殺菌剤市場規模は2023年に208.2億米ドルと推定され、予測期間（2023年〜2028年）にCAGR 6.10%で成長し、2028年には280億米ドルに達すると予測される。
主要ハイライト
作物保護化学産業は、力強い成長、作物構成のトレンドの変化、環境規制によって変貌を遂げている。人口増加、耕地面積の減少、食糧安全保障、農業生産性向上の必要性が、農業生産高増大の需要を促進する大きな要因となっており、作物保護産業の世界的な成長を増大させている。殺菌剤、特にSDHI殺菌剤は、他の化学薬品と組み合わせて使用されることが多い。例えば、カルボキシンは大豆、落花生、綿花、ジャガイモなど、さまざまな作物の種子処理作業にチラムと併用されることが多い。
殺菌剤市場を牽引する要因としては、耕地面積の減少、人口の増加、作物の収量向上の必要性などが挙げられる。既存の殺菌剤に対する様々な真菌の耐性や、植物における新たな病気の出現により、企業は新たな真菌の突然変異に対抗し、農家の損失を減らすための新規製品を見つけるようになった。作物の病害と戦うための殺菌剤に対する需要の増加は、予測期間中に市場を牽引すると予想される。人口の増加により、世界的な食糧需要の増大に対応するためには、2050年までに世界の食糧生産量を約70%増加させる必要がある。この傾向は、特定の食料品目の生産を大幅に増加させなければならないことを意味している。例えば、FAOによると、穀物の生産量は2050年までに約30億トンに達しなければならず、2018年の約21億トンから増加する。
EPA（環境保護庁）などの規制当局は、環境破壊を緩和し、農薬消費に対する消費者の意識を高めるため、農薬使用の抑制に関する厳しい法律を頻繁に導入している。このような要因は、殺菌剤の需要を減速させるのに役立つと予想される。
市場動向
バイオベースの殺菌剤の使用の増加
食品中の化学物質に対する規制が厳しくなっているため、バイオベースの殺菌剤の需要が増加している。ヨーロッパで事業を展開する企業は、バイオベースの殺菌剤の増産に注力している。合成殺菌剤は効果が高いものの、繰り返し使用されることで環境汚染や耐性菌の発生、残留毒性などの問題が生じている。この傾向は、比較的環境に優しく安全なバイオ殺菌剤の研究開発を加速させている。市販されている重要なバイオ殺菌剤は、Pythium、Rhizoctonia、Fusarium、Sclerotinia、Thielaviopsis、Botrytis、うどんこ病などの病原菌を防除する。
国連食糧農業機関によると、穀物、豆類、果物、野菜の耕地面積は年々増加しており、農家にとっては国内外の食糧需要の増加に対応するチャンスとなっている。例えば、2020年にはアジアの耕地面積は497,818.7千haとなり、前年（497,255.4千ha）を上回る。そのため、農家はさまざまな菌類の侵入から作物を守るために殺菌剤を採用している。
さらに、殺菌剤の不必要な使用を制限することを目的として、北米、西ヨーロッパ、日本の産業市場は、市場が成熟しているため、今後半年間、殺菌剤需要の平均的な成長を維持する可能性が高い。そのため、厳しい化学物質規制により、バイオベースの殺菌剤需要は予測期間中に伸びると予想される。
アジア太平洋地域が市場を支配
アジア太平洋地域は、市場における殺菌剤の最大消費国のひとつである。調査期間中、同地域では、作物の真菌に対する新規かつ革新的でコスト効率の高いソリューションを製造するための研究開発への投資が増加した。この地域の穀物、穀類、野菜の潜在的生産量は高く、市場における殺菌剤の需要を増加させた。殺菌剤、特にSDHI殺菌剤は、この地域では主に種子処理に他の化学薬品と組み合わせて使用されることが多い。例えば、カルボキシンはダイズ、落花生、綿花、ジャガイモなど様々な作物の種子処理にチラムと併用されることが多い。人口増加に伴う食糧需要の増加は、作物の収量を増やす必要性に起因している。
インドでは、農業・農民福祉省、バイオテクノロジー省（DBT）、科学技術省など複数の政府機関が、バイオベースの殺菌剤の研究・開発・商業化を推進している。
インド、オーストラリア、日本などの国々は、生産した果物や野菜をヨーロッパ諸国に輸出している。化学薬品使用に対する厳しい規制のため、この地域ではバイオベースの殺菌剤の需要が増加している。そのため、政府の取り組みや農産物の多量生産が、作物を菌類から守る市場の成長を後押しすると期待されている。
殺菌剤業界の概要
殺菌剤市場は統合されており、大手企業が市場の大半を占めている。主要企業には、UPL Ltd、BASF SE、Bayer CropScience、Corteva Agriscience、Syngenta AGなどがある。同市場における企業の主要戦略は、新製品登録と新規市場参入のための買収である。業界では、環境を害することなく収量を向上させるために、総合的な害虫管理技術と持続可能な実践に焦点を当てるべきである。新製品の発売、パートナーシップ、買収は、国内市場の主要企業が採用する主な戦略である。技術革新や事業拡大とともに、研究開発への投資や斬新な製品ポートフォリオの開発も、今後数年間は重要な戦略となりそうだ。
【目次】
1 はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場ダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 市場促進要因
4.3 市場の抑制要因
4.4 産業の魅力 – ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 新規参入者の脅威
4.4.2 買い手の交渉力
4.4.3 供給者の交渉力
4.4.4 代替製品の脅威
4.4.5 競争ライバルの激しさ
5 市場の区分
5.1 原産地
5.1.1 合成
5.1.2 バイオベース
5.1.3 その他の起源
5.2 作物タイプ
5.2.1 穀物および穀類
5.2.2 油糧種子と豆類
5.2.3 果物と野菜
5.2.4 芝・観葉植物
5.2.5 その他の作物
5.3 地理
5.3.1 北米
5.3.1.1 アメリカ
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.3 メキシコ
5.3.1.4 その他の北米地域
5.3.2 欧州
5.3.2.1 スペイン
5.3.2.2 イギリス
5.3.2.3 フランス
5.3.2.4 ドイツ
5.3.2.5 ロシア
5.3.2.6 イタリア
5.3.2.7 その他のヨーロッパ
5.3.3 アジア太平洋
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 日本
5.3.3.3 インド
5.3.3.4 オーストラリア
5.3.3.5 その他のアジア太平洋地域
5.3.4 南米
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 アルゼンチン
5.3.4.3 その他の南米地域
5.3.5 中東・アフリカ
5.3.5.1 南アフリカ
5.3.5.2 その他の中東・アフリカ地域
6 競争環境
6.1 市場シェア分析
6.2 最も採用されている戦略
6.3 企業プロフィール
6.3.1 ChemChina Corporation
6.3.2 アメリカン・バンガード・コーポレーション
6.3.3 BASF SE
6.3.4 バイエルクロップサイエンスAG
6.3.5 Bioworks Inc.
6.3.6 コルテバ・アグリスサイエンス
6.3.7 FMCコーポレーション
6.3.8 Isagro SpA
6.3.9 Marrone Bio Innovations Inc.
6.3.10 日本曹達株式会社 日本曹達株式会社
6.3.11 Nufarm Ltd.
6.3.12 住友化学
6.3.13 UPLリミテッド
7 市場機会と今後の動向
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