分類される。道路セグメントは2022年に50.2%の収益シェアを占め、予測期間中のCAGRは4.4%と予想される。道路輸送のユビキタス性の主な要因の1つは、その適応性とアクセシビリティである。道路輸送は幅広い場所にアクセスすることができ、他の交通手段では困難な遠隔地にも到達することができる。このアクセシビリティが、多様な目的地へ物資を輸送するための好ましい選択肢となり、幅広い顧客層にサービスを提供している。さらに、コスト効率は道路輸送の拡大を推進する上で極めて重要な役割を果たしてきた。多くの場合、短・中距離輸送では、鉄道や航空輸送よりも道路輸送の方が経済効率が高い。このコスト面での優位性により、特に時間厳守でコスト効率の高い配送が最優先されるシナリオでは、道路輸送は地域配送や地方配送にとって魅力的な選択肢となっている。
航空輸送セグメントは、予測期間を通じて最も速いCAGR 5.6%を記録すると予測されている。このセグメントの急成長には、いくつかの一般的な傾向や要因が寄与している。その最たるものは、サプライチェーンのグローバル化の進展が航空輸送の需要を大幅に押し上げていることである。企業が世界中で事業を展開するにつれ、迅速かつ効率的な貨物輸送の必要性が高まっている。その比類なき迅速性により、航空輸送は、高価値で一刻を争う商品を扱う企業にとって好ましい選択肢として台頭してきた。さらに、電子商取引の隆盛は、航空貨物の成長を促進する上で極めて重要な役割を果たしている。特に、オンライン小売業者は、迅速な配送に対する顧客の期待に応えるため、航空輸送に大きく依存している。その結果、特にコンパクトな小包や需要の高い製品について、航空貨物サービスの利用が高まっている。商品を迅速かつ確実に配送する能力は、eコマース業界において極めて重要な競争優位性へと発展している。
顧客タイプに基づき、市場はB2BとB2Cに分類される。2022年はB2Bセグメントが55.4%の収益シェアを獲得し、優位を占めている。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.3%になると予想されている。B2Bセグメントの成長を後押ししているのは技術統合である。B2B顧客は、サプライチェーンの可視性とコントロールを強化するために、テクノロジー主導のソリューションを積極的に求めている。これには、輸送管理システム（TMS）、リアルタイムの追跡、高度な分析ツールの採用によるルートの最適化、コスト削減、全体的な効率改善が含まれる。持続可能性と環境に配慮した貨物輸送は、B2B顧客にとって最重要課題となっている。環境への配慮や規制の圧力により、これらの顧客は持続可能な輸送オプションを提供する貨物輸送業者を求めるようになっている。これには、カーボンニュートラル輸送、電気自動車や代替燃料自動車、より環境に優しいサプライチェーンの実践などが含まれる。
B2Cセグメントは、予測期間を通じてCAGR 5.0%の大幅な伸びが見込まれている。企業対消費者（B2C）セグメントの成長は、近年の重要かつ変革的な傾向である。消費者の行動は最近大きく変化し、多くの人が迅速で便利な配送オプションを期待している。この変化は、B2C市場に適応し、それに合わせたサービスを提供するよう、貨物輸送会社に大きなプレッシャーを与えている。例えば、顧客は当日または翌日配達のオプションをますます求めるようになっており、貨物輸送業者は業務を合理化し、配達スピードと信頼性を高める必要に迫られている。都市化はB2Cセグメントの成長において極めて重要な役割を果たしている。都市部に人口が集中することで、高密度の配送ネットワークが構築され、貨物輸送会社にとって、これらの地域の個人消費者にサービスを提供するためのコスト効率が高まっている。この都市化の傾向は、マイクロ・フルフィルメント・センターや、都市景観を効率的にナビゲートするように設計された革新的な配送ソリューションの普及にもつながっている。
サービス別に見ると、市場は輸送・倉庫、付加価値サービス、梱包、その他に分類される。2022年は輸送・倉庫分野が30.0%の売上シェアで優位を占め、予測期間中のCAGRは4.9%と予想される。電子商取引の急成長は、輸送・倉庫セグメントの主要な推進力となっている。オンライン小売業者は、在庫管理、注文処理、タイムリーな顧客配送のために効率的な貨物輸送ソリューションを必要としている。このため、eコマースのサプライチェーンをサポートする輸送・倉庫サービスへの需要が高まっている。さらに、ラストマイル配送はeコマース貨物輸送の重要な側面であり、企業はこの配送プロセスの最終段階を最適化する革新的なソリューションへの投資を増やしている。このため、ラストマイル配送サービスを専門とする運送会社にはビジネスチャンスが生まれている。
付加価値サービス分野は、予測期間を通じて最も速いCAGR 5.3%を記録すると予想される。成長の主な要因は、先進技術の貨物輸送業務への統合である。モノのインターネット（IoT）、人工知能（AI）、ブロックチェーンなどの技術により、貨物輸送業者はリアルタイム追跡、予測分析、サプライチェーンの可視化などの付加価値サービスを提供できるようになった。これらのサービスは、サプライチェーン内の効率性、透明性、意思決定を強化する。また、貨物輸送サービスのカスタマイズや個別化も顕著な傾向となっている。顧客は、特定の要件を満たすためのオーダーメイドの貨物輸送ソリューションをますます期待するようになっている。貨物輸送会社は、温度管理輸送、製品組み立て、キッティングサービスなど、カスタマイズされたサービスを提供することでこれに対応し、多様な顧客のニーズに応えることを可能にしている。
アプリケーション産業に基づいて、市場は小売・eコマース、ヘルスケア、食品・飲料、メディア・娯楽、産業・製造、石油・ガス、その他に分類される。産業・製造業セグメントは2022年に21.8%の収益シェアを獲得し、予測期間中にCAGR 5.4%で成長すると予測されている。このセグメントの拡大は、様々な特徴的なトレンドとその進行を形成する要因の影響を受けている。この成長を支える重要な原動力の1つは、これらの分野におけるグローバル・サプライチェーンの複雑化である。
工業・製造企業はグローバルに事業を展開することが多く、原材料の調達、複雑な生産プロセスの管理、完成品の多様な市場への流通を監督するために、効率的な貨物輸送ソリューションが必要とされている。さらに、ジャスト・イン・タイム（JIT）製造手法の採用が、このセグメントの成長に大きく貢献している。メーカー各社は、在庫保有に伴うコストを最小限に抑えるため、JITの原則を採用するようになっている。このアプローチは、原材料や部品の時間厳守かつ正確な配送にかかっており、その結果、スムーズかつタイムリーな輸送プロセスを保証する貨物輸送サービスに大きな需要が生じている。
小売・電子商取引分野は、予測期間を通じて年平均成長率5.8%という大幅な伸びが見込まれている。この成長は、企業が遭遇する独特の要求や課題を映し出すいくつかの特定の要因に影響されている。この成長の最も顕著な触媒の1つは、eコマース・プラットフォームの著しい急増である。消費者が利便性と商品の多様性を求めてますますオンラインショッピングに引き寄せられる中、小売業者やeコマース企業は、急増する需要に対応するために効果的で適応性のある貨物輸送ソリューションを考案しなければならないという大きなプレッシャーに直面している。このような需要の高まりを受けて、ラストワンマイルの配送分野は大きく成長している。顧客に商品を届ける最終段階を含むラストワンマイルは、小売やeコマースの貨物輸送において極めて重要な焦点となっている。企業はラストワンマイルの貨物輸送、配送スピード、顧客満足度を高めるため、テクノロジーや戦略的パートナーシップに多額の投資を行っている。
アジア太平洋地域は2022年に31.5%の収益シェアを獲得し、市場全体を牽引した。都市化とインフラ整備は、同地域全体の貨物輸送事情の再形成に役立っている。都市化の急速なペースは、近代的な輸送ネットワーク、貨物フォワーディングセンター、技術的に先進的な倉庫への大規模な投資を促し、これらすべてが貨物フォワーディング業界の効率性と競争力の強化に貢献している。さらに、国境を越えた貿易の拡大は、この成長を推進する上で極めて重要な役割を果たしている。アジア太平洋地域の国々は、様々な貿易協定や経済同盟によって促進される国境を越えた貿易に積極的に関与してきた。特に、中国の「一帯一路」構想は貿易の連結性を大幅に強化し、その結果、国境を越えた貨物輸送サービスの需要が高まっている。
欧州は予測期間を通じて5.7%という大幅なCAGRを記録すると予想されている。欧州の貨物輸送では、複合一貫輸送が脚光を浴びている。このアプローチは、道路、鉄道、海上、航空など複数の輸送手段を利用して効率的に貨物を移動させるものである。コスト削減、環境負荷の軽減、全体的な貨物輸送効率の向上を実現し、サプライチェーンの最適化を目指す企業にとって魅力的な選択肢となっている。デジタル貨物マーケットプレイスやプラットフォームの出現は、貨物輸送プロセスを合理化した。これらのプラットフォームは荷送人と輸送会社をより効率的に結びつけ、多くの場合、貨物と利用可能な輸送能力をマッチングさせるアルゴリズムを採用している。貨物輸送業務のデジタル化は透明性を高め、摩擦を減らし、顧客体験を向上させる。
主要企業・市場シェア
同市場は、複数のプレイヤーの存在により競争が激化すると予想される。2023年6月、Kuehne+Nagelは、南アフリカ、英国、ケニアを拠点とし、生鮮品の輸送と管理を専門とする貨物輸送会社Morgan Cargoの買収に合意した。この買収により、Kuehne+Nagelの生鮮貨物輸送におけるサービス範囲は強化され、南アフリカ、英国、ケニアを発着する顧客は、高度なコールドチェーン施設へのアクセスを含め、利用可能な接続が強化される。国際貨物輸送市場の有力企業には、以下のような企業がある：
Kuehne+Nagel
ドイツポスト
DB シェンカー
エクスペディターズ・インターナショナル・オブ・ワシントン
CEVA Freight forwarding
DSV
フェデックス
ユーバーテクノロジーズ
ユナイテッド・パーセル・サービス・オブ・アメリカ
日本通運ホールディングス
本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2017年から2030年までの各サブセグメントにおける業界動向の分析を提供しています。この調査レポートは、世界の貨物輸送市場を輸送形態、顧客タイプ、サービス、用途、地域別に分類しています：
輸送形態の展望（売上高、百万米ドル、2017年～2030年）
道路
海運
鉄道
航空
顧客タイプの展望（売上高、百万米ドル、2017年～2030年）
B2B
B2C
サービス展望（収益、百万米ドル、2017年～2030年）
輸送・倉庫
付加価値サービス
パッケージング
その他
アプリケーションの展望（収益、百万米ドル、2017～2030年）
小売・Eコマース
ヘルスケア
食品・飲料
メディア＆エンターテインメント
産業・製造
石油・ガス
その他
地域別展望（売上高、百万米ドル、2017年～2030年）
北米
米国
カナダ
欧州
ドイツ
英国
フランス
アジア太平洋
中国
インド
日本
韓国
オーストラリア
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
中東・アフリカ
KSA
アラブ首長国連邦
南アフリカ
【目次】
第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 市場の定義
1.3. 情報調達
1.3.1. 情報分析
1.3.2. 市場形成とデータの可視化
1.3.3. データの検証・公開
1.4. 調査範囲と前提条件
1.4.1. データソースのリスト
第2章. エグゼクティブ・サマリー
2.1. 市場概要
2.2. 市場スナップショット
2.3. セグメント別スナップショット
2.4. 競合環境スナップショット
第3章. 市場変数、トレンド、展望
3.1. 市場系統の展望
3.2. 貨物輸送市場-バリューチェーン分析
3.3. 貨物輸送市場のダイナミクス
3.3.1. 市場促進要因分析
3.3.2. 市場阻害要因分析
3.3.3. 市場機会分析
3.4. 貨物輸送市場-ポーターのファイブフォース分析
3.4.1. サプライヤーパワー
3.4.2. 買い手の力
3.4.3. 代替の脅威
3.4.4. 新規参入の脅威
3.4.5. 競争上のライバル
3.5. 貨物輸送市場 – PESTLE分析
3.5.1. 政治情勢
3.5.2. 経済情勢
3.5.3. 社会情勢
3.5.4. テクノロジー
3.5.5. 法的背景
3.5.6. 環境問題
3.6. COVID-19の影響分析
第4章. 貨物輸送市場の輸送形態の展望
4.1. 貨物輸送市場の輸送形態別分析と市場シェア、2022年と2030年
4.2. 道路
4.2.1. 市場の推計と予測、2017年～2030年 (百万米ドル)
4.2.2. 市場の推計と予測, 地域別, 2017 – 2030 (USD Million)
4.3. 海運
4.3.1. 市場の推計と予測、2017～2030年 (百万米ドル)
4.3.2. 市場の推計と予測, 地域別, 2017 – 2030 (USD Million)
4.4. 鉄道
4.4.1. 市場の推計と予測、2017～2030年 (百万米ドル)
4.4.2. 市場の推計と予測, 地域別, 2017 – 2030 (USD Million)
4.5. 空気
4.5.1. 市場の推計と予測、2017～2030年 (百万米ドル)
4.5.2. 市場の推計と予測、地域別、2017～2030年（百万米ドル）
第5章 貨物輸送市場 貨物輸送市場の顧客タイプ別展望
5.1. 貨物輸送市場の顧客タイプ別分析と市場シェア、2022年および2030年
5.2. B2B
5.2.1. 市場の推計と予測、2017年～2030年 (百万米ドル)
5.2.2. 市場の推計と予測, 地域別, 2017 – 2030 (USD Million)
5.3. B2C
5.3.1. 市場の推計と予測、2017年～2030年（百万米ドル）
5.3.2. 市場の推計と予測、地域別、2017年～2030年（USD Million）
第6章. 貨物輸送市場のサービス展望
6.1. フレイトフォワーディング市場：サービス別分析＆市場シェア、2022年＆2030年
6.2. 輸送・倉庫
6.2.1. 市場の推計と予測、2017年～2030年 (百万米ドル)
6.2.2. 市場の推計と予測, 地域別, 2017 – 2030 (USD Million)
6.3. 付加価値サービス
6.3.1. 市場の推計と予測、2017～2030年（百万米ドル）
6.3.2. 市場の推計と予測, 地域別, 2017 – 2030 (USD Million)
6.4. 包装
6.4.1. 市場の推定と予測、2017～2030年（百万米ドル）
6.4.2. 市場の推定と予測, 地域別, 2017 – 2030 (USD Million)
6.5. その他
6.5.1. 市場の推定と予測、2017年～2030年（百万米ドル）
6.5.2. 市場の推定と予測, 地域別, 2017 – 2030 (USD Million)
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